财务表现 - 2020年公司收入为1.869亿美元，同比下降11%[152] - 2020年公司账单金额为2.634亿美元，同比下降17%[152] - 2020年公司毛利润为6330万美元，同比下降20%[152] - 2020年公司调整后贡献为8220万美元，同比下降14%[152] - 2020年公司净亏损为5540万美元，主要由于COVID-19疫情对消费者支出和广告预算的负面影响[155] - 2020年公司净亏损5540万美元，较2019年的1710万美元亏损大幅增加[189] - 2020年运营亏损5390万美元，较2019年的1730万美元亏损显著扩大[189] - 2020年公司净亏损为5542万美元，较2019年的1714万美元有所扩大[249] - 2020年综合亏损为5692万美元，较2019年的1782万美元有所扩大[252] - 2018年至2020年，公司Revenue（收入）从150,684千美元增长至186,892千美元，增长幅度为24.0%[170] - 2018年至2020年，公司Net Loss（净亏损）从53,042千美元波动至55,422千美元[177] - 2018年净亏损为5304.2万美元，2019年净亏损为1714.4万美元，2020年净亏损为5542.2万美元[259] - 2020年公司税前亏损为5542.2万美元，其中国内亏损4261.3万美元，国外亏损1280.9万美元[344] 用户与收入 - 2020年公司平均每月活跃用户数（FI MAUs）为1.558亿，同比增长27%[159] - 2020年公司每用户平均收入（ARPU）为1.20美元，同比下降30%[159] - 2018年至2020年，公司FI MAUs（月度活跃用户）从65,012千增长至155,784千，增长幅度为139.6%[165] - 2018年至2020年，公司ARPU（每用户平均收入）从2.30美元下降至1.20美元，下降幅度为47.8%[165] - 2018年至2020年，公司Billings（账单金额）从218,980千美元增长至263,355千美元，增长幅度为20.3%[165] - 2018年至2020年，公司Adjusted Contribution（调整后贡献）从69,450千美元增长至82,182千美元，增长幅度为18.3%[165] - 2018年至2020年，公司Adjusted EBITDA（调整后息税折旧摊销前利润）从-6,595千美元波动至-7,780千美元[165] - 2020年公司收入同比下降11%，减少2350万美元，主要由于现有客户销售额减少4250万美元，部分被新客户销售额增加1900万美元所抵消[193] - 2020年消费者激励总额为7650万美元，较2019年的1.056亿美元有所下降[206] - 2020年公司应收账款净值为8124.9万美元[211] - 2020年应收账款净值为8124万美元，与2019年的8145万美元基本持平[246] - 2020年公司应收账款坏账准备余额为587,000美元，较2019年的255,000美元有所增加[278] 成本与费用 - 2020年销售和营销费用增加150万美元，主要由于股票薪酬增加560万美元，部分被激励薪酬减少300万美元和差旅娱乐费用减少110万美元所抵消[195] - 2020年研发费用增加580万美元，主要由于股票薪酬增加310万美元、人员成本增加300万美元和专业费用增加90万美元[197] - 2020年一般和行政费用增加980万美元，主要由于股票薪酬增加740万美元、软件许可成本增加170万美元和专业费用增加90万美元[197] - 2020年FI份额和其他第三方成本减少880万美元，主要由于Cardlytics平台销售额下降[195] - 2020年交付成本增加140万美元，主要由于IT托管成本增加70万美元和股票薪酬增加50万美元[195] - 2020年销售和营销费用占收入比例从21%上升至24%[191] - 2020年研发费用占收入比例从6%上升至9%[191] - 2020年股票薪酬费用增加1650万美元，主要由于RSU费用增加，RSU费用从2019年的440万美元增至2020年的1900万美元[198] - 2020年折旧和摊销费用增加330万美元，主要由于2020年新增硬件和软件投入使用，以及第一季度暂停某些开发项目导致100万美元的内部软件开发成本注销[200] - 2020年净利息费用增加250万美元，主要由于票据相关利息费用增加，部分被2018年信贷额度和2018年定期贷款余额减少所抵消[201] - 2020年外汇收益增加76.8万美元，主要由于英镑对美元贬值[202] - 2020年研发费用为1753万美元，较2019年的1169万美元有所增加[249] - 2020年销售和营销费用为4530万美元，较2019年的4382万美元略有增加[249] - 2020年折旧和摊销费用为782.6万美元，股票薪酬费用为3239.6万美元[259] - 2020年资本化软件开发成本为463.3万美元，购买固定资产和专利花费548.4万美元[259] - 2020年广告费用为100万美元，2019年为140万美元，2018年为90万美元[288] - 2020年公司资本化软件开发成本总额为923万美元，较2019年的553.7万美元大幅增加[282] - 2020年公司内部使用软件开发成本资本化总额为430万美元，较2019年的260万美元有所增加[282] - 2020年公司无形资产净值为447,000美元，较2019年的389,000美元有所增加[281] - 2020年公司折旧费用为560万美元，较2019年的400万美元有所增加[312] 现金流与融资 - 