财务数据关键指标变化 - 第二季度持续经营业务摊薄后每股收益从去年的0.03美元降至亏损0.27美元，减少0.30美元[107] - 第二季度调整后每股收益从去年的0.31美元增至0.34美元，增加0.03美元[107][110] - 截至2022年6月30日的六个月持续经营业务摊薄后每股收益从去年的亏损0.19美元增至亏损0.10美元，增加0.09美元[107] - 截至2022年6月30日的六个月调整后每股收益从去年的0.59美元降至0.55美元，减少0.04美元[107][110] - 2022年第二季度公司总营收30.78亿美元，较2021年同期的27亿美元增加3.78亿美元，增幅14%[117] - 2022年上半年公司总营收59.3亿美元，较2021年同期的53.35亿美元增加5.95亿美元，增幅11%[117] - 2022年第二季度公司总运营利润率为5.63亿美元，较2021年同期的7.28亿美元减少1.65亿美元，降幅23%[117] - 2022年上半年公司总运营利润率为10.93亿美元，较2021年同期的13.92亿美元减少2.99亿美元，降幅21%[117] - 2022年第二季度利息支出2.79亿美元，较2021年同期的2.37亿美元增加0.42亿美元，增幅18%[117] - 2022年上半年利息支出5.37亿美元，较2021年同期的4.27亿美元增加1.1亿美元，增幅26%[117] - 2022年第二季度利息收入0.95亿美元，较2021年同期的0.73亿美元增加0.22亿美元，增幅30%[117] - 2022年上半年利息收入1.7亿美元，较2021年同期的1.41亿美元增加0.29亿美元，增幅21%[117] - 2022年第二季度经营活动提供的净现金为4.08亿美元，较2021年同期的3.51亿美元增加0.57亿美元，增幅16%[117] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为8.65亿美元，较2021年同期的6.04亿美元增加2.61亿美元，增幅43%[117] - 2022年上半年综合收入增加5.95亿美元，即11%，主要受美国和公用事业、MCAC、欧亚地区收入增长推动，部分被南美地区收入减少抵消[125] - 2022年上半年综合运营利润率减少2.99亿美元，即21%，主要受南美、美国和公用事业、MCAC地区运营利润率下降影响，部分被欧亚地区运营利润率增加抵消[127] - 2022年第二季度一般及行政费用增加100万美元，即2%，达4600万美元；上半年增加700万美元，即8%，达9800万美元[128] - 2022年第二季度利息费用增加4200万美元，即18%，达2.79亿美元；上半年增加1.1亿美元，即26%，达5.37亿美元[129] - 2022年第二季度利息收入增加2200万美元，即30%，达9500万美元；上半年增加2900万美元，即21%，达1.7亿美元[130] - 2022年第二季度债务清偿损失减少1700万美元，即94%，至100万美元；上半年减少1200万美元，即63%，至700万美元[131] - 2022年第二季度其他收入减少1.13亿美元，即62%，至7000万美元；上半年减少1.5亿美元，即66%，至7600万美元[131] - 2022年第二季度资产减值费用减少3.9亿美元，即45%，至4.82亿美元；上半年减少8.62亿美元，即64%，至4.83亿美元[133] - 2022年第二季度净外汇交易损失为4900万美元，上半年为6800万美元，主要因阿根廷政府应收账款外汇衍生品未实现损失等[135] - 2022年第二季度所得税收益为1900万美元，上半年所得税费用为4100万美元，有效税率受资产减值和通胀调整等因素影响[136] - 2022年第二季度公司净亏损1.79亿美元，较2021年同期的净收入2800万美元减少2.07亿美元[139] - 2022年上半年公司净亏损6400万美元，较2021年同期的1.2亿美元减少5600万美元[139] - 2022年第二季度调整后营业利润率为4.35亿美元，2021年同期为4.11亿美元；2022年上半年为8.69亿美元，2021年同期为8.02亿美元[143] - 2022年第二季度调整后税前贡献（Adjusted PTC）为3.04亿美元，2021年同期为3.03亿美元；2022年上半年为5.11亿美元，2021年同期为5.5亿美元[149] - 