财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净亏损11.12亿美元，2022年同期净利润4.41亿美元[6][10] - 2023年第一季度综合亏损10.46亿美元，2022年同期综合收益4.19亿美元[6] - 2023年第一季度经营活动净现金流为 - 3.78亿美元，2022年同期为3.97亿美元[10] - 2023年第一季度投资活动净现金流为 - 0.89亿美元，2022年同期为 - 0.80亿美元[10] - 2023年第一季度融资活动净现金流为 - 3.12亿美元，2022年同期为 - 12.71亿美元[10] - 2023年第一季度净亏损11.32亿美元，2022年同期净利润4.19亿美元[29] - 2023年第一季度基本每股收益加权平均股数为6.51亿股，2022年为6.49亿股；摊薄每股收益加权平均股数2023年和2022年均为6.51亿股[28] - 2023年第一季度因净亏损，2100万股股票期权和受限股单位被排除在摊薄每股收益计算之外，2022年为600万股；两个期间均有1000万股强制可转换优先股假定转换影响被排除[28] - 2023年第一季度已终止经营业务净收益为4500万美元，2022年为4200万美元[29] - 2023年第一季度总营收为72.65亿美元，2022年为73.28亿美元[37] - 2023年第一季度总营收为72.65亿美元，2022年同期为73.28亿美元[72] - 2023年第一季度所得税收益为3.81亿美元，有效所得税税率为26.0%；2022年同期所得税费用为3400万美元，有效所得税税率为7.2%[67][68] - 2023年第一季度养老金和退休后福利计划的净定期成本中，养老金福利为4000万美元，退休后福利为 - 100万美元；2022年同期分别为1900万美元和 - 100万美元[70] - 2023年第一季度调整后OIBDA中，电视媒体为13.06亿美元，直接面向消费者业务为 - 5.11亿美元，影视娱乐为 - 9900万美元[73] - 2023年第一季度持续经营业务税前亏损为14.63亿美元，2022年同期盈利4.7亿美元[73] - 2023年第一季度持续经营业务净利润亏损为11.57亿美元，2022年同期盈利3.99亿美元[73] - 2023年和2022年第一季度现金支付利息分别为2.75亿美元和2.92亿美元[92] - 2023年和2022年第一季度持续经营业务现金支付（收到）所得税分别为 - 800万美元和4500万美元，终止经营业务分别为200万美元和500万美元[92] - 2023年和2022年第一季度经营租赁资产非现金增加额分别为5800万美元和6800万美元[92] - 2023年和2022年第一季度租赁收入分别为1400万美元和1500万美元[93] 资产负债相关数据变化 - 2023年3月31日现金及现金等价物为21.09亿美元，较2022年末的28.85亿美元减少[8][10] - 2023年3月31日总资产为565.61亿美元，较2022年末的583.93亿美元有所下降[8] - 2023年3月31日派拉蒙股东权益为218.51亿美元，较2022年末的230.36亿美元减少[8] - 2023年3月31日，编程和其他库存总计167.77亿美元，较2022年12月31日的176.2亿美元有所下降[31] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司的信用损失备抵分别为1.09亿美元和1.11亿美元[37] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司总债务分别为158.53亿美元和158.46亿美元，长期债务净额分别为156.13亿美元和156.07亿美元，债务面值均为163.8亿美元[44] - 2023年3月31日和2022年12月31日，米拉麦克斯3亿美元信贷安排下的银行借款分别为5800万美元和5500万美元，加权平均利率分别为7.48%和7.09%[49] - 2023年3月31日和2022年12月31日，未偿还票据和债券账面价值分别为157.9亿美元和157.8亿美元，公允价值分别为142亿美元和139亿美元[50] - 2023年3月31日和2022年12月31日，外汇合约名义金额分别为34.5亿美元和30.6亿美元[57] - 2023年3月31日累计其他综合损失为17.42亿美元，2022年12月31日为18.07亿美元[64] - 2023年3月31日，未记录在合并资产负债表上的信用证和担保债券为1.78亿美元[75] - 2023年3月31日，CBS电视城担保义务的剩余估计应付金额现值为2500万美元[76] - 2023年3月31日，与Famous Players Inc.相关的租赁承诺为1700万美元[77] - 2023年3月31日和2022年12月31日，重组负债分别为2.5亿美元和3.02亿美元，2023年第一季度支付重组费用5300万美元[94] 业务发展与战略规划 - 公司计划在2023年将Showtime全面整合到Paramount+的流媒体和线性平台中[17] - 公司预计2023年将达成出售非核心资产Simon & Schuster的新协议[21] 长期合同与未确认收入 - 截至2023年3月31日，长期合同下未确认收入约为90亿美元，其中30亿美元预计在2023年剩余时间确认，20亿美元在2024年确认，10亿美元在2025年确认，30亿美元在之后确认[41] 债务与信贷安排 - 2022年第一季度，公司提前赎回14.2亿美元高级票据，赎回价格14.8亿美元，按面值赎回5.2亿美元次级附属债券，债务清偿税前损失7300万美元，同时发行10亿美元2062年到期的6.375%次级附属债券[45] - 2023年3月，公司修订并延长35亿美元循环信贷安排，到期日延至2027年1月，修订后将美元贷款基准利率从LIBOR替换为Term SOFR，3月31日无借款，可用额度35亿美元[47] - 信贷安排修订后，截至2024年9月30日季度的最高综合总杠杆率提高至5.75倍，之后逐步降低至4.5倍，2024年9月30日后可用于抵消综合债务的无限制现金及现金等价物最高为15亿美元[48] 投资相关变化 - 2023年4月，公司对Viacom18的所有权从49%稀释至13%，不再按权益法核算该投资，预计2023年第二季度确认约1.6亿美元非现金收益[53][54] 节目费用与减值 - 2023年第一季度，公司记录了总计16.7亿美元的费用，包括14.5亿美元的内容减值和2.25亿美元的开发成本注销及合同终止成本[33] - 2023年第一季度，公司记录16.7亿美元节目费用，其中14.5亿美元为内容减值至估计公允价值[60] 股息分配 - 2023年和2022年第一季度，公司分别宣布普通股股息1.61亿美元和1.59亿美元，强制可转换优先股股息均为1440万美元[62][63] 法律诉讼与索赔 - 维亚康姆诉讼以1.225亿美元达成和解，款项计入综合资产负债表的“其他流动负债”[85][86] - 截至2023年3月31日，石棉索赔待处理案件约21,640件，较2022年12月31日的约21,580件有所增加，2023年第一季度收到约650件新索赔，结案或转至非活跃案件约590件[89][90] - 2022年和2021年石棉索赔和解及辩护总成本（扣除保险赔偿和税后）分别约为5700万美元和6300万美元[90] 部门重组费用 - 2022年第一季度，影视娱乐部门记录重组费用1800万美元，因俄乌冲突记录费用3900万美元[95] 股票回购计划 - 截至2023年3月31日，公开宣布的股票回购计划剩余授权金额为23.6亿美元，2023年第一季度未进行股票回购[214] 股权结构 - 截至2023年3月31日，国家娱乐公司直接或间接持有公司约77.4%的A类有表决权普通股和约9.7%的A类普通股和B类无表决权普通股[34]