2020年公司经营活动现金流为负760万美元，主要由于净亏损5540万美元和净运营资产及负债变化380万美元[221] - 2020年公司投资活动现金流为负1010万美元，主要用于技术硬件采购和内部软件开发[222] - 2020年公司融资活动现金流为2.064亿美元，主要来自发行可转换票据的2.231亿美元净收益[224] - 2020年公司发行可转换票据获得2.231亿美元，并购买上限期权花费2645万美元[259] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-759.8万美元，投资活动产生的现金流量净额为-1011.7万美元，筹资活动产生的现金流量净额为2.0643亿美元[259] - 2020年公司现金及现金等价物为2.932亿美元，受限现金为11万美元，应收账款净值为8124.9万美元[211] - 2020年现金及现金等价物为2.932亿美元，较2019年的1.044亿美元大幅增加[246] - 2020年总资产为4.225亿美元，较2019年的2.243亿美元显著增长[246] - 2020年现金及现金等价物和限制性现金期末余额为2.933亿美元[259] - 2020年公司应收账款减少239.6万美元，预付费用和其他资产减少6.5万美元[259] - 2020年公司长期资产中无形资产净值为447万美元，较2019年的389万美元有所增加[246] - 2020年公司资本化软件开发成本净值为629万美元，较2019年的381万美元显著增加[246] - 2020年公司支付了400万美元的运营租赁费用，这些费用包含在现金流量表中的经营活动产生的现金流量中[307] - 2020年公司记录了100万美元的额外使用权资产和租赁负债，用于数据中心设备租赁[307] - 2020年公司更新了某些数据中心租赁协议，导致租赁修改并记录了220万美元的额外使用权资产和租赁负债[307] - 2020年公司总债务为1.74亿美元，其中包括1.74亿美元的可转换高级票据和13万美元的融资租赁[314] - 2020年公司应付利息为60万美元，而2019年没有应付利息[314] - 公司发行了总额为2.3亿美元的可转换优先票据，年利率为1.00%，到期日为2025年9月15日[315] - 票据的初始转换价格为每股85.14美元，转换率为每1000美元本金可转换为11.7457股普通股[315] - 公司计划在2023年9月20日之后赎回票据，赎回价格为票据本金的100%加上应计未付利息[315] - 票据的净收益为2.227亿美元，扣除初始购买者折扣和佣金以及发行费用[317] - 公司使用2650万美元的净收益支付了上限期权交易的成本[317] - 票据的负债部分净账面价值为1.74011亿美元，权益部分净账面价值为5141.6万美元[319] - 2020年与票据相关的利息费用总额为332.9万美元，包括合同利息费用、债务折扣摊销和债务发行成本摊销[319] - 上限期权的初始执行价格为每股85.14美元，初始上限价格为每股128.51美元[319] - 公司2018年贷款设施包括3000万美元的资产循环信贷和2000万美元的定期贷款，用于偿还之前的信贷和贷款[321] - 2019年5月，公司修改2018年贷款设施，将循环信贷额度从3000万美元增加到4000万美元，并将定期贷款额度从2000万美元减少到1000万美元[321] - 2020年12月，公司再次修改2018年贷款设施，将循环信贷额度从4000万美元增加到5000万美元，并将到期日延长至2022年12月31日[321] - 截至2020年12月31日，公司未使用的2018年循环信贷额度为5000万美元[321] - 2018年贷款设施的利率为基准利率减去0.50%，截至2020年12月31日为2.75%[321] - 公司2016年5000万美元的循环信贷在2018年5月被偿还并终止，导致10万美元的债务清偿损失[322] - 公司2016年2400万美元的定期贷款在2018年5月被偿还并终止，导致80万美元的债务清偿损失[323] - 公司2025年到期的可转换优先票据总额为23亿美元[325] - 公司于2020年9月发行了2.3亿美元的可转换优先票据，利率为1.00%，2025年到期，净收益为2.227亿美元[214] - 公司2018年IPO发行了5,821,355股普通股，筹集了7570万美元的总收益，净收益为6610万美元[214] - 公司2019年9月通过公开发行股票筹集了6130万美元的净收益，发行了1,904,154股普通股[214] - 公司2018年5月与太平洋西部银行签订了5000万美元的贷款协议，包括3000万美元的循环信贷和2000万美元的定期贷款[215] - 公司2020年12月将循环信贷额度从4000万美元增加到5000万美元，并将贷款期限延长至2022年12月31日[217] - 公司于2020年9月22日发行了总额为2.3亿美元的可转换优先票据，利率为1.00%，到期日为2025年，净收益为2.227亿美元[285] - 2020年债务发行成本摊销为30万美元，2018年和2019年分别为30万美元和10万美元[285] 业务发展与收购 - 公司计划在2021年上半年推出U.S. Bank的Cardlytics平台，预计将进一步增加FI MAUs[159] - 公司于2021年2月26日签署协议，以2.75亿美元收购Dosh，包括1.5亿美元现金和1.25亿美元股票[156] - 公司主要收入来源为Cardlytics平台，其他平台解决方案预计在未来不会产生显著收入[299] - Cardlytics平台主要通过两种定价模式产生收入：按服务销售成本（CPS）和按兑换成本（CPR）。