公司概况 - 公司是中国领先毛发医疗服务集团，提供一站式毛发医疗服务[4][6] - 公司是中国领先的毛发医疗服务医疗集团，提供一站式毛发医疗服务[198] - 注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在皇后大道东183号合和中心54楼，公司总部在中国北京朝阳[12] - 核数师为罗兵咸永道会计师事务所[12] - 有关中国法律的法律顾问为天元律师事务所[17] - 公司于2021年12月13日成功登陆联交所主板[26] - 2022年3月7日公司正式进入港股通标的[31] - 公司内部组织结构由总部、区域和院部三部分组成，在全国执行统一标准[42] - 公司坚持100%直营，确保医疗服务质量[42] - 公司愿景是触及更广阔发展空间，将继续保持“更规范、更透明”初心，在多方向创新推动发展[46] - 公司截至2021年12月31日止年度内的主要业务分析载于年报合并财务报表附注6[198] - 公司业务中肯审视包括财务表现分析及未来发展揭示，载于年报「主席报告」及「管理层讨论与分析」[199] - 公司环境政策及遵守法律及规例情况详情收录于年报「环境、社会及管治报告」[199] - 报告期结束后发生对公司有影响的事件详情载于年报「报告期后事项」[199] 公司业务拓展 - 公司收购史云逊中国内地业务和显赫植发香港业务，拓展业务范围[4][7] - 公司与中山大学等合作，推动毛发医疗产学研发展[4][7] - 公司将加速医疗机构网络拓展，建立新植发机构、独立毛发中心及综合毛发医院[34][35] - 公司将打造以“雍禾医疗”为核心，包含“雍禾植髮”“史云遜”“雍禾髮之初”“哈髮達”等的全产业链品牌矩阵[36][37] - 2021年底公司推出专注于女性植发的品牌「雍禾髮之初」[103][104] - 2022年2月公司对植发收费标准进行调整，制定四档收费标准[106][107] - 预计2022年全国植发医疗机构数量接近70家[90][94] - 预计2022年建成12至15家独立的史云逊医学毛发中心[91][95] - 在建的北京和上海两家综合毛发医院2022年将完工并营业[97] - 在建的北京和上海两家综合毛发医院预计2022年建成后投入运营[99] 公司组织架构与人员 - 董事会执行董事为张玉（主席兼CEO）和张辉，非执行董事为翟锋和耿嘉琦，另有独立非执行董事[9][11] - 审核委员会主席为陈炳钧，成员有耿嘉琦和李小培[10] - 薪酬委员会主席为陈炳钧，成员有张玉和李小培[10] - 提名委员会主席为张玉，成员有陈炳钧和王继萍[10] - 张辉35岁，2020年9月17日获委任为董事，2021年6月1日调任为执行董事，自2011年5月起任集团采购总监[176] - 张辉在医疗养固服务行业积累超10年经验，2019年1月取得经济管理大专文凭[176] - 翟锋54岁，2020年9月17日获委任为董事，2021年6月1日调任为非执行董事，负责集团战略发展提供意见[176] - 翟锋自2019年1月起任北京磐茂投资管理有限公司董事总经理，在投资及管理行业拥有超30年经验[176][179] - 翟锋1991年7月至2012年11月任职于宝洁（中国）有限公司，最后职位为大中华区销售总裁[179] - 翟锋自2015年12月及2016年11月起分别担任陕西旅游文化产业股份有限公司及中智关爱通（上海）科技股份有限公司董事[179] - 翟锋2014年10月至2019年7月担任威海光威复合材料股份有限公司董事[179] - 翟锋2017年12月至2019年11月担任北京华联商厦股份有限公司董事[179] - 翟锋自2015年9月起出任万宝盛华大中华有限公司董事[179] - 翟锋曾任的陕西旅游文化产业发展股份有限公司等三家公司分别于2016年6月30日、2018年12月3日、2019年1月29日注销[179] - 耿嘉琦先生50岁，2020年9月17日获委任为董事，2021年6月1日调任为非执行董事，在投资及管理行业拥有超13年经验[180] - 王继萍女士60岁，2021年6月1日获委任为独立非执行董事，在植发手术行业拥有超29年经验，获中国国务院颁发国家科学技术进步奖二等奖[183][187] - 陈炳钧先生58岁，2021年6月1日获委任为独立非执行董事，在金融及银行业拥有超20年经验[187] - 耿嘉琦先生自2020年10月起担任北京磐茂投资管理有限公司投资总监[180] - 王继萍女士于2008年2月至2020年12月为解放军总医院第四医学中心毛发移植中心负责人[183][185] - 陈炳钧先生自2021年6月11日起担任北海康成制药有限公司独立非执行董事，自2019年2月起担任银城国际控股有限公司独立非执行董事[187] - 耿嘉琦先生于1996年7月取得英国牛津布鲁克斯大学学士学位，2001年1月取得美国新泽西州立大学硕士学位[180] - 王继萍女士于1984年8月取得山东医学院医学学士学位，1999年5月获执业医师资格证书，2007年7月获认证为整形外科主任医师[183][186] - 陈炳钧先生于1989年5月取得新西兰坎特伯雷大学商学学士学位，1998年11月取得澳大利亚麦格理大学应用金融硕士学位[187] - 陈炳钧先生自1993年7月起为香港会计师公会会员，1992年11月取得执业会计师专业资格[187] - 陈先生曾是4家非自愿清盘公司的董事，包括海怡工程有限公司（2006年5月11日清盘）、越时置业有限公司（2007年1月31日清盘）、置濠有限公司（2006年10月6日清盘）、威皓有限公司（2006年10月6日清盘）[191] - 陈先生未参与有关公司日常营运，清盘过程中无欺诈等不当行为指控、判定债项或取消资格令[192][193] - 李小培先生35岁，2021年6月1日获委任为雍禾医疗集团独立非执行董事，在有机及高分子化学行业超10年经验[194] - 李小培先生2009年6月获中国淮北师范大学材料化学学士学位，2018年3月获日本京都大学高分子化学硕士学位，2021年3月获该校博士学位[194] - 张玉先生为雍禾医疗集团执行董事兼首席执行官[194] - 张辉先生为雍禾医疗集团执行董事兼采购总监[194] - 