财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度总营收分别为1.48亿美元和1.31亿美元，同比增长14%[172] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为100万美元和700万美元[172] - 2022年和2021年第三季度，公司从经常性来源获得的收入分别占总收入的79%和76%[184] - 截至2022年和2021年9月30日，未开票收入分别占应收账款净额的53%和43%[185] - 2022年和2021年第三季度，公司有效税率分别为53.5%和 - 4.8%；前九个月有效税率分别为7.7%和 - 1.3%[193] - 2022年和2021年第三季度，美元净留存率分别为109%和125%[180] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收为1.48325亿美元，较2021年同期增加1800万美元，增幅14% [200] - 截至2022年9月30日，活跃客户账户为3380个，较2021年同期的3220个增加5%，美元净留存率为109% [201] - 截至2022年9月30日的三个月，公司营收成本为8486.1万美元，较2021年同期增加1100万美元，增幅15% [202] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总毛利润为6346.4万美元，较2021年同期增加600万美元，增幅11%，总毛利率为43%，较2021年同期下降1个百分点 [202][203] - 截至2022年9月30日的三个月，研发费用为2504.4万美元，较2021年同期增加约800万美元，增幅49% [205] - 截至2022年9月30日的三个月，销售和营销费用为2318.4万美元，较2021年同期增加200万美元，增幅10% [205] - 截至2022年9月30日的三个月，一般及行政费用为1662.3万美元，较2021年同期减少150.4万美元，降幅8% [205] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息支出较2021年同期减少700万美元 [207] - 截至2022年9月30日的三个月，公司确认所得税收益不到100万美元，较2021年同期增加100万美元，有效税率为53.5% [209] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总营收为4.16178亿美元，较2021年同期增加5100万美元，增幅14% [213][215] - 2022年前9个月，收入成本为2.42亿美元，较2021年同期增加3882.5万美元，增幅19%；毛利润为1.74亿美元，较2021年同期增加1257.8万美元，增幅8%；总毛利率为42%，较2021年同期下降2个百分点[217][218] - 2022年前9个月，研发费用为7173.5万美元，较2021年同期增加2169.9万美元，增幅43%；销售和营销费用为6966.3万美元，较2021年同期增加920.5万美元，增幅15%；一般及行政费用为5019.1万美元，较2021年同期增加81.6万美元，增幅2%；总运营费用为1.92亿美元，较2021年同期增加3172万美元，增幅20%[219] - 2022年前9个月，净利息支出较2021年同期减少1800万美元，主要因可转换票据利息支出减少1700万美元[223] - 2022年前9个月，公司确认所得税收益100万美元，较2021年同期增加100万美元；有效税率为7.7%，而2021年同期为 - 1.3%[224] - 2022年和2021年第三季度毛利润分别为6346.4万美元和5706.5万美元，毛利率分别为43%和44%；前九个月毛利润分别为1.74282亿美元和1.61704亿美元，毛利率分别为42%和44%[243] - 2022年和2021年第三季度非GAAP毛利润分别为6879.1万美元和6241.1万美元，非GAAP毛利率分别为57%和54%；前九个月非GAAP毛利润分别为1.90503亿美元和1.77803亿美元，非GAAP毛利率分别为54%和52%[243] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为80.2万美元和694.4万美元；前九个月净亏损分别为1386.4万美元和1918.8万美元[246] - 2022年和2021年前九个月Non - GAAP有效所得税税率分别为18.6%和13.2%[246] - 2022年和2021年第三季度Non - GAAP净利润分别为799.8万美元和648.6万美元；前九个月Non - GAAP净利润分别为965万美元和2336.2万美元[246] - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为1278.4万美元和1416.5万美元；前九个月调整后EBITDA分别为2627.4万美元和4131.8万美元[250] - 2022年和2021年第三季度经营活动提供的净现金分别为2401.6万美元和1484.3万美元；前九个月经营活动提供的净现金分别为2434万美元和2368.8万美元[253] - 2022年和2021年第三季度投资资本资产使用的净现金分别为1052.4万美元和265.7万美元；前九个月投资资本资产使用的净现金分别为2079万美元和2831.9万美元[253] - 2022年和2021年第三季度自由现金流分别为1349.2万美元和1218.6万美元；前九个月自由现金流分别为355万美元和 - 463.1万美元[253] - 2022年前九个月，经营活动提供净现金2434万美元，投资活动使用净现金1.80亿美元，融资活动使用净现金260万美元，汇率变动影响为 - 634.1万美元，现金及现金等价物净减少1.65亿美元[235] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.664亿美元，有价证券为1.452亿美元[259] - 2022年前九个月，公司约11%的总收入来自美国以外地区[264] 业务结构与运营调整 - 2022年3月31日季度末，公司重新评估业务部门报告，确定采用单一业务部门[173] - 2022年3月31日季度末，公司改变部分成本列报方式以符合行业基准定义[174] 公司业务范围 - 公司拥有并运营美国全国性IP语音网络，全球平台覆盖超60个国家，服务于占全球GDP超90%国家的企业[170] 公司融资与债务情况 - 2022年6月6日，公司签订5000万美元循环信贷协议，包括2000万美元信用证子限额和最高500万美元的摆动信贷子限额，协议于2025年6月6日到期，截至9月30日无借款[230] - 2022年11月2日，公司签订协议回购1.6亿美元2026年可转换票据[231] - 公司未来主要承诺包括6.5亿美元可转换票据、4.96亿美元不可撤销总部租赁、1500万美元不可撤销采购义务及1300万美元当前办公空间最低租金支付[232] - 2022年6月6日，公司签订了一项5000万美元的信贷协议[261] - 2020年2月和2021年3月，公司分别发行了4亿美元和2.5亿美元的可转换票据[262] 非GAAP指标使用与定义 - 公司使用非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP净收入、调整后EBITDA和自由现金流进行财务和运营决策及评估业绩[239] - 公司定义Non - GAAP净利润时排除了股票薪酬、收购相关无形资产摊销等项目，定义调整后EBITDA时排除了所得税、利息等项目[244][249] 财务报表假设与估计 - 公司认为收入确认和递延收入、股份支付、商誉和无形资产估值等相关的假设和估计对合并财务报表影响最大[255] 市场风险 - 公司面临利率和外汇汇率波动带来的市场风险，假设利率或外汇汇率变动10%，不会对本季度财务结果产生重大影响[260][264] 内部控制情况 - 公司管理层评估认为本季度披露控制和程序设计合理且有效[266] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[267] 未决诉讼情况 - 公司面临多起未决诉讼，包括与911服务税费相关以及未能阻止骚扰电话相关的诉讼[270][271] - 公司面临与911服务相关的税收和收费诉讼，诉讼结果可能对业务、运营结果和财务状况产生不利影响[332][333] 公司面临的风险因素 - 公司面临业务增长、市场竞争、经济风险、监管不确定性等多种风险因素[277] - 公司未来增长和扩张计划受多种不可控因素影响，包括人员招聘与保留、市场经济状况、竞争情况等[280][281] - 美国金融市场不确定性或使公司难以获得有利的债务或股权融资，影响战略运营和财务表现[282] - 美国当前通胀率高于往年，公司可能面临利润率压缩[283] - 云通信市场竞争激烈，若公司无法有效竞争，业务、运营结果和财务状况将受不利影响[285] - 若无法以成本效益方式吸引新客户，公司业务、运营结果和财务状况将受不利影响[290] - 通胀可能影响公司工资、成本、产品和服务价格等，若无法成功应对，业务将受不利影响[292] - 公司部分服务市场较新且未经证实，可能增长有限或需求下降，影响业务和财务状况[293] - 