公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司管理资产约1.410万亿美元[360] - 2022年第二季度，公司在相关项目上分别产生约3800万美元和6300万美元的成本，预计到2022年底累计实现约7.5亿美元的年度运行率成本节约[365] - 2022年第二季度和上半年，公司估计这些项目分别节省成本约1.74亿美元和3.44亿美元[365] - 2022年第二季度公司净收入（亏损）归属于公司部分为 - 5.65亿美元，2021年同期为21.58亿美元[395] - 2022年前六个月公司净收入（亏损）归属于公司部分为 - 5.96亿美元，2021年同期为49.86亿美元[395] - 2022年第二季度较2021年同期净收入减少27.23亿美元，主要因投资收益和业务部门调整后营业收入不利变动[397] - 2022年前六个月较2021年同期净收入减少55.82亿美元，主要因投资收益、业务部门调整后营业收入、嵌入式衍生品价值变动和剥离业务业绩不利变动[398] - 2022年第二季度和前六个月，各业务板块对调整后税前营业利润影响：美国业务分别为 - 13.79亿美元和 - 2100万美元，国际业务分别为 - 3100万美元和 - 1400万美元，公司及其他业务分别为400万美元和500万美元[402] - 2022年第二季度和前六个月，各业务板块调整后税前营业利润：PGIM分别为2.06亿美元和3.15亿美元、3.94亿美元和9.66亿美元；美国业务分别为3.7亿美元和10.47亿美元、13.13亿美元和18.9亿美元；国际业务分别为5.55亿美元和8.03亿美元、13.56亿美元和16.74亿美元；公司及其他业务分别为 - 2.59亿美元和 - 3.36亿美元、 - 6.25亿美元和 - 6.58亿美元[405] - 2022年第二季度和前六个月，对合并税前损益和经营合营企业权益收益的有利（不利）影响分别为 - 13.09亿美元和2.26亿美元[402] - 2022年第二季度和前六个月，合并税前损益和经营合营企业权益收益分别为 - 5.11亿美元和27.73亿美元、 - 6.26亿美元和61.87亿美元[405] - 2022年和2021年第三季度末，公司国际业务和PGIM因公司间安排对合并收入和调整后营业收入的净影响分别为1.1亿美元和0.6亿美元，六个月末分别为2.2亿美元和1.4亿美元[424] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司企业及其他业务中远期外汇合约的总名义金额分别为50亿美元和90亿美元[424] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司因外汇重估记录在“累计其他综合收益（损失）”中的美元和澳元计价资产的净累计未实现投资收益分别为18亿美元和20亿美元[427] - 2022年剩余时间、2023年和2024 - 2051年，公司将分别确认截至2022年6月30日18亿美元余额的约5%、7%和剩余余额[427] - 2022年上半年，公司私募资本部署总额为245亿美元，较2021年同期188亿美元有所增加[454] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司种子投资账面价值分别约为10.53亿美元和11.75亿美元，共同投资账面价值分别约为4.62亿美元和5.17亿美元[455] - 截至2022年6月30日，公司管理资产期末值为12574亿美元，较期初15238亿美元有所下降[451] 新冠疫情对公司的影响 - 美国新冠死亡人数每天从几百到几千不等，2022年上半年死亡人数激增[366] - 公司风险框架包含“大流行和抛售”情景，第一年每1000人中有1.5例额外死亡[372] - 2022年第二季度，公司整体死亡率结果在预期范围内，自第三季度起将把新冠考虑因素纳入美国业务未来预期死亡率假设[369][371] - 2021年信用迁移和违约情况较少，2022年仍有限，受新冠影响的行业开始复苏，但可能受新变种影响[368] - 新冠对公司承保结果有重大净负面影响，在2022年有所下降[369] 公司投资相关数据 - 截至2022年6月30日，美国业务和企业及其他业务的一般账户约有1680亿美元固定到期证券和商业抵押贷款资产，平均投资组合收益率约为4%[380] - 到2023年，公司估计需对固定到期证券和商业抵押贷款组合中约7.4%的年度本金还款和提前还款进行再投资[380] - 