公司整体净销售额情况 - 2022年第二季度公司净销售额为32.44亿美元，较2021年同期的30.77亿美元增加1.67亿美元，增幅5.4%，其中运营净销售额增长9.6%，外汇波动带来420个基点的负面影响[160] - 2022年前六个月公司净销售额为62.70亿美元，较2021年同期的58.29亿美元增加4.41亿美元，增幅7.6%，其中运营净销售额增长11.1%，外汇波动带来350个基点的负面影响[163] - 2022年第二季度净销售额为32.44亿美元，较2021年同期的30.77亿美元增长5.4%；2022年前六个月净销售额为62.7亿美元，较2021年同期的58.29亿美元增长7.6%[167][168] 公司归属于普通股股东净收入情况 - 2022年第二季度公司报告的归属于普通股股东的净收入为2.46亿美元，摊薄后每股0.17美元；调整后归属于普通股股东的净收入为6.35亿美元，摊薄后每股0.44美元[160] - 2021年第二季度公司报告的归属于普通股股东的净收入为1.72亿美元，摊薄后每股0.12美元；调整后归属于普通股股东的净收入为5.77亿美元，摊薄后每股0.40美元[160] - 2022年前六个月公司报告的归属于普通股股东的净收入为3.42亿美元，摊薄后每股0.24美元；调整后归属于普通股股东的净收入为11.97亿美元，摊薄后每股0.83美元[163] - 2021年前六个月公司报告的归属于普通股股东的净收入为5.00亿美元，摊薄后每股0.35美元；调整后归属于普通股股东的净收入为11.02亿美元，摊薄后每股0.77美元[163] 新冠疫情对公司业务的影响 - 新冠疫情导致手术延迟、医疗设施人员短缺，对公司产品需求、净销售额、毛利率和运营费用占净销售额的百分比产生负面影响[155] - 新冠疫情带来的经济状况对公司业务产生负面影响，包括原材料成本上升、供应受限、产品分销成本和时间增加、劳动力市场挑战等[157] 公司荣誉与奖金计划 - 公司2021年年终奖金计划包括根据环境目标、员工敬业度目标和人力资本指标目标进行的绩效评估[158] - 2022年公司入选《福布斯》美国最佳多元化雇主榜单，在可再生能源使用方面在医疗设备公司中排名第一，还入选3BL Media的2022年100家最佳企业公民榜单[158] 各业务线净销售额情况 - 2022年第二季度Endoscopy业务净销售额为5.6亿美元，前六个月为10.91亿美元，分别占同期合并净销售额的17%，较上年同期分别增长1.6%和3.9%[170] - 2022年第二季度Urology and Pelvic Health业务净销售额为4.5亿美元，前六个月为8.63亿美元，分别占同期合并净销售额的14%，较上年同期分别增长13.4%和13.9%[171] - 2022年第二季度Neuromodulation业务净销售额为2.39亿美元，前六个月为4.48亿美元，分别占同期合并净销售额的7%，第二季度较上年同期下降3.4%，前六个月增长0.7%[173] - 2022年第二季度Cardiology业务净销售额为15.17亿美元，前六个月为29.25亿美元，分别占同期合并净销售额的47%，较上年同期分别增长7.6%和10.0%[174] - 2022年第二季度MedSurg业务净销售额为12.48亿美元，前六个月为24.02亿美元，较上年同期分别增长4.5%和6.6%[167][168] - 2022年第二季度Cardiovascular业务净销售额为19.96亿美元，前六个月为38.68亿美元，较上年同期分别增长6.0%和8.6%[167][168] - 2021年3月1日公司完成Specialty Pharmaceuticals业务剥离，2022年该业务净销售额为0，较2021年的1300万美元下降100%[168] - 2022年第二季度外周介入产品净销售额为4.78亿美元，前六个月为9.44亿美元，均占合并净销售额的15%；二季度同比增长600万美元（1.2%），前六个月同比增长3800万美元（4.2%）[176] - 2022年二季度和前六个月新兴市场净销售额均占合并净销售额的13%，2021年同期为12%；二季度报告基础上增长18.9%，前六个月增长20.8%[178] 公司所得税前收入与净收入情况 - 2022年报告的所得税前收入为4.74亿美元，净收入为5.27亿美元，调整后所得税前收入为12.37亿美元，调整后净收入为11.29亿美元[165] - 2021年6月30日止六个月报告的所得税前收入为5.01亿美元，净收入为3.7亿美元，调整后所得税前收入为14.16亿美元，调整后净收入为12.24亿美元[164] 公司业务剥离与收购情况 - 2021年3月1日，公司完成特种制药业务剥离，收购价约8亿美元[177] 公司毛利润情况 - 2022年二季度毛利润为22.33亿美元，2021年同期为21.32亿美元；2022年前六个月为43.04亿美元，2021年同期为39.90亿美元[180] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2022年二季度销售、一般和行政费用（SG&A）同比增加4500万美元（4%），占净销售额比例下降50个基点；前六个月同比增加8600万美元（4%），占比下降120个基点[182] 公司研发费用情况 - 2022年二季度研发费用（R&D）同比增加3600万美元（12%），占净销售额比例提高60个基点；前六个月同比增加7900万美元（14%），占比提高60个基点[183][184] 公司摊销费用情况 - 2022年二季度摊销费用同比增加2400万美元（13%），前六个月同比增加3700万美元（10%）[186] 公司无形资产减值费用与或有对价净费用情况 - 