公司基本信息 - 公司全称为奈雪的茶控股有限公司，前称品道控股有限公司，于2019年9月5日在开曼群岛注册成立，股份代号为2150[1][5] - 公司上市日期为2021年6月30日[14] - 公司股份每股面值为0.00005美元[15] - 公司網址为www.naixuecha.com[24] - 公司投資者聯絡方式为ir@pin-dao.cn[24] - 公司主要往來銀行为招商銀行深圳分行和中國光大銀行深圳分行[24] - 公司香港證券登記處为香港中央證券登記有限公司[24] - 公司合規顧問为国泰君安融資有限公司[18] - 公司股份代號为2150[24] - 公司于2019年9月5日在开曼群岛注册成立，股份于2021年6月30日在联交所上市[170][171] 公司相关主体成立时间 - 北京天图于2015年6月26日根据中国法律成立[4] - 成都天图于2016年11月17日根据中国法律成立[4] - 林心集团于2020年12月29日在英属维尔京群岛注册成立[14] - 林心控股于2019年9月5日在英属维尔京群岛注册成立[14] - 林心国际于2020年12月29日在英属维尔京群岛注册成立[14] - 林心信托于2020年12月30日在根西岛设立[14] - 深圳品道集团于2019年12月17日在中国注册成立[15] - 深圳品道管理于2014年5月12日在中国注册成立[15] - 天图东峰于2017年7月25日根据中国法律成立[16] 公司计划与安排 - 2020年5月15日公司批准及采纳2020年股份激励计划和2020年购股权计划[4] - 公司建议于2022年6月22日举行应届股东周年大会[4] - 2022年预计新开350家奈雪的茶茶饮店[68][70] - 为确定出席股东周年大会并投票的资格，公司将在2022年6月17日至22日暂停办理股份过户登记，所有股票及过户表格须在2022年6月16日下午4:30前送达指定地点[176] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益为4296618千元人民币，2020年为3057181千元人民币，2019年为2501510千元人民币，2018年为1086826千元人民币[26] - 公司2021年除稅前虧損为4529629千元人民币，2020年为190095千元人民币，2019年为42690千元人民币，2018年为47391千元人民币[26] - 公司2021年年内虧損为4525524千元人民币，2020年为203302千元人民币，2019年为39680千元人民币，2018年为69729千元人民币[26] - 公司2021年经调整淨虧損为145265千元人民币，利润率为 -3.4%；2020年经调整淨利潤为16643千元人民币，利润率为0.5%；2019年经调整淨虧損为11735千元人民币，利润率为 -0.5%；2018年经调整淨虧損为56580千元人民币，利润率为 -5.2%[26] - 2021年公司总收益为42.96618亿元，较2020年的30.57181亿元增长约40.5%[29][33] - 2021年经调整净（亏损）/利润为亏损1.453亿元，而2020年为盈利0.166亿元[29] - 2021年公司经营活动所得现金净额为5.103亿元，较2020年的5.743亿元下降约11.1%[29] - 2021年末总资产为73.28446亿元，2020年末为33.14109亿元[27] - 2021年末总负债为23.85016亿元，2020年末为37.38526亿元[27] - 2021年末总权益/（亏绌）为49.4343亿元，2020年末为-4.24417亿元[27] - 2021年公司总营收4296618千元，2020年为3057181千元，同比增加1239437千元，其中现制茶饮营收3186988千元占比74.2%，烘焙产品营收940054千元占比21.9%，其他产品营收169576千元占比3.9%[39] - 报告期内公司录得收益为人民币4,296.6百万元，2020年为人民币3,057.2百万元，较2020年增加40.5%[72][74] - 报告期及2020年，奈雪的茶分别贡献94.7%及93.9%的总收益[72][74] - 报告期内公司其他收入为人民币27.3百万元，2020年为人民币206.0百万元[73][75] - 报告期内公司材料成本为人民币1,400.7百万元，占总收益32.6%，2020年为人民币1,159.3百万元，占总收益37.9%，较2020年增加20.8%[78] - 报告期内公司员工成本为14.244亿元，占总收益33.2%，2020年为9.191亿元，占比30.1%[79][81] - 报告期内公司材料成本为14.007亿元，占总收益32.6%，2020年为11.593亿元，占比37.9%，较2020年增加20.8%[80] - 报告期内公司使用权资产折旧为4.203亿元，占总收益9.8%，2020年为3.529亿元，占比11.5%[82] - 报告期内公司其他租金及相关开支为2.13亿元，占总收益5.0%，2020年为1.006亿元，占比3.3%[82] - 报告期内公司其他资产的折旧及摊销为2.04亿元，占总收益4.7%，2020年为1.541亿元，占比5.0%[82] - 报告期内公司广告及推广开支为1.116亿元，占总收益2.6%，2020年为0.822亿元，占比2.7%[82] - 报告期内公司配送服务费用为2.59亿元，占总收益6.0%，2020年为1.674亿元，占比5.5%[84][88] - 报告期内公司水电开支为0.908亿元，占总收益2.1%，2020年为0.669亿元，占比2.2%[85][89] - 报告期内公司物流及仓储费用为0.905亿元，占总收益2.1%，2020年为0.567亿元，占比1.9%[86][90] - 