公司基本信息 - 公司为美佳音控股有限公司，于2016年6月22日在开曼群岛注册成立，股份代号6939[2] - 上市日期为2021年3月31日，股份于主板上市及首次开始买卖[6] - 公司为投资控股公司，主要在中国从事兼容打印机耗材及物联网芯片研产销[110] - 公司于2016年6月22日在开曼群岛注册成立，2021年3月31日在联交所主板上市[109] 全球发售情况 - 全球发售按发售价1.26港元提呈发售37,500,000股新股份供香港公众人士认购，并向国际投资者有条件配售87,500,000股新股份[5] 财务报告期间 - 有关期间指截至2022年12月31日止年度[7] 股东周年大会 - 公司将於2023年6月9日举行股东周年大会[4] 2022年财务数据 - 2022年公司收入为173,367,000元，毛利为90,625,000元，除所得税开支前利润为54,434,000元，年内利润为44,892,000元[11] - 2022年非流动资产为20,495,000元，流动资产为383,777,000元，流动负债为38,802,000元，流动资产净值为344,975,000元，总资产减流动负债为365,470,000元，资产净值为363,792,000元[11] - 2022年流动比率为9.9，速动比率为9.4，权益回报率为12.3%，总资产回报率为11.1%，毛利率为52.3%，纯利率为25.9%[12] - 2022年公司录得除税后纯利约44,892,000元，同比增长约43.6%[14] - 有关期间公司节省研发开支以及销售及分销开支分别约7.0%及4.1%[15] - 有关期间公司从经营活动中产生的现金流量约为55,474,000元[15] - 公司整体收入从2021年约1.679亿元增加约3.3%至2022年约1.734亿元[28] - 2022年销售桌面激光打印机芯片收入1.30787亿元，占比75.4%，较2021年增长53.0%；销售桌面喷墨打印机芯片收入842.7万元，占比4.9%，较2021年减少77.4%；销售商用打印机芯片收入303.2万元，占比1.7%，较2021年减少48.4%[28] - 2022年销售其他芯片收入978.6万元，占比5.7%，较2021年增长210.9%[28] - 2022年买卖集成电路及其他打印机耗材组件收入2133.5万元，占比12.3%，较2021年减少30.7%[28] - 销售兼容打印机耗材芯片收入从2021年约1.286亿元增至约1.422亿元，增幅10.6%[30] - 兼容打印机耗材芯片销量从去年同期约1436万件减至约955.2万件，平均售价从每件约9元增至约14.9元[31] - 其他芯片销售额从2021年约310万元增至约980万元，增幅210.9%，预计2023年推出新物联网芯片[32] - 买卖集成电路及其他打印机耗材组件收入从2021年约3080万元减至约2130万元，减幅30.7%[33] - 整体毛利从2021年约8670万元增至约9060万元，增幅4.5%，毛利率从约51.7%升至约52.3%[36][37] - 其他收入净额从2021年约770万元增至约960万元，增幅24.4%[42] - 研发开支从2021年约1960万元减至约1830万元，减幅7.0%[43] - 销售及分销开支从2021年约520万元减至约500万元，减幅4.1%[44] - 行政开支从2021年约2290万元减至约2220万元，减幅3.0%[45] - 期内除所得税后纯利从2021年约3130万元增至约4490万元，增幅43.6%[48] - 公司经调整纯利由2021年约4060万元增至2022年约4490万元，增幅约10.6%[49] - 公司纯利率由2021年的18.6%增至2022年的25.9%[49] - 公司2022年12月31日流动资产净值约3.45亿元，2021年12月31日约3.108亿元[50] - 公司物业、厂房及设备账面净值由2021年约770万元减至2022年约590万元[51] - 公司无形资产账面净值由2021年约1060万元增至2022年约1350万元[52] - 公司权益回报率由2021年约9.6%增至2022年约12.3%[60] - 