客户与用户数量 - 截至2021年12月31日，公司有3825个客户，328389个个人用户[243] - 2021、2020和2019年客户数量分别为3825个、3433个和3024个[262] - 2021、2020和2019年用户数量分别为328389个、291873个和267621个[262] - 2021年客户数量为3,825个，用户数量为328,389个；2020年分别为3,433个和291,873个，2021年较2020年分别增长11%和13%[291] - 2021年客户数量为3825个，较2020年的3433个增加11%；用户数量为328389个，较2020年的291873个增加13%[291] 收入结构与规模 - 2021年公司约94%的收入来自云软件平台订阅，约6%来自专业服务[245] - 2021、2020和2019年公司收入分别为4.257亿美元、3.517亿美元和2.89亿美元，净亏损分别为1.152亿美元、4690万美元和3250万美元[253] - 2021年专业服务收入约占全年收入的6%[270] - 2021年订阅和支持收入为398,633千美元，专业服务收入为27,073千美元，总收入为425,706千美元；2020年分别为328,559千美元、23,178千美元和351,737千美元，2021年较2020年分别增长21%、17%和21%[289] - 2021年总营收4.25706亿美元，较2020年的3.51737亿美元增长7396.9万美元，增幅21%[289] 收购情况 - 2020年10月2日，公司以1.2亿美元收购Rimilia，最高额外支付3000万美元[258] - 2022年1月26日，公司以1.65亿美元收购FourQ，未来三年最高额外支付7500万美元[259] 美元净收入留存率 - 2021、2020和2019年美元净收入留存率分别为109%、106%和110%[262] - 2021年基于美元的净收入留存率为109%，2020年为106%[291] 财务影响因素 - 公司预计2022财年受新冠疫情影响，交易延迟，财务结果受冲击[255] - 公司销售周期因客户规模、合同大小和产品类型而异，预计会变长且更难预测[251] 毛利润与净收入 - 2021年GAAP毛利润为327,835千美元，毛利率为77.0%；2020年分别为282,765千美元和80.4%[282] - 2021年Non - GAAP毛利润为338,930千美元，毛利率为79.6%；2020年分别为290,853千美元和82.7%[282] - 2021年GAAP归属于公司的净亏损为115,161千美元；2020年为46,911千美元[282] - 2021年Non - GAAP归属于公司的净收入为36,535千美元；2020年为46,100千美元[282] 各项费用情况 - 2021年销售和营销费用为202,620千美元，研发费用为77,322千美元，一般和行政费用为86,507千美元；2020年分别为174,581千美元、56,464千美元和71,611千美元[289] - 2021年利息收入为700千美元，利息费用为62,945千美元；2020年分别为4,502千美元和23,311千美元[289] - 2021年总营收成本为9787.1万美元，较2020年的6897.2万美元增加2889.9万美元，增幅42%[292] - 2021年销售和营销费用为2.0262亿美元，较2020年的1.74581亿美元增加2803.9万美元，增幅16%[293] - 2021年研发费用净额为7732.2万美元，较2020年的5646.4万美元增加2085.8万美元，增幅37%[295] - 2021年一般及行政费用为8650.7万美元，较2020年的7161.1万美元增加1489.6万美元，增幅21%[296] - 2021年利息收入为70万美元，较2020年的450.2万美元减少380.2万美元，降幅84%[297] - 2021年利息费用为6294.5万美元，较2020年的2331.1万美元增加3963.4万美元，增幅170%[301] - 2021年所得税拨备为13.5万美元，较2020年的70.2万美元减少56.7万美元，降幅81%[302] 流动性与负债情况 - 截至2021年12月31日，公司流动性主要来源为12亿美元现金、现金等价物和有价证券，同时有14亿美元未偿还票据[304] - 截至2021年12月31日，公司现有物业和设备租赁义务总计1940万美元，另有两项于2022年第一季度开始的租赁义务总计110万美元[308] - 截至2021年12月31日，公司有5820万美元与三项承诺相关的合同义务，其中980万美元需在12个月内支付[309] - 截至2021年12月31日，公司主要流动性来源为12亿美元现金及现金等价物和有价证券，未偿还票据本金总额为14亿美元[304] - 