公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为209.41亿美元和197.83亿美元[14] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为182.39亿美元和168.06亿美元[14] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司收入分别为18.1亿美元和12.89亿美元[17] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总费用分别为12.54亿美元和10.21亿美元[17] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净利润分别为4.26亿美元和1.89亿美元[17] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本每股收益分别为0.99美元和1.22美元[17] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司摊薄每股收益分别为0.82美元和1.21美元[17] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司综合收益分别为4.19亿美元和2.06亿美元[19] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司受限现金及现金等价物分别为6.01亿美元和3.93亿美元[14] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司车辆债务分别为90.98亿美元和79.21亿美元[14] - 2020年12月31日股东权益总额为9300万美元，2021年3月31日为2.9亿美元，2021年12月31日为29.77亿美元，2022年3月31日为27.02亿美元[21] - 2022年第一季度净收入为4.26亿美元，2021年同期为1.89亿美元[24] - 2022年第一季度经营活动净现金为6.21亿美元，2021年同期为2亿美元[24] - 2022年第一季度投资活动净现金为 - 15.41亿美元，2021年同期为 - 0.18亿美元[24] - 2022年第一季度融资活动净现金为3.92亿美元，2021年同期为6.92亿美元[26] - 2022年第一季度现金及现金等价物和受限现金及现金等价物净减少5.29亿美元，2021年同期增加8.62亿美元[26] - 2022年第一季度初现金及现金等价物和受限现金及现金等价物为26.51亿美元，期末为21.22亿美元；2021年同期初为15.78亿美元，期末为24.4亿美元[26] - 2022年第一季度支付车辆利息3900万美元、非车辆利息1700万美元，支付所得税净额600万美元；2021年同期支付车辆利息6900万美元、非车辆利息3000万美元，所得税净额 - 400万美元[26] - 2022年第一季度收入型车辆采购计入应付账款净额（扣除激励）为8200万美元，2021年同期为1.03亿美元[26] - 2022年第一季度收入型车辆销售计入车辆应收账款为6500万美元，2021年同期为1.19亿美元[26] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为209.4亿美元和197.8亿美元，总负债分别为169.6亿美元和154.3亿美元[29] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司收入分别为18.1亿美元和12.89亿美元，净利润分别为3.76亿美元和1.89亿美元[32] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司综合收入分别为3.69亿美元和2.06亿美元[34] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为39.8亿美元和43.5亿美元[29] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司经营活动产生的净现金分别为6.21亿美元和2亿美元[39] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司投资活动产生的净现金分别为 - 15.41亿美元和 - 0.18亿美元[39] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司融资活动产生的净现金分别为11.59亿美元和7.02亿美元[39] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司车辆债务发行所得款项分别为46.8亿美元和10.96亿美元[39] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司车辆债务还款分别为34.92亿美元和9.46亿美元[39] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司非车辆债务发行所得款项分别为0亿美元和5.6亿美元[39] - 2022年第一季度支付给赫兹控股的股息为7.67亿美元，2021年同期为0[42] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为3.92亿美元，2021年同期为6.92亿美元[42] - 2022年第一季度现金及现金等价物和受限现金及现金等价物净减少5.29亿美元，2021年同期净增加8.62亿美元[42] - 2022年第一季度末现金及现金等价物和受限现金及现金等价物为21.21亿美元，2021年同期为24.12亿美元[42] - 2022年第一季度车辆利息支出为3900万美元，2021年同期为6900万美元[42] - 2022年3月31日创收车辆净值为105.64亿美元，2021年12月31日为92.26亿美元[55] - 2022年第一季度创收车辆折旧及租赁费用净额为 - 5900万美元，2021年同期为2.43亿美元[57] - 截至2022年3月31日，非车辆债务总额为29.84亿美元，2021年12月31日为29.86亿美元[58] - 截至2022年3月31日，车辆债务总额为65.36亿美元，2021年12月31日为40亿美元[58] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总债务分别为120.82亿美元和109.07亿美元[60] - 2022年和2021年第一季度，公司总营收分别为18.1亿美元和12.89亿美元[82] - 赫兹全球2022年和2021年第一季度有效税率分别为23%和29%，税收拨备分别为1.3亿美元和7900万美元[83] - 