整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净收入为6.14亿美元，摊薄后每股收益0.63美元，2020年同期分别为1.39亿美元和0.14美元[154] - 2021年第一季度净利息收入（应税等价基础）为10亿美元，较2020年第一季度增加3800万美元；净息差为3.02%，2020年同期为3.44%[154] - 2021年第一季度信贷损失收益为1.42亿美元，2020年第一季度信贷损失拨备为3.73亿美元[154] - 2021年第一季度净冲销总额为8300万美元，占平均贷款的年化比例为0.40%，2020年同期分别为1.23亿美元和0.59%[154] - 截至2021年3月31日，贷款拨备率为2.44%，低于2020年12月31日的2.69%；拨备覆盖率为280%，低于2020年12月31日的308%；非不良贷款率为0.87%，与2020年12月31日持平[154] - 2021年第一季度非利息收入为6.41亿美元，较2020年第一季度增加1.56亿美元[154] - 2021年第一季度非利息总支出为9.28亿美元，较2020年第一季度增加9200万美元[154] - 截至2021年3月31日的三个月所得税费用为1.8亿美元，2020年同期为4200万美元[154] - 2021年总调整后收入预计适度下降，调整后非利息支出稳定，调整后平均贷款下降个位数，调整后期末贷款增长个位数，净冲销/平均贷款为40 - 50个基点，有效税率约22%[156] - 2021年3月31日现金及现金等价物较2020年末增加约70亿美元，主要因存于美联储的现金增加[156] - 2021年3月31日债务证券较2020年12月31日减少1.25亿美元，主要因市场利率上升导致净未实现收益减少[157][158] - 2021年3月31日贷款待售总额为15亿美元，2020年12月31日为19亿美元[159] - 2021年3月31日贷款净额约占公司生息资产的64%[160] - 2021年第一季度实际GDP年化变化率为4.90%，预计2021年第二季度为6.80% [189] - 2021年第一季度失业率为6.20%，预计2023年第一季度降至4.10% [189] - 2021年第一季度HPI同比变化率为10.10%，预计2022年第一季度降至3.50% [189] - 2021年第一季度S&P 500为3833，预计2023年第一季度达到4091 [189] - 2021年1月1日贷款损失拨备为21.67亿美元，2020年为8.69亿美元[191] - 2021年第一季度净冲销为8300万美元，2020年为1.23亿美元[191] - 2021年3月31日贷款损失拨备为19.76亿美元，2020年为15.6亿美元[191] - 2021年3月末贷款净额（扣除未实现收入）为8.4755亿美元，2020年3月31日为8.8098亿美元[193] - 2021年商业及工业净贷款冲销率年化后为0.28%，2020年为0.63%[193] - 2021年期末信贷损失拨备与贷款净额（扣除未实现收入）的比率为2.44%，2020年为1.89%[193] - 2021年消费者贷款净贷款冲销率年化后为0.52%，2020年为0.79%[193] - 2021年3月31日非不良资产总计7.67亿美元，较2020年12月31日的7.76亿美元有所下降[201] - 2021年第一季度非应计贷款期初余额为7.45亿美元，期末余额为7.38亿美元[203] - 2021年3月31日商业贷款相关业务期末余额为5.65亿美元，较期初的4.31亿美元有所增加[204] - 2021年3月31日和2020年12月31日商誉均为52亿美元，无需进行商誉减值测试[205] - 2021年3月31日总存款约为1296.02亿美元，较2020年末增加约71亿美元[208] - 2021年3月31日非利息活期存款为559.25亿美元，较2020年末的512.89亿美元增加[208] - 2021年3月31日客户定期存款为200万美元，较2020年末的1100万美元减少[208] - 长期借款自2020年末减少约6.53亿美元，主要因母公司和银行债务赎回[209] - 2021年3月31日股东权益为179亿美元，较2020年12月31日的181亿美元有所下降[211] - 2021年前三个月，净收入使股东权益增加6.42亿美元，普通股现金股息使股东权益减少1.49亿美元，优先股现金股息使股东权益减少0.28亿美元[211] - 截至2021年3月31日，累计其他综合收益的变化使股东权益减少7.23亿美元，主要因证券和衍生品未实现损益的净变化[211] - 截至2021年3月31日，CECL加回对CET1的影响约为5.28亿美元，约50个基点[212] - 2021年3月31日，Regions Financial Corporation的普通股一级资本比率为10.31%，高于2020年12月31日的9.84%[213] - 2021年3月31日，Regions Bank的普通股一级资本比率为12.59%，高于2020年12月31日的12.17%[213] - 2020年10月实施SCB框架，Regions在2020年第四季度至2021年第三季度的SCB要求为3.0%[214] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，Regions Financial Corporation高级无担保债务评级为BBB+（S&P）、Baa2（Moody's）、BBB+（Fitch）、AL（DBRS）[216] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，Regions Bank短期评级为A - 2（S&P）、P - 1（Moody's）、F1（Fitch）、R - IL（DBRS）[216] - 2021年第一季度平均总贷款（GAAP）为847.55亿美元，调整后平均总贷款（non - GAAP）为790.73亿美元[221] - 2021年3月31日末总贷款（GAAP）为847.55亿美元，调整后末总贷款（non - GAAP）为786.99亿美元[222] - 2021年净利息利润率（GAAP）为3.02%，调整后净利息利润率（non - GAAP）为3.40%；2020年分别为3.44%和3.44%[223] - 2021年净收入（GAAP）为6.42亿美元，可用于普通股股东的净收入（GAAP）为6.14亿美元；2020年分别为1.62亿美元和1.39亿美元[225] - 2021年非利息费用（GAAP）为9.28亿美元，调整后非利息费用（non - GAAP）为9.18亿美元；2020年分别为8.36亿美元和8.24亿美元[225] - 2021年效率比率（GAAP）为57.32%，调整后效率比率（non - GAAP）为56.85%；2020年分别为58.65%和57.89%[225] - 2021年费收入比率（GAAP）为39.58%，调整后费收入比率（non - GAAP）为39.43%；2020年分别为34.05%和33.95%[225] - 2021年平均有形普通股股东权益回报率（non - GAAP）为22.28%，2020年为5.43%[225] - 2021年3月31日末有形普通股股东权益（non - GAAP）为110.07亿美元，2020年12月31日为112.49亿美元[226] - 2021年3月31日有形普通股股东权益与有形资产比率（non - GAAP）为7.43%，2020年12月31日为7.91%[226] - 2021年第一季度净利息收入为9.78亿美元，收益率3.02%；2020年同期为9.4亿美元，收益率3.44%[228] - 2021年第一季度套期保值策略带来约1.02亿美元积极影响，2020年同期为900万美元[229] - 排除PPP贷款和超7.5亿美元超额现金影响，2021年第一季度调整后净利息收益率降至3.40%[229] - 2021年第一季度，公司信用损失收益总计1.42亿美元，而2020年第一季度信用损失拨备为3.73亿美元[245] - 2021年第一季度非利息收入为6.41亿美元，较2020年同期的4.85亿美元增加1.56亿美元，增幅为32.2%[247] - 2021年第一季度薪资和员工福利费用为5.46亿美元，较2020年同期的4.67亿美元增加7900万美元，增幅为16.9%[249] - 2021年第一季度设备和软件费用为9000万美元，较2020年同期的8300万美元增加700万美元，增幅为8.4%[249] - 2021年第一季度总费用为9.28亿美元，较2020年同期的8.36亿美元增加9200万美元，增幅为11.0%[249] - 2021年3月31日全职等效员工人数从2020年3月31日的19743人降至18926人[250] - 2021年第一季度所得税费用为1.8亿美元，2020年同期为4200万美元，有效税率分别为21.9%和20.6%，公司预计2021年全年税率约为22%[252] - 2021年3月31日公司净递延所得税负债为3.44亿美元，较2020年12月31日的5.05亿美元有所减少[252] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司未偿还延期还款额较2020年初的57亿美元下降92%至4.37亿美元，其中61%与政府担保的住房抵押贷款有关[152] - 截至2021年3月31日，公司在PPP计划下约有45900笔未偿还贷款，总额约43亿美元[152] - 2021年3月31日商业及工业贷款较2020年末增加3.71亿美元，其中PPP贷款增加7亿美元[161][162] - 2021年3月31日商业贷款总额为488.69亿美元，2020年12月31日为485.75亿美元[161][165] - 2021年3月31日商业贷款在各行业的总敞口为899.99亿美元，2020年12月31日为880.48亿美元[163][165] - 2021年3月31日消费者贷款总额为286.64亿美元，2020年12月31日为294.28亿美元[161] - 截至2021年3月31日，确定的新冠高风险余额从2020年末的52亿美元降至34亿美元，减少了18亿美元[166] - 截至2021年3月31日，商业类新冠高风险行业未偿还余额为26.26亿美元，占总贷款的3.1%；房地产投资信托和投资者房地产（IRE）类为2.77亿美元，占0.3%；总计29.1亿美元[168] - 2021年前三个月，公司确认能源贷款冲销金额为名义值，餐厅贷款冲销总额为300万美元[168] - 与2020年末相比，高风险餐厅贷款未偿还余额减少5400万美元，酒店相关高风险贷款增加800万美元，零售相关IRE高风险贷款大幅减少[168] - 投资者房地产贷款总额较2020年末余额减少4100万美元[169] - 住宅首笔抵押贷款较2020年末余额增加6800万美元，2021年前三个月约15亿美元新贷款发放保留在资产负债表上[171] - 房屋净值信贷额度较2020年末余额减少2.53亿美元，房屋净值贷款减少8200万美元[172][175] - 间接汽车贷款业务较2020年末减少1.66亿美元，间接其他消费贷款减少1.69亿美元，消费信用卡贷款减少1.02亿美元，其他消费贷款减少6000万美元[180][181][182] - 截至2021年3月31日，住宅首笔抵押贷款中估计当前贷款价值比高于100%的为1200万美元，高于80% - 100%的为25.87亿美元，80%及以下的为137.84亿美元[178] - 2021年第一季度，商业和投资者房地产受批评余额减少约4400万美元，总净冲销减少1100万美元，非持有待售不良贷款减少约700万美元，分类余额增加1.44亿美元[187] - 截至2021年3月31日，34亿美元商业和投资者房地产贷款处于COVID - 19高风险行业细分领域，较2020年12月31日减少18亿美元[187] - 2021年商业及工业贷款余额为4.3241亿美元，信贷损失拨备为921万美元，拨备率为2.1%；2020年贷款余额为4.287亿美元，拨备为1027万美元，拨备率为2.4%[196] - 2021年3月31日应计TDRs贷款余额为4.06亿美元，信贷损失拨备为5400万美元；2020年贷款余额为4.27亿美元，拨备为