公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月，公司总资产为135.50351亿美元，较2021年3月的137.54029亿美元有所下降，较2020年6月的124.79045亿美元有所上升[6] - 2021年第二季度，公司净收入为3.24245亿美元，而2020年同期净亏损为2.85613亿美元[8] - 2021年第二季度，公司净营收为21.94557亿美元，较2020年同期的10.76293亿美元增长103.9%[8] - 2021年第二季度，公司运营收入为2.02884亿美元，而2020年同期运营亏损为2.46809亿美元[8] - 截至2021年6月，公司现金及等价物为12.74926亿美元，较2021年3月的8.1575亿美元有所增加，较2020年6月的21.45111亿美元有所减少[6] - 截至2021年6月，公司存货为12.16818亿美元，较2021年3月的10.61839亿美元有所增加，较2020年6月的14.02858亿美元有所减少[6] - 2021年第二季度，公司基本每股收益为0.83美元，而2020年同期基本每股亏损为0.73美元[8] - 2021年第二季度，公司综合收入为3.67359亿美元，而2020年同期综合亏损为2.52196亿美元[9] - 截至2021年6月，公司总负债为102.76321亿美元，较2021年3月的106.97865亿美元有所下降，较2020年6月的95.66447亿美元有所上升[6] - 截至2021年6月，公司股东权益为32.7403亿美元，较2021年3月的30.56164亿美元有所增加，较2020年6月的29.12598亿美元有所增加[6] - 2021年Q1净利润为324,245千美元，2020年同期净亏损为285,613千美元[10] - 2021年Q1经营活动提供的现金为81,008千美元，2020年同期使用的现金为3,188千美元[10] - 2021年Q1投资活动提供的现金为508,828千美元，2020年同期使用的现金为785,155千美元[10] - 2021年Q1融资活动使用的现金为174,447千美元，2020年同期提供的现金为1,562,661千美元[10] - 2021年6月底现金、现金等价物和受限现金为1,276,597千美元，2020年同期为2,189,766千美元[10] - 2021年6月普通股数量为392,621,561股，2020年6月为389,641,245股[15][16] - 2021年6月留存收益（累计亏损）为317,105千美元，2020年6月为 - 298,088千美元[15][16] - 2021年6月、3月和2020年6月，合同资产分别为113.5万美元、88万美元和248.7万美元，合同负债分别为6892.1万美元、4986.9万美元和4562.2万美元[26] - 截至2021年6月，公司预计将确认6380万美元与许可协议下未来最低保证相关的固定对价，大部分收入将在2025财年之前确认[29] - 2021年第二季度，公司确认了9100万美元包含在合同负债余额中的收入[28] - 2021年第二季度无形资产摊销费用为410万美元，未来五年预计摊销费用分别为1560万美元、1460万美元、1410万美元、1360万美元和1260万美元[51] - 2021年6月和3月商誉总额分别为24.27324亿美元和24.25427亿美元[53] - 2021年和2020年第二季度租赁总成本分别为1.41439亿美元和1.2385亿美元[55] - 2021年和2020年第二季度公司为经营租赁支付现金分别为1.194亿美元和6500万美元[55] - 2021年第二季度公司向其设定受益计划缴款410万美元，预计2022财年剩余时间缴款约2340万美元[59] - 2021年6月、3月和2020年6月累计其他综合收益（损失）分别为-9.65886亿美元、-10.09亿美元和-8.97541亿美元[62] - 2021年3月至6月其他综合收益（损失）净额为4311.4万美元，2020年同期为3341.7万美元[64] - 2021年第二季度有效所得税税率为14.1%，2020年同期为11.2%[71] - 2021年第二季度净未确认税收优惠及相关利息增加590万美元，达到1.961亿美元[73] - 2021年第二季度各报告分部总营收为21.94557亿美元，2020年同期为10.76293亿美元[75] - 2021年第二季度各报告分部总利润（损失）为2.39837亿美元，2020年同期为亏损1.67337亿美元[75] - 2021年和2020年第二季度分别约290万和540万份购股期权因具有反摊薄效应未纳入摊薄每股收益计算[76] - 2021年和2020年第二季度分别有60万和40万份基于绩效的RSUs因不被视为或有流通股未纳入摊薄每股收益计算[77] - 2021年第一季度基本每股收益为0.39美元，2020年同期为-0.71美元[79] - 2021年6月，现金等价物中货币市场基金公允价值为3.68227亿美元，定期存款为485.6万美元；3月，货币市场基金为2.16591亿美元，定期存款为1029.14万美元[81] - 2021年6月，或有对价负债公允价值重估为1.34亿美元，3月为2.07亿美元，公允价值变动为-7300万美元[81][82] - 2021年6月和3月，公司长期债务账面价值分别为57.273亿美元和57.102亿美元，公允价值分别为60.821亿美元和60.173亿美元[83] - 2021年6月、3月和2020年6月，所有未到期衍生合约名义金额分别为27亿美元、25亿美元和29亿美元[84] - 2021年6月，指定为套期工具的外汇合约公允价值为1358万美元，未指定的为25.8万美元；3月分别为1230.1万美元和95.6万美元；2020年6月分别为5381万美元和1477.5万美元[86] - 2021年6月，按总计数列示的衍生资产为1383.8万美元，衍生负债为-6572.5万美元；按净额列示的衍生资产为13万美元，衍生负债为-5190万美元[87] - 2021年6月，其他流动资产为674.6万美元，应计负债为-6139.1万美元，其他资产为709.2万美元，其他负债为-433.4万美元[88] - 