固定到期证券和商业抵押贷款共1680亿美元，其中约1350亿美元可由发行人赎回，加权平均利率约4%，约55%含提前还款溢价条款[381] - 假设2022年7月1日至2023年6月30日10年期美国国债平均利率为3%，再投资活动对净投资收入的有利影响为0 - 4.5亿美元[387] - 假设2022年7月1日至2023年6月30日30年期日本国债收益率为1.2%、10年期美国国债平均利率为3%，再投资活动对净投资收入的有利影响为0 - 4.5亿美元[393] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司日本保险子公司用于对冲外汇影响的工具总额分别为92亿美元和100亿美元，其中美元计价资产分别为88亿美元和95亿美元，双货币及合成双货币投资分别为4亿美元和5亿美元[419] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司日本业务支持美元计价负债的美元计价资产分别为725亿美元和743亿美元[419] - 截至2022年6月30日，私募资本部署产生的资产较2021年12月31日减少约60亿美元，主要因市场折旧[452] 公司业务线保险负债和账户余额数据 - 美国业务（不含封闭部门）保险负债和保单持有人账户余额共1850亿美元，其中长期固定保障产品1470亿美元、可调整利率合同360亿美元、投资收益风险归持有人的参与型合同20亿美元[383] - 封闭部门约510亿美元一般账户资产主要支持封闭部门保单的债务和负债[389] - 国际保险业务保险负债和保单持有人账户余额共1610亿美元，其中固定保障产品1280亿美元、有市值调整的合同240亿美元、可调整利率合同90亿美元[392] 公司业务线业绩变化 - 2022年第二季度PGIM业绩较上年同期下降，前六个月业绩也下降，主要因净其他相关收入降低、运营费用增加和净资产管理费降低等[406] - 2022年第二季度和前六个月退休策略业务业绩较上年同期增长，排除相关项目后，主要因出售股权收益、战略投资市值收益等[407] - 2022年第二季度和前六个月团体保险业务业绩较上年同期增长，排除相关项目后，主要因承保结果更有利[408] - 2022年第二季度个人寿险业务业绩较上年同期下降，前六个月业绩排除相关项目后增加，主要因承保结果不利情况减少[409] - 2022年第二季度和前六个月Assurance IQ业务业绩较上年同期下降，排除相关项目后，主要因65岁以下健康险业务下降[410] - 2022年第二季度和前六个月国际业务业绩较上年同期下降，排除相关项目后，主要因净投资利差结果降低和合资企业投资收益降低等[411] 公司业务线财务指标对比 - 2022年第二季度PGIM收入8.29亿美元，2021年同期为10.09亿美元；2022年上半年收入17.55亿美元，2021年同期为23.23亿美元[438] - 2022年第二季度PGIM调整后营业收入2.06亿美元，2021年同期为3.15亿美元；2022年上半年调整后营业收入3.94亿美元，2021年同期为9.66亿美元[438] - 2022年第二季度PGIM收入较2021年同期减少1.8亿美元，主要因其他相关收入减少；2022年上半年收入较2021年同期减少5.68亿美元，主要因服务、分销及其他收入减少[442][444] - 2022年第二季度PGIM费用较2021年同期减少7100万美元，主要因可变费用降低；2022年上半年费用较2021年同期增加400万美元，主要因运营和薪酬费用增加[443][445] - 截至2022年6月30日，PGIM管理资产为1257.4亿美元，较上年同期减少254亿美元，较上年末减少266亿美元[446][447] - 截至2022年6月30日，机构客户管理资产560.7亿美元，零售客户314.3亿美元，一般账户382.4亿美元[448] - 2022年第二季度调整后营业收入较2021年同期减少1.09亿美元，主要因其他相关收入减少；2022年上半年调整后营业收入较2021年同期减少5.72亿美元，主要因服务、分销及其他收入减少[439] - 2021年上半年服务、分销及其他收入包含出售Pramerica SGR 35%股权的3.78亿美元税前收益[438][441] - 2022年第二季度，美国业务调整后税前经营收入为3.7亿美元，较2021年同期10.47亿美元有所下降[456] - 2022年上半年，美国业务调整后税前经营收入为13.13亿美元，较2021年同期18.9亿美元有所下降[456] - 