财务表现 - 2022年第三季度销售额为28.51亿美元，同比下降8.3%[11] - 2022年第三季度净亏损为7.69亿美元，去年同期净利润为3.7亿美元[11] - 2022年第三季度每股基本亏损为4.17美元，去年同期每股基本收益为1.80美元[12] - 2022年前九个月销售额为97.88亿美元，同比增长11.1%[11] - 2022年前九个月净利润为4.58亿美元，同比下降51.2%[11] - 2022年前九个月每股基本收益为1.50美元，去年同期为4.40美元[12] - 2022年前九个月公司净收入为4.58亿美元，较2021年同期的9.39亿美元下降51.2%[22] - 2022年第三季度净亏损为746百万美元，而2021年同期净利润为337百万美元[48] - 2022年第三季度基本每股亏损为4.17美元，而2021年同期每股收益为1.80美元[52] - 2022年第三季度的净亏损为7.46亿美元，主要由于重组费用增加、能源成本上升以及原材料成本上涨[166] 研发费用 - 2022年第三季度研发费用为700万美元，同比下降12.5%[11] - 2022年前九个月研发费用为2300万美元，同比增长9.5%[11] 综合收益 - 2022年第三季度其他综合收益净额为5.36亿美元，去年同期为亏损3.09亿美元[15] - 2022年前九个月其他综合收益净额为8.42亿美元，去年同期为亏损3.70亿美元[16] - 2022年第三季度累计其他综合亏损为3,644百万美元，同比下降38.5%[56] - 2022年第三季度养老金和其他退休后福利的累计其他综合亏损为152百万美元，同比下降92.7%[56] - 2022年第三季度外汇折算累计其他综合亏损为2,831百万美元，同比增长20.1%[56] - 2022年第三季度现金流对冲累计其他综合亏损为661百万美元，同比下降48.7%[56] 现金流与资本支出 - 2022年前九个月公司经营活动产生的现金流为7.04亿美元，较2021年同期的3.55亿美元增长98.3%[22] - 2022年前九个月公司资本支出为3.09亿美元，较2021年同期的2.37亿美元增加30.4%[22] - 2022年前九个月公司回购普通股5亿美元[22] - 2022年前九个月公司折旧、损耗和摊销费用为4.7亿美元，较2021年同期的4.99亿美元下降5.8%[22] - 2022年前九个月公司递延所得税为9300万美元，较2021年同期的6100万美元增加52.5%[22] 资产与负债 - 公司2022年现金及现金等价物为14.32亿美元，较2021年的18.14亿美元下降21%[19] - 2022年公司总资产为148.85亿美元，较2021年的150.25亿美元下降0.9%[19] - 2022年公司库存为24亿美元，较2021年的19.56亿美元增加22.7%[19] - 2022年公司长期债务为17.25亿美元，与2021年的17.26亿美元基本持平[19] - 公司库存总额为24亿美元，相比2021年底的19.56亿美元有所增加[67] - 2022年9月30日，现金及现金等价物的账面价值和公允价值均为14.32亿美元[99] - 2022年9月30日，长期债务的账面价值为17.25亿美元，公允价值为15.98亿美元[99] 重组与关闭 - 2022年第三季度公司记录了6.52亿美元的重组和其他费用，主要与养老金福利结算和镁冶炼厂关闭相关[36] - 2022年九个月期间公司记录了7.02亿美元的重组和其他费用，包括巴西增值税估值准备金的释放和MRN资产减值[36] - 公司决定永久关闭位于Addy（华盛顿）的镁冶炼厂，并记录了2900万美元的费用用于环境和拆除义务[37] - 2022年第三季度和九个月期间，公司分别支付了900万美元和1700万美元以减少与San Ciprián（西班牙）铝冶炼厂相关的储备[40] - 2022年第三季度公司养老金净定期福利成本为6.37亿美元，较2021年同期的2100万美元大幅增加[72] - 公司于2022年第三季度通过购买团体年金合同转移了约4400名退休人员的养老金义务，涉及金额约10亿美元[73] - 2022年第三季度，公司因养老金计划调整产生了6.17亿美元的非现金结算损失[73] - 公司在2022年第三季度转移了约4400名退休人员的养老金义务，涉及10亿美元的养老金资产和义务，并确认了6.17亿美元的非现金结算损失[157] 铝产品表现 - 2022年第三季度，公司总销售额为34.76亿美元，其中铝产品销售额为19.86亿美元，占总销售额的57%[46] - 2022年第三季度，公司调整后的EBITDA为2.36亿美元，其中铝产品贡献了1.52亿美元，占总EBITDA的64%[46] - 2022年九个月期间，公司总销售额为116.69亿美元，其中铝产品销售额为69.28亿美元，占总销售额的59%[46] - 2022年九个月期间，公司调整后的EBITDA为21.93亿美元，其中铝产品贡献了14.61亿美元，占总EBITDA的67%[46] - 2022年第三季度，公司铝产品的第三方销售额为19.76亿美元，占总第三方销售额的69%[46] - 