2022财年整体财务数据关键指标变化 - 2022财年总交易量为15,755辆，同比增长49.1%；总收入为16.361亿元人民币，同比增长148.9%[3][14] - 2022财年持续经营业务亏损为2.789亿元人民币，上一财年为5.526亿元人民币；非GAAP调整后持续经营业务亏损为2.524亿元人民币，上一财年为5.717亿元人民币[14] - 2022财年总营收16.361亿元，较上一财年增长148.9%，总交易量15755辆，增长49.1%[26] - 2022财年零售汽车销售收入7.804亿元，较上一财年增长68.3%，零售交易量5211辆，增长44.6%[27] - 2022财年批发汽车销售收入8.234亿元，上一财年为5130万元；其他收入3230万元，上一财年为6540万元[28] - 2022财年毛利润率为2.9%，上一财年为负2.5%[28] - 2022财年持续经营业务净亏损1.432亿元，上一财年为7.17亿元[32] - 2021年十二个月总营收为657,408千元人民币，2022年为1,636,116千元人民币[52] - 2021年十二个月持续经营业务亏损为552,625千元人民币，2022年为278,941千元人民币[52] - 2021年十二个月净亏损（持续经营业务，税后）为716,975千元人民币，2022年为143,223千元人民币[52] 2022财年第四季度财务数据关键指标变化 - 2022财年第四季度总营收为5.057亿元人民币，同比增长158.1%；零售车辆销售收入为3.193亿元人民币，同比增长156.2%；批发车辆销售收入为1.797亿元人民币，同比增长226.0%[16][17][18] - 2022财年第四季度零售交易量为1,848辆，同比增长87.0%；批发交易量为2,383辆，同比增长226.0%[17][18] - 2022财年第四季度毛利率为0.2%，上一季度为4.1%，去年同期为4.6%；排除库存减记影响后，毛利率为4.0%[12][20] 公司产能与投资相关 - 2021年11月合肥IRC一期开业，整体项目与合肥长丰政府联合投资25亿元人民币，设计年产能6 - 10万辆[4] - 公司已收到蔚来资本和愉悦资本总计1.5亿美元投资，投资者保留行使认股权证购买至多1.65亿美元高级可转换优先股的权利；还完成了蔚来资本1亿美元的后续融资交易[15] - 公司有权在2023年6月前分阶段获得1亿美元用于认购高级可转换优先股[34] - 2022年6月30日，公司与蔚来资本附属公司签订协议，以1亿美元分阶段认购7.14285714亿股高级可转换优先股[36] - 2021年6月，公司与蔚来资本和愉悦资本分别签订股份认购协议，总投资最高达3.15亿美元，7月12日首次交割1亿美元，发行2.91290416亿股高级可转换优先股[55][61] - 首次交割同日，公司向蔚来资本和愉悦资本发行认股权证，可购买总计2.40314593亿股高级可转换优先股，金额为1.65亿美元[55][61] - 第二次交割预计金额为5000万美元，2021年11月已收到2750万美元，2022年3月收到1000万美元[55][62] 公司业务运营相关指标 - 第四季度直接从个人消费者处购买的车辆占总收购车辆的比例超30%[5] - 第四季度NPS同比增长45%至61，连续六个季度改善[8] 公司未来规划 - 2023财年公司将扩大品牌知名度和信誉、升级供应链信息系统、优化运营效率以实现中长期盈利[11] 公司财务预测 - 公司预计2022年第二季度总营收在6亿至6.2亿元之间[39] 财报会议安排 - 公司管理层将于2022年7月28日美国东部时间上午8点举行财报电话会议[40] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用非GAAP财务指标评估经营业绩，包括调整后持续经营业务亏损、调整后持续经营业务净亏损及每股调整后持续经营业务净亏损等[45] - 非GAAP财务指标有局限性，不反映影响公司运营的所有收支项目，且不同公司间可比性有限[46] - 公司通过将非GAAP财务指标与最接近的美国公认会计原则（GAAP）业绩指标进行调节来弥补局限性[47] 汇率信息 - 公告中人民币兑美元汇率为6.3393元人民币兑换1.00美元，此为2022年3月31日美联储理事会H.10统计发布的指数汇率[48] 已终止经营业务相关数据 - 截至2022年3月31日十二个月，已终止经营业务税前净收入含721,211千元人民币的净处置收益[53] - 2021年公司来自已终止经营业务的净收入为295,744[54] 公司资产负债相关数据 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.28亿元，净流动负债为4.243亿元[33] - 截至2022年3月31日，公司总资产为12.51199亿元人民币（1.97372亿美元）[58] - 截至2022年3月31日，公司总负债为22.34798亿元人民币（3.52531亿美元）[59] - 截至2022年3月31日，公司夹层股权为5.26484亿元人民币（8305.1万美元）[59] - 截至2022年3月31日，公司股东赤字为1.510083亿元人民币（238.21万美元）[60] 公司协议相关财务事项 - 根据与供应商的补充协议，公司全额付款后将豁免5610万元人民币应付款，截至2022年3月31日，已计提广告费用1.543亿元人民币[63] - 2021年6月公司与投资者签订补充协议，30%的23000万美元可转换票据本金将以每股1.03美元的价格转换为66990291股A类普通股[64] - 2020年7月23日公司与微众银行签订补充协议，2020 - 2025年将支付总计3.72亿元人民币作为担保结算，最高年结算金额不超过8400万元人民币[65] - 2021年6月21日公司与微众银行签订补充协议，4800万元人民币分期付款将被豁免，现值为4220万元人民币，该协议于2021年7月12日生效[66] 2021 - 2022年第一季度财务数据对比 - 2021年和2022年第一季度，持续经营业务的基于股份的薪酬费用中，一般及行政费用分别为 - 48.3万元人民币和1336.8万元人民币（210.9万美元）[67] - 2021年和2022年第一季度，非GAAP调整后的持续经营业务净亏损分别为 - 1.33422亿元人民币和 - 1.02643亿元人民币（1619.1万美元）[68] - 2021年和2022年第一季度，持续经营业务亏损分别为 - 9736.1万元人民币和 - 1.09499亿元人民币（1727.3万美元）[70] - 2021年和2022年第一季度，非GAAP调整后的持续经营业务亏损分别为 - 9796.9万元人民币和 - 9613.1万元人民币（1516.4万美元）[70] - 2021年和2022年第一季度，持续经营业务净（亏损）/收入分别为 - 1.32814亿元人民币和3.60821亿元人民币（5691.8万美元）[71] - 2022年第一季度，高级可转换优先股发行的公允价值影响为 - 4.76832亿元人民币（7521.8万美元）[71] - 2022年第一季度，基本每股持续经营业务净（亏损）/收入为0.30元人民币（0.05美元）[72] 2021 - 2022年零售与批发车辆销售数据对比 - 2021年三个月零售车辆销售和批发车辆销售分别为124,613千元人民币和51,249千元人民币，2022年为319,315千元人民币和179,666千元人民币[52]