公司基本信息 - 公司为美佳音控股有限公司，于2016年6月22日在开曼群岛注册成立，股份代号6939，上市日期为2021年3月31日[2][7][21] - 控股股东指郑先生、李先生、GMTL及AGL [7] - 财务报表指集团截至2021年12月31日止年度的经审核综合财务报表[7] - 2021年3月31日公司股份在联交所主板成功上市[58] - 公司于2016年6月22日在开曼群岛注册成立，2021年3月31日在联交所主板上市[179] - 公司为投资控股公司，主要在中国从事研究、设计、开发及销售兼容打印机耗材及物联网芯片[180] 全球发售情况 - 全球发售按发售价1.26港元提呈发售37,500,000股新股份供香港公众人士认购，并向国际投资者有条件配售87,500,000股新股份[7] 芯片产品信息 - 墨盒芯片型号为2019年大多在第二或第三季度推出，专为市场上较受欢迎及需求较高的兼容墨盒型号而设[13] - 公司持续推出新型号兼容打印机耗材芯片，2021年开发了123款新型号芯片，2020年开发了172款[60][66] - 桌面喷墨打印机芯片销量从2020年的约798万件降至2021年的约358.4万件，毛利率从58.5%略降至56.9%[67] - 桌面激光打印机芯片销量从2020年的约1202.2万件降至2021年的约1043.3万件，毛利率从61.0%增至67.4%[67] - 2021年6月公司成功开发新物联网产品霍尔传感器芯片，该市场估计复合年增长率为11.8%[70] - 2021年物联网芯片销量约为226万件，公司开发了6种可应用于多类电子产品的霍尔传感器芯片[70] 财务数据 - 2021年公司收入为167,867千元人民币，较2020年的156,783千元人民币有所增长[45] - 2021年公司毛利为86,704千元人民币，较2020年的87,072千元人民币略有下降[45] - 2021年公司除所得税开支前利润为38,431千元人民币，较2020年的35,938千元人民币有所增长[45] - 2021年公司年内利润为31,263千元人民币，较2020年的28,750千元人民币有所增长[45] - 2021年公司非流动资产为19,248千元人民币，较2020年的12,175千元人民币有所增长[46] - 2021年公司流动资产为340,910千元人民币，较2020年的185,062千元人民币大幅增长[46] - 2021年公司流动负债为30,118千元人民币，较2020年的21,837千元人民币有所增长[46] - 2021年公司流动资产净值为310,792千元人民币，较2020年的163,225千元人民币大幅增长[46] - 2021年公司总资产减流动负债为330,040千元人民币，较2020年的175,400千元人民币大幅增长[46] - 2021年公司资产净值为327,182千元人民币，较2020年的173,871千元人民币大幅增长[46] - 2021年集团收入为1.679亿人民币，公司拥有人应占除所得税后纯利为3130万人民币，分别较去年同期增长7.1%及8.7%[59] - 2021年流动比率为11.3，速动比率为10.7，权益回报率为9.6%，总资产回报率为8.7%，毛利率为51.7%，纯利率为18.6%[49] - 公司整体收入从2020年的约1.568亿元增加7.1%至2021年的约1.679亿元[74] - 销售兼容打印机耗材芯片收入从2020年的约1.444亿元减少11.0%至2021年的约1.286亿元[79] - 买卖集成电路及其他打印机耗材组件收入从2020年的约1240万元增加至2021年的约3080万元[81] - 销售及服务成本从2020年约6970万元增至2021年约8120万元，增幅16.4%[84] - 整体毛利从2020年约8710万元降至2021年约8670万元，降幅0.4%；整体毛利率从2020年约55.5%降至2021年约51.7%[85] - 销售兼容打印机耗材芯片毛利从2020年约8610万元降至2021年约8240万元；毛利率从2020年约59.7%增至2021年约64.1%[89] - 其他收入净额从2020年约400万元增至2021年约770万元，增幅91.8%[94] - 研发开支从2020年约1460万元增至2021年约1960万元，增幅34.1%[95] - 销售及分销开支从2020年约560万元降至2021年约520万元，降幅8.0%[96] - 行政开支从2020年约1910万元增至2021年约2290万元，增幅19.4%[97] - 上市开支从2020年约1460万元降至2021年约680万元，降幅53.0%[98] - 期内除所得税后纯利从2020年约2880万元增至2021年约3130万元，增幅8.7%；纯利率从2020年18.3%增至2021年18.6%[102] - 2021年末流动资产净值约3.108亿元，2020年末约1.632亿元[103] - 存货从2020年12月31日的约1160万元增加至2021年12月31日的约1760万元，主要因在途货品和原材料增加[107] - 贸易应收款项从2020年12月31日的约3910万元增加至2021年12月31日的约7280万元，因2021年第四季度部分新型号兼容打印机耗材芯片销售增加[108] - 