公司业绩概况 - 2023年上半年公司总销售收入同比减少5.7%，一手房代理服务收入减少64.9%，房地产数据及咨询服务收入减少25.1%，房地产经纪网络服务收入增加15.9%，数字营销服务收入增加5.9%[6] - 2023年上半年公司亏损净额总额同比减少53%，经营活动所用现金净额同比减少89%[7] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为22.995亿元，较去年同期减少5.7%[12][15] - 同期，房地产代理服务交易总额为149亿元，房地产经纪网络服务GTV为283亿元[12][13] - 该时期内公司亏损8.64亿元，全面开支总额为8.63亿元[14] - 一手房代理服务收入从去年同期的3.672亿元减少64.9%至1.287亿元[16] - 房地产数据及咨询服务收入从2.963亿元减少25.1%至2.22亿元[17] - 房地产经纪网络服务收入从6.89亿元增加15.9%至7.986亿元[18] - 数字营销服务收入从10.863亿元增加5.9%至11.502亿元[19] - 2023年上半年公司收入为22.99491亿元，2022年同期为24.38755亿元[115] - 2023年上半年公司亏损约8.64044亿元，2022年同期亏损约18.38303亿元[110][115] - 2023年上半年公司经营活动所得现金流出净额约8231.3万元[110] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额约为80.49455亿元，负债净额约为59.07549亿元[110] - 2023年上半年全面开支总额为8.62974亿元，2022年同期为18.32393亿元[116] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损为7.25885亿元，2022年同期为14.28653亿元[116] - 2023年6月30日非流动资产为28.21566亿元，2022年12月31日为30.34903亿元[117] - 2023年6月30日流动资产为21.73034亿元，2022年12月31日为28.16050亿元[117] - 2023年6月30日流动负债为102.22489亿元，2022年12月31日为100.77408亿元[118] - 2023年6月30日流动负债净额为 -80.49455亿元，2022年12月31日为 -72.61358亿元[118] - 2023年6月30日非流动负债为6.79660亿元，2022年12月31日为8.01417亿元[118] - 2023年6月30日负债净额为 -59.07549亿元，2022年12月31日为 -50.27872亿元[118] - 2023年6月30日本公司拥有人应占权益为 -59.44314亿元，2022年12月31日为 -52.19180亿元[118] - 2023年上半年基本每股亏损为11分，2022年同期为41.50分[116] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为8.2313亿元，2022年同期为73.3455亿元[121] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为233.5万元，2022年同期为7.27054亿元[121] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为15.085亿元，2022年同期为124.7955亿元[121] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为23.0828亿元，2022年同期为125.4356亿元[121] - 2023年上半年集团亏损约8.64044亿元[128] - 截至2023年6月30日，集团流动负债净额及负债净额分别约为80.49455亿元及59.07549亿元[128] - 2023年上半年公司一手房代理服务收入1.28741亿元，房地产数据及咨询服务收入2.22043亿元，房地产经纪网络服务收入7.98553亿元，数字营销服务收入11.50154亿元，总计22.99491亿元[148] - 2022年上半年公司一手房代理服务收入3.67205亿元，房地产数据及咨询服务收入2.96297亿元，房地产经纪网络服务收入6.88959亿元，数字营销服务收入10.86294亿元，总计24.38755亿元[148] - 2023年上半年公司各业务外部销售额分别为一手房代理服务1.28741亿元、房地产数据及咨询服务2.22043亿元、房地产经纪网络服务7.98553亿元、数字营销服务11.50154亿元，总计22.99491亿元[149] - 2023年上半年公司各业务分部内销售额分别为一手房代理服务9519.1万元、房地产数据及咨询服务723.7万元、房地产经纪网络服务122.2万元、数字营销服务7万元，总计1.03657亿元[149] - 2023年上半年公司各业务分部亏损分别为一手房代理服务3843万元、房地产数据及咨询服务2307.2万元、房地产经纪网络服务8299.6万元、数字营销服务2.32832亿元，总计3.7733亿元[149] - 2023年上半年公司未分配开支1.18869亿元，未分配汇兑亏损净额1.51064亿元，按公允价值计量并计入损益的金融资产未分配公允价值亏损净额1024.1万元[149] - 2023年上半年公司应占联营公司业绩180万元，银行利息收入576万元，融资成本2.34306亿元，以股权结算的股份付款开支634.8万元[149] - 2023年上半年公司税前亏损8.92218亿元[149] - 2022年上半年公司总营收24.38755亿元，总亏损11.90852亿元[150] - 2023年上半年其他收入3.9939亿元，2022年同期为7.7079亿元[153] - 2023年上半年所得税抵免2.8174亿元，2022年同期开支0.8958亿元[154] - 2023年上半年银行及其他利息收入0.576亿元，2022年同期为3.9973亿元[153] - 2023年上半年政府补助1.4058亿元，2022年同期为3.0496亿元[153] - 2023年上半年租金收入1.3996亿元，2022年同期为0.5843亿元[153] - 