公司基本信息 - 公司是万物云空间科技服务股份有限公司，于2001年2月20日在中国注册成立，2018年3月20日改制为股份有限公司，股份代号2602[1][5] - 公司H股上市日期为2022年9月29日，股份代號为2602[11] - 公司网址为https://www.onewo.com/[11] - 公司提名委员会成员有朱保全先生（主席）、宋云峰先生、陈玉宇先生[10] - 公司联席公司秘书为黄旻先生和伍伟琴女士[11] - 公司授权代表为朱保全先生和黄旻先生，授权代表的替任人为伍伟琴女士[11] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[6][8] 万科集团业务战略 - 万科集团转型秉承开发经营服务并重，孵化多个业务板块，会适时考虑逐步走向资本化[3] 万物云上市相关 - 分拆万物云上市是增发新股，增发的钱由万物云使用[3] - 发售股份最终发售价为每股49.35港元，不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%财汇局交易徵费及0.005%联交所交易费[7] - 超额配股权可使公司按发售价配发及发行最多合共17,507,000股额外H股以补足国际发售中的超额配股[7] - 2022年9月29日公司H股上市，发行1.16714亿股，发售价每股49.35港元[48] - 假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额预计约为55.939亿港元（折合人民币49.244亿元）[49] 万物云业务模式与市场 - 万物云的蝶城模型是“复制－粘贴”模式，随着业务成熟可通过多渠道处理资金需求[3] - 单一产权人自用的物业管理业务在国内是万亿市场[3] 物业行业理念 - 物业费需专业花出去以实现资产保值增值，且要向产权人公示，做到阳光物业[4] - 物业行业的发动机是专业与阳光，正确价值观才能滚出大而厚实的雪球[4] 报告期信息 - 报告期为截至2022年6月30日止六个月[8] 蝶城服务数据 - 标准蝶城服务超10,000户家庭，主攻蝶城服务介乎6,000户家庭至10,000户家庭，目标蝶城服务介乎3,000户家庭至6,000户家庭[6][8] - 截至2022年6月30日，公司积累479个蝶城，其中标准蝶城141个，主攻蝶城154个，目标蝶城184个[23] - 深圳坂田街道蝶城服务22,727户家庭，占坂田家庭总户数的36.1%，2022年上半年毛利率较2021年同期提升9.6个百分点，月均新合同金额从2022年第一季月均110万元增至第二季月均310万元，增幅约180%[23] 社区空间居住消费服务业务数据 - 社区空间居住消费服务收入79.94605亿元，同比增长35.0%，毛利10.15892亿元，在管物业项目3035个，为499.5万户家庭服务[12][13][14] - 社区空间居住消费服务中，住宅物业服务收入72.70288亿元，同比增长40.8%，毛利7.64647亿元，毛利率10.5%[13][14] - 2016 - 2021年，中国社区空间居住消费服务市场总收入由2.1093万亿元增至3.3139万亿元，年复合增长率约9.5%[15] - 社区空间居住消费服务收入约79.946亿元，同比增长35.0%，占总收入比例56.1%，毛利增长1.58亿元至10.159亿元[17] - 来自高线级城市的收入为66.176亿元，占住宅物业管理收入的91.0%[17] - 集团净增在管住宅物业年化饱和收入约15.154亿元，其中70.2%来自第三方外拓，同比提升23.5%[18] - 集团净增住宅物业合约年化饱和收入约24.935亿元，其中85.9%来自第三方外拓，同比提升104.4%[18] - 截至2022年6月30日，集团累计住宅物业在管项目年化饱和收入193.685亿元，同比增长28.3%，财务收入72.703亿元，同比增长40.8%[21] - 截至2022年6月30日，集团累计住宅物业合约项目年化饱和收入263.744亿元，同比增长31.5%[22] - 万科集团及其合营公司及联营公司在管项目年化饱和收入100.695亿元，同比增长15.7%，财务收入40.139亿元，同比增长22.8%[21] - 独立第三方房地产开发商在管项目年化饱和收入92.99亿元，同比增长45.5%，财务收入32.564亿元，同比增长71.8%[21] - 万科集团及其合营公司及联营公司合约项目年化饱和收入129.733亿元，同比增长14.1%[22] - 独立第三方房地产开发商合约项目年化饱和收入134.01亿元，同比增长54.2%[22] 商企和城市空间综合服务业务数据 - 商企和城市空间综合服务收入50.93148亿元，同比增长39.8%，毛利7.1654亿元，涵盖1706个项目，在25个城市有59个城市空间整合服务项目[12][13][14] - 商企和城市空间综合服务中，物业和设施管理服务收入34.54339亿元，同比增长57.8%，毛利4.03429亿元，毛利率11.7%[13][14] - 2016 - 2021年，中国商企和城市空间综合服务市场总收入由1.5549万亿元增至4.0629万亿元，年复合增长率约21.2%[15] - 期内，商企和城市空间综合服务收入约50.931亿元，同比增长约39.8%，占总收入比例35.8%，毛利较去年同期增长1.024亿元至7.165亿元[24] - 截至2022年6月30日止六个月，集团净增物业及设施管理服务在管项目合计141个，浮增年化饱和收入12.381亿元；合约项目合计265个，浮增年化饱和收入18.121亿元[25][26] - 截至2022年6月30日，集团累计物业及设施管理服务在管项目合计1706个，年化饱和收入93.965亿元，财务收入34.543亿元，同比增长分别为44.3%和57.8%[27] - 截至2022年6月30日，集团累计物业及设施管理服务合约项目合计1929个，年化饱和收入114.59亿元，同比增长61.5%[28] - 2022年6月30日，万科集团及其合营公司及联营公司在管项目271个，年化饱和收入17.665亿元，财务收入6.324亿元，同比增长分别为32.4%和30.6%[27] - 2022年6月30日，独立第三方房地产开发商在管项目1435个，年化饱和收入76.299亿元，财务收入28.219亿元，同比增长分别为47.4%和65.5%[27] - 