LIBOR设定停止发布情况 - 2022年1月1日起，所有非美元货币的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）设定以及美元一周和两个月期LIBOR设定停止发布[176] - 2023年6月30日后，所有剩余美元LIBOR期限的设定将停止发布[176] 各业务板块收入占比情况 - 2021年和2020年，交付、出行、金融服务以及企业和新业务板块分别占公司收入的21.9%、67.6%、4.0%、6.5%和1.2%、93.3%、 - 2.2%、7.7%[188] - 2021年和2020年，近90%的收入来自交付和出行板块[188] - 2021年、2020年和2019年，交付、出行、金融服务和企业及新业务收入占比分别为21.9%、67.6%、4.0%、6.5%；1.2%、93.3%、 - 2.2%、7.7%；75.5%、 - 1.0%、27.1%、 - 1.5%[341] 公司运营影响因素 - 公司运营受季节性因素影响，如在COVID - 19大流行前，每年第一季度收入通常较低[178] - 公司运营面临成本上升风险，如燃料、食品、劳动力和能源成本增加[177] - 公司运营受汇率波动影响，收入以多种货币计价，以美元报告财务结果[179] 公司运营风险 - 公司使用内部系统和工具跟踪运营指标，数据可能不准确[181] - 公司使用的开源软件可能带来风险，如影响专有代码商业化、导致知识产权损失等[183] - 公司业务依赖第三方保险，可能面临保险不足或提供商无法履行义务的风险[189] 现金支付订单占比情况 - 现金支付订单在2019年、2020年和2021年分别占公司交易的52%、43%和32%[195] 公司海外业务情况 - 公司在缅甸的业务收入占比不到1%，但未来前景可能受制裁影响[197] - 泰国运营实体超50%由泰国人或实体持有，Grabtaxi Holdings（Thailand）Co., Ltd持有泰国运营实体75%的股份[195,202,203] - 越南四轮出行业务外资持股上限为49%，公司在越南运营公司持股49%[204] - 菲律宾四轮配送和出行业务运营实体60%股份由菲律宾控股公司持有，公司在菲律宾控股公司持股40%[205] - 2022年菲律宾《公共服务法修正案》生效后，原适用于公司业务的40%国籍限制不再适用[206] - 公司拥有印尼BCP 82.8%股权，代表38.9%投票权，BCP外资投资上限85%，外资股东投票权限制49%[208] - 公司通过持股94.12%的子公司持有印尼SPI 49%股权，与第三方印尼股东达成协议控制SPI[209] - 马来西亚Jaya Grocer 50%普通股由马来西亚当地合作伙伴持有，公司经济权益占比75%[210] 公司各地区收入情况 - 2021年公司在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和其他东南亚地区的收入分别为2.83亿美元、1.08亿美元、8100万美元、7600万美元和1.27亿美元[221] - 2020年公司在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和其他东南亚地区的收入分别为2.46亿美元、9100万美元、5100万美元、5700万美元和2400万美元[221] - 2019年公司在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和其他东南亚地区的收入分别为 - 3000万美元、9200万美元、3900万美元、 - 1900万美元和 - 9.27亿美元[221] - 2021年公司在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和东南亚其他地区的收入分别为2.83亿美元、1.08亿美元、0.81亿美元、0.76亿美元和1.27亿美元[319] 公司面临的地区风险 - 公司运营面临东南亚地区政治不稳定风险，如缅甸、泰国、菲律宾、印尼和马来西亚的政治情况[216] - 公司运营面临东南亚地区法规、货币、通胀、政府政策等多方面风险[217] - 公司面临东南亚地区法律系统不确定性和监管变化风险[225][226] - 公司可能面临各运营地税务负债不确定和多重征税风险[227][229] 公司税务相关情况 - 2021年12月公司就菲律宾税务机关2018年增值税审计进行和解付款[230] 公司证券价格及股权相关情况 - 公司Class A普通股和认股权证价格可能因多种因素波动[234][235] - 现有证券持有人大量出售证券可能导致公司Class A普通股和认股权证价格下跌[236] - 公司可能在某些情况下未经股东批准发行额外证券，会稀释现有股权并压低股价[240][242] - Porto Worldwide Limited投资1.993亿美元持有Grabtaxi Holdings（泰国）1562.68万股，若换股将持有约1.09%已发行普通股[243] - Emtek投资3.75亿美元持有PT Grab Teknologi Indonesia 5.55846773亿股（占比5.88%），若换股将持有约2.03%已发行普通股[243] - 公司已完成与GFG和GrabInsure的股份交换，发行7495.7628万股Class A普通股，占比2.0%[244] - 若剩余股份交换全部完成，预计最多再发行1090万股Class A普通股，占比约0.3%[244] - 若数字银行合资企业进行股份交换，每10亿美元估值合资伙伴将获1亿股Class A普通股，占比2.6%[244] - 公司1000万份认股权证已可行使，行权价为每股11.50美元，行权将导致股权稀释[245] - 若证券或行业分析师不发布研究报告、发布不准确或不利的研究报告，公司A类普通股股价和交易量可能大幅下跌[246] - 特定股东持有的12.9909636亿股A类普通股在满足特定股价条件后可在五个交易日后出售[248] - 