公司概况 - 万国数据控股有限公司是中国高性能数据中心领先开发商及运营商[27] - 公司数据中心位于中国主要经济中心战略位置，拥有较大净机房面积等优势[27] - 公司提供托管和一系列增值服务，有21年服务交付往绩[27] 财务指标定义与使用 - 公司使用经调整EBITDA、经调整EBITDA率、经调整毛利和经调整毛利率评估经营业绩、制订预算和经营目标[21] - 非公认会计准则财务指标有局限性，评估业绩时不应单独考虑或取代公认会计准则指标[23] - 公司将非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则业绩指标进行调节[24] 财务数据换算与资料性质 - 公告中人民币金额按7.1135元兑1.00美元汇率换算为美元[25] - 盈利公布所载未经审计财务资料为初步资料，可能会有潜在调整[26] 2022年第三季度财务业绩 - 2022年第三季度净收入同比增加14.9%至23.676亿元（3.328亿美元），服务收入同比增长14.9%至23.676亿元（3.328亿美元），净亏损为3.397亿元（4770万美元）[4] - 2022年第三季度经调整EBITDA同比增长10.9%至10.666亿元（1.499亿美元），经调整EBITDA率降至45.0% [4] - 2022年第三季度净收入较2022年第二季度增加2.5%，服务收入增加2.8%，主要因计费面积增长 [7] - 2022年第三季度销售成本较2021年第三季度增加16.7%，较2022年第二季度增加1.8%，因计费面积增长和用电量增加 [7] - 2022年第三季度毛利较2021年第三季度增加8.2%，较2022年第二季度增加5.2%，毛利率为20.8% [8] - 2022年第三季度经调整毛利较2021年第三季度增加10.9%，较2022年第二季度增加2.5%，经调整毛利率为50.7% [8] - 2022年第三季度一般及行政开支（不含特定项目）为1.254亿元，较2021年第三季度增加21.9%，较2022年第二季度增加26.9%[9] - 2022年第三季度研发成本为670万元，低于2021年第三季度的900万元及2022年第二季度的940万元[10] - 2022年第三季度利息开支净额为4.443亿元，较2021年第三季度增加13.3%，较2022年第二季度减少5.6%[10] - 2022年第三季度净亏损为3.397亿元，2021年第三季度为3.011亿元，2022年第二季度为3.753亿元[10] - 2022年第三季度经调整EBITDA为10.666亿元，较2021年第三季度增加10.9%，较2022年第二季度增加0.4%[10] - 2022年第三季度总净收入为23.67593亿元人民币，2021年第三季度为20.61418亿元人民币[31] - 2022年第三季度毛利为4.92805亿元人民币，2021年第三季度为4.55435亿元人民币[31] - 2022年第三季度归属万国数据控股有限公司普通股股东的净亏损为3.53136亿元人民币，2021年第三季度为2.98261亿元人民币[31] - 2022年第三季度综合亏损为5.59415亿元人民币，2021年第三季度为2.87151亿元人民币[33] - 2022年第三季度归属万国数据控股有限公司股东的综合亏损为5.60325亿元人民币，2021年第三季度为2.84281亿元人民币[33] 2022年前三季度财务业绩 - 2022年前三季度总净收入为69.21597亿元人民币，2021年前三季度为56.31304亿元人民币[31] - 2022年前三季度毛利为14.47823亿元人民币，2021年前三季度为12.92156亿元人民币[31] - 2022年前三季度归属万国数据控股有限公司普通股股东的净亏损为13.15477亿元人民币，2021年前三季度为9.63247亿元人民币[31] - 2022年前三季度综合亏损为14.63681亿元人民币，2021年前三季度为9.67229亿元人民币[33] - 2022年前三季度归属万国数据控股有限公司股东的综合亏损为14.64516亿元人民币，2021年前三季度为9.60228亿元人民币[33] 截至2022年9月30日财务数据 - 截至2022年9月30日，公司资产总额为71,632,443千元人民币（74,875,917千美元）[30] - 截至2022年9月30日，公司总负债为45,736,281千元人民币（50,659,883千美元）[30] - 