净利润与每股收益 - 2022年第二季度，公司归属于普通股股东的净利润为5.58亿美元，摊薄后每股收益0.59美元，2021年同期分别为7.48亿美元和0.77美元[168] 净利息收入与净息差 - 2022年第二季度净利息收入（应税等价基础）达11亿美元，较2021年同期增加1.44亿美元；净息差（应税等价基础）为3.06%，2021年同期为2.81%[168] - 2022年第二季度GAAP净利息收入为11.08亿美元，2021年同期为9.63亿美元；2022年前六个月为21.23亿美元，2021年同期为19.30亿美元[231] - 2022年第二季度应税等价基础上的净利息收入为11.19亿美元，利润率为3.06%；2021年同期分别为9.75亿美元和2.81%[234] - 公司净利息利差为2.85%，应税等价基础上的净利息收入为2.145亿美元，利润率2.96%[237] 信贷损失拨备与收益 - 2022年第二季度信贷损失拨备为6000万美元，2021年同期为信贷损失收益3.37亿美元[168] - 2022年第二季度信贷损失拨备总计6000万美元，而2021年第二季度为信贷损失收益3.37亿美元；2022年前六个月信贷损失拨备总计2400万美元，而2021年前六个月为信贷损失收益4.79亿美元[259] 净冲销总额及比例 - 2022年第二季度净冲销总额为3800万美元，占平均贷款的年化比例为0.17%，2021年同期分别为4700万美元和0.23%[168] - 2022年第二季度，总净冲销率降至年化贷款的0.17%，商业和投资者房地产批评余额减少约2.29亿美元[195] - 净冲销同比减少4600万美元，主要因商业和工业投资组合及商业投资者房地产抵押贷款组合净冲销下降，部分被EnerBank投资组合净冲销1700万美元抵消[200] - 2022年上半年净冲销额为8400万美元，上年同期为1.3亿美元[201] - 2022年上半年净贷款冲销（回收）占平均贷款的年化百分比为0.19%，上年同期为0.31%[203] 贷款拨备率与拨备覆盖率 - 截至2022年6月30日，贷款拨备率为1.62%，2021年12月31日为1.79%；拨备覆盖率为410%，2021年12月31日为349%[168] 非利息收入与支出 - 2022年第二季度非利息收入为6.4亿美元，较2021年同期增加2100万美元；非利息支出为9.48亿美元，较2021年同期增加5000万美元[168] - 2022年第二季度GAAP非利息收入为6.40亿美元，2021年同期为6.19亿美元；2022年前六个月为12.24亿美元，2021年同期为12.60亿美元[231] - 2022年第二季度非利息收入为6.4亿美元，较2021年同期的6.19亿美元增长3.4%；2022年前六个月非利息收入为12.24亿美元，较2021年同期的12.6亿美元下降2.9%[261][262] - 2022年第二季度GAAP非利息费用为9.48亿美元，2021年同期为8.98亿美元；2022年前六个月为18.81亿美元，2021年同期为18.26亿美元[231] - 2022年第二季度非利息费用为9.48亿美元，较2021年同期的8.98亿美元增加5000万美元，增幅5.6%[266] - 2022年前六个月非利息费用为18.81亿美元，较2021年同期的18.26亿美元增加5500万美元，增幅3.0%[267] CET1比率与SCB要求 - 截至2022年6月30日，CET1比率估计为9.25%；2022年第四季度至2023年第三季度，SCB要求将继续维持在2.5%的下限[168] - 截至2022年6月30日，CET1的加回净额约为3.06亿美元，约25个基点，2023年和2024年将分别减少约1亿美元或10个基点[225] - 2022年第四季度至2023年第三季度，公司的SCB要求将继续维持在2.5%的下限[225] - 2022年6月30日，Regions Financial Corporation的普通股一级资本比率为9.25%，2021年12月31日为9.57%[226] - 2022年6月30日，Regions Bank的普通股一级资本比率为10.78%，2021年12月31日为11.05%[226] 股份回购与股息政策 - 2022年4月20日，董事会授权回购不超过25亿美元的公司普通股；7月20日，董事会批准将季度普通股股息提高18%至每股0.20美元[168] - 