按金、预付款项及其他应收款项从2020年12月31日的约1100万元增加至2021年12月31日的约1210万元，因半导体短缺致购买原材料预付款项增加[109] - 贸易应付款项从2020年12月31日的650万元增加至2021年12月31日的810万元，与买卖集成电路及其他打印机耗材组件增长一致[110] - 2021年12月31日流动比率为11.3，速动比率为10.7，较2020年的8.5和7.9均有增加，因全球发售筹得资金使现金及现金等价物增加[116][122] - 权益回报率从2020年的约16.5%降至2021年的约9.6%，主要因上市导致股权增加[116][123] - 资产回报率从2020年的约14.6%降至2021年的约8.7%，主要因全球发售导致现金及现金等价物增加[116][126] - 毛利率从2020年的约55.5%下降至2021年的约51.7%，因毛利减少[116][127] - 纯利率从2020年的约18.3%上升至2021年的约18.6%[116][128] - 2021年12月31日银行借款总额约为500万元，杠杆比率约为1.5%，较2020年的零上升，因债务上升[131][132] - 2020年4月6日及2021年6月30日，公司分别就2019年及2020年向公司拥有人派付末期股息人民币2967.7万元及人民币574.7万元[181] - 董事会建议就2021年度向股东派付末期股息，每股2.96港仙（约每股人民币2.4分），总金额约人民币1250万元，待股东批准，预计2022年6月30日前派付[181] - 2021年12月31日，公司根据公司法计算的可供分派利润最高金额约为人民币32290万元[190] 业务策略 - 未来集团将巩固在兼容打印机耗材芯片行业的领先地位，专注增强核心竞争力[63] - 集团业务策略包括加强软硬件研发能力、收购集成电路设计公司、向前纵向扩展、扩充营销团队、加强后勤办公室职能[63] - 公司拟实施的主要业务策略包括加强产品开发能力及产品多样化、收购集成电路设计公司、向前纵向扩展、加强销售及营销力度、加强后勤办公室职能[142][143] 面临挑战 - 新冠疫情及其变种影响全球经济，减少文件打印需求，影响兼容打印机耗材芯片出口[59][65] - 原品牌打印机公司推出新型号打印机有限，集团推出新型号芯片受限[66] - 原材料成本上升，公司采取积极采购政策并动态调整存货水平[59] 公司发展举措 - 2021年公司在台湾成立新研究中心，加强集成电路设计能力[71] - 2021年公司在中国提交60份注册专利申请，34项已成功注册，26份待审批[71] - 2021年7月公司将珠海美佳音的股本增加4900万元，增强其研发能力[72] 人员信息 - 王华自2017年8月起任珠海美佳音执行董事及总经理，负责公司策略及运营规划等，在集成电路解决方案行业有逾11年经验[160] - 吕亮2019年12月加入集团任财务总监，曾在多家公司任职，获中级会计师资格及英国特许管理会计师公会管理会计高级文凭[162] - 洪健元2015年12月加入集团，任美佳印控股(BVI)台湾分公司硬件部门主管，负责硬件设计及研发[165] - 洪文隆2015年12月加入集团，任美佳印控股(BVI)台湾分公司软件部门主管，负责软件设计[168] - 向瑶2017年10月加入集团，任珠海美佳音技术工程部部门副总监，在集成电路解决方案行业有逾10年经验[171] - 李孟修2017年2月加入集团，任美佳印控股(BVI)台湾分公司外部销售总监，在销售行业有逾19年经验[174] - 黄焯琳2020年3月1日获委任为公司秘书，负责公司秘书事宜[175] - 李华雄2021年2月获委任为独立非执行董事，负责独立监督集团管理，有丰富任职经历[157] - 高先生1999年6月于台湾取得国立台湾大学理学硕士学位[157] - 李先生1988年10月于中南财经大学取得经济学硕士学位，1998年7月于中国人民大学取得会计学博士学位[158] 股息政策与安排 - 公司目标从2021财年开始，各财年向股东分派不少于公司权益股东应占集团年内纯利40%的股息[183] 股份过户登记 - 2022年6月2 - 9日暂停办理股份过户登记，以确定出席股东大会投票资格，文件需6月1日下午4时30分前送交[185] - 2022年6月16 - 21日暂停办理股份过户登记，以确定收取末期股息资格，文件需6月15日下午4时30分前送交[186] 证券交易情况 - 2021年3月31日上市至报告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[188] 环境、社会及管治报告 - 公司“环境、社会及管治报告”将在有关期间结束后五个月内于网站及联交所网站公布[198] 合规情况 - 有关期间公司无重大违反或不遵守对业务和营运有重大影响的适用法律及规例[200] 公司展望 - 公司预期中国经济将继续复苏，全球经济复苏仍存在不稳定及不明朗因素，集团经营环境复杂且充满起伏[142] - 公司认为疫情对集团的最坏影响已过去，集团表现将随推出更多新型号兼容打印机耗材芯片及物联网芯片而改善[142] - 公司首要目标是维持及巩固在中国作为领先兼容打印机耗材芯片供应商的地位[142] - 2021年12月31日，集团来年并无任何重大投资及资本资产的计划[143]