财务收益情况 - 2023年第三季度净收益为19.82亿欧元，同比增长103%[2][11] - 2023年第三季度总收入为58.42亿欧元，同比增长32.4%，略高于上一季度[21] - 2023年第三季度净利息收入为40.28亿欧元，同比增长23.596%，净利息收益率为1.57%，较上一季度提高1个基点，同比提高18个基点[20][26] - 总净手续费及佣金收入同比增长3.8%，主要由零售银行业务增长推动；与第二季度相比，总手续费收入基本稳定[29][30] - 2023年第三季度投资收入主要为来自北京银行的9800万欧元年度股息，去年为1.11亿欧元[31] - 其他收入较2022年第三季度显著增加，主要由资金业务和金融市场交易业绩推动；环比略有增加[32] - 2023年第三季度净结果为19.82亿欧元，有效税率为28.5% [44] - 2023年第三季度平均IFRS - EU股权回报率为16.0%，四个季度滚动基础上的股权回报率从之前的11.7%升至13.8% [45] - 2023年第三季度总收益含 - 8800万欧元的IAS 29影响，排除该影响后总收益同比减少1800万欧元，环比增加5500万欧元[118][119] - 2023年30日，每股净收益为0.56欧元，每股股东权益为14.77欧元，市盈率为6.6，市净率为0.85[122] 客户与市场份额 - 第三季度新增18.1万主要客户，总数达1510万[3][11][12] - 移动客户占活跃客户总数的62%，高于2022年第三季度的57%[11] - 荷兰A类（或更高）住宅抵押贷款市场份额从2022年第三季度的13.5%增至18.7%[17] 费用与成本 - 费用得到控制，同比成本增长（不包括杂费）低于5%，风险成本低[6] - 总运营费用为27.93亿欧元，包括1.09亿欧元的监管成本和1.22亿欧元的偶发成本项目[33] - 剔除监管成本和偶发项目后的费用为25.62亿欧元，同比增长4.7%，主要归因于高通胀对员工费用的影响；环比增长1.3%，主要由于员工和IT费用增加[34][38] - 监管成本为1.09亿欧元，同比上升，主要因为2022年第三季度对德国存款担保计划的贡献较低[38] - 2023年第三季度偶然费用项目达1.22亿欧元，高于2022年第三季度的8500万欧元和2023年第二季度的600万欧元[39] - 2023年第三季度含7600万欧元的偶发成本项目，排除偶发项目后费用同比减少1200万欧元，环比相对稳定[120] 资本与比率 - 税前利润同比显著增至28.66亿欧元，CET1比率升至15.2%[2] - 4季度滚动净资产收益率提高至13.8%，同比增长7.0%[2][11] - 宣布25亿欧元股票回购计划，使资本比率向12.5%的目标水平靠拢[8][10] - CET1比率升至15.2%，一级资本比率升至17.5%，总资本比率升至20.4%，杠杆比率升至5.0% [55] - 风险加权资产减少主要因信用风险加权资产降低，排除0.4亿欧元外汇影响，信用风险加权资产减少22亿欧元[57][58] - 公司宣布启动最高25亿欧元或3亿股的股票回购计划，将对CET1比率产生约78个基点的影响[62] - 完全加载的CET1要求从2023年第二季度的10.70%增至10.83%，反映比利时从2024年第四季度起将逆周期缓冲重新激活至1%，未来几个季度逐步实施[65] - 中间MREL要求为风险加权资产的27.79%和杠杆敞口的5.97%，基于风险加权资产的MREL盈余为171亿欧元，受发行30亿美元HoldCo工具影响[67] - 2023年第三季度，12个月移动平均流动性覆盖率上升3个百分点至140%，净稳定资金比率保持在监管最低要求100%以上[71][72] - 2023年第三季度末，MREL容量为10.6249亿欧元（2023年6月30日为10.2214亿欧元），MREL（占风险加权资产百分比）从31.7%升至33.196%，MREL（占杠杆敞口百分比）从9.0%升至9.5%[69] - 2023年第三季度末，TLAC容量为10.6249亿欧元（2023年6月30日为10.2214亿欧元），TLAC（占风险加权资产百分比）从31.7%升至33.1%，TLAC（占杠杆敞口百分比）从9.0%升至9.5%[70] 业务发展与融资 - 