业务出售与收益 - 2021年1月30日，公司完成IT和任务支持服务业务出售，获34亿美元现金，录得20亿美元税前收益[99] 疫情与宏观经济对业务影响 - 2022年第三季度，公司业务受疫情直接影响总体下降，不假设2022年财务结果会受重大额外直接影响[102] - 2022年第三季度，宏观经济环境持续影响公司业绩，包括销售、净收益和现金[103] 国防预算情况 - 2022财年国防预算为7820亿美元，比2021财年高约6%（420亿美元），比最初申请多近300亿美元[108] - 2023财年国防预算提议为8130亿美元，持续决议将2022财年资金水平延续至2023财年，国防部资金比2023财年申请低约4%[109] 债务上限调整 - 2021年10月债务上限提高480亿美元，12月再提高2.5万亿美元，预计可支持政府融资至2023年[112] 立法条款影响 - 2023年起，股份回购消费税将影响公司，正评估其他立法条款影响[113] 总体销售数据 - 2022年第三季度销售额为89.71亿美元，同比增长3%；前九个月为265.69亿美元，同比下降2%[119] - 2022年前三季度公司总销售额为265.69亿美元，较2021年的270.28亿美元下降4.59亿美元，降幅2%；有机销售额为265.69亿美元，较2021年的268.66亿美元下降2.97亿美元，降幅1%[120][122] - 2022年第三季度销售额增加2.51亿美元，增幅3%，主要因航天系统业务增长18%，部分被航空系统和国防系统业务销售额下降抵消[121] - 2022年年初至今，公司销售额减少8.54亿美元，即10%，主要因有人驾驶飞机和自主系统业务量下降[148] 运营成本与费用数据 - 2022年第三季度运营成本和费用为81.27亿美元，同比增长6%；前九个月为238.74亿美元，同比下降1%[119] 运营收入数据 - 2022年前三季度运营收入减少22亿美元，降幅45%，主要因20亿美元的税前出售收益和1.92亿美元的未分配公司费用；运营利润率降至10.1%[127] - 2022年第三季度运营收入减少1.99亿美元，降幅19%，主要因FAS/CAS运营调整减少1.16亿美元和未分配公司费用增加5500万美元；运营利润率降至9.4%[125] - 2022年第三季度部门运营收入减少2800万美元，降幅3%，因部门运营利润率降低，部分被销售额增加抵消；部门运营利润率从11.9%降至11.2%[141] - 2022年年初至今，公司部门运营收入减少1.3亿美元，即4%，运营利润率从12.0%降至11.7%[142] 有效税率数据 - 2022年前三季度有效税率（ETR）降至16.8%，2021年同期为23.2%；2022年第三季度ETR降至16.1%，2021年同期为16.6%[129][130] 净利润数据 - 2022年前三季度净利润减少15亿美元，降幅34%，主要因与IT服务剥离相关的11亿美元税后下降；交易调整后净利润减少3.59亿美元，降幅11%[133] - 2022年第三季度净利润减少1.48亿美元，降幅14%，主要因运营收入降低，部分被较低的有效税率抵消[132] 摊薄后每股收益数据 - 2022年前三季度摊薄后每股收益下降32%，主要因与IT服务剥离相关的6.93美元税后减少；交易调整后每股收益下降1.56美元，降幅8%[136] - 2022年第三季度摊薄后每股收益下降11%，反映净利润下降14%和加权平均摊薄流通股减少3%[135] FAS/CAS运营调整与未分配公司费用情况 - 2022年第三季度和年初至今，FAS/CAS运营调整减少，主要因2021年有利的计划资产回报和某些CAS精算假设的变化[143] - 2022年第三季度未分配公司费用增加，主要是由于上一年确认了6000万美元与前轨道ATK股东诉讼相关的保险理赔收益；年初至今未分配公司费用（收入）变化，主要是由于上一年出售IT服务业务获得20亿美元税前收益，以及1.92亿美元不可抵扣的州税和交易成本[144] 各业务部门销售与运营收入数据 - 2022年第三季度，航空系统部门销售额减少1.88亿美元，即7%，运营收入减少300万美元，即1%[147][149] - 2022年年初至今，国防系统部门销售额减少4.76亿美元，即11%，运营收入减少4800万美元，即9%[153][156] - 2022年第三季度，任务系统部门销售额增加2000万美元，即1%，运营收入减少400万美元，即1%[158][160] - 2022年年初至今，太空系统部门销售额增加10亿美元，即13%，运营收入与上年同期相当[164][166] - 2022年第三季度，太空系统部门销售额增加4.82亿美元，即18%，主要因发射与战略导弹和太空业务领域销售额增加[163] 净EAC调整数据 - 2022年第三季度和年初至今，净EAC调整分别为4500万美元和3.1亿美元，而2021年同期分别为1.09亿美元和4.53亿美元[145] 产品销售与成本数据 - 2022年第三季度产品销售增加1.34亿美元，即2%，主要因太空系统产品销售增加，部分被航空系统产品销售减少抵消[169] - 2022年第三季度产品成本增加1.99亿美元，即3%，与产品销售增加一致，反映太空、任务和国防系统产品利润率降低[170] - 2022年年初至今产品销售减少4.61亿美元，即2%，主要因航空系统产品销售减少，部分被太空系统产品销售增加抵消[170] - 2022年年初至今产品成本减少3.36亿美元，即2%，与产品销售减少一致[171] 服务销售与成本数据 - 2022年第三季度服务销售增加1.17亿美元，即6%，主要因航空和任务系统服务销售增加，部分被国防系统服务销售减少抵消[172] - 2022年第三季度服务成本增加8000万美元，即5%，与服务销售增加一致，反映任务、国防和航空系统服务利润率提高[173] 积压订单与净奖励数据 - 截至2022年9月30日，积压订单总计796.49亿美元，较2021年12月31日增长5%[177] - 2022年第三季度和年初至今净奖励分别为87亿美元和302亿美元[178] 现金及现金等价物情况 - 2022年9月30日，公司有17亿美元现金及现金等价物，预计能满足公司短期和长期流动性需求[180] 税收支付情况 - 2022年前九个月，公司因《国内税收法》第174条支付约6.7亿美元联邦税，预计全年纳税约10亿美元[183] 经营、投资、融资活动现金数据 - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为6.5亿美元，2021年同期为21.25亿美元，下降69%[188] - 2022年前9个月资本支出为8.03亿美元，2021年同期为6.82亿美元，增长18%[188] - 2022年前9个月出售设备给客户的收入为1亿美元，2021年同期为0.84亿美元，增长19%[188] - 2022年前9个月调整后自由现金流为 - 0.53亿美元，2021年同期为15.27亿美元，下降103%，较2021年同期减少16亿美元[188] - 2022年年初至今投资活动使用的净现金为6.63亿美元，2021年同期投资活动提供的净现金为28亿美元[189] - 2022年年初至今融资活动使用的净现金较2021年同期减少39亿美元，主要因债务偿还减少22亿美元和股票回购减少17亿美元[190] 会计政策与市场风险情况 - 公司关键会计政策、估计或判断与2021年年度报告相比无重大变化[192] - 公司市场风险与2021年年度报告相比无重大变化[201] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述基于假设、预期、计划和预测，存在风险和不确定性，可能受行业经济、法律监管、业务运营等风险影响[195] - 公司提醒不要过度依赖前瞻性陈述的准确性，且无义务公开更新或修订前瞻性陈述，除非法律要求[200]