公司使命 - 公司的使命是让商业变得更智能和有益于每个人[277] 财务表现 - 2021年和2022年的收入分别为2.671亿美元和2.985亿美元，同比增长12%[281] - 2021年和2022年的调整后贡献分别为1.296亿美元和1.430亿美元，同比增长10%[282] - 2020年、2021年和2022年的净亏损分别为5,542万美元、12,856.5万美元和46,526.4万美元[284] 公司战略 - 2022年公司进行了战略性的裁员和重组，造成了810万美元的成本[293] 平台指标 - Bridg 平台的年化重复收入（ARR）是指在所呈现期间的最后一个月的年化 GAAP 收入，ARR 不应孤立地或作为按照 GAAP 准备的收入的替代品来考虑。我们认为 ARR 是 Bridg 平台未来从现有客户生成收入能力的指标[300] 平台收入 - Cardlytics 平台和 Bridg 平台的收入分别为 2020 年 186,892 千美元和 2021 年 8,362 千美元[303] 财务指标 - 调整后的贡献度是衡量我们从营销商获得的收入超过从合作伙伴获取购买数据和数字广告空间成本的程度，调整后的贡献度展示了我们平台的增量收入如何支持我们的销售和营销、研发、行政和其他投资[304] - 调整后的 EBITDA 代表我们的净亏损，排除了利息费用、折旧和摊销费用、股权补偿费用、外汇收益（损失）、商誉和无形资产减值、延迟实施成本、重组和裁员成本、收购和整合成本（收益）以及待定对价公允价值变动[308] - 我们使用调整后的 EBITDA 广泛衡量我们的广告平台的效率，制定管理广告活动的决策，并评估我们的运营绩效[309] 费用分析 - 我们的收入主要来自与营销商或其营销机构直接签订协议，通过执行插入订单的方式销售 Cardlytics 平台解决方案，我们每月向营销商开具发票，报告我们的收入净额和合作伙伴份额和其他第三方成本的总额[313] - 我们将费用分为合作伙伴份额和其他第三方成本、交付成本、销售和营销费用、研发费用、一般和行政费用以及折旧和摊销费用等类别[314] - 合作伙伴份额和其他第三方成本主要包括我们支付给合作伙伴的合作伙伴份额、媒体和数据成本，以及根据与某些合作伙伴的协议发生的延迟实施成本，我们预计我们的合作伙伴份额和其他第三方成本将随着收入增长而绝对增加[315] 费用占比 - 2022年交付成本为30,403千美元，占收入的10%[332] - 2022年销售和营销费用为74,745千美元，占收入的25%[333] - 2022年研发费用为54,435千美元，占收入的18%[334] - 2022年一般和行政费用为81,446千美元，占收入的27%[335] 其他费用 - 2022年股权补偿费用为4468.6万美元，较2021年减少了557.8万美元，主要是由于减少了与裁员相关的限制性股票单位的放弃[336] - 2022年收购和整合成本减少了2724.6万美元，主要是由于对Bridg收购的潜在佣金费用的减少[337] - 2022年与Bridg收购相关的待定对价的公允价值变动为负128174万美元，主要是由于我们预计发行的股票价值下降[338] - 2022年因Cardlytics和Bridg Platform的商誉和无形资产减值而产生的费用为453288万美元，主要是由于全球经济放缓和股价下跌[339] - 2022年折旧和摊销费用增加了767.3万美元，主要是由于Dosh和Bridg收购相关无形资产的全年摊销[340] - 2022年净利息支出减少了1000.7万美元，主要是由于与Notes相关的债务折现减少[341] - 2022年外币损失增加了510.9万美元，主要是由于英镑相对美元的价值下降[342] - 2022年所得税收益减少了641.8万美元，主要是由于释放了与Dosh和Bridg收购相关的递延税项准备[343] 现金流 - 截至2022年12月31日，我们累计净亏损9766万美元，2022年亏损4653万美元，我们预计将继续亏损[346] - 我们相信当前的现金和现金等价物足以支持未来至少12个月的运营和资本需求[348] 财务契约 - 公司2018年贷款协议包括传统的陈述、担保和契约，包括禁止合并、收购和资产处置等限制性条款[357] - 公司相信截至2022年12月31日，符合所有财务契约[359] 现金流分析 - 公司2022年度经营活动使用了5,390万美元现金，反映了公司4.653亿美元的净亏损，其中4.227亿美元为非现金费用[364] - 公司2021年度经营活动使用了3,850万美元现金，反映了公司1.286亿美元的净亏损，其中9670万美元为非现金费用[365] - 公司2021年和2022年的投资活动分别使用了5.067亿美元和1,576万美元的现金，主要用于收购Dosh和Bridg、购买技术硬件和开发内部使用软件[366] - 公司2021年融资活动提供了4.86亿美元现金，主要来自公开股票发行，净收益为4.84亿美元[370] 商誉和净递延税资产 - 公司对商誉进行年度减值测试，2022年6月30日和2022年10月1日分别对Cardlytics平台和Bridg平台进行了商誉