公司资产回报率由2021年约8.7%增至2022年约11.1%[61] - 公司毛利率由2021年约51.7%增至2022年约52.3%[62] - 公司2022年12月31日现金及现金等价物约2.771亿元，2021年12月31日约2.383亿元[65] - 公司杠杆比率由2021年的1.5%降至2022年的0.3%[69] - 2022年资本开支中添置物业、厂房及设备支出约为人民币190万元[72] - 2022年12月31日公司并无质押资产、重大或然负债、重大投资[70][71][74] - 2022年公司并无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[73] - 2022年12月31日，公司根据公司法计算的可供分派利润最高金额约3.59亿元[122] - 集团2022年慈善捐款约为人民币50,000元，2021年约为人民币260万元[141] - 2021年及2022年12月31日，集团无资产质押情况[137] - 2021年及2022年12月31日，集团无重大或然负债、进行中的法律诉讼或潜在诉讼威胁[138] 股息分配 - 董事会建议向股东派付截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民币3.46分[15] - 公司2021年6月30日及2022年6月30日分别就2020年及2021年向公司拥有人派付末期股息约574.7万元及约1314.1万元[112] - 董事会建议就2022年度向股东派付每股0.0346元的末期股息，总金额约1800万元，待股东批准，预计2023年6月30日前派付[113] - 公司自2021财年开始目标是各财年向股东分派不少于集团年内纯利40%的股息[115] 芯片研发与业务 - 2022年公司开发35款新型号芯片，包括20款桌面激光打印机芯片、15款桌面喷墨打印机芯片，升级468款桌面激光打印机芯片；2021年开发123款新型号芯片，包括79款桌面激光打印机芯片、40款桌面喷墨打印机芯片、4款商用打印机芯片，升级20款桌面激光打印机芯片[23] - 2021年6月公司成功开发新物联网产品霍尔传感器芯片，中国霍尔传感器市场估计复合年增长率为11.8%[24] - 有关期间公司开发电源芯片、电池充电管理集成电路等新物联网芯片，仍处生产和市场开拓初期[25] - 有关期间公司在中国提交43份注册专利申请，均有待注册，专利主要涉及芯片及计量设备设计与技术[27] - 2023年公司将推出更多新型号兼容墨盒芯片，加强物联网芯片新业务[77] 市场展望 - 预计2023年打印市场整体维持稳定，中国打印市场全面复苏提供增长动力[17] - 国务院设定2023年国内生产总值目标增长速度为5%，公司对业务增长持审慎乐观态度[77] 业务策略 - 公司业务策略专注增强核心竞争力，包括加强软硬件研发、收购集成电路设计公司、纵向扩展业务版图、扩充营销团队、加强后勤职能等[18] - 公司首要目标是维持及巩固在中国作为领先兼容打印机耗材芯片供应商的地位[78] - 公司拟实施加强产品开发、收购集成电路设计公司等五项主要业务策略[78] - 公司明确长远目标是维持及巩固在中国作为领先兼容打印机耗材芯片供应商的地位，并探索物联网芯片市场机遇[190] 人员信息 - 陈先生在半导体及生命科学领域私募股权投资有超20年经验，2023年2月16日不再担任国际脐带独立非执行董事[88] - 高亦平先生2021年2月获委任为独立非执行董事，曾在威盛电子、联发科任职[90][91] - 李华雄先生2021年2月获委任为独立非执行董事，有丰富金融及企业管理经验[92][93] - 王华先生为集团及珠海美佳音行政总裁，在集成电路解决方案行业有逾11年经验[95][96] - 吕亮女士为集团财务总监，有丰富财务及企业管理经验[96][97] - 洪健元先生为美佳印控股(BVI)台湾分公司硬件部主管，有集成电路设计等工作经验[99][100] - 洪文隆先生为美佳印控股(BVI)台湾分公司软件部主管，有扫描及影像等研发经验[100][101] - 李孟修先生为美佳印控股(BVI)台湾分公司外部销售总监，负责出口销售及营销[102] - 