2023年上半年折旧及摊销总额为146,401千元，2022年同期为274,569千元[163] - 2023年上半年计入其他收益及亏损的金额为153,478千元，2022年同期为173,786千元[163] - 2023年上半年公司拥有人应占期内亏损725,885千元，2022年同期为1,428,653千元[165] - 2023年上半年集团收购物业及设备8,276,000元，2022年同期为10,283,000元[166] - 2023年上半年集团确认使用权资产及租赁负债35,006,000元，2022年同期为42,500,000元[167] - 2023年上半年按摊销成本计量的应收账款及应收票据总额为20,968千元，2022年末为23,589千元[169] - 截至2023年6月30日，按摊销成本计量的应收账款、应收票据等应收款项总额为461,892千元，2022年12月31日为607,290千元[171] 公司债务重组 - 公司就境外债务重组与债权人及顾问合作，2023年上半年取得实质性进展，新重组计划赢得超82%债权人支持[8] - 为重组债务，公司订立相关重组支持协议，2023年7月31日新计划获约82.04%计划债权人支持[58] - 公司董事正采取措施改善集团的流动资金及财务状况，包括债务重组、出售投资物业等[111][112] - 公司为改善财务状况采取与债权人协商债务重组、出售投资物业、实施降本措施等举措[131] 市场前景与公司策略 - 展望2023年下半年，中国宏观经济及房地产行业前景仍充满挑战，市场情绪和交易活动恢复时间及程度不确定[9] - 公司将继续专注成本控制和现金流量以维持可持续经营，认为市场复苏时能从中获益[10] 公司财务指标变化 - 员工成本从11.091亿元减少43.9%至6.222亿元，占收入比例从45.5%降至27.1%[20] - 宣传及推广开支从11.211亿元减少10.5%至10.033亿元[21] - 面临预期信贷损失的金融资产亏损拨备（扣除拨回）从4.285亿元减少92.3%至0.331亿元[24] - 2022年和2023年上半年其他亏损净额分别为1.738亿元和1.535亿元，主要归因于汇兑亏损[29] - 其他开支从2022年上半年的140万元增加至2023年上半年的460万元，主要因提前终止租赁协议有关的开支[30] - 2022年和2023年上半年应占联营公司亏损和利润分别为170万元和20万元，2023年主要归因于一间提供优质金融服务的公司[31] - 融资成本从2022年上半年的2.425亿元减少3.4%至2023年上半年的2.343亿元，主要由于计息贷款加权平均结余减少[32] - 2023年和2022年上半年所得税抵免和开支分别为2820万元和900万元，主要由于除税前亏损[33] - 2023年和2022年上半年期内亏损分别为8.64亿元和18.383亿元[34] - 2023年和2022年上半年期内全面开支总额分别为8.63亿元和18.324亿元[35] - 2023年和2022年上半年经营亏损分别为5.4亿元和14.871亿元，经营亏损率分别为23.5%和61.0%，主要由于经营亏损减少[39] - 2023年和2022年上半年税息折旧及摊销前亏损分别为5.115亿元和13.123亿元[42] - 截至2022年12月31日及2023年6月30日，公司现金及现金等价物分别为12.466亿元及10.213亿元[44] - 2023年上半年资本开支为983.7万元，2022年同期为1538.4万元[46] - 2023年6月30日，集团资本负债比率为120.6%，2022年12月31日为100.6%[49] - 截至2023年6月30日止六个月薪酬开支总额为6.222亿元，同比减少43.9%[54] 公司运营相关 - 2023年6月30日，公司拥有3902名全职雇员[53] - 2023年上半年现金主要用于营运资本及经常性开支，未来流动性需求将由内部现金、外部借款及资本市场筹资满足[45] - 公司功能货币为人民币，但部分现金、票据及投资基金所得款以外币计值，面临外汇风险，暂无外币对冲政策[55] - 公司拟按每10股获发12股供股股份的基准，以每股0.23港元发行2,098,871,436股供股股份，筹集约4.83亿港元[59] - 2023年8月15日完成第一次TM Home股份发行，公司及Alibaba Investment Limited分别持有TM Home约89.207%及10.793% [60] - 审计委员会由张磅先生、李劲先生及王力群先生组成，张磅先生为主席[68] - 审计委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的未经审计中期业绩及中期报告[69] - 公司成立提名委员会与薪酬委员会[70] - 2023年6月30日，公司无重大诉讼或仲裁，董事不知悉针对公司的待决或受威胁的重大诉讼或申索[72] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[73] - 2020年7月31日，公司与淘宝中国订立股份认购协议，淘宝中国认购118,300,000股，总认购额为8.281亿港元[74] - 报告期内，集团将剩余5110万港元用于一般企业目的，截至2023年6月30日，认购事项所得款项已全部动用[75] - 2020年7月31日，公司与阿里巴巴香港有限公司订立认购协议，阿里巴巴票据持有人有条件同意认购本金额为10.319亿港元的可换股票据[77] - 票据发行所得款项总额为10.319亿港元，截至2023年6月30日，所得款项已悉数动用[78] - 2023年3月31日，谢梅女士辞任非执行董事，宋家俊先生获委任为非执行董事；5月5日，吕沛美先生辞任非执行董事；9月4日，陈代平先生获委任为非执行董事[80] 公司股权结构 - 截至2023年6月30日，周先生持有25.11944934亿股普通股，持股概约百分比为65.280%[83] - 截至2023年6月30日，黄灿浩先生持有960万股普通股，持股概约百分比为0.549%[83] - 截至2023年6月30日，丁祖昱先生持有960万股普通股，持股概约百分比为0.549%[83] - 截至2023年6月30日，程立澜先生持有144.6万股普通股，持股概约百分比为0.083%[83] - 周先生已