财务数据和关键指标变化 - 第二财季总营收5400万美元，同比增长38%；核心营收5230万美元，同比增长59%，高于上一季度的53% [28] - 订阅收入增至2660万美元，同比增长33%；交易收入增至2570万美元，同比增长98%，占核心营收的49%，高于去年的40% [29] - 浮动收入170万美元，年化回报率约35个基点，略高于本季度预期，低于上一季度的62个基点 [31] - 净新增客户5600个，客户总数达109200个，同比增长27% [32] - 总支付交易量（TPV）达348亿美元，同比增长40%，环比增长21%；支付交易笔数720万笔，同比增长16%，环比增长11% [34][35] - 非GAAP毛利率为77.3%，略高于预期；非GAAP运营亏损270万美元，去年同期为450万美元；非GAAP净亏损210万美元，合每股亏损0.03美元 [36][40] - 预计第三财季总营收在5370 - 5470万美元之间，核心营收在5290 - 5380万美元之间，浮动收入在80 - 90万美元之间 [43] - 预计第三财季非GAAP净亏损在590 - 690万美元之间，非GAAP每股亏损在0.07 - 0.08美元之间 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心业务中，订阅业务受益于客户数量增加，交易业务受益于每笔交易平均收入增加和交易笔数增加 [29] - 虚拟卡和跨境支付等新支付类型的采用率不断提高，推动交易收入增长 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国有600万家有员工的企业，全球有超过2000万家，大部分仍在使用手动流程，市场潜力巨大 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 扩大平台支付选项，增加实时支付领域的合作伙伴，提升跨境支付服务能力 [13][14] - 加强与金融机构的战略合作伙伴关系，降低客户获取和支持成本，扩大市场覆盖范围 [17] - 拓展与会计软件的集成，服务更多中型市场客户 [16] - 为会计师事务所提供支持，通过该渠道获取的客户留存率高 [19] - 推出针对财富管理公司和家族办公室的账单支付解决方案，扩大目标市场 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司平台帮助企业进行数字化转型，适应远程工作环境，业务增长势头良好 [27] - 宏观经济仍存在不确定性，但公司将战略投资以扩大市场覆盖范围和平台能力，创造长期增长机会 [46] 其他重要信息 - 第二季度招聘78名新员工，团队规模超过700人；董事会新增成员Steve Fisher [24] - 公司平台帮助United Fire和Mongabay等企业实现数字化转型，提高运营效率 [11][12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 交易收入情况及未来进展 - 公司在供应商市场推广方面取得进展，长期来看，虚拟卡渗透率将在5% - 10%，国际支付渗透率将在10% - 20% [49] 问题2: 跨境支付的推动工具及市场反馈 - 公司通过产品内推广、营销和销售技巧以及AI等手段，提高客户对跨境支付产品的认知和使用；同时，利用类似能力推动供应商采用本地货币支付 [50] 问题3: 客户对虚拟卡和实时支付的选择偏好 - 接受信用卡的供应商倾向于使用虚拟卡，以简化对账和加速收款；实时支付则更受不依赖信用卡收款的小企业欢迎，因为可以加速资金到账 [52] 问题4: 净新增客户强劲但交易数量仍加速增长的原因 - 部分原因是较大客户的影响，以及整体支付活动的增加，包括被压抑的需求释放 [54] 问题5: 向上拓展市场的限制及AI在跨境业务中的应用 - 公司平台可扩展至中小型企业，不针对大型企业；AI可用于扫描源文件，了解供应商信息，简化银行账户添加流程，以及分析网络连接 [57][59] 问题6: 需求环境的变化及供应商合作情况 - 疫情提高了公司平台的认知度，预计未来将继续创造更多采用机会；公司将继续拓展虚拟卡合作伙伴，满足供应商需求 [64][65] 问题7: 跨境支付产品的吸引力及支付量增长情况 - 平台的广度和易用性是跨境支付产品的吸引力所在，可简化支付流程；目前判断是否回到疫情前水平还为时过早，但公司对业务活动水平感到鼓舞 [68][70] 问题8: 平台未来规划及银行合作情况 - 公司将投资增加借记卡支付渠道，长期来看，可能会考虑整合人力资源、工资、费用管理等领域的产品；银行合作伙伴对解决客户痛点的承诺不断增强，合作将持续发展 [74][77] 问题9: 与富国银行合作的客户获取情况及客户行为变化 - 与富国银行的合作与其他银行类似，客户获取情况有望良好；客户在疫情期间表现出更强的紧迫感，更愿意采用新的支付产品，以更好地管理现金流 [81][83] 问题10: 大型合作伙伴的增长潜力及税务季节的影响 - 金融机构合作伙伴渠道有很大的增长潜力；税务季节会对会计事务所产生一定影响，但公司的广泛分销策略可减轻这种影响 [88][91] 问题11: 实时支付产品的进展及数字支付比例 - 实时支付产品仍处于试点阶段，公司将在扩展借记卡支付渠道后加大市场推广力度；目前电子支付比例为60%，且持续上升 [94][96] 问题12: 客户获取和留存情况 - 公司在各渠道和各类客户中都有良好的采用率，对服务中型市场客户的能力不断增强；客户留存率有所提高，年度客户留存率从82%开始持续改善 [98][100] 问题13: 财富管理业务的市场推广和发展情况 - 财富管理业务的拓展是基于平台的广度和现有客户基础；市场推广将继续利用会计师等可信渠道，公司对该业务的发展前景充满信心 [104][106] 问题14: 跨境供应商启用与国际扩张的关系 - 跨境供应商启用是国际扩张战略的一部分，有助于了解客户使用平台的情况，为国际市场的进入提供基础 [109] 问题15: 订阅收入每客户指标的趋势及虚拟卡转换情况 - 订阅收入每客户指标的增长部分得益于较大客户的需求，但也受到疫情期间每个客户用户数量略有减少的影响；预计未来几个季度增长将有所放缓，随着新金融机构合作伙伴的加入，情况可能会有所改变；公司已开始将ACH支付转换为虚拟卡的举措，但目前不是主要的增长驱动力 [113][116]