CPS模式下，公司根据营销活动的预期回报设定CPS费率，并从消费者的购买中收取一定比例的费用。CPR模式下，公司为每次生成的购买收取固定的营销费用[300] - 2018年至2020年，CPS模式收入分别为1.01亿美元、1.44亿美元和1.31亿美元，CPR模式收入分别为4339万美元、6329万美元和5384万美元[302] 税务与亏损 - 公司2020年的净经营亏损结转额为371.2百万美元，将从2028年开始到期[348] - 公司2020年的州净经营亏损结转额为155.8百万美元，将在2021年至2040年之间到期[348] - 公司2020年的英国子公司Cardlytics UK的净经营亏损结转额为25.7百万美元，英国允许无限期结转[348] - 公司2020年的未确认税务负债余额为302,000美元，可能影响有效税率[348] - 公司2020年通过CARES法案的工资税递延政策建立了80万美元的递延税资产[346] - 公司2020年的估值准备金为85,991,000美元，反映了对递延税资产的全额估值[348] - 公司2020年的联邦法定税率与实际有效税率差异为-28.57%，主要由于估值准备金的影响[346] - 公司2020年的州税抵免总额为140万美元，用于减少州工资税扣缴[348] - 公司2020年的英国子公司Cardlytics UK持有390万美元的现金及现金等价物[348] - 公司2020年的递延税资产主要来源于净经营亏损结转额和工资税递延[346] 股票与股权 - 2020年公司股票期权行权的总内在价值为2.95亿美元[332] - 2018年公司授予员工和非员工董事434,377份限制性股票单位（RSUs），未确认的补偿费用约为450万美元，预计在2.4年内摊销[336] - 2019年公司授予员工和非员工董事725,832份RSUs，未确认的补偿费用约为2040万美元，预计在3.1年内摊销[336] - 2020年公司授予员工、高管和非员工董事1,233,617份RSUs，未确认的补偿费用约为6160万美元，预计在2.8年内摊销[336] - 2020年12月31日，未归属RSUs的总内在价值为3.475亿美元，基于当日纳斯达克市场收盘价142.77美元[336] - 2018年公司授予高管875,000份绩效型RSUs，基于达到7000万和8500万月度活跃用户（FI MAUs）的目标，最终发行850,000股普通股[337] - 2019年公司授予1,252,500份绩效型RSUs，分为四个独立的条件，包括调整后贡献增长率、广告商数量、调整后EBITDA和股价目标[339] - 2020年公司授予476,608份绩效型RSUs，其中443,276份基于平均每用户收入（ARPU）目标[339] - 2018年员工通过员工股票购买计划（ESPP）购买了177,238股普通股，2019年和2020年分别购买了154,601股和59,173股[341] - 截至2020年12月31日，公司为2018年ESPP预留了474,120股普通股，2021年1月1日自动增加了278,608股[343] - 公司于2018年1月26日进行了1:4的反向股票分割，所有已发行普通股和可转换优先股均按此比例调整[266] - 公司于2018年2月13日完成首次公开募股（IPO），发行5,400,000股普通股，每股价格为13.00美元，募集资金总额为7020万美元[267] - 2019年9月13日，公司完成了一次公开股票发行，以每股34.00美元的价格出售1,904,154股普通股，募集资金总额为6130万美元[267] - 截至2020年12月31日，公司2018年股权激励计划中预留的普通股数量为1,222,316股[327] 其他 - 2020年公司进行了重组，导致全年裁员和医疗福利费用总计130万美元[272] - 2020年公司因COVID-19疫情导致第二季度收入显著下降，但在第三和第四季度有所恢复[277] - 2020年公司累计净亏损为3.941亿美元，其中2020年净亏损为5540万美元[213] - 公司预计未来将继续产生运营亏损，并可能需要额外资本资源以支持业务增长[213] - 2020年公司累计赤字为3.9405亿美元[255] - 2020年公司股东权益总额为1.5719亿美元[255] - 2020年公司其他综合亏损为150.4万美元[255] - 2020年公司应收账款减少239.6万美元，预付费用和其他资产减少6.5万美元[259] - 2020年公司资本化软件开发成本为463.3万美元，购买固定资产和专利花费548.4万美元[259] - 2020年公司折旧和摊销费用为782.6万美元，股票薪酬费用为3239.6万美元[259] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为-759.8万美元，投资活动产生的现金流量净额为-1011.7万美元，筹资活动产生的现金流量净额为2.0643亿美元[259] - 2020年公司现金及现金等价物和限制性现金期末余额为2.933亿美元[259] - 2020年公司总资产为4.225亿美元，较2019年的2.243亿美元显著增长[246] - 2020年公司长期资产中无形资产净值为447万美元，较2019年的389万美元有所增加[246] - 2020年公司资本化软件开发成本净值为629万美元，较2019年的381万美元显著增加[246] - 2020年公司应收账款净值为8124万美元，与2019年的8145万美元基本持平[246] - 2020年公司现金及现金等价物为2.932亿美元，较2019年的1.044亿美元大幅增加[246] - 2020年公司总资产为4.225亿美元，较201