徐洋先生43岁，自2019年9月2日起担任雍禾医疗集团运营总监兼首席执行官助理，在管理行业约10年经验[194] - 徐洋先生2016年6月至2018年3月任百度在线网络技术（北京）有限公司产品经理，2011年11月至2014年12月任北京伊美尔医疗科技集团股份公司旗下医院院长[194] - 徐洋先生2002年7月取得山东工商学院经济信息管理学士学位，2009年7月取得南开大学工商管理硕士学位[194] - 韩志梅45岁，自2017年3月20日起担任财务总监，有超23年会计及公司财务经验[195] - 李小龙57岁，自2020年6月28日起担任总医疗服务总监，有超10年医疗服务行业经验[195] - 黄东红36岁，自2020年5月8日起担任营销总监，有超9年销售及营销行业经验[196] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入21.686亿元，同比增长32.4%，毛利15.8亿元，同比增长29.3%，经调整净利润1.812亿元，同比增长32.8%[27][28] - 2021年公司收入为人民币21.686亿元，较2020年的16.383亿元增加32.4%[54] - 2021年公司毛利为人民币15.8亿元，毛利率为72.9%[54] - 2021年毛利率72.9%，净利率5.5%，经调整净利率8.35%[19] - 2021年资产总值31.99303亿元，权益总额16.98345亿元，负债总额15.00958亿元，现金及现金等价物15.66192亿元[19] - 2021年及2020年净利润调整项目中，上市开支分别为4700万元及500万元，新冠相关减免分别为60万元及3200万元，2021年分红及重组所得税2100万元，物业租赁赔偿640万元[20][21] - 2021年公司收入为人民币21.686亿元，2020年为人民币16.383亿元，较上年度增加32.4%[107][108] - 2021年植发医疗服务收入为人民币15.65434亿元，占比72.2%；2020年为人民币14.12744亿元，占比86.2%[110] - 2021年医疗养固服务收入为人民币5.8229亿元，占比26.8%；2020年为人民币2.13214亿元，占比13.0%[110] - 2021年其他业务收入为人民币2085.6万元，占比1.0%；2020年为人民币1233.9万元，占比0.8%[110] - 2021年公司成本为5.886亿元，较2020年的4.167亿元增加41.3%，其中员工成本占比42.0%，摊销及折旧费用占比30.2%，存货及耗材成本占比17.2%，经营相关开支占比5.6%，其他开支占比5.0%[121][122] - 2021年公司毛利为15.8亿元，较2020年的12.216亿元增加29.3%，毛利率为72.9%，较2020年的74.6%有所下降[125][127] - 2021年公司其他收入为360万元，较2020年的630万元减少[126][128] - 2021年公司一般及行政开支为2.475亿元，较2020年的1.62亿元增加，其中员工成本占比49.9%，经营相关开支占比6.6%，专业和咨询服务费占比5.0%，摊销及折旧费用占比3.4%，差旅开支占比2.6%，上市开支占比19.0%，其他占比13.5%[127][129][130] - 2021年公司销售及营销开支为10.726亿元，较2020年的7.796亿元增加[131] - 2021年营销及推广开支为6.84274亿人民币，占比63.8%；员工成本为3.18928亿人民币，占比29.7%[133] - 2021年所得税费用为9010万人民币，较2020年的6760万人民币增加33.3%[135] - 2021年净利润调整项目中，上市开支为4700万人民币，新冠疫情减免为60万人民币，境外分红及重组所得税为2100万人民币，物业租赁赔偿为640万人民币[139] - 2021年纯利为1.202亿人民币，较2020年的1.633亿人民币减少26.4%；纯利率为5.5%，较2020年的10.0%降低[139] - 2021年经调整纯利为1.812亿人民币，较2020年的1.364亿人民币增加32.8%；经调整纯利率为8.35%，较2020年的8.33%上升[140][144] - 2021年存货为5310万人民币，2020年为2700万人民币[141][145] - 2021年贸易及其他应付款项为2.257亿人民币，2020年为1.382亿人民币[142][146] - 2021年现金及现金等价物为15.662亿人民币，较2020年的2.929亿人民币增加434.8%[143][147] - 2021年经营活动所得现金净额为4.37281亿人民币，投资活动所用现金净额为1.93944亿人民币，融资活动所得现金净额为10.28222亿人民币[149] - 2021年末现金及现金等价物为15.66192亿人民币，年初为2.92856亿人民币[149] - 公司于2021年12月13日在主板上市，股份发售所得款项为14.919亿港元，发行9442.4万股，每股15.8港元[152][153] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物为15.662亿元，2020年为2.929亿元[152][154] - 2021年12月31日，集团借款为7420万元，2020年12月31日为2590万元[152][154] - 2021年度，集团资本开支为1.90641亿元，2020年为1.42847亿元[156][157] - 2021年12月31日，集团未偿还计息银行借款为7420万元，2020年为2590万元，银行贷款利率为4.0% - 4.9%[161][164] - 2021年12月31日，集团应付关联方款项（非贸易）为2540万元，2020年为30万元[162][165] - 2021年12月31日，集团未结清租赁负债总额为9.474亿元[163][166] - 2021年5月，公司以3000万元收购显赫植发全部已发行股本[170] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为4.4%，2020年12月31日为