2022年第二季度和上半年持续经营业务亏损分别为0.27美元/股和0.10美元/股[150] - 2022年第二季度计算调整后每股收益（Adjusted EPS）时加权平均股数为7.11亿股，GAAP摊薄每股亏损加权平均股数为6.68亿股；上半年计算调整后每股收益加权平均股数为7.11亿股，GAAP摊薄每股亏损加权平均股数为6.68亿股[151] - 2022年第二季度非控股权益调整为 - 9800万美元，2021年同期为 - 1.98亿美元；2022年上半年为 - 1.9亿美元，2021年同期为 - 4.07亿美元[143] - 2022年第二季度未实现衍生品（收益）损失为 - 3100万美元，2021年同期为 - 1300万美元；2022年上半年为 - 3400万美元，2021年同期为3100万美元[143] - 2022年第二季度处置/收购损失为100万美元，2021年同期为400万美元；2022年上半年无此项损失，2021年同期为600万美元[143] - 2022年第二季度安加莫斯早期合同终止净收益为0，2021年同期为 - 1.1亿美元；2022年上半年为0，2021年同期为 - 2.2亿美元[143] - 2022年Q2摊薄持续经营每股收益为 - 0.25美元，2021年同期为0.03美元；2022年上半年为 - 0.09美元，2021年同期为 - 0.19美元[152] - 2022年Q2调整后每股收益为0.34美元，2021年同期为0.31美元；2022年上半年为0.55美元，2021年同期为0.59美元[152] - 公司对5B现有投资重新计量产生未实现收益2600万美元，合每股0.04美元[152] - 2022年二季度末三个月，公司运营利润率为19200万美元，较2021年的3.45亿美元减少1.53亿美元，降幅44%；六个月运营利润率为3.96亿美元，较2021年的6.97亿美元减少3.01亿美元，降幅43%[158] - 调整后运营利润率在2022年二季度末三个月增加4600万美元，增幅41%；六个月增加1.04亿美元，增幅46%，主要因2022年第一季度对AES Andes的所有权从67%增至99%[158][160] - 调整后PTC在2022年二季度末三个月增加4900万美元，增幅51%；六个月增加8900万美元，增幅48%，主要与调整后运营利润率增加及TermoAndes的保险赔偿有关，部分被建设项目资本化利息减少抵消[158][160] - 调整后净收入减少4.25亿美元，主要因南美业务部门利润率降低和利息费用增加；营运资金需求减少6.86亿美元，主要因上一年度的相关负债支付和递延收入等[199] - 2022年上半年现金来源总计77.93亿美元，2021年同期为41.06亿美元；现金使用总计76.26亿美元，2021年同期为39.07亿美元；现金及现金等价物和受限现金净增加1.67亿美元，2021年同期为1.99亿美元[195] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为8.65亿美元，2021年同期为6.04亿美元，增加2.61亿美元；投资活动使用的净现金为25.83亿美元，2021年同期为11.45亿美元，增加14亿美元；融资活动提供的净现金为19.24亿美元，2021年同期为6.82亿美元，增加12.42亿美元[196] - 投资活动中，增长支出增加6.12亿美元，主要因可再生项目投资增加；维护支出增加4900万美元；环境支出减少100万美元[202] - 融资活动中，无追索权债务交易影响为19亿美元，母公司循环信贷交易影响为5.15亿美元，无追索权循环信贷交易影响为2.5亿美元，出售给非控股股东权益影响为2.09亿美元[206] - 上一年度发行优先股影响为10亿美元，收购非控股股东权益影响为5.23亿美元，主要因收购AES Andes额外32%股权[207] - 2022年6月30日和2021年12月31日，母公司流动性分别为4.43亿美元和8.78亿美元[208] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司总追索权债务分别为42亿美元和38亿美元[210] - 截至2022年6月30日，分类为流动负债的非追索权债务总计22亿美元，其中与违约相关的债务为2.12亿美元，另有7500万美元违约债务归类为待售流动负债[212] - 