公司合并总资产与总负债变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合并总资产分别为195.93亿美元和169.08亿美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合并总负债分别为139.42亿美元和168.15亿美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合并总资产分别为195.93亿美元和168.80亿美元[32] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合并总负债分别为131.60亿美元和168.85亿美元[32] 公司收入、费用、利润及收益变化 - 2021年第三季度和前九个月，公司收入分别为22.26亿美元和53.87亿美元，2020年同期分别为12.68亿美元和40.23亿美元[18] - 2021年第三季度和前九个月，公司总费用分别为14.58亿美元和45.67亿美元，2020年同期分别为15.27亿美元和56.87亿美元[18] - 2021年第三季度和前九个月，公司所得税前收入分别为7.68亿美元和8.20亿美元，2020年同期分别亏损2.59亿美元和16.64亿美元[18] - 2021年第三季度和前九个月，公司净利润分别为6.08亿美元和6.27亿美元，2020年同期分别亏损2.23亿美元和14.32亿美元[18] - 2021年第三季度和前九个月，归属于赫兹全球的净利润分别为6.05亿美元和6.26亿美元，2020年同期分别亏损2.22亿美元和14.25亿美元[18] - 2021年第三季度和前九个月，可供赫兹全球普通股股东分配的净利润分别为5.71亿美元和5.92亿美元，2020年同期分别亏损2.22亿美元和14.25亿美元[18] - 2021年第三季度和前九个月，基本每股收益分别为1.21美元和2.25美元，2020年同期分别亏损1.42美元和9.65美元[18] - 2021年第三季度和前九个月，摊薄每股收益分别为1.13美元和2.14美元，2020年同期分别亏损1.42美元和9.65美元[18] - 2021年前三季度净利润为6.27亿美元，2020年同期净亏损为14.32亿美元[20] - 2021年前三季度综合收益为6.13亿美元，2020年同期综合亏损为14.59亿美元[20] - 2021年前三季度归属于赫兹全球的综合收益为6.12亿美元，2020年同期归属于赫兹全球的综合亏损为14.52亿美元[20] - 2021年第三季度净利润为6.08亿美元，2020年同期净亏损为2.23亿美元[20] - 2021年第三季度综合收益为5.84亿美元，2020年同期综合亏损为2.18亿美元[20] - 2021年第三季度归属于赫兹全球的综合收益为5.81亿美元，2020年同期归属于赫兹全球的综合亏损为2.17亿美元[20] - 2021年前三季度公司净收入为6.27亿美元，2020年同期净亏损为14.32亿美元[27] - 2021年和2020年第三季度，公司收入分别为22.26亿美元和12.68亿美元[35] - 2021年和2020年前三季度，公司收入分别为53.87亿美元和40.23亿美元[35] - 2021年和2020年第三季度，公司净收入分别为5.96亿美元和亏损2.23亿美元[35] - 2021年和2020年前三季度，公司净收入分别为7.79亿美元和亏损15.36亿美元[35] - 2021年和2020年第三季度，公司综合收入分别为5.72亿美元和亏损2.18亿美元[37] - 2021年和2020年前三季度，公司综合收入分别为7.65亿美元和亏损15.63亿美元[37] - 2021年前九个月净收入为7.79亿美元，2020年同期净亏损为15.36亿美元[44] - 2021年第三季度和前九个月，赫兹全球净收入分别为6.05亿美元和6.26亿美元，2020年同期净亏损分别为2.22亿美元和14.25亿美元[173] 股东权益变化 - 2019年12月31日股东权益总额为18.88亿美元[22] - 2020年3月31日股东权益总额为14.91亿美元[22] - 2020年6月30日股东权益总额为6.73亿美元[22] - 2020年9月30日股东权益总额为4亿美元[22] - 