业务出售 - 公司将以22亿美元出售ADESA美国实体拍卖业务给Carvana，预计2022年5月完成交易[92] - 公司预计出售美国实体拍卖业务产生毛收入22亿美元，扣除所得税和交易成本后净收入16.5亿美元，交易预计2022年5月完成[148] 商用车业务 - 2021年和2022年公司商用车销量下降，预计未来仍将受半导体短缺等因素影响[95] 二手车市场 - 北美批发二手车市场可触达市场约2200万辆，数字应用或使经销商间交易可触达市场从2019年约500万辆增至1500万辆[100] - 2021年BacklotCars、CARWAVE和TradeRev在北美数字经销商间市场销售约55万辆车，2020年约39.8万辆；2022年和2021年第一季度分别销售约13.3万辆和12.5万辆[101] AFC业务 - 2021年AFC北美经销商客户约1.45万家，贷款交易约140万笔[102] - 2022年第一季度AFC收入为8420万美元，较2021年同期增加1840万美元，增幅28%[127][128] - 2022年3月31日，AFC资金公司美国金融应收款承诺流动性为17亿美元，AFCI应收款承诺额度为2.25亿加元[149][150] - 2022年3月31日和2021年12月31日，AFC管理的总金融应收款分别为27.578亿美元和25.29亿美元，损失准备金均为2300万美元[151] 财务关键指标（收入） - 2022年第一季度公司持续经营业务收入3.694亿美元，2021年同期3.698亿美元，降幅不到1%[108][109] - 2022年和2021年第一季度公司终止经营业务收入分别为810万美元和2470万美元[115] - 2022年第一季度ADESA持续经营业务收入为2.852亿美元，较2021年同期减少1880万美元，降幅6%[118][119] - 2022财年截至3月31日的十二个月，公司净收入为1.53亿美元，调整后EBITDA为38.27亿美元[160] 财务关键指标（费用） - 2022年第一季度折旧和摊销为2600万美元，较2021年同期减少90万美元，降幅3%[110] - 2022年第一季度利息费用为2560万美元，较2021年同期减少520万美元，降幅17%[111] - 2022年第一季度其他费用为120万美元，2021年同期其他收入为4970万美元[112] 财务关键指标（利润） - 2022年第一季度持续经营业务净亏损840万美元，2021年同期净利润2620万美元；终止经营业务净利润810万美元，2021年同期2470万美元[108] - 2022年第一季度公司对早期汽车公司和基金的投资未实现收益，未实现损失为300万美元[113] 财务关键指标（税率） - 2022年第一季度公司有效税率为35.9%，2021年同期为48.3%[114] 财务关键指标（汇率影响） - 2022年第一季度欧元汇率波动使公司收入减少310万美元，加元汇率波动无重大影响[116] - 2022年和2021年第一季度，公司外币贷款损失分别约为120万美元和220万美元[172] - 2022年第一季度，加元汇率月终和平均汇率1%的变化分别影响净收入约40万美元和20万美元[172] 财务关键指标（现金及等价物、营运资金、现金流） - 2022年3月31日公司现金及现金等价物为1.342亿美元，2021年12月31日为1.776亿美元，2021年3月31日为7.151亿美元[134] - 2022年3月31日公司营运资金为9.394亿美元，2021年12月31日为3.825亿美元，2021年3月31日为8.695亿美元[134] - 2022年第一季度公司经营活动使用现金950万美元，2021年同期提供现金1.502亿美元[134] - 2022年第一季度，公司持续经营业务经营活动现金流为 - 950万美元，2021年同期为1.502亿美元[161] - 2022年第一季度，公司持续经营业务投资活动现金流为 - 2.467亿美元，2021年同期为 - 7850万美元[161] - 2022年第一季度，公司持续经营业务融资活动现金流为2.506亿美元，2021年同期为 - 1.218亿美元[161] 财务关键指标（债务相关） - 2019年9月19日公司签订7年期9.5亿美元定期贷款B - 6和5年期3.25亿美元循环信贷安排[138] - 2022年3月31日，定期贷款B - 6未偿还金额为9.262亿美元，循环信贷安排提取金额为1.01亿美元，相关未偿还信用证总额为2730万美元；欧洲业务信贷额度总计3320万美元，已提取1460万美元[142] - 2022年3月31日，定期贷款B - 6适用利率为2.75%；高级票据利率为5.125%，当前赎回价格为面值的102.563%，2022年6月1日为101.281%，2023年6月1日按面值赎回[141][147] - 信贷协议规定综合高级有担保净杠杆比率不得超过3.5，2022年3月31日公司该比率为2.1[144] - 2022年3月31日和2021年12月31日，金融应收款分别为27.109亿美元和24.822亿美元，现金储备为相关债务的1%或3%，相关债务分别为18.666亿美元和16.923亿美元[152] - 截至2022年3月31日，未摊销证券化发行成本约为1330万美元，2021年12月31日约为1510万美元[152] 财务关键指标（EBITDA） - 2022年第一季度，公司合并EBITDA为3.84亿美元，调整后EBITDA为4.91亿美元；2021年第一季度，合并EBITDA为10.82亿美元，调整后EBITDA为7.72亿美元[157][158] 财务关键指标（资本支出） - 2022年和2021年第一季度资本支出分别约为1350万美元和1190万美元，2022财年预计为7500 - 8000万美元[163] 财务关键指标（股息） - 2022年第一季度，A类优先股股东以实物形式获得约1070万美元股息，公司暂停普通股季度股息[164][165] 利率互换协议 - 2020年1月，公司签订三份名义总额5亿美元的利率互换协议，加权平均利率1.44%，2025年1月23日到期[174] - 2022年2月，公司停止套期会计，利率互换协议终止预计实现1000 - 1500万美元收益[176] - 2020年1月，公司签订三份名义本金总计5亿美元的固定利率互换协议，加权平均利率为1.44%，期限五年，2025年1月23日到期[174] - 假设2022年第一季度短期利率（LIBOR）上升100个基点，公司浮动利率企业债务工具的利息费用将增加约130万美元[175] - 2022年2月，公司停止套期会计，预计偿还B - 6定期贷款时终止利率互换协议，终止后将实现1000万 - 1500万美元的收益[176] 契约遵守情况 - 公司在2022年3月31日遵守信贷协议、高级票据契约和证券化协议中的各项契约[145][153]