2022年前六个月回购的普通股使股东权益减少2.3亿美元[225] 公司业绩预计 - 公司预计2022年总调整后收入增长7.5 - 8.5%，调整后非利息支出增长4.5 - 5.5%，调整后经营杠杆约为3%，平均贷款增长约8%[170] 资产项目变化 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物较2021年末减少约89亿美元，债务证券增加5.08亿美元，贷款持有待售为6.12亿美元[170][171][173] - 截至2022年6月30日，公司贷款总额为9.3458亿美元，较2021年末的8.7784亿美元有所增加[175] - 截至2022年6月30日，公司总存款为13.8263亿美元，较2021年末的13.9072亿美元减少约8.09亿美元[222] - 截至2022年6月30日，公司长期借款为23.19亿美元，较2021年末的24.07亿美元减少约8800万美元，完全归因于估值调整[223] - 2022年6月30日，公司股东权益为165亿美元，2021年12月31日为183亿美元[225] - 截至2022年6月30日，公司在美联储和其他存款机构的现金存款约为182亿美元，较2021年12月31日的约281亿美元有所减少[254] 各业务线贷款数据变化 - 商业和工业贷款自2021年末增加47亿美元，6月30日余额中包含2.54亿美元PPP贷款，较2021年末减少4.94亿美元[177] - 2022年6月30日，商业贷款总额为5.3976亿美元，未偿还承诺为4.4675亿美元，总风险敞口为9.8651亿美元[178] - 投资者房地产贷款较2021年末余额增加5.85亿美元，主要因定期贷款承诺增长和先前承诺的建设贷款资金到位[181] - 住宅第一抵押贷款较2021年末余额增加3.8亿美元，主要由于提前还款率下降和ARM产品留存增加，部分被2022年第一季度出售的2.85亿美元Ginnie Mae贷款抵消[182] - 房屋净值信贷额度较2021年末余额减少1.94亿美元，还款和偿还速度超过新增贷款[183] - 其他消费者退出投资组合自2021年末起余额减少2.96亿美元，其他消费者贷款自2021年末起增加5.3亿美元[191][192] 房屋净值信贷额度支付情况 - 2022 - 2036年及以后，房屋净值信贷额度未来本金支付中，2027 - 2032年占比最高，为36.61%，金额达13亿美元[185] 贷款担保与估值方式 - 房屋净值贷款主要通过公司分行网络发放，以借款人住宅的第一或第二抵押贷款作为担保[186] - 公司使用第三方编制的房价指数估算住宅第一抵押贷款和房屋净值贷款产品的当前贷款与价值比率（LTV）[187] 贷款组合风险 - 公司认为其贷款组合按产品、客户和地理位置实现了良好多元化，但可能面临特定信用风险集中问题[177] 高LTV贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司贷款与估值比率（LTV）高于100%的第一住宅抵押贷款为200万美元，100%以上的第一房屋净值留置权为100万美元等[189] 贷款损失准备金相关 - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金和未使用信贷承诺准备金总计15亿美元，低于2021年12月31日的16亿美元[194] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金为14.25亿美元，上年同期为15.97亿美元[201] - 截至2022年6月30日，未使用信贷承诺准备金为8900万美元，上年同期为8700万美元[201] - 截至2022年6月30日，信贷损失准备金为15.14亿美元，上年同期为16.84亿美元[201] - 截至2022年6月30日，期末信贷损失准备金与贷款净额的比率为1.62%，上年同期为2.00%[203] - 截至2022年6月30日，期末贷款损失准备金与非不良贷款（不包括待售贷款）的比率为386%，上年同期为240%[203] TDR贷款情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总TDR贷款余额分别为6.01亿美元和5.18亿美元，对应信贷损失拨备分别为6200万美元和6600万美元[208] - 