公司基本信息 - 公司拥有超1900万寿险客户，在伦敦、香港、新加坡和纽约证券交易所上市[15] - 公司拥有超53万名持牌专属代理人，2021年12月31日超54万；银保渠道有超170个合作伙伴，其中32个为独家安排，可触及约2.76万家银行分行[41] - 2022年2月25日起，Anil Wadhwani将被任命为集团首席执行官，需最终监管批准[61] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总保费收入122.41亿美元，2021年同期为115.21亿美元[19] - 2022年上半年净投资回报为 - 245.7亿美元，2021年同期为7.38亿美元[19] - 2022年上半年持续经营业务利润为1.06亿美元，2021年同期为10.7亿美元[19] - 2022年上半年基本每股收益为3.8美分，2021年同期为 - 154.2美分[19] - 2022年上半年每股股息为11.86美分，2021年同期为10.73美分[19] - 截至2022年6月30日，总资产为1668.88亿美元，2021年末为1991.02亿美元[20] - 截至2022年6月30日，总负债为1506.16亿美元，2021年末为1818.38亿美元[20] - 截至2022年6月30日，集团股东GWS资本盈余为162亿美元，2021年末为175亿美元[20] - 2022年上半年公司持续经营业务的IFRS税后利润从2021年上半年的10.7亿美元（按AER计算）降至1.06亿美元[47] - 2022年上半年毛保费收入为122.41亿美元，2021年同期为115.21亿美元[36] - 2022年上半年公司客户留存率超90%，2021年全年为89%[43] - 2022年上半年，Eastspring管理资金因市场等不利因素减少276亿美元，降幅12%，但净流入23亿美元，其中寿险业务稳定流入45亿美元[88] - 第三方净流出18亿美元，M&G plc管理资金赎回净额7亿美元[90] - Eastspring基金44%的管理资产在过去一到三年加权平均表现优于基准（2021年12月31日为46%）[91] - 集团持续经营业务税后IFRS利润为1.06亿美元（2021年按CER为10.25亿美元，按AER为10.7亿美元），寿险业务APE销售增长9%[98] - 资产管理税后利润下降18%（按AER为20%），公司计划2023年再削减总部费用7000万美元[99] - 采用HK RBC和C - ROSS II后，1月1日股东GWS资本盈余增加93亿美元，覆盖率从408%提升至545%；6月30日股东盈余为194亿美元，覆盖率548%；高于GPCR的股东盈余为162亿美元，覆盖率317%[100] - 因HK RBC调整，香港IFRS准备金基础优化，上半年税前利润增加9.45亿美元[101] - 2022年上半年集团总保费收入122.41亿美元，2021年为115.21亿美元；持续经营业务利润1.06亿美元，2021年为10.7亿美元[110] - 2022年上半年总保费收入为122.41亿美元，较2021年上半年的115.21亿美元有所增加，排除货币换算影响后增加9.54亿美元[114][115] - 香港地区2022年上半年总保费收入较2021年减少1.04亿美元，降幅2%，排除货币换算影响后减少6500万美元[114][116] - 印度尼西亚2022年上半年总保费收入较2021年减少6200万美元，降幅7%，排除货币换算影响后减少5100万美元，降幅6%[114][117] - 马来西亚2022年上半年总保费收入与前期基本持平，排除货币换算影响后增加4300万美元，增幅5%[114][118] - 新加坡2022年上半年总保费收入较2021年增加6.82亿美元，增幅23%，排除货币换算影响后增加7.52亿美元，增幅26%[114][119] - 成长市场及其他板块2022年上半年总保费收入较2021年增加1.99亿美元，增幅10%，排除货币换算影响后增加2.75亿美元，增幅14%[114][120] - 2022年上半年总投资回报为 -245.7亿美元，较2021年上半年的7.38亿美元减少253.58亿美元[121][131] - 2022年6月30日，债务证券占集团总投资组合的55%（2021年6月30日为56%），其中69%（2021年6月30日为70%）由分红和单位连结基金持有[128] - 2022年上半年，MSCI亚洲（除日本）股票指数下跌17%（2021年上半年上涨6%），恒生指数下跌7%（2021年上半年上涨6%），标准普尔500指数下跌21%（2021年上半年上涨14%）[129] - 2022年上半年，美国10年期国债收益率上升146个基点（2021年上半年上升55个基点）[130] - 2022年上半年总福利和索赔从2021年上半年的-77.48亿美元变为148.26亿美元，变化了225.74亿美元[146] - 总收购成本和其他支出从2021年上半年的-24.02亿美元降至2022年上半年的-16.32亿美元，减少7.7亿美元[153] - 