截至2021年12月31日，现有物业和设备租赁义务总计1940万美元，一项现有租赁预计还有560万美元的租赁改良工程未完成，另有两项租赁义务总计110万美元于2022年第一季度开始[308] - 截至2021年12月31日，采购义务相关的合同义务为5820万美元，其中980万美元需在12个月内支付[309] - 截至2021年12月31日，未确认的税务负债为430万美元[312] - 截至2021年12月31日，信用证承诺总计28.7万美元，其中3.5万美元将在3 - 5年到期，25.2万美元将在5年之后到期[313] 现金流量情况 - 2021年经营活动提供的净现金为8009.3万美元，2020年为5473.5万美元[317] - 2021年投资活动使用的净现金为5.06941亿美元，2020年提供的净现金为1.73594亿美元[317] - 2021年融资活动提供的净现金为5.9924亿美元，2020年为1886.2万美元[317] - 2021年经营活动现金由1.565亿美元的净非现金费用提供，部分被1.01亿美元的净亏损和2460万美元的经营资产和负债变化提供的净现金流抵消[319] - 2020年经营活动现金由9750万美元的净非现金费用提供，部分被3940万美元的净亏损和340万美元的经营资产和负债变化使用的净现金流抵消[321] - 2021年投资活动使用的现金5.069亿美元，包括4.837亿美元的有价证券购买、1450万美元的资本化软件开发成本和870万美元的财产和设备购买[324] - 2020年投资活动提供的现金1.736亿美元，包括3.124亿美元的有价证券到期和销售收益，部分被1.193亿美元的收购现金支付、1060万美元的资本化软件开发成本等抵消[325] - 2021年融资活动提供的现金5.992亿美元，包括5.942亿美元的2026年票据发行收益等，部分被1700万美元的普通股收购抵消[327] - 2020年融资活动提供的现金1890万美元，包括2060万美元的股票期权行使收益等，部分被820万美元的普通股收购抵消[328] - 2021年经营活动提供的现金为8010万美元，主要源于1.565亿美元的非现金费用，部分被1.01亿美元的净亏损和2460万美元的经营资产和负债变动所抵消；2020年经营活动提供的现金为5470万美元[317][319][321] - 2021年投资活动使用的现金为5.069亿美元，主要是由于购买了4.837亿美元的有价证券、1450万美元的资本化软件开发成本和870万美元的物业和设备采购；2020年投资活动提供的现金为1.736亿美元[317][324][325] - 2021年融资活动提供的现金为5.992亿美元，主要来自发行2026年票据的净收益5.942亿美元、股票期权行权收益1140万美元、员工股票购买计划收益900万美元和可赎回非控股股东投资220万美元；2020年融资活动提供的现金为1890万美元[317][327][328] 积压订单情况 - 2021年和2020年12月31日，公司积压订单分别约为5.963亿美元和4.686亿美元[329] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司的积压订单分别约为5.963亿美元和4.686亿美元[329] 上限期权合约情况 - 2024年上限期权合约覆盖约340万股公司普通股，初始行权价为每股73.40美元，初始上限价为每股106.76美元；2026年上限期权合约覆盖约690万股公司普通股，初始行权价为每股166.23美元，初始上限价为每股233.31美元[307] 或有对价情况 - 公司可能需支付最高800万美元的或有对价（与2013年收购相关）、最高1500万美元的或有对价（与Rimilia收购相关）以及未来三年最高7500万美元的或有对价（与FourQ收购相关）[310][311] 会计政策相关 - 公司依据ASC 350核算内部使用的计算机软件成本，特定实施成本、SaaS订阅解决方案开发成本等会资本化，资本化成本在项目完成后停止，重大升级和增强成本也资本化，培训等成本费用化，资本化软件开发成本按直线法在三年估计使用寿命内摊销[334] - 企业合并收购业务的结果从收购日起纳入合并财务报表，收购业务的资产和负债按收购日估计公允价值记录，超出部分确认为商誉[335] - 确定收购资产和负债的公允价值需管理层重大判断和估计，公司会借助估值专家[336] - 企业合并产生的现金或有对价在收购日按公允价值记录为负债，每个报告日重新计量，公允价值变化计入综合管理费用[337] - 公司发生的交易相关成本在发生时费用化，计入综合管理费用[338] - 有关近期会计公告的描述、预计采用日期和对财务状况、经营成果及现金流的估计影响，见年报10 - K表第II部分第8项合并财务报表附注中的“重大会计政策—最近发布的会计准则”[340]