2020年12月31日股东权益赤字为500万美元，2021年3月31日为19200万美元，6月30日为586800万美元，9月30日为643300万美元[41] 现金流量变化 - 2021年前三季度经营活动提供的净现金为12.08亿美元，2020年同期为9.28亿美元[27] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金为24.4亿美元，2020年同期提供的净现金为36.22亿美元[27] - 2021年前三季度融资活动提供的净现金为31.42亿美元，2020年同期使用的净现金为40.46亿美元[29] - 2021年前三季度现金及现金等价物等净增加18.88亿美元，2020年同期净增加5.22亿美元[29] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物等期末余额为34.66亿美元，2020年同期为18.82亿美元[29] - 2021年前三季度车辆债务发行所得款项为104.62亿美元，2020年同期为42.26亿美元[27] - 2021年前三季度非车辆债务发行所得款项为31.39亿美元，2020年同期为15.53亿美元[29] - 2021年前三季度向计划发起人获得的款项为27.81亿美元，2020年同期无[29] - 2021年前三季度股权认购所得款项净额为16.39亿美元，2020年同期无[29] - 2021年前九个月经营活动提供净现金12.08亿美元，2020年同期为9.31亿美元[44] - 2021年前九个月投资活动使用净现金24.4亿美元，2020年同期提供净现金36.22亿美元[44] - 2021年前九个月融资活动提供净现金31.7亿美元，2020年同期使用净现金40.77亿美元[47] - 2021年前九个月现金及等价物等净增加19.16亿美元，2020年同期为4.94亿美元[47] - 2021年期末现金及等价物等为34.66亿美元，2020年期末为18.54亿美元[47] 公司资产出售与重组相关 - 2021年3月30日公司完成出售Donlen子公司大部分资产和部分负债[51] - 2021年6月30日重组计划生效，公司从第11章破产程序中走出，重组后公司获得75亿美元现金收益[54] - 现有股权持有人每股获1.53美元现金，还可按比例获得重组后赫兹全球3%普通股，以及最多18%的公共认股权证或认购权[56] - 权利发行中，合格持有人认购1.27362114亿股（约13亿美元），剩余3613.7887万股（约3.61亿美元）由支持方购买，支持方获1.64亿美元支持费[57] - 生效日，重组后赫兹全球向阿波罗发行150万股优先股，获15亿美元毛收益，扣除2%前期折扣和股票发行费用[58] - 生效日，重组后公司签订总计28亿美元的退出信贷安排，包括15亿美元高级有担保定期贷款安排和13亿美元高级有担保循环信贷安排[62] - 生效日，重组后公司签订总计68亿美元的新资产支持证券安排，包括最高28亿美元的可变资金票据和40亿美元的中期票据[62] - 2021年第一季度，公司完成Donlen出售，九个月内确认4亿美元税前收益，现金收益8.91亿美元，减去出售资产账面价值5.43亿美元，加上5300万美元应收账款[74] - 2020年第一季度，公司出售非车辆资本资产获2000万美元额外税前收益[75] - 2020年第一季度，公司出售有价证券获7400万美元，确认收益不显著[76] - 2021年5月14日公司提交重组计划，6月10日获破产法院确认，生效日公司从第11章破产程序中走出[95] - 公司用HVF III ABS Notes发行所得资金偿还HVF II约35亿美元和HVIF约22亿美元的未偿本金[113] - 2021年4月，HIL签订HIL Credit Agreement，提供最高2.5亿欧元贷款，5月该协议终止，签订Second HIL Credit Agreement，提供最高2.57亿欧元贷款，生效日该协议全额偿还并终止[105][106] - 2021年4月，欧洲ABS重组，最高借款4.5亿欧元，到期日延至2022年4月，生效日公司相关担保解除[118] - 2021年1月27日，Hertz加拿大证券化项目提供最高3.5亿加元循环借款，首次提取1.2亿加元用于偿还部分债务[119] - 2021年6月，澳大利亚证券化项目修订，最高借款2.1亿澳元，到期日延至2022年4月，生效日公司相关担保解除[120] - 