公司需增加网络流量和相关服务收入以实现预期增长目标，否则可能无法维持可接受的利润率[294] - 公司业务依赖客户增加服务使用量，客户流失或使用量下降将对业务和财务状况产生负面影响[295][296] - 若无法增加来自企业的收入，公司业务、运营结果和财务状况将受不利影响[297] - 企业客户销售周期复杂且长，部分客户可能无法产生足够收益覆盖获客成本，还可能要求降价影响毛利率[300] - 若无法开发受市场认可的服务增强功能和新服务，公司业务、运营结果和财务状况将受不利影响[301] - 公司业务快速增长，可能影响企业文化、运营基础设施和管理，若管理不善将产生不利影响[303] - 定价和计费系统复杂，数据不准确或定价不当会影响收入和利润率，依赖第三方提供计费软件和服务，出现问题会导致收入确认延迟和损失[307][308] - 维护和提升品牌需大量支出，若不成功会影响业务增长、定价权和客户留存[313] - 若不能提供高质量客户支持，会影响客户关系、声誉和业务[314] - 公司开展国际业务，面临法律、监管、经济和政治等多方面风险，国际业务毛利率可能低于国内，影响整体毛利率[316][318][319] - 俄乌军事冲突及全球应对措施导致新制裁和出口管制，造成全球市场波动和破坏，还可能增加网络攻击威胁[320][321] - 公司因俄乌冲突复杂性和制裁要求，终止在俄罗斯和白俄罗斯的服务，若冲突升级或扩大，可能对公司运营产生重大不利影响[322] - 若新冠感染率回到大流行水平，可能导致客户业务支出减少、续约率降低、销售周期延长或预算减少，对公司财务状况和运营结果产生不利影响[323] - 公司大部分收入集中在少数客户，若失去或主要客户大幅减少服务订单，业务将受到重大不利影响[325] - 2021年9月25日，公司通信网络遭受DDoS攻击，导致部分市场和客户服务中断，虽已采取措施，但网络安全事件可能产生连锁效应和额外成本[327] - 客户滥用公司服务和软件进行未经授权或主动呼叫和消息发送，可能导致公司面临诉讼、监管执法、罚款和声誉损害[334][335] - 公司在日常业务中面临各种索赔和诉讼，未保险的判决或保险费上涨可能对运营结果产生不利影响[338][339] - 通信行业面临重大监管不确定性，法规变化、监管授权延迟或新不利法规可能对公司业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[340] - 2019年12月17日，FCC发布命令修订VoIP对称规则并追溯生效，无法预测该命令对公司业务的影响[341] - 公司虽认为目前基本符合所有重大规则和法规，但监管解释可能不同，第三方或政府机构可能采取行动[343] - 自2021年6月30日起，大型运营商基于IP的网络设备及相关IP服务需支持STIR/SHAKEN框架，公司有少量基于旧版IP设备的服务和客户账户不支持该框架，正努力淘汰此类设备[344] - 2018年1月，FCC废除网络中立规则，2019年美国哥伦比亚特区巡回上诉法院基本维持该命令，但撤销了禁止各州实施与FCC命令不一致规则的部分，多家公司对此上诉，结果未知[352] - 公司业务受复杂且不断演变的信息收集相关法律法规、商业标准、合同义务等约束，若违反可能面临严重后果[353] - 公司未来成功取决于能否以合理成本、不受过度限制地获取大量本地和免费电话号码，若无法获取或保留，业务、运营结果和财务状况可能受重大不利影响[360] - 公司在某些外国司法管辖区获取、分发和保留电话号码需向当地电信监管机构注册，相关监管制度不明确、多变且可能存在冲突，违规可能面临重大处罚或政府行动[362] - 公司受反海外腐败法、英国反贿赂法等反腐败法规约束，违规可能导致严重刑事或民事制裁及其他责任[364] - 公司产品和服务受出口管制和经济制裁法规约束，若违反或因客户未获适当同意而承担责任，可能面临不利影响[365] - 若公司提供服务所需技术被判定侵犯他人专利且无法获得可接受许可，可能被禁止使用该技术并支付巨额赔偿，还可能面临昂贵且分散精力的诉讼[367] - 公司运营需在美国和国际上获得并维持众多政府许可证和许可，若未能获得或维持，可能无法开展业务，监管要求变化可能增加成本或不利影响运营[345] - 公司无法或未能遵守电信及其他法律法规，可能导致业务暂时或永久暂停，若无法通过通信平台提供紧急呼叫功能，可能失去竞争优势和企业客户[347] 企业客户相关情况 - 吸引企业客户需有效组织、培训和留住有经验的销售人员，新员工达到完全生产力需要时间[298] - 企业客户采用服务需多部门批准，大规模部署前需大量教育、支持和谈判[299] 表外协议情况 - 公司收购Voxbone后有金额少于100