2022年第二季度，退休策略业务调整后经营收入为17.03亿美元，较2021年同期9.22亿美元有所增加[465] - 2022年上半年，退休策略业务调整后经营收入为27.43亿美元，较2021年同期19.8亿美元有所增加[465] - 机构退休策略业务调整后运营收入3个月对比减少5200万美元，排除特定项目后减少6600万美元；6个月对比减少9800万美元，排除特定项目后减少1.13亿美元[466][468] - 个人退休策略业务调整后运营收入3个月对比增加8.33亿美元，排除特定项目后增加7.93亿美元；6个月对比增加8.61亿美元，排除特定项目后增加8.21亿美元[467][469] - 机构退休策略业务收入3个月对比增加6.24亿美元，6个月对比增加11.65亿美元[470][472] - 个人退休策略业务收入3个月对比增加7.56亿美元，6个月对比增加7.64亿美元[471][473] - 机构退休策略业务福利和费用3个月对比增加6.76亿美元，排除特定项目后增加6.9亿美元；6个月对比增加12.63亿美元，排除特定项目后增加12.78亿美元[470][472] - 个人退休策略业务福利和费用3个月对比减少7700万美元，排除特定项目后减少3700万美元；6个月对比减少9700万美元，排除特定项目后减少5700万美元[471][473] - 截至2022年6月30日，机构退休策略业务3个月、6个月和12个月账户价值均下降，主要因外汇汇率变化和账户资产市值下降，6个月还受净提款影响[476][477] - 截至2022年6月30日，个人退休策略业务3个月、6个月和12个月账户价值均下降，主要因PALAC出售、市值折旧和净流出[480][481] - 2022年6月30日止3个月和6个月，个人退休策略业务销售净额较上年同期增加，因当年金融市场不确定性和波动性致退保减少，但部分被销售下降抵消[480][481] - 集团保险业务3个月调整后运营收入增加3600万美元，6个月增加5700万美元；剔除相关项目后，3个月增加4000万美元，6个月增加6100万美元[501][502] - 集团保险业务3个月收入减少2200万美元，6个月减少3400万美元；剔除相关项目后，3个月减少1800万美元，6个月减少300万美元[503][504] - 集团保险业务3个月福利和费用减少5800万美元，6个月减少9100万美元[503][504] - 集团保险业务3个月年化新业务保费减少800万美元，6个月增加700万美元[506] - 个人寿险业务3个月调整后运营收入减少14.71亿美元，6个月减少13.76亿美元；剔除相关项目后，3个月减少6300万美元，6个月增加3200万美元[509][510] - 个人寿险业务3个月收入增加3.92亿美元，6个月增加5.14亿美元；剔除相关项目后，3个月增加5200万美元，6个月增加1.74亿美元[511][512] - 个人寿险业务3个月福利和费用增加18.63亿美元，6个月增加18.9亿美元；剔除相关项目后，3个月增加1.15亿美元，6个月增加1.42亿美元[511][513] - 集团保险业务中，3个月团体人寿福利比率为87.1%，团体残疾为75.5%，总团体保险为84.2%；6个月团体人寿为95.6%，团体残疾为74.5%，总团体保险为90.5%[500] - 集团保险业务中，3个月团体人寿行政运营费用比率为10.7%，团体残疾为32.2%，总团体保险为15.9%；6个月团体人寿为10.7%，团体残疾为31.7%，总团体保险为15.8%[500] - 个人寿险业务销售结果中，3个月可变寿险年化新业务保费为3300万美元，6个月为3.05亿美元；3个月定期寿险为500万美元，6个月为4700万美元；3个月万能寿险为100万美元，6个月为4400万美元[514] - 2022年第二季度年化新业务保费较上年同期减少2500万美元，前六个月较上年同期减少7900万美元[515] - 2022年二季度Assurance IQ收入7900万美元，上年同期1.13亿美元；前六个月收入1.86亿美元，上年同期2.21亿美元[517] - 2022年二季度Assurance IQ调整后运营收入亏损6100万美元，上年同期亏损3800万美元；前六个月调整后运营收入亏损9800万美元，上年同期亏损7700万美元[517] - 2022年二季度Assurance IQ调整后运营收入减少2300万美元，前六个月减少2100万美元[518][519] - 2022年二季度Assurance IQ收入减少3400万美元，前六个月减少350