2023年前9个月可持续发展资金筹集量达739亿欧元，高于2022年同期的645亿欧元[11] - 为波兰首个海上风电场融资，项目完工后将为超150万户家庭供电[19] 存贷款情况 - 零售银行业务净核心贷款增长0.5亿欧元，主要由荷兰、比利时和德国的住宅抵押贷款增长22亿欧元推动，其他零售贷款减少18亿欧元；批发银行业务核心贷款减少28亿欧元[27] - 2023年第三季度净核心存款减少70亿欧元，其中零售银行业务减少47亿欧元，批发银行业务减少24亿欧元[28] - 2023年第三季度资产负债表减少76亿欧元至10216亿欧元，负债方客户存款减少140亿欧元[51][52] - 荷兰零售银行业务3Q2023净核心贷款增长0.70亿欧元，净核心存款下降11亿欧元[89][90][92] - 比利时零售银行业务3Q2023净核心贷款减少14亿欧元，净核心存款下降23亿欧元[89][94][96] - 德国零售银行业务3Q2023净核心贷款增长0.70亿欧元，净核心存款下降57亿欧元[100][101][102] - 其他零售银行业务3Q2023净核心贷款增加0.50亿欧元，净核心存款增长45亿欧元[100][104][106] - 批发银行业务3Q2023净核心贷款增长 - 28亿欧元，净核心存款增长 - 24亿欧元[110][111][112] 信贷与准备金 - 2023年第三季度，总信贷未偿还额增加，批发银行业务各主要产品敞口上升，第二阶段未偿还额下降，第三阶段信贷未偿还额增加[80][81] - 准备金存量略有增加，第三阶段准备金增加，第三阶段覆盖率从上一季度的33.8%降至32.2%[82] - 贷款损失准备金净增加1.83亿欧元，相当于平均客户贷款的11个基点[40] 交易与风险 - 交易组合的平均风险价值从2023年第二季度的1500万欧元增至1800万欧元[84] 债务与评级 - 公司长期债务头寸较2023年第二季度增加15亿欧元，主要因发行30亿美元（约28亿欧元）三档HoldCo高级债券和澳大利亚公司发行的约12亿欧元RMBS，部分被30亿欧元到期债务抵消[75] - 标准普尔、穆迪和惠誉的评级和展望在本季度保持不变[77] 各业务板块表现 - 批发银行业务3Q2023税前利润为10.37亿欧元，同比增长46%[110][111][112] - 荷兰零售银行业务3Q2023成本收入比为40.3%，比利时为63.0%，德国为36.0%，其他为53.3%，批发银行为46.2%[89][100][110] - 荷兰零售银行业务3Q2023基于12.5% CET1的股本回报率为35.7%，比利时为14.5%，德国为36.3%，其他为23.4%，批发银行为16.7%[89][100][110] - 荷兰零售银行业务3Q2023风险成本为 - 100万欧元，比利时为5000万欧元，德国为4600万欧元，其他为7200万欧元，批发银行为300万欧元[89][100][110] - 荷兰零售银行业务3Q2023风险加权资产期末为511亿欧元，比利时为337亿欧元，德国为271亿欧元，其他为456亿欧元，批发银行为1502亿欧元[89][100][110] - 批发银行业务3Q2023各业务板块中，金融市场收入同比显著增加，每日银行与贸易融资收入受利率和商品价格影响，财资与其他收入同比大幅上升[113][114][115][116] 股权与报告 - 股东权益增加9.75亿欧元，每股股东权益从2023年6月30日的14.07欧元增至9月30日的14.77欧元[52][53] - 公司预留10.52亿欧元用于分配，2023年第三季度弹性净利润为21.03亿欧元[60] - 截至2023年30日，总股数为36.195亿股，库存股为1.169亿股，流通股为35.026亿股[122] - 2024年1月2日公布2023年第四季度业绩和2023年年度报告[123] 公司概况与ESG评级 - 公司是全球金融机构，超6万名员工为超40个国家的客户提供零售和批发银行服务[124] - 2023年7月，公司MSCI的ESG评级连续四年确认为“AA”[125] - 截至2022年8月，Sustainalytics认为公司对ESG重大风险的管理“强劲”[125] - 2022年6月，公司获得标普全球评级的ESG评级为“强劲”[125] - 公司股票被纳入泛欧交易所、斯托克、晨星和富时罗素等主要可持续发展和ESG指数产品[125]