客户与用户数量情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有3704个客户和315144个个人用户[120] - 2020年9月30日至2021年9月30日，客户数量分别为3226、3433、3482、3598、3704[132] - 2020年9月30日至2021年9月30日，用户数量分别为282579、291873、297060、304224、315144[132] - 2021年9月30日客户总数和用户数分别为3704和315144，较2020年同期增长15%和12%[145][147] 收入与净亏损情况 - 2021年和2020年第三季度，公司收入分别为1.094亿美元和9020万美元，净亏损分别为1370万美元和880万美元[126] - 2021年和2020年前九个月，公司收入分别为3.104亿美元和2.56亿美元，净亏损分别为7820万美元和2990万美元[127] - 2021年Q3和前九个月总营收分别为1.09402亿美元和3.1038亿美元，较2020年同期增长21%和21%[144][145] - 2021年Q3和前九个月净亏损归属于公司分别为1374.1万美元和7815.1万美元，2020年同期分别为875.1万美元和2992.6万美元[144] 美元净收入留存率情况 - 2020年9月30日至2021年9月30日，美元净收入留存率分别为107%、106%、106%、106%、108%[132] 毛利润与毛利率情况 - 2021年和2020年第三季度，GAAP毛利润分别为8496.5万美元和7317.5万美元，GAAP毛利率分别为77.7%和81.2%[138] - 2021年和2020年前九个月，GAAP毛利润分别为2.40481亿美元和2.06237亿美元，GAAP毛利率分别为77.5%和80.6%[138] - 2021年和2020年第三季度，Non - GAAP毛利润分别为8785.3万美元和7522.2万美元，Non - GAAP毛利率分别为80.3%和83.4%[138] - 2021年和2020年前九个月，Non - GAAP毛利润分别为2.48681亿美元和2.11664亿美元，Non - GAAP毛利率分别为80.1%和82.7%[138] - 2021年Q3和前九个月非GAAP总毛利润分别为8785.3万美元和2.48681亿美元，2020年同期分别为7522.2万美元和2.11664亿美元[141] - 2021年Q3和前九个月毛利润率分别为77.7%和77.5%，2020年同期分别为81.2%和80.6%[141][148] - 2021年Q3和前九个月非GAAP毛利润率分别为80.3%和80.1%，2020年同期分别为83.4%和82.7%[141] 非GAAP总净利润情况 - 2021年Q3和前九个月非GAAP总净利润归属于公司分别为1509万美元和3178.9万美元，2020年同期分别为1502.7万美元和3296.1万美元[141] 各业务线收入情况 - 2021年Q3和前九个月订阅及支持收入分别为1.02924亿美元和2.89749亿美元，较2020年同期增长23%和21%[144][145] - 2021年Q3和前九个月专业服务收入分别为647.8万美元和2063.1万美元，较2020年同期增长3%和20%[144][145] 总成本收入情况 - 2021年Q3和前九个月总成本收入分别为2443.7万美元和6989.9万美元，较2020年同期增长44%和40%[148] 各项费用情况 - 2021年第三季度销售与营销费用为4879.9万美元，较2020年同期的4258.8万美元增长15%；前九个月为1.4641亿美元，较2020年同期的1.29199亿美元增长13%[149] - 2021年第三季度研发费用为2276.5万美元，较2020年同期的1760.3万美元增长29%；前九个月为6793万美元，较2020年同期的4615.9万美元增长47%[153] - 2021年第三季度一般及行政费用为1137.2万美元，较2020年同期的1779.4万美元下降36%；前九个月为5988.6万美元，较2020年同期的5131.4万美元增长17%[156] 利息收入与费用情况 - 2021年第三季度利息收入为23.1万美元，较2020年同期的64.8万美元下降64%；前九个月为41.2万美元，较2020年同期的414.2万美元下降90%[158] - 2021年第三季度利息费用为1611万美元，较2020年同期的591.4万美元增长172%；前九个月为4658.2万美元，较2020年同期的1734万美元增长169%[161] 所得税拨备情况 - 2021年第三季度所得税拨备为 - 21万美元，较2020年同期的55.5万美元下降138%；前九个月为 - 7.8万美元，较2020年同期的87.1万美元下降109%[163] 费用变动原因情况 - 2021年第三季度销售与营销费用增加主要因薪资等增加480万美元，平均员工人数增长12%；折旧与摊销增加50万美元[150] - 2021年前九个月研发费用增加主要因薪资等增加1900万美元，平均员工人数增长42%；计算机软件增加190万美元[154][155] - 2021年第三季度一般及行政费用减少主要因或有对价费用转回及估值降低1030万美元；交易相关成本减少180万美元[156] 公司流动性与票据情况 - 截至2021年9月30日，公司主要流动性来源为12亿美元现金及等价物和有价证券，未偿还票据本金总额为14亿美元[164] - 2021年第三季度，2024年票据持有人转换条件达成，可在2021年第四季度随时转换，公司倾向组合结算[165] - 2019年8月发行2024年到期票据，本金总额5亿美元，固定年利率0.125%[191] - 2021年3月发行2026年到期票据，本金总额11.5亿美元，固定年利率0%[191] - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物和有价证券为12亿美元[192] 上限期权合约情况 - 2024年上限期权合约覆盖约340万股普通股，初始行权价73.40美元，初始上限价106.76美元[167] - 2026年上限期权合约覆盖约690万股普通股，初始行权价166.23美元，初始上限价233.31美元[168] 现金流量情况 - 2021年前九个月，经营活动提供现金5800万美元，投资活动使用现金6.401亿美元，融资活动提供现金5.939亿美元[171] - 2020年前九个月，经营活动提供现金3990万美元，投资活动提供现金2.364亿美元，融资活动提供现金1140万美元[171] 合同义务情况 - 2021年9月30日，公司合同义务总计14.70005亿美元，其中票据14.00938亿美元，经营租赁负债9052万美元，采购义务60015万美元[180] - 公司可能需支付最高800万美元或有对价（2013年收购）和最高1500万美元或有对价（Rimilia收购）[181] - 2021年9月30日，未确认税收利益负债320万美元未纳入合同义务表[182] - 2021年9月30日，信用证承诺总计29.4万美元，其中3 - 5年到期3.6万美元，5年以后到期25.8万美元[183] 公司风险情况 - 公司面临利率、外汇、通胀和宏观经济风险，未使用衍生品对冲风险[189] - 利率立即变动10%不会对投资组合的公允市值产生重大影响[194] - 公司主要以美元交易，也涉及澳元、英镑等多种外币交易[196] - 假设外币汇率变动10%，对2021年9月30日的现金和有价证券无重大影响[196] - 随着国际业务增长，汇率波动风险将增大[197] - 到目前为止，公司未签订任何外汇套期保值合同，近期也无相关计划[197] - 公司认为通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[198] - 若成本面临重大通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消[198]