2022年九个月期间，公司铝产品的第三方销售额为69.03亿美元，占总第三方销售额的70%[46] - 2022年第三季度，公司铝产品的折旧、损耗和摊销费用为7000万美元，占总折旧费用的49%[46] - 2022年九个月期间，公司铝产品的折旧、损耗和摊销费用为2.1亿美元，占总折旧费用的46%[46] - 2022年第三季度主要铝产品销售额为1,990百万美元，同比下降11.8%[49] - 2022年第三季度氧化铝销售额为821百万美元，同比增长9.2%[49] - 2022年第三季度，公司铝产品的平均实现价格为每吨3204美元，较上一季度的3864美元有所下降[167] - 公司在2022年第三季度的氧化铝平均实现价格为每吨371美元，较上一季度的442美元有所下降[167] - 公司在2022年第三季度的铝产品出货量为621千吨，较上一季度的674千吨有所下降[167] - 公司在2022年第三季度的氧化铝出货量为2244千吨，较上一季度的2438千吨有所下降[167] - 销售额下降7.93亿美元，主要由于铝和氧化铝的平均实现价格下降、交易活动减少以及出货量下降[170] - 销售额增加9.76亿美元，主要由于铝和氧化铝的平均实现价格上升以及增值产品销售增加[170] - 销售成本占销售额的百分比上升18%，主要由于铝和氧化铝的平均实现价格下降、能源成本上升以及原材料成本上升[170] - 销售成本占销售额的百分比上升1%，主要由于原材料成本上升、能源成本上升以及维护、运输、直接材料使用和劳动力成本上升[171] - 第三季度铝业务第三方销售额环比下降22%，主要由于LME价格和区域溢价下降以及发货量减少[199] 衍生工具与对冲 - 2022年第三季度，公司Level 1衍生工具资产为1.64亿美元，负债为3500万美元[84] - 2022年第三季度，公司Level 3衍生工具资产为6300万美元，负债为9.44亿美元[84] - 2022年第三季度，公司Level 1衍生工具实现了3200万美元的已实现收益[84] - 2022年第三季度，公司Level 3衍生工具产生了6700万美元的已实现损失[84] - 2022年9月30日，Level 1衍生工具的未实现收益为1.58亿美元，而2021年同期为未实现亏损1700万美元[85] - 2022年9月30日，Level 3衍生工具的总资产为6300万美元，总负债为9.44亿美元[94] - 2022年9月30日，铝的买入远期合约为178千吨，卖出远期合约为398千吨[88] - 2022年9月30日，外汇买入远期合约为1.216亿巴西雷亚尔，卖出远期合约为1700万巴西雷亚尔[88] - 2022年9月30日，电力合同的未实现损失预计在未来12个月内将导致1.48亿美元的销售损失[94] - 2022年9月30日，Level 3衍生工具的未实现收益为1960万美元，未实现亏损为300万美元[97] - 2022年9月30日，铝销售的对冲合约为1740千吨，2021年12月31日为1905千吨[95] 税务与税率 - 2022年9月30日，公司预计年度有效税率为21%，主要由于外国司法管辖区的税率较高[102] - 公司2022年前九个月的税前收入为9.42亿美元，相比2021年同期的12.7亿美元有所下降[103] - 公司2022年前九个月的所得税费用为5.09亿美元，相比2021年同期的3.39亿美元有所增加[103] - 冰岛的净递延税资产（不包括估值准备）为1.06亿美元[104] - 所得税费用为4000万美元，占税前亏损的5.5%，主要由于税前收入下降[178] 环境与修复 - 2022年第三季度公司记录了1500万美元的资产报废义务，与华盛顿州Addy镁冶炼厂的关闭相关[112] - 截至2022年9月30日，公司的环境修复准备金余额为3.1亿美元，与2021年12月31日的3.09亿美元基本持平[117] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别记录了1800万美元和2300万美元的环境修复负债，主要与Addy镁冶炼厂的关闭相关[118] - 2022年9月30日，公司环境修复准备金的预计现金流出为2.67亿美元，相比2021年12月31日的2.47亿美元有所增加[121] - 公司正在进行35个其他场地的修复项目，预计最晚将在2026年完成，截至2022年9月30日，相关储备余额为43美元[128] 法律与罚款 - 巴西AWAB公司因增值税抵免问题被巴西联邦税务局罚款50%，涉及金额为110美元，公司已收到41美元的现金返还[129] - 澳大利亚AofA公司因历史第三方氧化铝销售定价问题被澳大利亚税务局要求补缴139美元的所得税及460美元的利息[130] - AofA公司已支付50%的评估所得税金额74美元，并记录为预付税款资产，截至2022年9月30日余额为69美元[134] - 公司在2022年第一季度记录了77美元的重组费用，用于解决西班牙Avilés和La Coruña工厂的法律纠纷[142] 产能与生产 - 公司在2022年6月重启了巴西Alumar冶炼厂，并逆转了83美元的增值税抵免估值准备[146] - 