财务状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为426,656千美元，较2021年12月31日的400,388千美元增长约6.56%[12] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为298,054千美元，较2021年12月31日的306,548千美元减少约2.77%[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，递延佣金分别为3358万美元和2495.7万美元[44] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为1877.8万美元和1911.6万美元[50] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用分别为1902.8万美元和1793.6万美元[51] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无形资产净值分别为257.1万美元和355.4万美元[54] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司预留普通股分别为4877.2842万股和4459.9148万股[60] - 截至2022年6月30日和2021年，现金、现金等价物和受限现金分别为3.10875亿美元和2.92992亿美元[48] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损2.266亿美元，主要资金来源为股票销售和平台订阅销售，流动性主要为现金及现金等价物3.1亿美元和受限现金90万美元[166][167] - 截至2022年6月30日，经营租赁加权平均剩余期限3.27年，加权平均折现率2.89%[77] - 截至2022年6月30日，剩余履约义务（RPO）总计2.27586亿美元，较2021年的1.38877亿美元增长64%；其中，12个月及以内的为1.70173亿美元，增长46%；超过12个月的为5741.3万美元，增长162%[178] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3.1亿美元，利率立即变动10%不会对投资组合公允价值产生重大影响，预计市场利率突然变化不会对经营成果或现金流产生重大影响[185] - 截至2022年6月30日，公司A类普通股发行和流通股数为66,224股，较2021年12月31日的58,725股增加约12.77%[12] - 截至2022年6月30日，公司B类普通股发行和流通股数为46,070股，较2021年12月31日的51,151股减少约9.93%[12] - 截至2022年6月30日季度，无客户占应收账款的10%；截至2021年12月31日，有一客户占应收账款的10%[31] - 截至2022年6月30日和2021年，公司付费客户分别为1836个和1280个，同比增长43%[98] - 截至2022年6月30日和2021年，付费客户的美元净留存率分别为126%和119%[99] - 截至2021年12月31日，递延税资产包括4.158亿美元净运营亏损结转和540万美元税收抵免结转，预计在可预见未来维持全额估值备抵 [138] 营收情况 - 2022年第二季度，公司营收为58,130千美元，较2021年同期的39,254千美元增长约48.09%[15] - 2022年上半年，公司营收为111,195千美元，较2021年同期的72,364千美元增长约53.66%[15] - 2022年第二季度和上半年，美国市场收入分别为3.5475亿美元和6.8996亿美元，国际市场收入分别为2.2655亿美元和4.2199亿美元[42] - 2022年第二季度营收5813万美元，较2021年同期的3925.4万美元增长1887.6万美元，增幅48%，主要因付费客户群增长43%和基于美元的净留存率达126% [141][145] - 2022年上半年收入为1.112亿美元，较2021年同期增长3883.1万美元，增幅54%，付费客户群增长43%，美元净留存率为126%[156] - 2021财年公司收入为1.673亿美元，2022年和2021年上半年收入分别为1.112亿美元和7240万美元[194] - 2022年第二季度和上半年，公司39%和38%的收入来自美国以外地区[103] 利润与亏损 - 2022年第二季度，公司净亏损为24,568千美元，较2021年同期的10,083千美元亏损扩大约143.66%[15] - 2022年上半年，公司净亏损为46,788千美元，较2021年同期的16,522千美元亏损扩大约183.19%[15] - 2022年上半年净亏损46,788美元，2021年同期为16,522美元[22] - 2022年和2021年第二季度归属于A类和B类普通股股东的净亏损分别为2456.8万美元和1008.3万美元，上半年分别为4678.8万美元和1652.2万美元[85] - 2021财年公司净亏损7500万美元，2022年和2021年上半年净亏损分别为4680万美元和1650万美元；截至2022年6月30日，累计亏损2.266亿美元[197] 费用情况 - 2022年第二季度，公司研发费用为20,306千美元，较2021年同期的8,544千美元增长约137.66%[15] - 2022年上半年，公司研发费用为36,807千美元，较2021年同期的15,529千美元增长约137.02%[15] - 2022年第二季度和上半年无形资产摊销费用分别为50万美元和100万美元，2021年同期分别为40万美元和60万美元[54] - 2022年第二季度和上半年基于股票的薪酬总费用分别为14,836千美元和28,339千美元，2021年同期分别为3,019千美元和5,596千美元[71] - 2022年第二季度和上半年有效税率分别为 - 1.1%和 - 1.3%，2021年同期分别为 - 3.8%和 - 4.1%[72] - 2022年第二季度和上半年租赁总成本分别为1,213千美元和2,161千美元[76] - 2021年第二季度和上半年租金费用分别为100万美元和210万美元[80] - 2022年第二季度成本收入比为29%，较2021年同期的31%有所下降，毛利润率从69%提升至71% [143] - 2022年第二季度运营费用为6565.3万美元，较2021年同期的3686.6万美元增长2878.7万美元，增幅78% [141][148] - 