2021年和2020年截至6月的三个月，现金流量套期关系中外汇合约在OCI中确认的衍生工具损益分别为-456.3万美元和-759.5万美元[90] - 2021年和2020年截至6月的三个月，从OCI重分类至损益的总金额分别为-1055.9万美元和2028万美元[90] - 2020年6月止三个月，公司重新分类累计其他综合收益金额，确认500万美元净收益，主要计入销售成本[92] - 2021年6月，累计其他综合收益包含6330万美元外汇合约税前净递延损失，预计未来12个月重新分类至收益[93] - 公司指定18.5亿欧元固定利率票据作为对某些境外业务投资的净投资套期，2021年和2020年6月止三个月，分别在其他综合收益中确认1150万美元和1810万美元税后损失[94] - 2021年6月止三个月，公司确认430万美元重组费用，其中290万美元计入销售、一般和行政费用，140万美元计入销售成本[95] - 2021年6月，总重组应计费用5490万美元，其中5280万美元预计未来12个月支付，计入应计负债，210万美元将在12个月后支付，计入其他负债[95] - 若美国国税局在2011年天伯伦收购收入确认时间争议中胜诉，净利息费用最高达1.862亿美元，税率差异将增加约1.363亿美元税收费用[98] - 2021年7月27日，公司董事会宣布每股0.49美元季度现金股息，9月20日支付给9月10日登记在册股东[100] - 2021年6月，公司约有19亿美元现金及等价物和短期投资，全球信贷安排下约22亿美元可借款，受限条件包括7.5亿美元最低流动性要求[110] - 公司目前股票回购授权剩余28亿美元，2021年6月止三个月每股支付0.49美元现金股息，宣布2022财年第二季度每股0.49美元现金股息[111] - 2021年第二季度公司收入达22亿美元，较2020年同期增长104%，其中外币带来8%有利影响，Supreme收购贡献1.457亿美元[113][115] - 2021年第二季度毛利率为56.5%，较2020年同期增加360个基点[113][117] - 2021年第二季度每股收益为0.39美元，2020年同期为-0.71美元[113][121] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用占总收入的百分比下降，费用较2020年同期增加2.2亿美元，部分被Supreme收购相关或有对价负债公允价值减少7300万美元抵消[118] - 2021年第二季度净利息费用较2020年同期增加480万美元，总未偿债务平均为58亿美元，加权平均利率为2.1%[119] - 2021年第二季度其他收入（费用）净额较2020年同期减少4720万美元[119] - 2021年第二季度有效所得税税率为14.1%，2020年同期为11.2%[120] - 截至2021年6月，公司拥有1364家自有零售店，较2020年6月的1376家有所减少[143] - 2021年6月与3月相比，应收账款减少，存货增加，长期债务的流动部分增加10亿美元，长期债务减少10亿美元，其他负债减少[144] - 2021年6月与2020年6月相比，应收账款增加，存货减少，无形资产增加12亿美元，商誉增加12.5亿美元[145][146] - 2021年6月、2021年3月和2020年6月的营运资金分别为14.927亿美元、21.131亿美元和40.718亿美元[147] - 2021年6月、2021年3月和2020年6月的流动比率分别为1.5:1、2.0:1和3.5:1[147] - 2021年6月、2021年3月和2020年6月的净债务与总资本比率分别为64.9%、68.2%和63.1%[147] - 截至2021年6月的三个月，经营活动提供的现金为7491.8万美元，2020年同期使用现金1045.4万美元[151] - 截至2021年6月的三个月，投资活动提供的现金为5.09353亿美元，2020年同期使用现金7.83241亿美元[151] - 截至2021年6月的三个月，融资活动使用的现金为1.74447亿美元，2020年同期提供现金15.62661亿美元[151] - 截至2021年6月底，公司在股票回购计划下还有28亿美元可用于未来回购[155] - 公司维持着一项22.5亿美元的高级无担保循环信贷额度，将于2023年12月到期[156] - 截至2021年6月，公司的长期债务评级被标准普尔全球评级评为“A - ”，被穆迪投资者服务评为“Baa1”[159] - 公司在截至2021年6月的三个月支付了每股0.49美元的现金股息，并宣布在2022财年第二季度支付每股0.49美元的现金股息[160] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，按渠道划分，批发、直接面向消费者和特许权使用费收入分别为11.07771亿美元、10.73705亿美元和1308.1万美元；按地区划分，美国、欧洲、亚太和美洲（非美国）收入分别为11.96519亿美元、5.39967亿美元、3.52672亿美元和1.05399亿美元[32] - 2021年第二季度，Supreme贡献收入1.457亿美元，净收入2630万美元，收购交易费用870万美元[36] - 2021年和2020年第二季度职业工装业务税后损益分别为收入1.703亿美元和亏损790万美元[45] - 2021年和2020年第二季度终止经营业务净收入分别为1.81424亿美元和1.25333亿美元[47] - 活跃业务板块收入达13亿美元，较2020年同期增长128%，Supreme收购贡献1.457亿美元，外币带来8%有利影响[113] - 户外业务板块收入达6.178亿美元，较2020年同期增长81%，外币带来9%有利影响[113] - 工作业务板块收入达2.747亿美元，较2020年同期增长69%，外币带来3%有利影响[113] - 户外业务2021年第二季度营收6.178亿美元，较2020年同期3.412亿美元增长81%，利润亏损从1.607亿美元收窄至7170万美元，收窄幅度55.4%[129] - 2021年第二季度，The North Face品牌全球营收较2