财务数据关键指标变化 - 公司截至2022年3月31日止年度收入增长7.2%[20][22] - 公司截至2022年3月31日止年度经调整净利润增长18%[20][22] - 公司截至2022年3月31日止年度现金和现金等价物达人民币10.5亿元，同比增长55.6%[20][22] - 公司净资由上一年的负人民币24.6亿元转为正人民币16.1亿元[20][22] - 2022财年总收入为16.2亿元，同比增长7.2%[75] - 2022财年经调整净利润为6577万元，同比增长18.0%[75] - 现金储备为10.5亿元，经营现金流为2.20亿元，现金流生成能力强[75] - 患者总人数从截至2021年3月31日的577,996人增至截至2022年3月31日的676,022人，增加17.0%[111][112] - 总接诊人次从截至2021年3月31日的1,371,046人次增至截至2022年3月31日的1,558,947人次，增加13.7%[111][112] - 公司收入由截至2021年3月31日止年度的人民币1,515.1百万元增加7.2%至截至2022年3月31日止年度的人民币1,623.6百万元[165][168] - 截至2022年3月31日止年度，普通牙科收入为人民币872.6百万元，较上一年度增加5.3%；正畸科收入为人民币366.3百万元，增加7.0%；种植科收入为人民币353.1百万元，增加17.9%[174][176] - 公司销售成本从2021年3月31日止年度的人民币1150.7百万元增加11.8%至2022年3月31日止年度的人民币1287.0百万元[188][189] - 2022年雇员福利开支670580千元，占销售成本52.1%；2021年为585364千元，占比50.9%[186] - 2022年折旧及摊销227725千元，占销售成本17.7%；2021年为213676千元，占比18.6%[186] - 2022年所用牙科材料253254千元，占销售成本19.7%；2021年为232344千元，占比20.2%[186] - 公司毛利从2021年3月31日止年度的人民币364.4百万元减少7.6%至2022年3月31日止年度的人民币336.6百万元[190][192] - 公司销售及经销开支2021年为人民币79.1百万元，2022年为人民币79.6百万元，维持稳定[195][196] - 2022年销售及经销开支中雇员福利开支40029千元，占比50.3%；2021年为34028千元，占比43.0%[194] - 2022年销售及经销开支中广告及营销开支33588千元，占比42.2%；2021年为38165千元，占比48.2%[194] - 公司行政开支2022年为276093千元，2021年为130330千元[200] - 2022年行政开支中股份酬金开支95021千元，占比34.4%；2021年无此项开支[200] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，普通牙科、正畸科、种植科及其他业务收入占总收入的比例分别为53.7%、22.6%、21.7%及2.0%；2021年占比分别为54.7%、22.6%、19.8%及3.0%[170] - 截至2022年3月31日，瑞尔齿科和瑞泰口腔收入分别为人民币831,550千元和人民币792,003千元，占总收入的比例分别为51.2%和48.8%；2021年占比分别为50.6%和49.4%[181] - 2022年瑞尔齿科接诊人次为560,981，2021年为505,912；瑞泰口腔2022年为997,966，2021年为865,134[113] - 牙科椅总数从2021年的1,168增加到2022年的1,214，其中瑞尔齿科从476增至482，瑞泰口腔从692增至732[113] - 2022年每张牙科椅的就诊次数为1,284，2021年为1,174；瑞尔齿科2022年为1,164，2021年为1,063；瑞泰口腔2022年为1,363，2021年为1,250[113] - 2022年每张牙科椅的收入为1,311千元人民币，2021年为1,258千元人民币；瑞尔齿科2022年为1,691千元人民币，2021年为1,588千元人民币；瑞泰口腔2022年为1,061千元人民币，2021年为1,031千元人民币[113] 机构规模与设施变化 - 公司截至2022年3月31日止年度新开5家诊所[20][22] - 公司截至2022年3月31日止年度新增46张牙科椅[20][22] - 2022年开设5家新诊所，增加46张牙科椅，在建两家医院及六家诊所共160张牙科椅预计2023年3月31日前开业[24][26] - 报告期内新开设5家诊所，增加46张牙科椅；升级3家诊所，涉及39张牙科椅[75][84][89] - 截至2022年3月31日，6家共86张牙科椅的诊所及2家共75张牙科椅的医院正在建设中[87][89] - 截至2022年3月31日，公司在15个城市拥有105家口腔诊所及7家医院，有883名资深牙医[86][88] - 截至2022年3月31日，公司以“瑞尔齿科”及“瑞泰口腔”品牌经营共112家诊所及医院，覆盖15个城市，有883名牙医[99][102][109] - 截至2022年3月31日，瑞尔齿科在7个城市经营51家诊所，瑞泰口腔在10个城市经营7家医院及54家诊所[100][101][104][105] 公司基本信息 - 公司上市日期为2022年3月22日[15][16] - 公司股份代号为6639[2][15][16] - 公司网站为www.arrailgroup.com[15][16] 疫情影响情况 - 截至2022年3月31日止年度公司业务受疫情冲击，多地诊所停业，医务团队抗疫服务超40万名市民[23][25] - 