总负债与股东权益变化 - 2022年3月31日总负债为2.0505264亿美元，2021年12月31日为1.9960154亿美元[14] - 2022年3月31日股东权益为6369.585万美元，2021年12月31日为7008.568万美元[16] 第一季度营收、支出与利润情况 - 2022年第一季度总营收为5.96661亿美元，2021年同期为4.74827亿美元[19] - 2022年第一季度总支出为11.98374亿美元，2021年同期为3.71298亿美元[19] - 2022年第一季度净亏损为4689.93万美元，2021年同期净利润为840.92万美元[19] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为4794.18万美元，2021年同期为802.48万美元[19] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为4.21美元，2021年同期均为0.70美元[19] - 2022年第一季度宣布的普通股每股股息为0.185美元，2021年为0.16美元[19] - 2022年第一季度其他综合收益为173.8万美元，2021年同期为亏损124.7万美元[19] - 2022年第一季度净亏损46.8993万美元，2021年同期净利润为8.4092万美元[25] - 2022年第一季度总营收为5.967亿美元，较2021年同期增长25.7%[88] - 2022年第一季度，公司净亏损4.794亿美元，摊薄后每股亏损4.21美元，而上年同期净利润为8020万美元，摊薄后每股收益0.70美元[91] - 排除资产减记等影响后，2022年第一季度调整后税前净利润为2.009亿美元，摊薄后每股收益1.76美元，较2021年同期增长约71.6%[92] - 截至2022年3月31日的三个月，公司总营收为5.96661亿美元，2021年同期为4.74827亿美元；净亏损为468.993万美元，2021年同期净利润为84.092万美元[145] - 截至2022年3月31日的三个月，公司税前利润率为 - 100.8%，2021年同期为21.8%；调整后税前利润率为33.7%，2021年同期为24.7%[145] - 截至2022年3月31日的三个月，公司基本和摊薄后普通股每股亏损均为4.21美元，2021年同期均为0.70美元；调整后摊薄前每股收益为1.76美元，2021年同期为1.03美元[145] - 截至2022年3月31日的三个月，公司调整后税前普通股权益回报率（过去十二个月）为11.8%，2021年同期为11.0%[145] - 2022年第一季度飞机销售、交易及其他收入为3010万美元，2021年同期为670万美元[153] - 2022年第一季度利息支出为1.305亿美元，2021年同期为1.3亿美元[154] - 2022年第一季度飞行设备折旧费用为2.353亿美元，2021年同期为2.09亿美元[155] - 2022年第一季度公司注销在俄罗斯的自有和管理机队权益，总计约8.024亿美元，2021年同期无资产注销[156] - 2022年第一季度股票薪酬费用净转回250万美元，2021年同期股票薪酬费用为540万美元[157] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为3280万美元，2021年同期为2690万美元；该费用占总收入的百分比从2021年的5.7%降至2022年的5.5%[159] - 2022年第一季度和2021年第一季度，不包括任何离散项目的有效税率分别为19.3%和18.8%；2022年第一季度总体有效税率为22.1%[160] - 2022年第一季度归属于普通股股东的合并净亏损为4.794亿美元，摊薄后每股亏损4.21美元，2021年同期合并净收入为8020万美元，摊薄后每股收益0.7美元[160] - 2022年第一季度调整后税前净收入为2.009亿美元，摊薄后每股1.76美元，2021年同期为1.171亿美元，摊薄后每股1.03美元[161] - 2022年第一季度总营收为596,661美元，2021年同期为474,827美元，同比增长25.66%[19] - 2022年第一季度总费用为1,198,374美元，2021年同期为371,298美元，同比增长222.75%[19] - 2022年第一季度净亏损为468,993美元，2021年同期净利润为84,092美元[19] - 2022年第一季度基本和摊薄每股亏损均为4.21美元，2021年同期均为0.70美元[19] - 2022年第一季度宣布的普通股每股股息为0.185美元，2021年为0.16美元[19] - 2022年第一季度净亏损468,993美元，2021年同期净利润84,092美元[25] 第一季度现金流情况 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为25.4694万美元，2021年同期为23.429万美元[25] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为62.0569万美元，2021年同期为54.9684万美元[25] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为76.9639万美元，2021年同期使用的净现金为9.018万美元[25] - 截至2022年3月31日的三个月，公司经营活动产生的现金流同比增长8.7%，增加2040万美元，达到2.547亿美元[123] - 2022年第一季度经营活动提供净现金254,694美元，2021年同期为234,290美元[25] - 2022年第一季度投资活动使用净现金620,569美元，2021年同期为549,684美元[25] - 2022年第一季度融资活动提供净现金769,639美元，2021年同期使用90,180美元[25] 飞机相关资产情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有370架飞机，管理87架飞机，向飞机制造商订购451架飞机[28] - 2022年3月31日，飞行设备净账面价值为222.84312亿美元，累计折旧为42.67934亿美元[42] - 