特定股东持有的25.9819272亿股A类普通股在业务合并完成180天后可出售，部分高管股份锁定期延至2023年5月30日[248] - 特定高管因业务合并结算RSU奖励获得的286.7235万股A类普通股在业务合并完成一年后可出售[255] - 关键高管因业务合并结算受限股票奖励获得的3245.1891万股普通股在业务合并完成三年后可出售[255] - 发起人持有的1227.5万股A类普通股或可转换为A类普通股的其他证券在业务合并完成三年后可出售[255] 公司财务报告内部控制情况 - 公司2019年和2020年财务报告内部控制存在三个重大缺陷[262] 公司身份及报告相关情况 - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至最早满足三个条件之一，可享受部分报告要求豁免[266] - 新兴成长公司可在私营公司采用新或修订的财务会计准则时再采用，公司选择不放弃此过渡期[267] - 公司作为外国私人发行人，即使不再是新兴成长公司，仍可豁免《交易法》某些适用于美国国内上市公司的条款[269] - 公司需在每个财年结束后四个月内提交20 - F表格的年度报告[272] - 若超50%的流通有表决权证券由美国持有人直接或间接记录持有，且满足特定条件，公司将失去外国私人发行人身份[273] 公司法律诉讼情况 - 2022年3月起，两起假定股东集体诉讼针对公司及部分高管在美国纽约南区地方法院提起[284] 公司境外资金转移限制情况 - 菲律宾规定，未经菲律宾中央银行事先书面授权，向境外转移超过50,000.00菲律宾比索（约1,000美元）受限[285] 公司基于股份的薪酬费用及计划情况 - 2021年、2020年和2019年，公司分别产生基于股份的薪酬费用3.57亿美元、5400万美元和3400万美元[289] - 2021年股权奖励计划初始可发行普通股数量为业务合并完成日已发行普通股总数（完全摊薄基础）的7%[289] - 2021年股票购买计划初始可发行股份数量为业务合并完成日已发行普通股总数的2%[289] 公司普通股表决权情况 - 公司A类普通股每股有1票表决权，B类普通股每股有45票表决权[290] 公司股东控制权情况 - 截至2022年2月28日，Tan先生控制约62.4%的已发行和流通普通股总投票权，但仅实益拥有3.6%的流通普通股[291] - 截至2022年2月28日，Tan先生及其允许实体持有约69.3%的已发行和流通的B类普通股，有效控制约62.4%的总投票权，可提名、任命和罢免全体董事会成员[292] 公司关键财务指标情况 - 2021 - 2019年公司收入分别为6.75亿美元、4.69亿美元和 - 8.45亿美元，同比增长率分别为44%和155%[319] - 2021 - 2019年公司净亏损分别为 - 36亿美元、 - 27亿美元和 - 40亿美元，同比增长率分别为 - 30%和31%[319] - 2021 - 2019年调整后EBITDA分别为 - 8.42亿美元、 - 7.8亿美元和 - 22.37亿美元，同比增长率分别为 - 8%和65%[319] - 2021 - 2019年公司GMV分别为161亿美元、125亿美元和123亿美元，同比增长率分别为29%和2%[320] 公司业务概况 - 公司是东南亚领先超级应用，在该地区8个国家480个城市运营，涵盖交付、出行和数字金融服务领域[315] 公司用户及合作伙伴情况 - 2021年公司月交易用户超2400万，注册司机合作伙伴超500万，超2100名残疾人在平台完成至少一次交易[324][325] - 截至2021年12月31日，公司有超400万注册商户合作伙伴和印尼GrabKios代理商[327] - 自成立以来，超900万合作伙伴参与Grab生态系统，2021年和2020年，司机和商户合作伙伴分别通过平台赚取89亿美元和71亿美元[329] 公司可持续发展相关情况 - 2021年4月，公司设立GrabForGood基金以支持可持续发展倡议[330] 多服务使用用户比例情况 - 2021年12月31日止年度，使用两种或以上服务的MTU比例从2019年的42%、2020年的49%增至56%[340] 各业务板块GMV占比情况 - 2021年、2020年和2019年，交付、出行、金融服务和企业及新业务GMV占比分别为53.1%、17.4%、28.6%、1.0%；43.8%、25.9%、30.0%、0.4%；24.1%、46.7%、29.2%、0.1%[342] 公司收购情况 - 公司收购了PT Bank Fama International 16.26%的股权[335] - 公司通过收购Jaya Grocer多数经济权益，在马来西亚运营超40家超市[344] 公司业务合作及拓展情况 - 2019年，公司与万事达卡合作在新加坡和菲律宾推出GrabPay卡[355] - 2020年，公司在新加坡和马来西亚将PayLater服务扩展至包括在线购物和分期付款[355] - 公司与新加坡电信的合资企业获新加坡数字全银行牌照，但尚未获批开展业务[362][370] 公司商家营销服务使用情况 - 2021年超半数食品和杂货商家合作伙伴使用公司营销服务[357] 公司订单GMV及收入情况 - 典型交付订单GMV为27.6美元，消费者支付25.6美元，公司留存1美元[363][364] - 典型乘车订单GMV为14美元，消费者支付13美元，公司赚取0.6美元[367][369] 公司金融服务产品情况 - 2020年公司在新加坡推出GrabInvest首个小额投资产品AutoInvest，消费者每次最低可投资1美元[362] 公司收入来源情况 - 公司平台连接数百万消费者与司机、商家合作伙伴，主要收入来自服务费用和佣金[358] - 公司通过向商家合作伙伴收取支付处理服务交易费来创收[359] 公司激励措施情况 - 公司向司机、商家和消费者提供激励措施，激励费用从收入中扣除[359] 公司广告营销服务情况 - 公司提供GrabAds广告营销服务，包括线上和线下广告解决方案[357][374] 公司金融服务内容情况 - 公司金融服务包括数字支付、贷款、应收账款保理、保险和财富管理等[370]