公司合作伙伴与客户情况 - 截至2020年12月31日，公司合作伙伴包括超80家美国前100名会计事务所及多家大型金融机构[124] - 截至2020年12月31日，公司在美国拥有超10.9万客户[133] - 截至2020年12月31日，公司客户总数从约86000增至超109000，增长约27%[173] 总营收情况 - 2020年和2019年第四季度总营收分别为5400万美元和3910万美元，增长38%；2020年和2019年前六个月总营收分别为1.003亿美元和7430万美元，增长35%[125] - 2020年12月三个月总营收为54,045美元，2019年同期为39,080美元；2020年12月六个月总营收为100,254美元，2019年同期为74,260美元[150] - 2020年12月31日止三个月，总收入从2019年同期的3908万美元增至5404.5万美元，增长1496.5万美元或38%[173] - 2020年12月31日止六个月总营收为1.00254亿美元，较2019年同期的7426万美元增加2599.4万美元，增幅35%[188] 净亏损情况 - 2020年和2019年第四季度净亏损分别为1720万美元和760万美元；2020年和2019年前六个月净亏损分别为3010万美元和1330万美元[125] - 2020年12月三个月净亏损为17,179美元，2019年同期为7,578美元；2020年12月六个月净亏损为30,130美元，2019年同期为13,274美元[169] 客户数量情况 - 2020年和2019年第四季度客户数量分别为109200和85900，增长27%；2020年和2019年前六个月客户数量分别为109200和85900，增长27%[140] 总支付额情况 - 2020年和2019年第四季度总支付额分别为3.478亿美元和2.4832亿美元，增长40%；2020年和2019年前六个月总支付额分别为6.3602亿美元和4.6814亿美元，增长36%[140] 处理交易数情况 - 2020年和2019年第四季度处理交易数分别为724.3万和625.7万，增长16%；2020年和2019年前六个月处理交易数分别为1376.9万和1219.2万，增长13%[140] 非GAAP毛利润与毛利率情况 - 2020年和2019年第四季度非GAAP毛利润分别为4179.9万美元和3048.6万美元；2020年和2019年前六个月非GAAP毛利润分别为7740.3万美元和5765.5万美元[148] - 2020年和2019年第四季度非GAAP毛利率分别为77.3%和78.0%；2020年和2019年前六个月非GAAP毛利率分别为77.2%和77.6%[148] - 2020年12月三个月非GAAP毛利润为41,799美元，2019年同期为30,486美元；2020年12月六个月非GAAP毛利润为77,403美元，2019年同期为57,655美元[150] - 2020年12月三个月非GAAP毛利率为77.3%，2019年同期为78.0%；2020年12月六个月非GAAP毛利率为77.2%，2019年同期为77.6%[150] 自由现金流情况 - 2020年和2019年第四季度自由现金流分别为 - 1731.5万美元和 - 292万美元；2020年和2019年前六个月自由现金流分别为 - 2587.9万美元和 - 746.1万美元[148] - 2020年12月三个月自由现金流为 - 17,315美元，2019年同期为 - 2,920美元；2020年12月六个月自由现金流为 - 25,879美元，2019年同期为 - 7,461美元[153] 毛利润与毛利率情况 - 2020年12月三个月毛利润为40,072美元，2019年同期为29,293美元；2020年12月六个月毛利润为74,175美元，2019年同期为55,326美元[150] - 2020年12月三个月毛利率为74.1%，2019年同期为75.0%；2020年12月六个月毛利率为74.0%，2019年同期为74.5%[150] 订阅和交易费用情况 - 2020年12月三个月订阅和交易费用为52,333美元，2019年同期为32,964美元；2020年12月六个月订阅和交易费用为96,121美元，2019年同期为61,512美元[169] - 2020年12月31日止三个月，订阅和交易费用从2019年同期的3300万美元增至5230万美元，增长1930万美元或59%[173] - 2020年12月31日止六个月订阅和交易费用增至9610万美元，较2019年同期的6150万美元增加3460万美元，增幅56%[188] 客户资金利息情况 - 2020年12月三个月客户资金利息为1,712美元，2019年同期为6,116美元；2020年12月六个月客户资金利息为4,133美元，2019年同期为12,748美元[169] - 2020年12月31日止三个月，客户资金利息从2019年同期的610万美元降至170万美元，减少440万美元或72%[173][174] - 2020年12月31日止六个月客户资金利息降至410万美元，较2019年同期的1270万美元减少860万美元，降幅68%[190] 运营亏损情况 - 2020年12月三个月运营亏损为14,171美元，2019年同期为7,938美元；2020年12月六个月运营亏损为27,952美元，2019年同期为14,222美元[169] 收入成本情况 - 2020年12月31日止三个月，收入成本从2019年同期的980万美元增至1400万美元，增长420万美元或43%[176] - 2020年12月31日止六个月成本收入增至2610万美元，较2019年同期的1890万美元增加720万美元，增幅38%[191] 研发费用情况 - 2020年12月31日止三个月，研发费用从2019年同期的1300万美元增至2050万美元，增长750万美元或58%[178] - 2020年12月31日止六个月研发费用增至3830万美元，较2019年同期的2450万美元增加1380万美元，增幅56%[193] 销售和营销费用情况 - 