整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司归属于普通股股东的净利润为5.24亿美元，摊薄后每股收益0.55美元，2021年同期分别为6.14亿美元和0.63美元[149] - 2022年第一季度净利息收入（应税等价基础）达10亿美元，较2021年第一季度增加4800万美元；净息差（应税等价基础）为2.85%，2021年第一季度为3.02%[149] - 2022年第一季度信贷损失收益为3600万美元，2021年第一季度为1.42亿美元；净冲销额为4600万美元，占平均贷款的年化比例为0.21%，2021年第一季度分别为8300万美元和0.40%[149] - 截至2022年3月31日，贷款拨备率为1.67%，2021年12月31日为1.79%；拨备覆盖率为446%，2021年12月31日为349%[149] - 2022年第一季度非利息收入为5.84亿美元，较2021年第一季度减少5700万美元；非利息支出为9.33亿美元，较2021年第一季度增加500万美元[149] - 2022年3月31日CET1比率估计为9.39%；2021年第四季度至2022年第三季度压力资本缓冲下限为2.5%[149] - 2022年公司预计总调整后收入增长4.5 - 5.5%，调整后非利息支出增长3 - 4%，平均贷款增长4 - 5%，净冲销/平均贷款约为20 - 30个基点，有效税率为21 - 23%，CET1接近9.25 - 9.75%运营区间中点[151] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物较2021年末减少约15亿美元，主要因在美联储的存款现金减少[151] - 截至2022年3月31日，债务证券较2021年12月31日增加8.68亿美元，主要因联邦机构证券和住宅机构证券增加[152][153] - 截至2022年3月31日，待售贷款总计6.94亿美元，2021年12月31日为10亿美元[154] - 2022年3月31日公司贷款总额为8.9335亿美元，2021年12月31日为8.7784亿美元[156] - 2022年3月31日商业贷款总额为5.1097亿美元，2021年12月31日为4.9309亿美元[156] - 2022年3月31日消费者贷款总额为3.1074亿美元，2021年12月31日为3.1448亿美元[156] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金总额为15亿美元，较2021年12月31日的16亿美元有所减少[176] - 2022年第一季度净冲销额为4600万美元，2021年同期为8300万美元；总拨备超过（低于）净冲销额为-8200万美元，2021年同期为-2.25亿美元[177] - 与2021年第四季度相比，商业和投资者房地产批评性余额减少约3.66亿美元，分类余额减少2.38亿美元；非不良贷款（不包括待售）和非不良资产分别减少约1.16亿美元和1.23亿美元[177] - 2022年第一季度至2024年第一季度，实际GDP年化变化率从1.1%到4.8%不等，失业率从3.0%到3.8%不等，HPI同比变化率从2.5%到19.0%不等，CPI同比变化率从2.0%到7.9%不等[179] - 净冲销额同比减少3700万美元，主要受商业和工业投资组合以及商业投资者房地产抵押贷款投资组合净冲销额下降推动，部分被EnerBank新增的900万美元净冲销额抵消[181] - 2022年3月31日贷款损失拨备为14.16亿美元，2021年为19.76亿美元[182] - 2022年一季度净冲销（回收）为4600万美元，2021年为8300万美元[182] - 2022年3月31日未使用信贷承诺准备金为7600万美元，2021年为9200万美元[182] - 2022年3月31日信贷损失拨备为14.92亿美元，2021年为20.68亿美元[182] - 期末净应收贷款余额2022年为893.35亿美元，2021年为847.55亿美元[182] - 2022年商业及工业贷款净冲销（回收）年化占平均贷款的0.09%，2021年为0.28%[184] - 2022年消费信用卡贷款净冲销（回收）年化占平均贷款的2.83%，2021年为3.19%[184] - 2022年末信贷损失拨备与净应收贷款的比率为1.67%，2021年为2.44%[184] - 2022年商业及工业贷款拨备分配为5.57亿美元，占贷款的1.2%，2021年分别为6.13亿美元和1.4%[185] - 2022年消费信用卡贷款拨备分配为1.22亿美元，占贷款的10.8%，2021年分别为1.2亿美元和10.2%[185] - 截至2022年3月31日，总问题债务重组（TDRs）贷款余额为5.37亿美元，拨备为6700万美元；2021年12月31日余额为5.18亿美元，拨备为6600万美元[188] - 截至2022年3月31日，非performing资产总计3.51亿美元，2021年12月31日为4.74亿美元；非performing贷款与贷款及非performing贷款持有待售的比例为0.38%，2021年为0.53%[194] - 商誉在2022年3月31日和2021年12月31日均为57亿美元[199] - 截至2022年3月31日，存款总计1410.22亿美元，2021年12月31日为1390.72亿美元，较2021年末增加约20亿美元[202] - 2022年3月31日，非利息活期存款为595.9亿美元，2021年12月31日为583.69亿美元；有息支票存款为280.01亿美元，2021年为280.18亿美元；储蓄存款为161.01亿美元，2021年为151.34亿美元；国内货币市场存款为316.77亿美元，2021年为314.08亿美元；定期存款为56.53亿美元，2021年为61.43亿美元[202] - 存款增长主要由非利息活期、储蓄和货币市场存款推动，定期存款因到期和低利率而下降，有息支票存款保持稳定[202] - 长期借款自2021年末减少约6400万美元，至2022年3月31日为23.43亿美元，主要因估值调整[203] - 