报告期内公司融资成本为0.915亿元，占总收益2.1%，2020年为1.303亿元，占比4.3%[87][91] - 报告期内公司其他开支为1.763亿元，占总收益4.1%，2020年为1.237亿元，占比4.0%[94][95][97] - 报告期内公司所得税优惠410万元，2020年所得税开支为1320万元[98][100] - 2021年公司净亏损45.25524亿元，2020年为2033.02万元[102] - 2021年经调整净亏损1.45265亿元，利润率为 -3.4%，2020年经调整净利润1664.3万元，利润率为0.5%[102] - 2021年银行贷款利息85.1万元，可赎回注资额利息86.6万元，租赁负债利息8875.7万元，拨备利息107.3万元[93] - 2020年银行贷款利息792.4万元，可赎回注资额利息3824.9万元，租赁负债利息8323.4万元，拨备利息85.1万元[93] - 2021年行政开支7263.1万元，占比1.7%；差旅及业务开发开支3187.3万元，占比0.7%[97] - 2020年行政开支4521.3万元，占比1.5%；差旅及业务开发开支1799万元，占比0.6%[97] - 2021年其他方服务费用2065.6万元，占比0.5%；减值亏损841万元，占比0.2%[97] - 2020年其他方服务费用2590.6万元，占比0.8%；减值亏损380.2万元，占比0.1%[97] - 截至2021年12月31日，公司现金及银行余额总额为人民币4,052.8百万元，2020年12月31日为人民币501.8百万元，增长主要源于2021年6月全球发售筹资[105] - 截至2021年12月31日，公司计息借款总额为人民币0.4百万元，2020年12月31日约为人民币283.6百万元，借款均以美元计值[105] - 截至2021年12月31日，公司使用权资产为人民币1,313.3百万元，2020年12月31日为人民币1,240.1百万元，增加与整体业务扩张基本一致[105] - 截至2021年12月31日，公司物业及设备金额为人民币801.4百万元，2020年12月31日为人民币587.1百万元，增加主要因业务增长及门店数量增加[105] - 截至2021年12月31日，公司存货金额为人民币174.1百万元，2020年12月31日为人民币103.1百万元，增加主要因业务增长及新开门店增加仓储[105] - 公司存货周转天数由2020年的28.5天增加至报告期的36.1天[105] - 贸易及其他应收款和预付款从2020年12月31日的7.25亿元降至2021年12月31日的3.461亿元[107] - 贸易及其他应付款从2020年12月31日的5.007亿元增至2021年12月31日的6.542亿元[107] - 2021年12月31日资本负债比率为32.5%，2020年12月31日为112.8%[107] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的5.018亿元增至2021年12月31日的40.528亿元[108][112] - 银行贷款及计息借款从2020年12月31日的2.836亿元降至2021年12月31日的0.04亿元[109][112] - 2021年12月31日流动比率为3.51倍，2020年12月31日为0.49倍[109][112] - 2021年12月31日可用循环贷款额度为2亿元[109][112] - 报告期资本开支约为7.491亿元，主要用于购买物业及设备[116][121] - 2021年12月31日就发行担保函向银行缴付受限银行存款0.517亿元[117][121] - 截至2021年12月31日，公司可分派储备总额为人民币5,287,226,000元，2020年12月31日为零[179][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年奈雪的茶茶饮品店门店经营利润为5.91527亿元，较2020年的3.51233亿元提升约68.4%[29][34] - 2021年奈雪的茶茶饮品店门店经营利润率为14.5%，较2020年提升约2.3个百分点[29][34] - 2021年奈雪的茶品牌收益为40.67298亿元，占比94.7%；台盖品牌收益为1.41489亿元，占比3.3%；其他品牌收益为0.87831亿元，占比2.0%[33] - 2021年奈雪的茶茶饮品店每笔订单平均销售价值为41.6元，2020年为43.0元[36] - 2021年奈雪的茶茶饮品店店內收银营收1146582千元占比28.2%，小程序自提营收1422538千元占比35.0%，外卖订单营收1498178千元占比36.8%，总营收4067298千元，2020年总营收2870888千元，同比增加1196410千元[42] - 2021年公司奈雪的茶茶饮品店外卖订单收入中约30.6%来自第三方平台，约6.2%来自自营平台[43][45] - 截至2021年12月31日，公司注册会员约4330万名，活跃会员约700万名，活跃会员复购率约35.3%[44][46] - 截至2021年12月31日，公司在80个城市拥有817间自营奈雪的茶茶饮品店，2021年净新增326间[48] - 2021年奈雪的茶标准茶饮店在一线城市有149间、新一线城市150间、二线城市118间、其他城市29间，共计446间；2020年共计485间[49] - 2021年第一类PRO茶饮店在一线城市有96间、新一线城市95间、二线城市54间、其他城市27间，共计272间；2020年共计1间[49] - 截至2021年12月31日，二类PRO茶饮店总数达99家，较2020年的5家大幅增加[51]