2022年第二季度研发费用为2030.6万美元，较2021年同期的854.4万美元增长1176.2万美元，增幅138%，主要因股票薪酬费用和人员相关费用增加 [141][148][149] - 2022年第二季度销售和营销费用为3413.5万美元，较2021年同期的2004万美元增长1409.5万美元，增幅70%，主要因人员相关费用、营销活动费用和股票薪酬费用增加 [141][148][151] - 2022年第二季度一般和行政费用为1121.2万美元，较2021年同期的828.2万美元增长293万美元，增幅35% [141][148] - 2022年上半年成本收入比为3312.3万美元，较2021年同期增长1073.3万美元，增幅48%，主要因第三方托管成本和人员相关费用增加[157] - 2022年上半年研发费用为3680.7万美元，较2021年同期增长2127.8万美元，增幅137%，主要因人员相关费用和股票薪酬费用增加[159][160] - 2022年上半年销售和营销费用为6226.5万美元，较2021年同期增长2545.5万美元，增幅69%，主要因人员相关费用、营销活动费用和股票薪酬费用增加[159][162] - 2022年上半年一般及行政费用为2557.4万美元，较2021年同期增长1204.3万美元，增幅89%，主要因股票薪酬费用、人员相关费用、公司费用和订阅软件成本增加[159][163] - 2022年上半年其他收入净额为37.9万美元，较2021年同期增长35.9万美元，主要因利息收入增加[164] - 2022年上半年所得税拨备为59.3万美元，较2021年同期减少5.3万美元，降幅8%，主要因外国递延税余额变化减少[165] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2,353美元，2021年同期使用的净现金为5,523美元[22] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为3,788美元，2021年同期提供的净现金为339美元[22] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为4,015美元，2021年同期为179,313美元[22] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加2,580美元，期末余额为310,875美元[22] - 2022年第二季度和上半年自由现金流分别为8161万美元和 - 1435万美元，自由现金流利润率分别为14%和 - 1%[116] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为240万美元，主要因递延收入增加和运营资产及负债变化；投资活动使用的净现金为380万美元，主要用于软件研发和设备采购[170][172][175] - 2021年上半年经营活动使用的净现金为550万美元，投资活动提供的净现金为30万美元，主要因收购公司获得现金[170][174][175] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为400万美元，主要来自行使股票期权所得的520万美元，减去为支付未汇至相关税务管辖区的税款而出售普通股使用的110万美元净现金；2021年上半年为1.793亿美元，主要来自出售和发行F系列优先股的净收益1.733亿美元和行使股票期权所得的600万美元[176] 股票相关 - 公司授权发行2000万股无指定优先股和6亿股A类普通股、6亿股B类普通股[57][58] - 2021激励奖励计划预留18,643,596股A类普通股用于发行，自2022年起每年1月1日增加，上限为前一财年末已发行普通股的5%或董事会确定的较小数量，激励股票期权行权发行上限为88,000,000股[62] - 截至2022年6月30日，合并股票计划下未行使股票期权为17,620,837份，加权平均行权价格3.91美元，加权平均剩余合同期限7.64年，总内在价值182,904千美元[65] - 2022年上半年授予183,630份股票期权，行使1,932,702份，注销/没收1,844,246份[65] - 截至2022年6月30日，受限股票单位为6,475,393份，加权平均授予日公允价值23.37美元[68] - 2022年上半年授予5,493,481份受限股票单位，归属316,652份，注销/没收418,050份[68] - 2021员工股票购买计划预留2,663,371股A类普通股，截至2022年6月30日已购买0.2百万股，确认300万美元基于股票的薪酬费用，扣留员工缴款380万美元，未确认补偿成本420万美元[69] - 2022年7月，公司授予员工0.7百万份股票期权和代表130万股A类普通股的受限股单位，授予日公允价值分别约为990万美元和1890万美元[90] 业务与经营 - 公司有单一经营和报告分部，首席执行官为主要运营决策者[26] - 公司提供数字优化系统，以SaaS模式交付应用，并提供客户支持服务[25] - 公司主要通过销售订阅服务获取收入，收入受付费客户数量和订阅计划水平驱动[129] - 收入成本主要包括第三方托管费用、运营和支持人员的人事相关费用等，随新客户增加和现有客户使用量提升而增加[130] - 长期来看，公司预计优化系统性能和利用数据开发新产品后，毛利润将增加，毛利率将改善[131] - 2020年公司收购ClearBrain以增强预测分析能力，2021年收购Iteratively以增强平台数据处理能力[100] - 公司计划继续投资研发，预计研发费用短期内占收入百分比将增加，长期将下降[101] - 公司计划继续投资销售和营销，预计销售和营销费用短期内占收入百分比将增加，长期将下降[102] - 公司计划在国际上扩展办公室和员工规模以服务国际市场，但可能受全球经济和政治不稳定影响[103] - 2022年Q2和H1非GAAP毛利润分别为4.3233亿美元和8.1646亿美元，非GAAP毛利率分别为74%和73%[116] - 2022年Q2和H1非GAAP运营亏损分别为8999万美元和1.6725亿美元，非GAAP运营亏损率分别为15%和15%[116] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬费用、无形资产摊销和非经常性成本等项目[118] - 非GAAP财务指标有局限性，不能替代美国公认会计原则下的财务信息[122] - 公司预计运营费用金额将继续增加，短期内占营收百分比上升，长期将下降 [132] - 公司预计研发费用金额将继续增加，短期内占营收百分比上升，长期将下降 [133] - 公司预计