2022年上半年，商业和投资者房地产TDR期初余额分别为1.68亿美元和100万美元，期末余额分别为1.58亿美元和3600万美元；2021年同期期初余额分别为2.01亿美元和4400万美元，期末余额分别为1.86亿美元和7500万美元[211] 非 performing资产与贷款比例 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，非 performing资产分别为3.83亿美元和4.74亿美元[214] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，非 performing贷款与贷款及非 performing贷款持有待售的比例分别为0.40%和0.53%[214] 非应计贷款情况 - 2022年上半年，非应计贷款（不包括持有待售贷款）期初余额为4.51亿美元，期末余额为3.69亿美元；2021年同期期初余额为7.45亿美元，期末余额为6.66亿美元[217][218] 商誉情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商誉均为57亿美元[219] 股东权益变动因素 - 2022年前六个月，净收入使股东权益增加11亿美元，普通股现金股息使股东权益减少3.18亿美元，优先股现金股息使股东权益减少4900万美元[225] - 2022年前六个月，其他综合收益的变化使股东权益减少24亿美元，主要由于证券和衍生工具未实现损益的净变化[225] GAAP总营收与运营杠杆率 - 2022年第二季度GAAP总营收为17.48亿美元，2021年同期为15.82亿美元；2022年前六个月为33.47亿美元，2021年同期为31.90亿美元[231] - 2022年第二季度GAAP运营杠杆率为1.9%，调整后运营杠杆率为1.6%；2021年同期分别为3.9%和1.8%[231] 平均盈利资产与计息负债情况 - 2022年第二季度平均盈利资产余额为146.588亿美元，收益为1.166亿美元，收益率为3.18%；2021年同期余额为139.209亿美元，收益为1.018亿美元，收益率为2.92%[234] - 2022年第二季度平均计息负债余额为83.016亿美元，利息支出为4700万美元，利率为0.22%；2021年同期余额为77.438亿美元，利息支出为4300万美元，利率为0.22%[234] 总存款成本率 - 2022年前六个月总存款成本率为0.05%，2021年同期为0.06%[236] 公司资产与负债平均余额及收益情况 - 公司总生息资产平均余额为14.6222亿美元，收益2.229亿美元，收益率3.06%；总资产为16.1778亿美元[237] - 公司总付息负债平均余额为8.3016亿美元，支出8400万美元，利率0.20%；总资金来源为14.1532亿美元[237] 存款余额变化及相关情景 - 自2019年末以来，存款余额增加约400亿美元，约250亿美元归因于疫情相关的激增存款[242] - 激增存款在加息情景中约有70%的重定价贝塔系数，基础情景中付息存款使用约30%的累积贝塔系数重定价[242] - 情景一中渐进+100个基点冲击下，传统存款付息存款贝塔系数约为25% - 30%[242] - 该情景下存款定价表现超/逊预期5%，净利息收入将分别增减约3900万美元[242] - 加息情景中，传统存款组合会发生变化，渐进+100个基点情景下12个月内约有30亿美元从无息产品转向付息产品[242] 利率风险衡量与影响 - 截至2022年6月30日，公司在12个月测量期内对渐进和瞬时平行收益率曲线变动呈资产敏感[240] - 公司主要通过金融模拟模型衡量利率风险，标准利率情景包括±100和200个基点的瞬时平行利率变动[240] - 利率敏感性情景一和情景二下，利率变动对净利息收入有不同影响，如情景一中利率+200个基点时，渐进变化估计年净利息收入变动为4.12亿美元，瞬时变化为5.08亿美元[245] 套期保值与证券购买 - 2022年第二季度，公司执行了83亿美元名义价值的现金流套期保值衍生工具交易，并购买了12亿美元可供出售债务证券[245] - 现金流套期保值衍生工具的固定利率平均为2.99%，支付隔夜SOFR，购买的可供出售债务证券