2022年二季度和前六个月无形资产减值费用均为700万美元，2021年同期为4500万美元[187] - 2022年二季度和前六个月或有对价净费用分别为3600万美元和4800万美元，2021年同期净收益分别为8500万美元和9100万美元[187] 公司诉讼相关净费用情况 - 2022年二季度和前六个月诉讼相关净费用均为4200万美元，2021年二季度为2.98亿美元，前六个月为3.02亿美元[191] 公司利息支出与利率情况 - 2022年第二季度利息支出和平均借款利率较上年同期下降，2022年前六个月较上年同期上升，2022年第一季度发行欧元债券致利率降低，提前赎回高级票据产生1.94亿美元费用[193] 公司其他净收入情况 - 2022年第二季度和前六个月其他净收入分别为 -1400万美元和 -4600万美元，2021年同期分别为 -2600万美元和1.1亿美元，2021年前六个月因收购Preventice产生1.95亿美元收益，投资Pulmonx Corporation产生1.54亿美元损失[194] 公司持续经营业务有效税率情况 - 2022年第二季度和前六个月持续经营业务有效税率分别为24.7%和26.1%，2021年同期分别为 -24.9%和 -11.2%，税率变化主要受特定收支影响[195] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司有2.76亿美元无限制现金及现金等价物，包括3600万美元货币市场基金和定期存款、2.4亿美元银行账户存款[198] 公司循环信贷协议情况 - 2021年公司签订27.5亿美元循环信贷协议，2026年5月10日到期，有一年展期选项，截至2022年6月30日，有1.55亿美元商业票据债务未偿还，该信贷协议还有25.95亿美元可用流动性[199] 公司现金流量情况 - 2022年前六个月经营活动提供现金2.49亿美元，较上年同期减少6.78亿美元；投资活动使用现金16.03亿美元，主要用于收购Baylis Medical；融资活动使用现金3.5亿美元，包括发行欧元高级票据和偿还债务等[200][201][202][203] 公司财务契约情况 - 2021年循环信贷协议要求公司保持最高杠杆率3.75倍，合格收购后四个季度可提高至4.75倍，后续逐步降低，截至2022年6月30日公司符合该财务契约要求[204][205][206] - 财务契约规定计算综合EBITDA时可排除非现金费用、最高5亿美元重组费用和现金诉讼付款，截至2022年6月30日，分别还有3.11亿美元和10.8亿美元排除额度[207] 公司股票发行收入与回购计划情况 - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司因股票期权和员工股票购买计划获得的股票发行收入分别为5800万美元和3800万美元[209] - 2020年12月14日董事会批准最高10亿美元股票回购计划，截至2022年6月30日，该授权额度未使用[210] 公司非GAAP财务指标情况 - 公司披露非GAAP财务指标，包括调整后净收入、运营净销售额和有机净销售额等，用于评估业绩和制定目标[217] - 计算调整后净收入等指标时，排除摊销费用、商誉和无形资产减值费用等特定费用（信贷）[218] - 运营净销售额增长率计算排除外汇波动影响，有机净销售额增长率还排除收购和剥离影响[220] - 公司认为非GAAP财务指标能为投资者提供管理层决策信息，助其理解公司运营表现[223] 公司面临的风险与挑战 - 公司的前瞻性陈述基于风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异[224] - 业务面临新冠疫情、劳动力短缺、竞争、产品研发等风险[227][228] - 监管合规、诉讼和数据保护方面存在政策变化、合规风险、知识产权保护等问题[229][230] - 创新和增长计划面临研发项目、产品推出、收购整合等挑战[231] - 国际市场依赖国际净销售额，面临地缘政治、外汇波动等影响[232][233] - 流动性方面需关注现金流、资本市场准入、税务和诉讼事项等[234] 公司衍生工具情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未到期的货币衍生工具合同金额分别为69.20亿美元和83.81亿美元[238] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，美元相对对冲货币升值10%，衍生工具公允价值分别增加2.64亿美元和2.98亿美元[238] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，美元相对对冲货币贬值10%，衍生工具公允价值分别减少3.23亿美元和3.64亿美元[238] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无未到期的利率衍生工具[239] 公司债务情况 - 截至2022年6月30日，公司未偿债务义务中按固定利率计算的本金总额为88.78亿美元，约占总债务的98% [239] 公司内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[242] - 2022年第二季度和前六个月，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[243] 公司ERP系统实施情况 - 公司正在分阶段实施新的全球企业资源规划（ERP）系统，将替换现有系统[244] 公司风险管理情况 - 公司通过风险管理计划应对汇率和利率市场风险，使用衍生金融工具[237] - 公司不进行投机性衍生交易，衍生工具损益与标的对冲敞口损益基本抵消[237]