2022年6月30日，预计大宗商品价格10%（非相关）变动下，电力税前收益约增加1000万美元，煤炭增加500万美元，石油减少500万美元，天然气减少1000万美元[216] - 2022年剩余时间内，最大的外汇风险来自巴西雷亚尔、哥伦比亚比索和欧元；假设美元升值10%，受欧元、巴西雷亚尔和哥伦比亚比索汇率变动影响的外国子公司现金分配预计损失均少于500万美元[218] - 2022年6月30日，若利率一次性提高100个基点，阿根廷比索、巴西雷亚尔、智利比索、哥伦比亚比索、欧元和美元计价债务的税前收益利息费用增加少于1500万美元[220] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年签署或获授1618兆瓦可再生能源长期购电协议，其中第二季度签署531兆瓦[113][116] - 2022年年初至今完成美国和多米尼加共和国390兆瓦太阳能项目建设或收购[116] - 公司积压项目达10468兆瓦，预计2025年完成，其中3792兆瓦在建，6676兆瓦已签长期购电协议但未开工[113][116] - 在建项目中能源存储占18%、天然气占18%、风能占35%、太阳能占29%、水电占2%[114] - 2022年计划签署4.5 - 5.5吉瓦可再生能源购电协议[113] - 美国和公用事业部门2022年Q2运营利润率下降4100万美元，降幅25%；上半年下降1800万美元，降幅7%[153][154][155][156] - 美国和公用事业部门2022年Q2调整后运营利润率下降4300万美元，降幅35%；上半年下降6100万美元，降幅25%[154][155][156] - 美国和公用事业部门2022年Q2调整后PTC下降5800万美元，降幅45%；上半年下降4500万美元，降幅26%[154][155][156] - 南美部门2022年Q2运营利润率下降1.53亿美元，降幅44%[157] - 2022年Q2阿根廷未实现衍生品损失4100万美元，合每股0.06美元；南国电力未实现衍生品净损失3200万美元，合每股0.05美元[152] - 2022年Q2巴西未实现外汇损失1200万美元，合每股0.02美元；阿根廷比索计价长期应收款贬值导致未实现外汇损失900万美元，合每股0.01美元[152] - 2022年Q2及上半年，公司对AES Gilbert销售型租赁应收款计提坏账准备2000万美元，合每股0.03美元[152] - MCAC业务单元2022年二季度末三个月运营利润率增加2900万美元，增幅24%，主要因巴拿马价格上涨和多米尼加共和国合同销售增加；六个月减少1100万美元，降幅5%[162][164][165] - MCAC业务单元调整后运营利润率在2022年二季度末三个月增加2200万美元，增幅23%；六个月增加400万美元，增幅2%[162][164][165] - MCAC业务单元调整后PTC在2022年二季度末三个月增加1600万美元，增幅23%；六个月减少800万美元，降幅6%[162][164][165] - 欧亚业务单元2022年二季度末三个月运营利润率增加200万美元，增幅4%；六个月增加3000万美元，增幅27%[166][167] - 欧亚业务单元调整后运营利润率在2022年二季度末三个月持平；六个月增加1800万美元，增幅22%[166][167] - 欧亚业务单元调整后PTC在2022年二季度末三个月减少600万美元，降幅13%；六个月增加800万美元，增幅8%[166][167] 公司业务战略与规划 - 公司计划在2025年底前退出煤炭业务[113] - 公司计划在2025年底前退出煤炭发电业务，需获得必要批准[180] 公司业务风险与应对 - 公司业务面临大宗商品价格、外汇汇率、利率波动风险，主要大宗商品风险为电力、石油、天然气、煤炭和环境信用价格[215] - 公司通过物理和金融商品合约、期货、掉期和期权等策略对冲能源商品价格波动影响[216] - 公司部分外国子公司和附属公司通过签订随汇率调整的收入合同，使用外汇远期、掉期和期权管理外汇风险[218] - 公司根据业务或电厂面临的风险因素决定固定 - 浮动债务组合，通过安排固定或浮动利率融资、执行利率掉期等协议对冲利率波动[220] - 公司在多个国家运营，受子公司层面及美元与运营所在国货币汇率波动影响[184] - 公司需遵守众多环境法律法规，如CSAPR，通过现有控制措施和在公开市场购买