2022年第三季整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季收入及其他收益为43.18亿元，较2021年第三季下跌19%[4] - 2022年第三季公司资金的投资亏损净额为4600万元，2021年第三季为收益3200万元[4] - 2022年第三季营运支出较2021年第三季上升17%，若不计慈善捐款支出，增加13%[4] - 2022年第三季EBITDA利润率为70%，较2021年第三季下跌9%[4] - 2022年第三季股东应占溢利为22.63亿元，较2021年第三季下跌30%[4] - 2022年第三季股东应占溢利达22.63亿元，较2022年第二季上升4%[10] - 2022年第三季不拟派息，2021年第三季派息为零元[58] 2022年首三季整体财务数据关键指标变化 - 2022年首三季收入及其他收益为132.55亿元，较2021年首三季下跌18%[6] - 2022年首三季主要业务收入为136.02亿元，较2021年首三季下跌13%[6][9] - 2022年首三季公司资金的投资亏损净额为4.24亿元，2021年首三季为收益4.60亿元[6] - 2022年首三季营运支出为37.47亿元，较2021年首三季上升13%[6] - 2022年首三季EBITDA利润率为71%，较2021年首三季下跌8%，较五年平均值下跌4%[6] - 2022年首三季股东应占溢利为70.99亿元，较2021年首三季下跌28%[6] - 2022年首三季现货分部收入及EBITDA较2021年首三季分别下跌22%及26%[12] - 2022年首三季交易费较2021年首三季下跌10.25亿元，跌幅32%[12] - 2022年首三季联交所上市费收入增加4600万元[12] - 2022年首三季营运支出增加16%[12] - 2022年首三季沪深港通收入及其他收益达17.26亿元，2021年首三季为20.94亿元[14] - 2022年首三季新股总数共56只，集资额共732亿元[15] - 2022年首三季四家SPAC于香港上市，共集资40亿元[15] - 2022年首三季ETP平均每日成交金额增加至111亿元，2021年首三季为78亿元[16] - 2022年首三季共有317只债券于联交所上市，总集资额超6720亿元[16] - 2022年首三季与2021年首三季比较，收入减交易相关支出下跌11%，EBITDA下跌14%，营运支出上升1%[20] - 2022年首三季衍生权证、牛熊证及权证交易费及交易系统使用费较2021年首三季下跌19%[20] - 2022年首三季收入及EBITDA分别较2021年首三季减少7%及20%，营运支出增加8%[27] - 2022年首三季LME收费交易金属合约平均每日成交量减少6%，交易费减少6,000万元（8%）[27] - 交易后业务2022年首三季收入及EBITDA较2021年首三季分别下跌11%及13%[34] - 2022年首三季沪深港通北向交易结算费减至6.32亿元，2021年首三季为8.27亿元[34] - 2022年首三季收入及其他收益、EBITDA较2021年首三季分别上升6%、9%，EBITDA利润率从90%降至87%，营运支出增加7%[35][38][41] - 2022年首三季总投资收益净额8.47亿港元，平均资金金额2574亿港元，年度化投资净回报0.44%；2021年首三季分别为4.69亿港元、2124亿港元、0.29%[35] - 2022年首三季公司资金投资亏损净额4.24亿港元，平均资金金额343亿港元，年度化投资净回报 -1.65%；2021年首三季收益净额4.60亿港元，平均资金金额346亿港元，年度化投资净回报1.77%[44][45] - 2022年首三季场外结算公司美元兑离岸人民币交叉货币掉期结算金额889亿美元，较2021年首三季上升123%；外汇合约结算量123亿美元，2021年首三季为27亿美元[37] - 2022年首三季网络费增加2%，设备托管服务费增加12%[38] - 2022年首三季外部组合录得公平值亏损净额6.59亿元，2021年首三季为收益净额2.98亿元[46] - 不计慈善捐款支出，2022年首三季营运支出较2021年首三季增加25%[49] - 2022年首三季香港交易所慈善基金捐款合共1.19亿元[51] - 2022年首三季集团资本开支为7.73亿元，2021年首三季为7.23亿元；2022年9月30日资本开支承担为5.61亿元，2021年12月31日为8.15亿元[53] - 截至2022年9月30日止九个月收入为127.26亿港元，2021年同期为151.60亿港元，同比下降16.05%[59] - 截至2022年9月30日止九个月投资收益净额为4.23亿港元，2021年同期为9.29亿港元，同比下降54.47%[59] - 截至2022年9月30日止九个月EBITDA为93.78亿港元，2021年同期为127.71亿港元，同比下降26.57%[59] - 截至2022年9月30日止九个月营运溢利为83.06亿港元，2021年同期为117.65亿港元，同比下降29.40%[59] - 截至2022年9月30日止九个月除税前溢利为82.57亿港元，2021年同期为117.07亿港元，同比下降29.47%[59] - 截至2022年9月30日止九个月期内溢利为70.97亿港元，2021年同期为98.27亿港元，同比下降27.78%[59] - 截至2022年9月30日止九个月基本每股盈利为5.61港元，2021年同期为7.79港元，同比下降28.01%[59] - 截至2022年9月30日止九个月其他全面（亏损）/收益为 - 3.30亿港元，2021年同期为7500万港元[60] - 截至2022年9月30日止九个月全面收益总额为67.67亿港元，2021年同期为99.02亿港元，同比下降31.66%[60] 