黄焯琳2020年3月1日获委任为公司秘书，在该行业有超18年经验[105] - 2022年底公司有126名全职员工，109名驻守中国，17名驻守台湾及香港[76] 股份过户登记 - 公司2023年6月2 - 9日暂停办理股份过户登记，6月1日前提交文件可参会投票[116] - 公司2023年6月16 - 21日暂停办理股份过户登记，6月15日前提交文件可获末期股息[117] 证券交易情况 - 2021年3月31日上市至报告日期，公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券[119] 集团经营状况 - 集团在可见未来有足够财务资源持续经营，财务报表采用“持续经营”基准编制[139] - 有关期间，公司维持上市规则规定的公众持股量[140] - 截至报告日期，无根据购股计划授出购股，公司无其他购股计划[146] - 集团面临无法开发新产品、竞争激烈、与最大客户关系不稳定等风险[134] - 集团致力履行社会责任，促进雇员福利及发展，保护环境及回馈社会[128] - 有关期间，集团无重大违反或不遵守适用法律及规例情况[130] - 有关期间，集团无重大劳资纠纷，招聘员工无困难[132] 购股期权计划 - 因购股权计划可能授出的所有购股期权获行使而发行的股份总数上限为5000万股，相当于上市日期已发行股份的10%[149] - 报告日期，购股期权获行使时可供发行的股份总数为5000万股，占已发行股份总数（5亿股）的10%[150] - 行使根据购股计划及其他购股计划所有已授出未行使的购股期权而发行的股份数，不得超已发行股份的30%[151] - 12个月内授予一名合资格人士购股期权获行使后发行股份数，不得超已发行股份的1%[152] - 购股期权可行使期间由董事会确定，但不超授出日起10年[154] - 购股期权计划无最短持有期，董事会有权决定部分或全部股份的最短持有期[155] - 购股期权计划自2021年2月26日起10年内有效，报告日期剩余约7年零10个月[158] 董事相关 - 公司与董事订立的服务合约及委任函初步年期为3年，可提前3个月书面通知终止[159] - 董事会现由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[193] - 公司已遵守上市规则附录十四所载的适用企业管治守则条文[189] - 公司已采纳标准守则监管董事证券交易，全体董事已确认遵守买卖标准[191] - 董事会定期每季度举行会议，必要时召开额外会议[200] - 定期会议董事会成员提前最少14天获通知[200] - 议程及开会文件在相关会议前最少3天送呈董事[200] - 董事可向主席或公司秘书建议增加定期会议议程事项[200] 股权结构 - 郑先生通过受控法团权益持有1.518125亿股，持股约29.27%；林先生实益拥有8625万股，持股约16.63%[163] - 除披露外，报告日期董事、主要行政人员及其联系人在公司或相联法团股份等无权益或淡仓[164] - 主要股东中，GMTL和郑先生持股151,812,500股，占比29.27%；忠好和余先生持股97,500,000股，占比18.80%；林先生持股86,250,000股，占比16.63%[165] - 2022年12月21日，AGL转让约10.00%股份给GMTL，约7.6%股份给独立第三方，转让后李先生不再持股，郑先生权益从约19.27%增至29.27%[170] - 转让完成后，GMTL及郑先生不再有权行使超30%投票权，不再为公司控股股东[171] - 2022年12月21日转让完成及签终止契据后，相关方不再受不竞争契据约束[172] 采购与销售占比 - 有关期间，集团最大供应商及五大供应商合计占总采购额分别为14%及52%，最大客户及五大客户合计占总销售分别为14%及57%[177] 所得款项使用情况 - 集团自全球发售及超额配股权获行使收取所得款项净额约1.18亿港元（约9850万元人民币）[180] - 截至2022年12月31日，加强产品开发能力及产品多样化分配5070万元，已动用2610万元，未动用2460万元[180] - 截至2022年12月31日，收购集成电路设计