2021年5月，新西兰RCF修订，最高借款6000万新西兰元，到期日延至2022年6月[121] - 2021年4月，英国融资工具重组，最高借款1亿英镑，到期日延至2022年4月，生效日公司相关担保解除[122] - 2021年3月公司在国际租车业务板块启动欧洲重组计划，截至9月30日的九个月约700名员工受影响，预计在未来12个月内完成[147] - 2020年4月公司在美国租车业务板块和企业运营启动美国重组计划，约11000名美国员工受影响，该计划在2020年第三季度基本完成[148] - 破产法院下达租赁拒绝令，适用于公司美洲租车业务板块278个机场外和34个机场地点的不动产租赁[143] - 公司于2021年3月30日完成Donlen资产出售[189] - 2021年2月公司参与破产相关调解，达成暂定和解协议，支付25万美元现金和解金[193] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，Term B贷款金额为12.97亿美元，利率4.00%；Term C贷款金额为2.45亿美元，利率4.00%[84] - 截至2021年9月30日，其他非车辆债务金额为1400万美元，利率8.53%[84] - 截至2021年9月30日，HVF III Series 2021 - A金额为22.7亿美元，利率1.63%；HVF III Series 2021 - 1金额为20亿美元，利率1.66%；HVF III Series 2021 - 2金额为20亿美元，利率2.12%[86] - 截至2021年9月30日，欧洲ABS金额为4.01亿美元，利率2.50%；赫兹加拿大证券化金额为2.06亿美元，利率2.44%；澳大利亚证券化金额为1.12亿美元，利率1.66%[86] - 截至2021年9月30日，非车辆债务总额为15.11亿美元，车辆债务总额为72.07亿美元，总债务为87.18亿美元[84][86][88] - 2020年12月31日，高级票据未偿还本金为27亿美元，2021年9月30日为0[84][89] - 非车辆债务方面，Term B Loan本金13亿美元，需从2021年9月30日起每季度偿还330万美元直至2028年6月30日到期；Term C Loan本金2.45亿美元；First Lien RCF本金13亿美元，需从2021年9月30日起每季度偿还直至2026年6月30日到期[97][99][98] - 车辆债务方面，HVF III Series 2021 - A Notes最大本金28亿美元，2023年6月到期；HVF III Series 2021 - 1 Notes和HVF III Series 2021 - 2 Notes本金均为20亿美元[110][111] - 截至2021年9月30日，2021 - 2025年及2025年后非车辆债务到期金额分别为500万、1900万、1800万、1400万、1300万和14.87亿美元；车辆债务到期金额分别为3400万、6.8亿、25.06亿、20.21亿、0和20亿美元[124] - 截至2021年9月30日的九个月，债务清偿总损失为1.99亿美元，2020年同期为500万美元[127] - 截至2021年9月30日，公司非车辆债务剩余容量和借款基础限制下的可用性均为11.44亿美元，车辆债务剩余容量为8.07亿美元，总计剩余容量为19.51亿美元，借款基础限制下的可用性为11.44亿美元[132] - 截至2021年9月30日，未偿还备用信用证总计3.66亿美元，其中2.38亿美元根据定期C贷款开具，1.11亿美元根据第一留置权循环信贷融通开具，定期C贷款还有700万美元的剩余开证额度[134] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，非车辆债务名义未偿还本金分别为15.56亿美元和47.47亿美元，车辆债务分别为72.41亿美元和60.87亿美元[182] 公司特定资产与权益情况 - 截至2021年9月30日，创收车辆净值为85.63亿美元，较2020年12月31日的60.62亿美元有所增加[77] - 2021年第一季度未记录商誉和无形资产减值，特定商标公允价值超出账面价值5.4亿美元的6%[80] - 2021年第二季度美洲RAC和国际RAC业务板块无减值迹象[81] - 2021