2022年3月31日股东权益为170亿美元，较2021年12月31日的183亿美元减少[205] - 2022年前三个月，净利润使股东权益增加5.48亿美元，普通股现金股息减少1.59亿美元，优先股现金股息减少2400万美元[205] - 2022年前三个月，AOCI变动使股东权益减少15亿美元，主要因证券和衍生品未实现损益变化[205] - 2022年前三个月，普通股回购使股东权益减少2.15亿美元[205] - 2022年3月31日，CET1加回净额约3.06亿美元，约26个基点，2023和2024年将分别减少约1亿美元或10个基点[205] - 2022年3月31日，Regions Financial Corporation普通股一级资本比率为9.39%，低于2021年12月31日的9.57%[206] - 2022年第一季度，非利息费用（GAAP）为9.33亿美元，调整后非利息费用（non - GAAP）为9.32亿美元[2023] - 2022年第一季度，净利息收入（GAAP）为10.15亿美元，应税等价基础上为10.26亿美元[2023] - 2022年第一季度，非利息收入（GAAP）为5.84亿美元，调整后非利息收入（non - GAAP）为5.83亿美元[2023] - 2022年第一季度净利息收入（应税等价基础）为10.26亿美元，收益率2.85%，2021年同期为9.78亿美元，收益率3.02%[216] - 2022年第一季度末总生息资产平均余额为1458.52亿美元，收入10.63亿美元，收益率2.93%；2021年同期平均余额为1313.26亿美元，收入10.24亿美元，收益率3.14%[216] - 2022年第一季度末总付息负债平均余额为830.16亿美元，支出0.37亿美元，收益率0.18%；2021年同期平均余额为742.90亿美元，支出0.46亿美元，收益率0.25%[216] - 2022年第一季度净息差为2.75%，2021年为2.89%[216] - 2022年第一季度FOMC将联邦基金利率提高25个基点，预计2022年还会加息[216] - 自2019年末以来，存款余额增加约420亿美元，其中约270亿美元归因于疫情相关的激增存款[220] - 基础情景中，计息存款以约30%的贝塔系数重新定价[220] - 情景一中，逐步+100个基点冲击下，传统存款的计息存款贝塔系数约为25% - 30%[220] - 情景中存款定价表现超/低于预期5%，净利息收入将分别增加/减少约3100万美元[220] - 逐步+100个基点情景下，12个月内约有30亿美元从无息产品转向有息产品[220] - 利率变动200个基点时，情景一预计年度净利息收入变化为4.17亿美元（渐进）和4.84亿美元（瞬时），情景二为2.07亿美元（渐进）和2.26亿美元（瞬时）[223] - 利率变动100个基点时，情景一预计年度净利息收入变化为2.21亿美元（渐进）和2.71亿美元（瞬时），情景二为1.16亿美元（渐进）和1.42亿美元（瞬时）[223] - 利率下降100个基点（下限）时，情景一和情景二预计年度净利息收入变化均为 -2.6亿美元（渐进）和 -3.32亿美元（瞬时）[223] - 2022年第一季度末，公司执行42亿美元名义价值现金流套期保值衍生品交易，购买15亿美元可供出售债务证券[223] - 2022年4月1日至5月4日，公司签订约35亿美元名义价值远期起始现金流套期保值合约，购买约7亿美元可供出售债务证券[223] - 现金流套期保值衍生品接收固定利率范围为2.1% - 2.6%（2022年第一季度）和2.8% - 3.1%（2022年4 - 5月）[223] - 2022年第一季度信贷损失收益为3600万美元，而2021年第一季度为1.42亿美元[236] - 2022年第一季度非利息收入为5.84亿美元，较2021年同期的6.41亿美元减少8.9% [238] - 2022年第一季度非利息支出为9.33亿美元，较2021年同期的9.28亿美元增加0.5% [240] - 2022年3月31日全职等效员工人数从2021年3月31日的18926人增至19723人[240] - 服务收费账户服务费从2021年第一季度的1.57亿美元增至2022年第一季度的1.68亿美元，增幅7.0% [238] - 信用卡和ATM手续费从2021年第一季度的1.15亿美元增至2022年第一季度的1.24亿美元，增幅7.8% [238] - 2022年第一季度所得税费用为1.54亿美元，2021年同期为1.8亿美元，两个时期有效税率均为21.9%[241] - 2022年3月31日公司净递延所得税资产为1.36亿美元，2021年12月31日为净递延所得税负债3.06亿美元[241] - 2022年第一季度公司共回购909.9589万股普通股，平均每股价格23.56美元，总成本2.15亿美元[253] - 2022年1月1 - 31日，公司回购62.4589万股，平均每股价格22.84美元[253] - 2022年2月1 - 28日，公司回购555万股，平均每股价格24.04美元[253] - 2022年3月1 - 31日，公司回购292.5万股，平均每股价格22.81美元[253] - 2021年4月21日，公司宣布董事会授权回购至多25亿美元普通股，截至2022年3月31日，已回购约910万股，总成本2.15亿美元[253] - 2022年4月20日，董事会授权回购至多25亿美元普通股，截至2022年5月4日，已回购约72.5万股，总成本1500万美元[253] - 截至2022年5月4日，公司有9.34499667亿股普通股流通在外，每股面值0.01美元[261] - 截至2022年3月31日，公司总资产为1640.82亿美元，较2021年12月31日的1629.38亿美元增长0.7%[277] - 2022年3月31日，现金及银行存款为22.27亿美元，2021年12月31日为13.5亿美元[277] - 2022年3月31日，贷款净额为879.19亿美元，2021年12月31日为863.05亿美元[277] - 2022年3月31日，存款总额为1410.22亿美元，