2020年12月31日止三个月，销售和营销费用从2019年同期的1150万美元增至1420万美元，增长270万美元或23%[181] - 2020年12月31日止六个月销售和营销费用增至2710万美元，较2019年同期的2180万美元增加530万美元，增幅24%[197] 一般和行政费用情况 - 2020年12月31日止三个月，一般和行政费用从2019年同期的1270万美元增至1960万美元，增长690万美元或54%[183] - 2020年12月31日止六个月一般和行政费用增至3680万美元，较2019年同期的2330万美元增加1350万美元，增幅58%[199] 其他（费用）收入净额情况 - 2020年12月31日止三个月，其他（费用）收入净额从2019年同期的36万美元变为 - 334.1万美元，变化 - 370.1万美元或 - 1028%[186] - 2020年12月31日止六个月其他（费用）收入净额为 - 25.11万美元，较2019年同期的9.99万美元减少35.1万美元，降幅351%[202] 所得税收益情况 - 2020年12月31日止三个月，所得税收益为 - 33.3万美元，而2019年同期无此项[187] - 2020年12月31日止六个月所得税收益为 - 33.3万美元，较2019年同期的5.1万美元减少38.4万美元，降幅753%[203] 公司流动性与资金来源情况 - 截至2020年12月31日，公司主要流动性来源包括16亿美元现金及现金等价物、1.656亿美元可供出售短期投资，高级信贷安排下可用资金为4080万美元[204] - 截至2020年12月31日，高级信贷安排扣除230万美元的信贷额度借款和690万美元的信用证使用后，可用资金为4080万美元[222] - 截至2020年12月31日，高级信贷安排下可用资金为4080万美元，扣除未偿还信贷额度借款230万美元和信用证使用总额690万美元[238] 公司票据发行情况 - 2020年11月30日，公司发行本金总额11.5亿美元的0%可转换优先票据（2025票据），2025年12月1日到期[208] - 截至2020年12月31日，公司有未偿还的2025票据，本金总额11.5亿美元，初始转换率为每1000美元本金兑换6.2159股普通股[218] 上限期权交易情况 - 与2025票据发行相关，公司与交易对手进行上限期权交易，初始行权价约为每股160.88美元，初始上限价为每股218.14美元[219] 信贷协议情况 - 2019年6月28日，公司与硅谷银行签订高级有担保信贷安排信贷协议，循环信贷额度最高5000万美元，可增加至7500万美元，协议2022年6月28日到期[220] 公司协议续签与扩大情况 - 2020年11月，公司与供应商续签软件许可和支持协议，总成本930万美元，2024年3月前分期支付；8月，与供应商扩大协议，未来三年最低服务采购额1100万美元[224] 公司表外安排情况 - 截至2020年12月31日，公司无对综合财务状况、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有重大影响的表外安排[225] 公司投资利率情况 - 公司企业投资组合和客户资金资产投资的利率在2020年截至12月31日的三个月和六个月分别降至0.29%和0.40%，而2020财年同期为1.71%和1.89%[235] - 2020年12月31日止三个月和六个月，公司投资组合和客户资金的利率分别降至0.29%和0.40%，而2020财年同期为1.71%和1.89%[235] - 2020年对应期间，平均每日有效联邦基金利率分别下降156和179个基点[235] 利率变动对利息收入影响情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月，公司投资组合利率每变动100个基点，利息收入分别变动约300万美元和520万美元，平均投资余额分别约为12亿美元和10亿美元[236] - 2020年12月31日止三个月和六个月，客户资金利率每变动100个基点，利息收入分别变动约480万美元和870万美元，平均客户资金余额分别为19亿美元和17亿美元[236] 公司投资证券评级与占比情况 - 公司投资证券的发行人短期信用评级须为A - 2/P - 2/F2或更高，长期信用评级须为A - 或A3或更高[239] - 资产支持证券和货币市场基金评级须为AAA或同等水平，回购协议须由美国政府或其机构发行的证券至少100%抵押[239] - 公司和客户投资资金中，单一公司发行的证券占比不得超过5%[239] 汇率变动影响情况 - 公司认为美元相对其他外币价值变动10%，不会对现金流和经营业绩产生重大影响[241] 公司披露控制与程序情况 - 截至2020年12月31日季度末，公司披露控制和程序有效，且内部控制无重大变化[243][244] 控制系统局限性情况 - 管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制无法防止所有错误和欺诈[245] - 控制系统只能提供合理而非绝对保证以实现控制目标[245] - 控制系统设计需考虑资源限制和成本效益[245] - 控制系统存在固有局限性，无法绝对保证检测到所有控制问题和欺诈[245] - 固有局限性包括决策判断可能失误、简单错误会导致系统故障等[245] - 控制系统可能被个人、多人串通或管理层凌驾而规避[245] - 控制系统设计基于对未来事件可能性的假设，不一定能在所有未来条件下实现目标[245] - 随着条件变化，控制系统可能变得不足，政策或程序的合规程度可能下降[245] - 因成本效益控制系统的固有局限性，错误或欺诈导致的错报可能未被发现[245] 公司法律诉讼情况 - 公司目前没有会对业务、经营成果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[247] 公司现金流量情况 - 2020年和2019年截至12月31日的六个月，经营活动净现金使用量分别为1160万美元和410万美元，投资活动净现金使用量分别为1.793亿美元和提供730万美元，融资活动净现金提供量分别为16亿美元和3.899亿美元[209]