公司基本信息 - 公司于2010年12月6日在中国成立[23] - 公司股份代号为9878[1][16][19] - H股每股面值为人民币1.00元[23] - 董事长兼非执行董事为汪建国先生[4][6] - 首席执行官为徐秀贤先生[4][6] - 监事会主席为王兴华先生[11][13] - 核数师为毕马威会计师事务所[12][13] - 注册办事处及总部位于中国南京市玄武区钟灵街50号汇通达大厦[13] - 香港主要营业地点位于香港皇后大道东248号大新金融中心40楼[13] - 公司网址为www.htd.cn[16][19] - 公司是服务中国零售行业企业客户的交易及服务平台，提供交易业务和服务业务[181][182] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为657.63亿元人民币，2020年为496.29亿元人民币，2019年为436.33亿元人民币，2018年为298.02亿元人民币[30] - 2021年公司毛利为18.68亿元人民币，2020年为13.45亿元人民币，2019年为12.79亿元人民币，2018年为10.07亿元人民币[30] - 2021年公司经营利润为6.39亿元人民币，2020年为4.07亿元人民币，2019年为3.34亿元人民币，2018年为2.07亿元人民币[30] - 2021年公司年内亏损为1.77亿元人民币，2020年为2.80亿元人民币，2019年为3.05亿元人民币，2018年为2.76亿元人民币[30] - 2021年公司经调整净利润（未经审计）为5.00亿元人民币，2020年为3.22亿元人民币，2019年为2.49亿元人民币，2018年为1.24亿元人民币[30] - 2021年公司实现总收入657.6亿元，同比增长32.5%[41][45] - 2021年经调整后归母净利润3.2761亿元，同比增长66.4%[41][45] - 2021年存货周转天数14天，同比下降6天[41][45] - 公司收入从2020年的49,629.1百万元增长32.5%至65,763.2百万元[66] - 公司自营业务收入从2020年的492.99968亿元增长32.3%至2021年的652.229亿元[69] - 公司收入成本从2020年的482.846亿元增加32.3%至2021年的638.952亿元，毛利从13.445亿元增加38.9%至18.68亿元，毛利率从2.7%增至2.8%[75][76] - 销售及营销开支从2020年的6.096亿元增长41.8%至2021年的8.642亿元，占收入比率从1.2%增长至1.3%[77][79][80] - 行政及其他经营开支从2020年的4.15亿元增加15.4%至2021年的4.79亿元，占收入比率从0.8%降低至0.7%[81][82] - 研发成本从2020年的人民币5830万元增长34.8%至2021年的人民币7850万元，研发人员从182人增至201人[85][86] - 其他收入从2020年的人民币2350万元增长137.7%至2021年的人民币5580万元，主要因税收优惠和政府补助增加[87][88] - 其他收益净额从2020年的人民币1.216亿元增长12.3%至2021年的人民币1.366亿元，主要因金融资产变现及未变现收益净额增加[87][89] - 财务费用净额从2020年的人民币6.039亿元增长18.1%至2021年的人民币7.13亿元，主要因票据贴现、银行贷款利息及可赎回注资利息开支[91] - 2021年和2020年可赎回注资产生的利息金额分别为人民币6.775亿元和人民币6.021亿元，上市后特殊权利及条款终止，可赎回注资从负债转为股本[91] - 所得税从2020年的人民币8150万元增长23.9%至2021年的人民币1.009亿元，主要因经营利润增长[91] - 2021年和2020年公司股权持有人应占亏损分别为人民币3.499亿元和人民币4.053亿元[91] - 2021年和2020年经调整净利润分别为人民币5.004亿元和人民币3.221亿元，增长55.3%，高于收入增长[94][95] - 2021年年内亏损为人民币1.77049亿元，加回可赎回注资产生的利息开支6.7749亿元后，经调整净利润（非国际财务报告准则计量）为人民币5.00441亿元[94] - 2020年年内亏损为人民币2.79992亿元，加回可赎回注资产生的利息开支6.0214亿元后，经调整净利润（非国际财务报告准则计量）为人民币3.22148亿元[94] - 2021年及2020年经调整公司股权持有人应占净利润分别为人民币327.6百万元及人民币196.9百万元，增长66.4%[97][98] - 截至2021年12月31日及2020年12月31日，现金及现金等价物分别为人民币2,966.9百万元和人民币4,316.0百万元[99] - 截至2021年12月31日及2020年12月31日，存货分别为人民币2,718.6百万元和人民币2,250.6百万元，增长20.8%[99] - 存货周转天数由2020年度的20天减少至2021年的14天[99] - 截至2021年12月31日以及2020年12月31日，贸易应付款项及应付票据分别为人民币14,418.8百万元及人民币11,419.3百万元，增长26.3%[99] - 2021年及2020年贸易应付款项及应付票据周转天数分别为74天和75天[99] - 截至2021年12月31日以及2020年12月31日，预付款项、按金及其他应收款项分别为人民币8,416.9百万元及人民币6,620.0百万元，增长27.1%[99] - 2021年及2020年资本开支分别为人民币22.5百万元及人民币27.6百万元[102][105] - 截至2021年12月31日，存货用作签发信用证担保金额为1634万元，2020年为1250万元[109] - 截至2021年12月31日，贸易应收款用作银行贷款和其他借款担保金额为零，2020年为400万元[109] - 截至2021年12月31日，承诺预付用作银行贷款和其他借款担保金额为零，2020年为680万元[109] - 截至2021年12月31日，签发应付票据和信用证的质押存款为50.236亿元[109] - 