2022年6月30日，债务证券未摊销的与利息相关的已实现损益净额为2.11亿美元（2021年12月31日为5.15亿美元）[170] - 2022年上半年保险业务非关联股东支持业务持有的权益类证券投资为57.56亿美元（2021年12月31日为60.73亿美元）[172] - 2022年上半年权益类证券适用的长期回报率为4.6% - 16.9%（2021年上半年为5.5% - 16.9%）[172] - 2022年上半年公司国际财务报告准则（IFRS）税后总利润为1.06亿美元，2021年上半年持续经营业务利润为10.7亿美元，减少9.64亿美元[177] - 2022年上半年总IFRS利润有效税率为65%，2021年上半年为15%[178] - 2022年上半年税前利润归属股东为3亿美元，2021年上半年为12.63亿美元，下降76%[176] - CPL调整后运营利润按固定汇率（CER）和实际汇率（AER）均增长7%至1.49亿美元，总保费收入增长22%[183] - 香港地区税后利润从2021年上半年的4.41亿美元降至2022年上半年的 - 6.13亿美元，调整后运营利润按CER增长10%、按AER增长9%至5.01亿美元[184][185] - 印度尼西亚税后利润从2021年上半年的1.79亿美元降至2022年上半年的1.31亿美元，有效股东税率从20%升至22%[187][189] - 马来西亚税后利润从2021年上半年的1.35亿美元降至2022年上半年的1.19亿美元，调整后运营利润按CER增长9%、按AER增长3%[190][191] - 新加坡税后利润从2021年上半年的1.41亿美元降至2022年上半年的0.63亿美元，调整后运营利润按CER增长9%、按AER增长6%[193][194] - 成长市场及其他业务税后利润从2021年上半年的3.3亿美元增至2022年上半年的6.17亿美元，调整后运营利润按CER增长13%、按AER增长9%[196][197] - 成长市场及其他业务2022年上半年总IFRS利润有效税率为11%，2021年上半年为18%[200] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日公司寿险客户总数为1930万，2021年12月31日为1860万[40] - 2022年上半年公司APE销售额为22.13亿美元，较2021年上半年增长9%，9个亚洲寿险市场和非洲业务实现增长[36][43] - 银保渠道贡献53%的APE销售额，代理渠道贡献36%；上半年银保销售额增长25%，代理渠道APE销售额下降13%[44] - 代理渠道健康和保障产品销售案例数量增长13%，每位代理的案例生产率增长4%；新招募人数较2021年上半年增加5%[45] - 中国内地中信保诚人寿年化保费等值销售额增长13%至5.07亿美元，市场份额从0.71%增至0.77%[67][69] - 香港上半年年化保费等值销售额下降10%，代理业务下降23%，银行保险业务增长5%，客户留存率超98%[70][71][72] - 印度尼西亚年化保费等值销售额下降5%，代理业务下降8%，银行保险业务持平，6月年化保费等值销售额较上月增长33%[73][74] - 马来西亚年化保费等值销售额下降15%，代理业务下降31%，银行保险业务增长33%，银行保险业务占比从24%增至37%[77][79] - 新加坡年化保费等值销售额增长5%，银行保险业务增长22%，代理业务收缩11%，单一保费业务占比从30%增至44%[81][82] - 中信保诚人寿银行保险渠道年化保费等值销售额增长28%，银行分行数量增加50%至超6100家[68] - 中信保诚人寿代理业务健康和保障政策增长53%，但整体代理销售下降11%，新重疾计划占总重疾销售12%[68] - 成长市场及其他业务APE销售较2021年上半年增长24%，其中印度增长11%，泰国增长9%，越南增长19%，菲律宾增长5%，中国台湾增长55%，非洲增长17%[84][85][86][87] - 香港地区总福利和索赔从2021年上半年的-23.08亿美元变为2022年上半年的128.56亿美元[147] - 印度尼西亚地区总福利和索赔从2021年上半年的-3.36亿美元增至2022年上半年的-4.22亿美元，CER基础上索赔增加1200万美元[148] - 马来西亚地区总福利和索赔从2021年上半年的-4.99亿美元降至2022年上半年的-2.57亿美元[149] - 新加坡地区总福利和索赔从2021年上半年的-35.43亿美元变为2022年上半年的15.2亿美元[150] - 增长市场及其他地区总福利和索赔从2021年上半年的-10.62亿美元变为2022年上半年的11.29亿美元[151] 市场环境与公司目标 - 预计到2030年亚洲中产阶级将增加15亿，健康保障缺口估计达1.8万亿美元[39] - 2022年上半年数字系统记录潜在客户480万，相关年化保费等值销售额为1.58亿美元，占Pulse可用市场代理年化保费等值销售额约25%[50] - 公司承诺到2025年将加权平均碳强度降低25%，并与造成超65%排放的公司合作，2022年底前完全剥离固定收益投资[58]