报告基本信息 - 报告涵盖2023年上半年业绩，货币单位为美元[3][14] - 本报告包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期不同[19][22] 公司业务与战略 - 公司通过财富管理及个人银行、工商金融、环球银行及资本市场三大全球业务服务客户[10] - 公司有明确战略以实现收入和利润增长，提升客户服务并提高股东回报[32] 业绩衡量指标补充 - 公司补充非国际财务报告准则（IFRSs）指标，作为替代业绩衡量指标[15] - 公司披露保险制造新业务价值（Insurance Manufacturing VNB）作为替代业绩衡量指标[28] 财务指标定义 - 评估集团财务表现使用一系列财务指标，关注为股东提供可持续回报和维持财务实力[33] - 定义中期为三到四年，长期为五到六年，从2020年1月1日开始[33] 财务数据关键指标变化 - 年化平均有形股本回报率为22.4%，2023和2024年目标为中双位数（不包括重大收购和处置影响），2022年上半年为10.6%[34][46] - 普通股一级资本比率为14.7%，中期目标管理范围为14% - 14.5%，长期进一步降低该范围，2022年12月31日为14.2%[35][46] - 2023年上半年第二次中期股息为每股0.10美元，2023和2024年股息支付率目标为50%（不包括重大显著项目）[35][46][50] - 2023年上半年税前利润增长129亿美元至217亿美元，收入增长123亿美元至369亿美元[45] - 净息差为1.70%，较之前增加46个基点[45] - 预计2023年预期信贷损失和其他信贷减值费用约为平均总贷款的40个基点，中长期规划范围为30 - 40个基点[48] - 2023年上半年年化有形股本回报率为22.4%，剔除相关项目后为18.5%，2022年上半年为10.6%[59][61][78][89] - 2023年上半年固定汇率营收为369亿美元，2022年上半年为236亿美元[59] - 2023年上半年成本为155亿美元，较去年同期减少7亿美元，降幅4%，运营费用增长4%[71] - 2023年上半年技术支出增长12.8%，占总运营费用近四分之一[72] - 2023年上半年提供和促成450亿美元可持续金融和投资[76][77] - 2023年上半年税前利润为217亿美元，较2022年上半年增加129亿美元，税后利润增加91亿美元至181亿美元[79] - 2023年上半年末CET1比率为14.7%，宣布第二次中期股息每股0.10美元，第二次股票回购最高达20亿美元[81] - 预计2023年和2024年有形股本回报率达中两位数[82] - 2023年上半年成本为155亿美元，较去年同期减少7亿美元或4%，集团运营费用按2023年目标计算增长4.3%，其中遣散费占比1.4%[95] - 2023年上半年技术支出按目标计算增长12.8%，占总运营费用的23%[96] - 2023年上半年报告税前利润为217亿美元，较2022年上半年增加129亿美元，其中包括21亿美元的减值转回和15亿美元的临时收益[142] - 2023年上半年年化平均有形股本回报率（RoTE）为22.4%，排除相关交易后为18.5%，2022年上半年为10.6%[143][145] - 截至2023年6月30日，集团一级普通股资本充足率（CET1）为14.7%，较2022年12月31日增加0.5个百分点[144][149] - 董事会宣布2023年第二次中期股息为每股0.10美元，2023年上半年总股息为每股0.20美元[144][151][153] - 公司计划启动高达20亿美元的股票回购，预计短期内开始并在三个月内完成[151] - 2023年和2024年目标股息支付率为50%，排除重大项目影响[152] - 2023年上半年目标基础运营费用为153亿美元，较2022年上半年增加0.6亿美元，增幅4.3%[147][148] - 2023年公司目标是将成本增长限制在约3%，排除外币换算差异等影响[147] - 2023年上半年成本效率比率为41.9%，2022年上半年为65.7%[154] - 2023年上半年报告税前利润为217亿美元，比2022年上半年增加129亿美元，主要因净利息收入增长带动收入增加[166] - 2023年上半年报告税后利润为181亿美元，比2022年上半年增加91亿美元，包含更高的税收支出[167] - 2023年上半年报告收入为369亿美元，比2022年上半年增加123亿美元，增幅50%，受利率上升等因素影响[168] - 