2022年第三季各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季联交所的股本证券产品平均每日成交金额为84.0亿元，较2021年第三季下跌43%[5] - 2022年第三季期交所的衍生产品合约平均每日成交张数为610千张，较2021年第三季增长9%[5] - 2022年第三季债券通北向通平均每日成交金额为338亿元人民币，较2021年第三季增长32%[5] - 2022年第三季恒生科技指数期货平均每日成交合约张数较第二季下跌15%至65,657张，首三季平均每日成交合约张数为2021年首三季的五倍，达65,182张[22] - 2022年第三季MSCI中国A50互联互通（美元）指数期货平均每日成交合约张数较上一季减少11%，达16,163张，首三季平均每日成交合约张数较产品推出至2021年底期间上升61%[23] - 2022年第三季发行54只MSCI中国A50互联互通指数衍生权证，平均每日成交金额150万元[27] 2022年首三季各业务线数据关键指标变化 - 2022年首三季联交所的标题平均每日成交金额为1241亿元，较2021年首三季下跌31%[7][8] - 2022年首三季期交所的衍生产品合约平均每日成交张数为67.2万张，较2021年首三季上升26%[7][8] - 2022年首三季共有56只新股于本地市场上市，9月30日共有144宗上市申请正在处理中[8] - 2022年首三季联交所股本证券产品平均每日成交金额较去年同期下跌31%[14] - 2022年首三季期交所的衍生产品合约平均每日成交张数达668,729张，创九个月新高，较2021年首三季上升26%[21] - 2022年首三季收市后交易时段平均每日成交合约张数创107,403张的九个月新高[21] - 2022年联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为167亿，2021年为207亿；平均每日成交宗数为35.8万宗，2021年为43.1万宗[21] - 恒生科技指数期货于2022年9月26日单日成交量达251,971张，9月27日未平仓合约达164,394张，均创纪录[22] - 两只实物交收的期货期权合约于2022年9月30日未平仓合约张数合计达702,791张，较2021年底增加逾六倍[24] - 两只实物交收的期货期权合约2022年首三季平均每日成交合约张数合计达16,647张，是2021年推出至年底期间的四倍多[24] - 2022年首三季美元兑人民币（香港）期货成交合约张数超200万张，平均每日成交12,438张，较2021年首三季上升95%[26] - 2022年首三季美国相关结构性产品上市282只，2021年首三季为60只[27] - 2022年首三季美元黄金期货合约成交量达295,752张，2021年首三季为14,908张[32] - 2022年首三季LME铝、铜、镍等金属合约平均每日成交量有不同程度变化[33] - 2022年9月30日期货市场未平仓合约总数为1,524千手，2021年9月30日为1,789千手[33] - 2022年首三季联交所平均每日成交金额1241亿港元，2021年首三季为1803亿港元；平均每日交易宗数209.9万宗，2021年首三季为248.2万宗[42] - 2022年首三季沪股通及深股通平均每日成交金额1013亿元人民币，2021年首三季为1232亿元人民币[42] - 2022年首三季LME收费交易金属合约平均每日成交量51.5万手，2021年首三季为54.5万手[42] 公司业务发展与运营情况 - 2022年第三季首次公开招股集资金额为2022年上半年的两倍多，9月30日有144宗上市申请正在处理[3] - ETF纳入互联互通资格证券，首批包括4只南向ETF及83只北向ETF[3] - 公司正提升电子通讯平台及领航星交易平台 - 证券市场，相关开发及测试已完成，2022年第四季将进行市场演习[43] - 设备托管服务新的数据大堂将于2022年第四季投入服务[43] 公司财务状况相关 - 截至2022年9月30日，公司总资产410799百万元，较2021年12月31日的399304百万元增长2.88%[61] - 截至2022年9月30日，公司总负债363526百万元，较2021年12月31日的349394百万元增长4.04%[61] - 截至2022年9月30日，公司股本权益总额47273百万元，较2021年12月31日的49910百万元下降5.28%[61] - 2022年9月30日保证金按金为2032亿元，与2021年12月31日的2035亿元相若；结算所基金缴款从192亿元增至245亿元[52] - 2022年9月30日LME Clear收取的非现金抵押品公平值为46.14亿港元，2021年12月31日为75.70亿港元[56] - 2022年9月30日LME Clear因投资持有的抵押品公平值为1088.86亿港元，2021年12月31日为1053.51亿港元[57] 公司其他事项 - 2022年9月30日LME和LME Clear在两项司法覆核申索中被指名，LME管理层认为申索无法律依据将积极抗辩[54][55] - 2022年公司采纳HKFRSs的修订，对集团无财务影响[64] - 截至2022年9月30日止九個月，固定資產中其他電腦硬件及軟件預計可使用年期由三年改為三至五年，令期內折舊費用減少2400萬元[64] - 截至2022年10月19日，香港交易所董事会包括12名独立非执行董事和1名执行董事[65] 公司外部组合情况 - 2022年9月30日外部组合金额为64亿元，较2021年12月31日减少27%[47] - 2022年第三季香港交易所从外部组合赎回18亿元，第四季将进一步赎回2亿元[48]