2022年第一季度，公司因俄罗斯机队资产减记损失约7.91亿美元，21架飞机留在俄罗斯[43] - 截至2022年3月31日，公司承诺购买451架飞机，预计总承诺金额288亿美元，已支付不可退还定金16亿美元（2021年12月31日为15亿美元）[46][50] - 2022年3月31日，公司非取消经营租赁飞行设备未来最低租金为2022年（除第一季度）15.47862亿美元、2023年19.52007亿美元、2024年18.26854亿美元、2025年16.78155亿美元、2026年14.85049亿美元、之后为56.05989亿美元，总计140.95916亿美元[52] - 截至2022年3月31日，机队净账面价值为223亿美元，较2021年12月31日的229亿美元有所下降[85] - 2022年第一季度，公司与波音签订协议增加50架飞机订单，取消5架原计划交付俄罗斯的订单，截至3月31日，承诺购买451架飞机，预计总承诺金额288亿美元[86] - 截至2022年3月31日，公司自有机队增加至370架，账面价值为223亿美元，2021年同期为342架，账面价值为208亿美元[145][152] - 截至2022年3月31日的三个月，公司租赁收入为5.666亿美元，2021年同期为4.681亿美元；现金基础和租赁重组损失总计为1060万美元，2021年同期为8570万美元[152] - 2022 - 2028年各机型预计交付数量分别为2022年66架、2023年88架、2024年99架、2025年67架、2026年62架、之后69架[47] - 截至2022年3月31日，公司飞机采购承诺按年份计算金额分别为2022年44.46438亿美元、2023年60.49551亿美元、2024年64.00067亿美元、2025年40.06352亿美元、2026年34.91754亿美元、之后44.50903亿美元，总计288.45065亿美元[50] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司飞机采购不可退还定金分别为16亿美元和15亿美元[50] - 截至2022年3月31日，公司自有已交付飞行设备非 cancellable 经营租赁未来最低租金按年份计算分别为2022年（不含一季度）15.47862亿美元、2023年19.52007亿美元、2024年18.26854亿美元、2025年16.78155亿美元、2026年14.85049亿美元、之后56.05989亿美元，总计140.95916亿美元[52] 债务融资情况 - 截至2022年3月31日，公司高级无担保票据未偿还金额为177亿美元，2021年12月31日为169亿美元[35] - 2022年第一季度，公司发行了总计15亿美元的高级无担保票据，包括7.5亿美元2.20%的2027年到期中期票据和7.5亿美元2.875%的2032年到期中期票据[35] - 2022年5月5日，公司循环信贷安排总承诺额增至约70亿美元，其中2026年5月5日到期的承诺额约65亿美元，2025年5月5日到期的为1.325亿美元，2023年5月5日到期的为4亿美元[37] - 2022年3月31日，其他债务融资未偿还余额为3.354亿美元，抵押三架飞机净值2.197亿美元；2021年12月31日，未偿还余额为3.12亿美元，抵押飞机净值2.222亿美元[38] - 截至2022年3月31日，债务到期情况为2022年13.76451亿美元、2023年25.38951亿美元、2024年28.94628亿美元、2025年23.27389亿美元、2026年34.72845亿美元、之后为54.20177亿美元，总计180.30441亿美元[39] - 2022年第一季度末公司总债务为180亿美元，较2021年12月31日的172亿美元有所增加[116] - 截至2022年3月31日，公司无抵押债务占总债务的99.2% [116] - 2022年公司已发行15亿美元中期票据，加权平均利率为2.54% [118] - 2022 - 2026年长期债务义务分别为13.76亿美元、25.39亿美元、28.95亿美元、23.27亿美元、34.73亿美元，之后为54.20亿美元，总计180.30亿美元[120] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务融资分别为18.03亿美元和17.20亿美元，净债务融资分别为17.82亿美元和17.02亿美元[126] - 2022年第一季度，公司发行了总计15亿美元的高级无担保票据，包括7.5亿美元2027年到期的2.20%中期票据和7.5亿美元2032年到期的2.875%中期票据[127] - 2022年4月，公司修订并延长了循环信贷协议，将最终到期日从2025年5月5日延长至2026年5月5日，总循环承诺增加到约70亿美元[129] - 截至2022年3月31日，其他债务融资余额为3.354亿美元，已质押三架账面价值为2.197亿美元的飞机作为抵押[131] - 截至2022年3月31日，公司约有9亿美元浮动利率债务使用一个月或三个月LIBOR作为参考利率，其中8050万美元在2023年6月30日后到期[138] - 2022年4月公司修订并延长循环信贷安排，以定期担保隔夜融资利率（Term SOFR）取代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）作为基准利率，借款利率为调整后的定期担保隔夜融资利率加每年1.05%，并根据债务信用评级调整[139] - 若截至2022年3月31日使用LIBOR的未偿浮动利率债务和A类优先股利率提高1.0%，公司预计每年将分别产生890万美元额外利息费用和250万美元额外优先股股息[141] 股权相关情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司被授权发行5亿股A类普通股，已发行和流通的A类普通股分别为1.11317259亿股和1.13987154亿股[61] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司有1000万股6.15%的A系列优先股、30万股4.65%的B系列优先股和30万股4.125%的C系列优先股发行并流通，总清算偏好为8.5亿美元[62][64] - 2022年第一季度，公司以平均每股43.77美元的价格回购2