2022年6月30日，万科集团及其合营公司及联营公司合约项目308个，年化饱和收入22.043亿元，同比增长36.8%[28] - 2022年6月30日，独立第三方房地产开发商合约项目1621个，年化饱和收入92.547亿元，同比增长68.8%[28] - 物业及设施管理服务收入约34.543亿元，同比增长57.8%，占商企和城市空间综合服务所得收入的67.8%；毛利约4.034亿元，同比增长51.2%[29] - 城市空间整合服务收入约2.726亿元，同比增长117.9%，占商企和城市空间综合服务所得收入的5.4%；毛利较去年同期增加0.57亿元至2.94亿元[29] - 开发商增值服务收入约13.662亿元，同比增长2.9%，占商企和城市空间综合服务所得收入的26.8%[29] - 截至2022年6月30日，物业及设施管理服务的合约物业数量1929个，较2021年12月31日新增265个；合约年化饱和收入约114.59亿元，较2021年12月31日净增18.121亿元[29] - 2022年上半年，公司净增物业及设施管理服务在管年化饱和收入约12.381亿元，其中76.5%来自于第三方外拓，年化饱和收入约9.471亿元，同比提升41.0%[29] AIoT及BPaaS解决方案服务业务数据 - AIoT及BPaaS解决方案服务收入11.55453亿元，同比增长56.2%，毛利3.94811亿元[12][13][14] - AIoT及BPaaS解决方案服务中，BPaaS解决方案收入4.36803亿元，同比增长95.3%，毛利2.0128亿元，毛利率46.1%[13][14] - 2016 - 2021年，中国智慧城市云服务市场总收入由256亿元增至1278亿元，年复合增长率约38.0%[15] - AIoT及BPaaS解决方案服务所得收入约11.555亿元，同比增长56.2%，占总收入比例8.1%；毛利约3.948亿元，同比增长82.4%[31] 公司整体财务数据 - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入142.43206亿元，同比增长38.2%[13] - 公司总成本为121.16亿元，较2021年同期的86.178亿元增加40.6%[37] - 公司毛利为21.272亿元，较2021年同期的16.884亿元增加26.0%；毛利率为14.9%，较2021年同期的16.4%下降1.5个百分点[38] - 其他收入及收益由2021年同期的2.113亿元增加至2022年同期的3.761亿元[41] - 行政开支从2021年上半年的7.178亿元增至2022年同期的9.615亿元[43] - 所得税开支从2021年上半年的2.799亿元降至2022年同期的2.403亿元[44] - 2022年上半年期内利润为9.074亿元，较2021年同期的7.746亿元增加17.1%；经调整期内利润为11.254亿元，较2021年同期的8.087亿元增加39.2%[45] - 无形资产从2021年末的82.441亿元增长到2022年上半年末的87.415亿元；2022年上半年收并购无形资产摊销金额为2.742亿元，去年同期为0.379亿元[46] - 2022年上半年末现金及现金等价物为28.122亿元，较2021年末的64.306亿元减少[47] - 2022年上半年末员工数量为98477名（2021年末为106945名），期间总员工成本约54.367亿元[53] - 2022年上半年末非人民币资产中，港币折合人民币1.56亿元、美元折合人民币0.08亿元[52] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为14,243,206千元人民币，2021年同期为10,306,201千元人民币，同比增长约38.2%[85] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为2,127,243千元人民币，2021年同期为1,688,445千元人民币，同比增长约25.9%[85] - 截至2022年6月30日止六个月，公司税前利润为1,147,687千元人民币，2021年同期为1,054,500千元人民币，同比增长约8.8%[85] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内利润为907,398千元人民币，2021年同期为774,599千元人民币，同比增长约17.1%[85] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占每股收益（基本及摊薄）为0.83元人民币，2021年同期为0.75元人民币，同比增长约10.7%[85] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内其他全面收益（亏损），扣除税项为 - 417,627千元人民币，2021年同期为174,031千元人民币[86] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内全面收益总额为489,771千元人民币，2021年同期为948,630千元人民币[86] - 2022年6月30日非流动资产总值为151.12亿元，较2021年12月31日的150.16亿元增长0.64%[87] - 2022年6月30日流动资产总值为129.77亿元，较2021年12月31日的137.08亿元下降5.34%[87] - 2022年6月30日流动负债总额为150.66亿元，较2021年12月31日的162.82亿元下降7.47%[87] - 2022年6月30日流动负债净值为-20.89亿元，较2021年12月31日的-25.74亿元有所改善[88] - 2022年6月30日非流动负债总额为21.70亿元，较2021年12月31日的21.30亿元增长1.88%[88] - 2022年6月30日资产净值为108.53亿元，较2021年12月31日的103.13亿元增长5.23%[88] - 2022年上半年母公司拥有人应占权益中，其他储备从88.43亿元增至92.99亿元[88] - 2022年上半年非控股权益从4.19亿元增至5.04亿元[88] - 2022年上半年期内利润为4.89771亿元[89] - 2022年上半年已宣派股息3.97亿元[90] - 202