2021年10月下旬至11月初西安4家诊所临时关闭，2021年11月至12月成都和重庆11家诊所临时关闭[157] - 2021年12月下旬西安所有牙科医院和诊所临时关闭，2022年2月初重新开放[157] - 2022年1月天津一家牙科诊所临时关闭不到一周后恢复运营[157] - 截至2022年3月31日，34家诊所和医院共342张牙科椅因疫情临时关闭1 - 102天[158] - 2021年10月底及11月初，公司在西安的四家诊所暂时关闭；2021年11月及12月，成都及重庆的11家诊所暂时关闭[161] - 2021年12月下旬起，公司在西安市的所有口腔医院及诊所暂时关闭，2022年2月上旬左右重新营业[161] - 2022年1月，公司位于天津市的口腔诊所暂时关闭不到一周，目前已恢复营业[161] - 截至2022年3月31日止年度，因COVID - 19，公司34家诊所及医院合共342张牙科椅暂时关闭1天至102天[162] - 2021年6月至2022年3月受疫情影响，公司在受影响地区的接诊人次及收入增长较2020年及2021年同期放缓[152][154] 运营管理与发展策略 - 截至2022年3月31日止年度，公司从核心指标入手提升运营效能，医生业绩、客户满意度及利润率显著改善[28][30] - 公司建立多层级和多方位经验分享平台，目标是将经验数字化[29][31] - 2017年开发运营管理平台，2022年3月31日前上线升级版电子病例2.0版并升级CRM系统[32][35] - 公司成功在香港上市，目前市场份额不到2%，上市拓宽融资渠道、提升品牌影响力[33][36] - 公司将建立4个工作组推进精益管理，确保临床质量、提高运营效率和客户满意度[53] - 公司将对现有管控体系评估迭代，提升管控效率确保临床质量[49][51] - 公司将支持新技术临床应用，完善会诊平台搭建[50][51] - 公司将加强人才选拔培训，完善人才培养体系[52] - 公司将以“一点、二面、三基础”为发展方针，升级拓展品牌、发展新业务、开辟新市场[42][45] - 公司将成立4个工作小组推进精益化管理，目标是确保临床质量、提升运营效能和提高客户满意度[55] - 公司将加大瑞泰品牌投入，重点拓展华南和华东地区，通过收购进入新城市[65] - 公司将加大瑞泰品牌推广力度，通过线上线下互动吸引更多客户[66] - 公司将把数字化措施重点放在提升运营效能上，从核心指标入手拆分多种运营指标进行实时分析[59] - 公司计划在新财年推出内部口腔医疗专家进修计划，培养优秀牙医[54] - 公司计划在新财年积极探索适应国内现状的DSO模式[71] - 公司将进一步加强环境管理，节能减排，严格执行医疗废物回收管理措施[69] - 公司将持续推动文化传承，通过讲故事和经验分享提升文化内涵[60] - 过去20多年国内消费能力大幅增长，公司决定推出「瑞尔Plus」提升服务标准、打造旗舰店[64] - 公司计划加强瑞尔齿科对现有市场的渗透以增强变现能力，继续扩展瑞泰口腔网络[100][101][104][105] - 公司将医疗质量管理作为企业发展的生命线，通过多项制度确保医疗质量[148][149] - 公司将坚持“赋能、帮扶”原则，加大人才培养力度[148][149] - 公司将利用自主研发的SaaS系统“吾爱吾牙”提升运营效能[148][150] 员工激励与福利 - 公司预留占总股本22.4%的受限股份单位（RSUs），将其中76%授予占员工总数18.5%的616名员工[38] - 公司预留占总股本22.4%的受限制股份单位，向占全体员工18.5%的616名员工发放了其中76%[40] - 公司在BVI设平台为受限股计划参与者持有119,972,600股激励股份，占已发行股本约20.6%，616名雇员获批获授91,723,525股[140][142] 慈善公益活动 - 2021年公司举办慈善高尔夫球赛筹集12万元善款，河南暴雨期间捐赠100万元[39][41] - 自2011年与中国牙防基金会合作举办慈善赛，超4万名儿童受益[39][41] 牙医团队情况 - 公司牙医数量从2021年3月31日的856名增加27名至2022年3月31日的883名[87][89] - 截至2022年3月31日，超50.1%的全职牙医拥有硕士或以上学位，牙医团队取得资格后平均有10.6年行业经验[123][124] - 2017、2018、2019年加入的牙医月均业绩在各自受雇期至2021年末的年复合增长率分别为53%、31%、80%[123][124] - 与公司雇佣关系超五年、十年、十五年的牙医分别占总数的31.4%、11.1%、5.1%[123][124] 复诊与患者引荐情况 - 复诊率达48.6%，实现13.7%的增长[75] - 截至2022年3月31日止年度，复诊率为48.6%（2021年为45.8%），约22%新患者由现有患者引荐[125][131] 收购与投资情况 - 2022年4月2日，子公司以2500万元收购深圳宝城口腔医院14.1%股权，3月31日已付500万元定金[127][133] - 2022年4月19日，公司以300万美元购买年化回报率1.2%的理财产品，锁定期六个月[128][133] - 2022年7月8日，子公司拟收购无锡通善口腔医院有限公司51%股权[129][133] 市场规模与前景 - 2021年中国牙科服务市场规模达1450亿元，年均增速20%，预计2025年达3000亿元；2022年3月31日止年度患者就诊量155.8万人次，同比增13.7%[143] - 2021年中国口腔医疗服务市场规模为1450亿元，年均增长20%，预计2025年达3000亿元[145] 财务报表相关 - 位于长沙的四家诊所按独家咨询及服务协议运营，财务业绩未并入公司合并财务报表[110] 销售成本构成 - 公司销售成本主要包括雇员福利开支、折旧及摊销、所用齿科材料[182][183]