2023年上半年报告预期信贷损失（ECL）为13亿美元，比2022年上半年增加3亿美元，增幅24%[171] - 2023年上半年报告运营费用为155亿美元，比2022年上半年减少7亿美元，降幅4%，主要因成本节约计划完成[173] - 2023年上半年联营公司和合资企业利润份额为16亿美元，比2022年上半年增加1亿美元，增幅9%[175] - 2023年上半年税收支出为36亿美元，有效税率16.6%；2022年上半年税收为1.51亿美元信贷[176] - 2023年上半年年化有形股本回报率（RoTE）为22.4%，排除特定影响后为18.5%[177] - 2023年第二季度报告税前利润为88亿美元，比2022年第二季度增加41亿美元；报告税后利润为70亿美元，比2022年第二季度增加15亿美元[181] - 截至报告日，公司总资产为3.0万亿，比2022年12月31日增加920亿美元，按固定汇率计算增加460亿美元[194] - 客户贷款及垫款报告金额为1.0万亿美元，增加360亿美元；按固定汇率计算，增长230亿美元[195] - 客户账户报告金额为1.6万亿美元，增加250亿美元；按固定汇率计算，增加30亿美元[196] - 客户贷款及垫款占客户账户的比例为60%，高于2022年12月31日的59%[197] - 2023年6月30日汇丰控股可分配储备为257亿美元，低于2022年12月31日的352亿美元[198] - 2023年上半年普通股息支付和额外一级资本债券票息分配71亿美元、股票回购计划20亿美元、其他储备减少4亿美元致可分配储备减少[198] - 2023年上半年产生的63亿美元利润将反映在2023年12月31日的可分配储备中[198] - 2023年6月30日CET1比率为14.7%，高于2022年12月31日的14.2%[200] - CET1资本增加71亿美元，包括法国零售银行业务计划出售减值转回和收购SVB UK的临时收益[200] - 风险加权资产增加198亿美元及2023年第一季度宣布的股票回购影响部分抵消了CET1比率的上升[200] - 公司预计中长期贷款将实现中个位数的年度增长[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业银行业务净手续费收入为20亿美元，较2022年上半年增长2%[38] - 2023年上半年新增净投资资产340亿美元，其中270亿美元来自亚洲[39][56] - 2023年上半年批发跨境客户业务增长约50%，财富和个人银行国际客户达630万，同比增长8%，全球交易银行收入增长63%[67] - 2023年上半年净新增投资资产340亿美元，其中270亿美元来自亚洲，商业银行业务手续费收入增长6%，全球业务间推荐合作收入增长5%[70][75] - 财富管理及个人银行国际客户达630万，自2022年上半年以来增长8%；跨境批发客户业务约70亿美元，增长约50%；批发交易银行收入135亿美元，增长63%[97] - 财富管理及个人银行2023年上半年恒定货币收入为162亿美元，较2022年上半年增长61%，个人银行增长57%，新增净投资资产340亿美元，其中270亿美元来自亚洲[100] - 商业银行2023年上半年恒定货币收入达122亿美元，较2022年上半年增长73%，整体手续费收入增长6%至20亿美元[102] - 环球银行及资本市场2023年上半年恒定货币收入增长14%至85亿美元，与其他全球业务的合作收入增长5%至约20亿美元，西方客户促成约14亿美元客户业务进入亚洲和中东，增长约60%[105] 公司其他数据变化 - 高级领导职位女性占比为33.6%，2022年12月31日为33.3%[40] - 自2020年1月以来累计提供和促成可持续金融与投资2557亿美元，2022年12月31日为2107亿美元[40][52] 公司数字化相关数据变化 - 截至2023年5月底，财富管理及个人银行51%的客户活跃于移动服务，高于2022年5月底的45%；48%的销售通过数字渠道完成，高于2022年5月底的40%；商业银行82%的客户数字活跃，高于2022年5月底的76%[111] - 截至2023年上半年末，集团云采用率从2022年上半年末的31%增至37%[112] 公司可持续金融目标 - 公司目标到2030年提供和促成7500亿至1万亿美元的可持续融资和投资，2023年上半年提供和促成450亿美元，自2020年1月1日以来累计达2557亿美元[119] 财务报告标准更新 - 2023年1月1日起，公司采用IFRS 17“保险合同”标准，并更新财务报告框架[160][161]