公司在2022年9月30日的其他非流动资产为1,621美元，其中包括290美元的增值税抵免和69美元的预付税款资产[146] - 公司在2022年第三季度宣布削减挪威Lista冶炼厂三分之一的产能（31千吨），以应对欧洲能源市场的波动[152] - 西班牙San Ciprián炼油厂的产能削减至约50%，即每年160万吨产能的一半，以应对高天然气成本[152] - 公司在2022年第三季度完成了Juruti采矿业务的搬迁，预计在2022年底完成，相关资本支出为1400万美元[182] - 2022年第三季度，公司铝土矿生产量为10.3百万干吨，总发货量为10.9百万干吨，第三方销售额为5900万美元[184] - 公司预计2022年第四季度铝土矿发货量将增加，盈利能力将有所提升[186] - 公司将2022年铝土矿年度发货量预测下调至43.0至44.0百万干吨，减少了1百万干吨，主要由于澳大利亚精炼厂需求下降[187] - 2022年第三季度，氧化铝平均价格为每吨344美元，环比下降18%，但同比上涨30%[188] - 公司在2022年第三季度将San Ciprián精炼厂的产量减少至年产能1.6百万吨的50%，以应对西班牙天然气价格上涨的影响[190] - 2022年第三季度，氧化铝生产量为3,092千吨，总发货量为3,249千吨，第三方销售额为8.32亿美元[194] - 公司第三季度生产量下降4%，主要由于San Ciprián炼油厂部分减产以及澳大利亚炼油厂设备维护问题[196] - 第三季度第三方销售额下降2.45亿美元，主要由于平均实现价格下降71美元/吨以及San Ciprián炼油厂和澳大利亚炼油厂发货量减少[196] - 公司预计第四季度San Ciprián炼油厂的能源成本将下降，且减产带来的收益将抵消澳大利亚矿区低质量铝土矿和原材料成本上升的影响[196] - 公司将2022年发货量预测下调至1310万至1330万公吨，较之前预测减少50万公吨，主要由于San Ciprián炼油厂减产和澳大利亚炼油厂发货量减少[197] - San Ciprián铝厂因能源价格过高，已完成228千公吨年产能的两年减产计划，2022年第三季度和九个月内分别支付了9百万美元和17百万美元以减少员工补偿和合同义务[200] - Alumar铝厂重启费用在2022年第三季度和九个月内分别为14百万美元和48百万美元，预计到2023年第一季度末将恢复约75%的产能[201] - Lista铝厂因能源成本高企，减产31千公吨产能，并已签订固定电价协议以应对2022年第四季度至2023年底的能源价格波动[202] - Warrick Operations因劳动力短缺问题，减产54千公吨产能[203] 股东权益与股息 - 2021年第一季度净收入为2.19亿美元，其中股东权益净收入为1.75亿美元，非控股权益净收入为4400万美元[25] - 2021年第二季度净收入为3.5亿美元，其中股东权益净收入为3.09亿美元，非控股权益净收入为4100万美元[25] - 2021年第三季度净收入为3.7亿美元，其中股东权益净收入为3.37亿美元，非控股权益净收入为3300万美元[25] - 2022年第一季度净收入为5.53亿美元，其中股东权益净收入为4.69亿美元，非控股权益净收入为8400万美元[25] - 2022年第二季度净收入为6.74亿美元，其中股东权益净收入为5.49亿美元，非控股权益净收入为1.25亿美元[25] - 2022年第三季度净亏损为7.69亿美元，其中股东权益净亏损为7.46亿美元，非控股权益净亏损为2300万美元[25] - 公司在2022年第三季度回购了300万股股票，总价值为1.5亿美元，平均回购价格为50.14美元[155] - 公司在2022年第三季度支付了每股0.10美元的季度现金股息，总计1800万美元[156] 其他费用与收入 - 销售、一般行政和其他费用减少1900万美元，主要由于可变薪酬、外部法律费用、保险和销售佣金减少[173] - 折旧费用减少1200万美元，主要由于货币换算影响[175] - 利息费用减少500万美元，主要由于与San Ciprián 2018和2019年二氧化碳补偿信贷相关的利息费用减少[176] - 其他费用（收入）净额为3500万美元，主要由于衍生工具的市场公允价值结果下降以及Ma'aden铝合资企业的股权收益下降[177] - 重组和其他费用净额为6.52亿美元，主要由于某些养老金福利的结算以及Addy设施的永久关闭[178] 合资企业与投资 - 沙特阿拉伯合资企业的销售额为7.73亿美元，净亏损为9400万美元[61] - 公司九个月的总销售额为26.86亿美元，净收入为2.17亿美元[62] - 公司出售其在巴西MRN的股份，获得1000万美元，并记录了5800万美元的资产减值[66] - 公司在ELYSISTM有限合伙企业的投资基础已减至零，未确认的损失为6900万美元[64] - 公司于2022年6月27日修订了循环信贷协议，将到期日从2023年11月延长至2027年6月，并将总承诺金额从15亿美元减少至12.5亿美元[68] - 截至2022年9月30日，公司未使用循环信贷额度，且未在2022年第三季度和2021年期间借款[69]