公司业务战略 - [公司业务战略不局限于特定行业或国家，旨在为目标企业提供美国资本市场渠道，重点关注亚太地区企业][15] - [公司采用积极的主题采购策略，专注于能借助公司关系、资本、资本市场专业知识和运营经验加速增长的公司][18] 公司投资标准 - [公司投资标准为收购总企业价值在2 - 3亿美元之间的成长型企业，不考虑初创企业或负现金流企业][20] 公司融资情况 - [2020年6月26日，公司完成400万单位的首次公开募股，每单位售价10美元，总收益4000万美元；同时完成向赞助商的24万单位私募，收益240万美元][28] - [2020年6月30日，公司行使超额配售权，额外出售60万单位和2.1万私募单位，总收益621万美元，信托账户总收益达4600万美元][29] 公司合并协议 - [2022年2月22日，公司与Nukkleus Inc.达成合并协议，交易完成后Nukkleus将成为纳斯达克上市母公司，原Nukkleus股东持股约66%，原Brilliant股东持股约34%][32] 业务合并时间延长 - [2022年3月18日，公司股东批准将完成首次业务合并的时间延长四个月至7月23日，赞助商向信托账户存入634,594美元][34] - [公司将初始业务合并期限从2021年6月23日延长至2022年7月23日，赞助商存入2014594美元到信托账户][56] - [公司最初需在2021年6月23日前完成首次业务合并，已四次延期至2022年7月23日，赞助商共存入2,014,594美元到信托账户][78] - [2022年3月18日股东批准章程修订，将完成业务合并日期从2022年3月23日延至2022年7月23日，期间股东赎回633,792股普通股，信托账户剩余约4150万美元，每股约10.46美元][79] 业务合并支付方式 - [公司将使用首次公开募股和私募所得现金、股份、新债务或其组合完成首次业务合并][35] - [若首次业务合并使用股份或债务证券支付，未用于支付收购价格或赎回普通股的信托账户资金可用于一般公司用途][36] 业务合并资金筹集 - [公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金用于初始业务合并，且融资与业务合并同时完成][38] 目标企业来源 - [目标企业候选人来自投资银行家、风险投资基金等各种非关联方，公司可能支付中介费][39][41] 关联方业务合并 - [公司不禁止与关联方公司进行初始业务合并，若进行需获得独立意见证明交易公平][42] 目标企业评估 - [公司评估潜在目标企业时会进行尽职调查，时间和成本不确定，未完成交易的成本会造成损失][45] 目标企业收购比例 - [公司预计收购目标企业100%股权或资产，也可能收购少于100%，但需成为大股东或不注册为投资公司][48] 业务合并风险 - [公司初始业务合并后可能缺乏业务多元化，面临单一业务风险][50] 业务合并股东批准情况 - [公司初始业务合并某些交易类型无需股东批准，但在特定情况下需获得股东批准，如发行股份超20%等][54] - [首次业务合并需多数已发行普通股投票赞成才能完成，初始股东等同意投票支持][64] 股东赎回股份 - [公司将为公众股东提供初始业务合并时赎回股份的机会，赎回价格按信托账户存款计算，初始股东放弃赎回权][58] - [公司进行首次业务合并时，赎回股份后需维持至少5,000,001美元的有形净资产，赎回门槛可能受业务合并条款限制][61][65] - [若不按要约收购规则进行赎回，公司关联方可能私下或公开市场购买股份，目的是增加业务合并获批可能性或满足最低净资产要求][66][68] - [公众股东行使赎回权需在规定时间内将股票凭证交给过户代理人或通过电子系统交付，过户代理人通常收取45美元费用][72][73] 业务合并未完成情况 - [若2022年7月23日前未完成首次业务合并且股东未批准进一步延期，公司将在不超过五个工作日内按比例向公众股东赎回信托账户资金并停止运营][82] - [赎回公众股份后，公司打算进行自愿清算，按英属维尔京群岛法律正式关闭和解散公司][83] - [若未在规定时间内完成首次业务合并，初始股东同意放弃创始人股份和私人单位的赎回权，但可获得公司清算分配][84] - [若首次拟议业务合并未完成，公司可能在2022年7月23日前尝试与不同目标完成首次业务合并][77] 权证赎回与到期 - [若权证可行使后，普通股最后售价在30个交易日内的任意20个交易日至少为16.50美元，公司可按每份权证0.01美元的赎回价格赎回权证][85] - [若公司在2022年7月23日前未完成首次业务合并，权利或权证将到期作废][85] 公司清算费用 - [公司清算时，将从信托账户外的剩余资产或信托账户资金最多50,000美元的利息中支付清算费用][86] 股东赎回金额 - [若耗尽首次发行的净收益（存入信托账户的收益除外），股东在公司解散时每股赎回金额约为10.46美元，但实际可能更低][88] 未存入信托账户资金 - [截至2021年12月31日，公司有大约283,403美元未存入信托账户，可用于支付潜在索赔][94] 目标业务收购要求 - [公司初始业务合并目标企业或资产的总公允市值需至少达到信托账户价值（减去应付税款）的80%，若不在纳斯达克上市则无此要求][44][47] - [公司需收购公平市场价值至少等于信托账户价值（减去应付税款）80%的目标业务][99] 公司人员情况 - [公司目前有一名高管，在完成首次业务合并前不打算有全职员工][100] 目标业务财务报表 - [公司需向股东提供符合GAAP或IFRS且经PCAOB审计的目标业务财务报表][102] 新兴成长公司身份 - [公司作为“新兴成长公司”，可享受某些报告要求豁免，将利用延长过渡期好处][104][105] - [公司将保持“新兴成长公司”身份至满足特定条件，如年度总收入至少达10.7亿美元等][106]