截至2022年9月30日，公司夹层股权总额为1,363,153千元人民币（1,067,189千美元）[30] - 截至2022年9月30日，公司万国数据控股有限公司股东权益总额为24,473,836千元人民币（23,046,215千美元）[30] - 截至2022年9月30日，公司权益总额为24,533,009千元人民币（23,148,845千美元）[30] - 截至2022年9月30日，公司现金为9,968,109千元人民币（9,092,404千美元）[30] - 截至2022年9月30日，公司应收账款（扣除呆账拨备）为1,732,686千元人民币（2,648,950千美元）[30] - 截至2022年9月30日，公司物业及设备净值为40,623,503千元人民币（45,869,579千美元）[30] - 截至2022年9月30日，公司短期借款和长期借款的即期部分为5,948,013千元人民币（2,984,097千美元）[30] - 截至2022年9月30日，公司长期借款（不包括即期部分）为18,284,514千元人民币（22,594,914千美元）[30] 2022年9月30日及前九个月财务数据 - 2022年9月30日净亏损为339,663千元人民币（47,749千美元），截至2022年9月九个月净亏损为1,088,223千元人民币（152,979千美元）[34][37] - 2021年9月30日至截至2022年9月九个月折旧和摊销分别为697,889千元人民币、2,368,631千元人民币（332,977千美元）[34][37] - 截至2022年9月九个月经调整毛利为3,548,310千元人民币（498,813千美元），经调整毛利率为51.3%[36] - 截至2022年9月九个月经调整EBITDA为3,179,926千元人民币（447,027千美元），经调整EBITDA率为45.9%[37] - 2022年9月30日投资活动使用现金净额为2,139,389千元人民币（300,750千美元），截至2022年9月九个月为9,143,923千元人民币（1,285,432千美元）[34] - 2022年9月30日现金及受限制现金减少净额为75,142千元人民币（10,564千美元），截至2022年9月九个月为2,772,562千元人民币（389,761千美元）[34] - 2021年9月30日至截至2022年9月九个月利息开支净额分别为392,072千元人民币、1,368,647千元人民币（192,401千美元）[37] - 2021年9月30日至截至2022年9月九个月所得税费用分别为69,635千元人民币、198,196千元人民币（27,862千美元）[37] - 2021年9月30日至截至2022年9月九个月与预付土地使用权有关的经营租赁成本分别为10,454千元人民币、75,447千元人民币（10,606千美元）[37] - 2021年9月30日至截至2022年9月九个月资产报废成本分别为1,478千元人民币、4,788千元人民币（673千美元）[36][37] 面积数据 - 2022年第三季度已获签约及预签约总面积增加30315平方米至618369平方米，同比增加16.0% [5] - 2022年第三季度运营面积增加6128平方米至510511平方米，同比增加12.4%，运营面积签约率为95.6% [5] - 截至2022年9月30日，在建面积为182355平方米，在建面积预签约率为71.5% [5][6] - 2022年第三季度计费面积增加14184平方米至359862平方米，同比增加19.8%，运营面积计费率为70.5% [6] - 2022年第三季度末已获签约及预签约总面积为618,369平方米，同比增加16.0%，环比增加5.2%[13] - 2022年第三季度末运营面积为510,511平方米，同比增加12.4%，环比增加1.2%[14] - 2022年第三季度末在建面积为182,355平方米，同比增加16.0%，环比增加11.8%[14] - 2022年第三季度末计费面积为359,862平方米，同比增加19.8%，环比增加4.1%[14] 公司指引与会议安排 - 公司确认2022年总收入指引为92.5 - 94亿元，经调整EBITDA为42 - 42.8亿元，原始资本支出指引约为120亿元不变[19] - 公司管理层将于2022年11月21日下午七时正（美国东部时间）举行电话会议讨论财务业绩并回答提问[20] 业务特点 - 新数据中心通常需几年达到较高计费率和盈利，公司早期阶段数据中心资产产生大额折旧和摊销成本[22]