截至2021年12月31日，结构性存款和财富管理产品用作应付票据发行担保金额为17.221亿元，2020年为4.676亿元[109] - 截至2021年12月31日，公司经调整后资产负债率为71.4%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司注册会员店总数为169,466家，2020年为140,481家，2019年为125,885家，2018年为104,598家[31] - 2021年公司活跃会员店数为62,203家，2020年为32,715家，2019年为34,225家，2018年为34,968家[31] - 2021年公司活跃渠道合作客户为16,756家，2020年为18,807家，2019年为19,425家，2018年为12,955家[31] - 2021年公司SaaS+订阅用户总数为102,047人，2020年为62,054人，2019年为59,418人，2018年为68,374人[31] - 2021年公司付费SaaS+用户为17,905人，2020年为2,571人，2019年为4,156人，2018年为2,547人[31] - 截至2021年末，累计注册会员零售门店总数169,466家，同比增长20.6%[46][47] - 截至2021年末，活跃会员零售门店62,203家，同比增长90.2%[46][47] - 截至2021年末，SaaS+订阅用户总数102,047家，同比增长64.3%[46][47] - 截至2021年末，活跃渠道合作客户总量达16,756家[46][47] - 2021年交易业务板块整体销售收入652.3亿元，同比增长32.3%[48] - 线上撮合业务平台全年交易规模约2.8亿元[51] - 服务业务销售收入4.3781亿元，同比增长80.4%[51] - 付费门店SaaS+用户达17905家，同比增长588.5%[51] - 订阅式服务收入约2.8亿元，同比增长133.8%[51] - 商家解决方案业务服务收入约1.6亿元，同比增长28.9%[52][54] - 2021年公司自营业务收入65,222,853千元，同比增长32.3%[65] - 2021年公司消费电子产品自营收入27,047,792千元，同比增长55.7%[65] - 2021年公司农业生产资料自营收入13,741,365千元，同比增长25.6%[65] - 消费电子产品销售收入较2020年同期增长55.7%，交通出行类商品收入增长34.2%，家居建材销售收入增长32.2%，酒水饮料销售收入增长78.3%[69][70] - 在线撮合业务收入较同期增长35.8%[69][71] - 服务业务板块中，门店SaaS + 订阅收入从15.9409亿元增长至27.8405亿元，增幅133.8%；商家解决方案收入从12.3635亿元增长至11.9087亿元，增幅28.9%；服务业务板块总计收入从24.2722亿元增长80.4%至43.7814亿元[72] 公司业务运营与发展 - 2021年公司组织20余场大型促销活动、覆盖会员零售门店2万余家，开展会员零售门店培训4万余场[48] - 公司加强供应链基础设施建设，开发行业定制化系统，上线专属行业频道[51] - 公司提供多种物流解决方案，应用于下沉市场交易场景[51] - 公司深化SaaS+业务战略，明确产品三大核心功能，强化平台数据分析功能[51] - 公司推进“云场专案”，完成系统搭建与交付，实现12个功能上线[53][55] - 公司组织创新裂变，总部事业部孵化成小经营单体，营造内部竞争机制[54][56] - 2022年公司将聚焦客户需求，加速供应链能力提升，推动分布式供应链向总部供应链转变[59] - 2022年公司将深化会员零售门店战略，加快网点布局并提升运营能力[59] - 2022年公司将加大IT基础设施投入，提升平台大数据分析和交易系统执行效率[60] - 2022年公司将加快仓配体系建设，构建全国统一仓储物流系统解决方案[61] - 2022年公司将推动组织建设升级，激发经营活力[62] 公司上市相关信息 - 2022年2月公司成功在香港联交所挂牌上市，确立“2022品质年”导向和“保增长、提品质”方针[40][42] - 2022年2月18日公司H股股份于香港联交所主板上市，全球发售股份数目为51,606,200股，包括香港公开发售5,160,700股及国际发售46,445,500股，发售价格为每股H股43.00港元[176][177] - 2022年3月12日，超额配股权被部分行使，涉及2,305,600股H股，占超额配股权行使前全球发售初步可供认购发售股份总数约4.47%[176][177] - 全球发售所得款项总额约为22.19亿港元，行使超额配股权的额外所得款项总额约为9900万港元[178] 公司荣誉与奖项 - 2021年公司获得国家级荣誉12项、省级荣誉6项[59] 公司组织架构与人员信息 - 董事会由九名董事组成，包括两名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事，董事任期三年，独立非执行董事连任不超六年[116][117] - 监事会由三名监事组成，包括一名股东大会任命监事及两名职工代表大会选举的职工监事，监事任期三年[118][119] - 汪建国自2015年11月起担任公司董事长兼非执行董事，在零售及企业管理方面超20年经验[134][136] - 徐秀贤自公司成立起担任执行董事兼首席执行官，在零售及企业管理方面超20年经验[141][142] - 赵亮生自2021年5月起担任公司执行董事，自2013年1月起担任首席财务官等职，有超20年财务管理经验[145][146] - 汪建国自2014年12月起出任江苏总商会副会长，2014年10月获江苏省服务业专业人才特别贡献奖[140][141] - 汪建国2012年11月获中国连锁业成就奖，2007年被选为全国商务系统劳动模范[140][141] - 徐秀贤1983年7月毕业于杭州商学院获商业及企业管理学士学位，2000年6月完成复旦大学国际经济专业研究生课程[141][144] - 徐秀贤2011年9月获长江