截至2022年3月31日，公司约有6.7亿美元资本损失结转，美国联邦税收影响后为1.41亿美元，已全额计提估值备抵[84][86] - 2022年第一季度基本每股收益0.99美元，摊薄后每股收益0.82美元；2021年同期基本每股收益1.22美元，摊薄后每股收益1.21美元[93] - 截至2022年3月31日，公司现金及受限现金等价物分别为11.3亿美元和16.78亿美元[113] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司公开认股权证负债分别为12.72亿美元和13.24亿美元[113] - 2022年第一季度，公开认股权证公允价值调整收益为5000万美元[116] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司自保负债分别为4.68亿美元和4.63亿美元[118] - 2022年第一季度总营收18.1亿美元，较2021年的12.89亿美元增长40%[180] - 2022年第一季度直接车辆和运营费用10.53亿美元，较2021年的7.78亿美元增长35%[180] - 2022年第一季度创收车辆折旧和租赁费用净额为 - 5900万美元，2021年为2.43亿美元[180] - 2022年第一季度非车辆折旧和摊销费用3300万美元，较2021年的5400万美元下降39%[180] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用2.35亿美元，较2021年的1.51亿美元增长56%[180] - 2022年第一季度净利息费用4400万美元，较2021年的1.48亿美元下降70%[180] - 2022年第一季度调整后企业息税折旧摊销前利润6.14亿美元，2021年为200万美元[180] - 2022年和2021年第一季度有效税率分别为26%和29%，税收拨备分别为1.3亿美元和7900万美元，税收拨备增加是因财务业绩改善和部分司法管辖区盈亏结构变化[190] - 2022年第一季度赫兹全球因公共认股权证公允价值变动获得5000万美元收入[191] 公司融资相关情况 - 2022年3月，第一留置权循环信贷融资协议修订，总承诺金额从13亿美元增至15亿美元，信用证子限额从11亿美元增至14亿美元[62] - 2022年1 - 3月，HVF III美国资产支持证券计划发行多系列票据，总金额达28.54亿美元[63][64][65] - 截至2022年3月31日，公司各融资工具剩余容量总计33.29亿美元，借款基础限制下的可用额度总计11.44亿美元[76] - 截至2022年3月31日，未偿还备用信用证总计5.85亿美元，其中2.32亿美元来自定期C贷款，3.37亿美元来自第一留置权循环信贷融资协议[77] 公司子公司及所有权权益情况 - 公司拥有IFF No. 2 25%的所有权权益，截至2022年3月31日和2021年12月31日，其总资产分别为7.06亿美元和7.34亿美元，总负债分别为7.06亿美元和7.33亿美元[79] 公司财务契约遵守情况 - 第一留置权信贷协议要求赫兹遵守财务契约，截至2022年3月31日，赫兹遵守第一留置权比率[80] 公司股权相关情况 - 2022年第一季度行使145,190份公开认股权证，其中33,427份为无现金行使，111,763份以每股13.80美元行使，自2021年6月发行以来累计行使6,185,470份[87] - 2021年11月董事会批准最高20亿美元的股票回购计划，2022年1月1日至3月31日回购34,964,965股，均价20.65美元，总价7.22亿美元；4月1日至21日回购3,159,382股，均价22.16美元，总价7000万美元，计划实施以来共回购55,230,373股，总价12亿美元[88][89] - 截至2022年3月31日，2021综合激励计划授权并可供未来授予的普通股为42,173,566股[94] - 2022年第一季度，2021综合激励计划的薪酬费用为2700万美元（税后），截至3月31日，预计在剩余2.7年确认的未确认薪酬成本为3.04亿美元[95] - 截至2022年3月31日，绩效股票单位（PSUs）为9,929,111份，加权平均公允价值为17.73美元，总内在价值为2.2亿美元；2022年授予的PSUs预期波动率为68%，预期股息收益率为0%，预期期限为5年，无风险利率为1.71%，加权平均授予日公允价值为17.61美元[98] - 截至2022年3月31日，受限股票单位（RSUs）为4,549,645份，加权平均公允价值为22.06美元，总内在价值为1.01亿美元；2022年第一季度归属的RSUs总公允价值为1300万美元，授予的RSUs加权平均授予日公允价值为20.60美元[99] - 截至2022年3月31日，2021综合激励计划下递延股票单位约为35,000股[100] 公司金融工具相关情况 - 截至2022年3月31日，金融工具中资产衍生品公允价值为6200万美元，负债衍生品公允价值为300万美元；2022年第一季度，利率工具收益为4400万美元[105][106] - 截至2022年3月31日，非车辆债务名义未偿还本金为30.5亿美元，公允价值为29.21亿美元；车辆债务名义未偿还本金为91.5亿美元，公允价值为88.52亿美元；债务总额名义未偿还本金为122亿美元，公允价值为117.73亿美元[112] 公司法律诉讼情况 - 富国银行起诉公司，索赔赎回溢价和破产后利息，最初索赔总额2.7168472亿美元加合同违约利率利息或1.24512653亿美元加纽约法定利率利息，部分索赔已被驳回[120][121] - 公司对前高管提起诉讼，目前仅剩马克·弗里索拉一名被告，赫克控股有权获得任何还款或追回款项净收益的15%[125][127] 公司业务协议情况 - 公司与赫兹控股在2021年5月签订新的主贷款协议，额度为2500万美元，2022年3月31日无未偿还余额[131] 公司业务历史事件情况 - 2021年第一季度，767向美国娱乐地产公司分配1000万美元并归还部分车辆，767租赁协议于2021年10月31日终止，公司承担767 25%的损益[132] - 2021年第二季度，公司将加拿大、拉丁美洲和加勒比地区纳入美洲RAC可报告细分市场，原其他业务可报告细分市场因Donlen业务出售不再作为可报告细分市场[133] - 2021年第一季度，公司完成出售Donlen子公司，确认税前收益3.92亿美元[54] - 2021年第一季度，公司发生重组相关费用4200万美元，主要为专业费用5700万美元，部分被1500万美元的预请愿债权和租赁结算冲销[148] - 2021年第一季度，重组项目现金支付5800万美元，2022年第一季度无现金支付，截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付