股票激励计划 - 公司在2019年4月授予了1,252,500份基于业绩的限制性股票单位（PSUs），分为四个等额部分，每个部分有独立的业绩归属条件[87] - 2020年4月，公司授予了476,608份基于业绩的限制性股票单位（PSUs），其中443,276份基于最低每用户平均收入（ARPU）目标[87] - 2021年4月，公司授予了110,236份基于业绩的限制性股票单位（PSUs），分为两个部分，分别基于不同的最低收入目标[87] - 2021年7月，公司授予了34,344份基于业绩的限制性股票单位（Bridg PSUs），归属条件与Bridg收购后的年度经常性收入（ARR）目标相关[89] - 2022年3月，公司授予了269,202份基于业绩的限制性股票单位（PSUs），分为三个部分，前两部分各占25%，第三部分基于广告商购买Cardlytics和Bridg平台的增量账单金额[89] - 截至2021年12月31日，公司为2018年员工股票购买计划（ESPP）预留了711,255股普通股，2022年1月1日增加了335,336股[90] 收购与整合 - 公司于2022年1月7日以1460万美元收购Entertainment[119] - 公司于2021年5月5日以5.789亿美元收购Bridg[119] - 公司对Bridg收购的或有对价进行了公允价值评估，截至2022年6月30日，当前或有对价的公允价值为1.64277亿美元[93] - 公司使用蒙特卡洛模拟法对Bridg收购的第二周年付款进行公允价值评估，假设收入波动率为20.0%，收入贴现率为7.1%[93] - 收购和整合成本在截至2022年6月30日的三个月内减少了1198.5万美元，主要由于Dosh和Bridg收购相关费用的减少[153] - 收购和整合成本在截至2022年6月30日的六个月内减少了2361.3万美元，主要由于Bridg收购或有对价相关经纪费用的减少[153] - 商誉减值在截至2022年6月30日的三个月和六个月内均增加了8314.9万美元，主要与Bridg平台报告单元相关[154] 财务表现 - 公司2022年第二季度总营收为7540.5万美元，同比增长28.1%[100] - 公司2022年上半年总营收为1.4333亿美元，同比增长27.9%[100] - 公司2022年第二季度美国市场营收为6917.8万美元，同比增长27.7%[102] - 公司2022年第二季度英国市场营收为622.7万美元，同比增长32.3%[102] - 公司2022年上半年美国市场营收为1.3083亿美元，同比增长26.7%[102] - 公司2022年上半年英国市场营收为1250.2万美元，同比增长41.7%[102] - 公司2022年上半年前五大客户占总营收的21%，较2021年同期的34%有所下降[105] - 公司2022年上半年前五大客户应收账款占总应收账款的19%，较2021年同期的30%有所下降[105] - 公司2022年第二季度收入为7540万美元，同比增长28%[112] - 2022年第二季度账单金额为1.077亿美元，同比增长26%[112] - 2022年第二季度毛利润为2700万美元，同比增长16%[112] - 2022年第二季度调整后贡献为3510万美元，同比增长19%[112] - 公司2022年第二季度净亏损为1.263亿美元，同比增长167%[113] - 公司2022年第二季度调整后EBITDA为-1579万美元，同比下降179%[113] - 2022年上半年净亏损为9325.2万美元，同比增长29%[138] - 2022年上半年调整后EBITDA为-2632.2万美元，同比增长174%[137] - 2022年第二季度收入同比增长28%，达到7540万美元，主要由于现有客户销售额增加2170万美元和新客户销售额增加70万美元[140] - 2022年上半年收入同比增长28%，达到1.433亿美元，主要由于现有客户销售额增加3900万美元和新客户销售额增加530万美元[141] - 2022年第二季度账单收入同比增长26%，达到1.077亿美元，消费者激励支出同比增长22%，达到3230万美元[140] - 2022年上半年账单收入同比增长27%，达到2.059亿美元，消费者激励支出同比增长26%，达到6260万美元[141] - 2022年第二季度合作伙伴分成和其他第三方成本同比增长38%，达到4028万美元，主要由于Cardlytics平台销售额增加[142] - 2022年上半年交付成本同比增长52%，达到1469万美元，主要由于人员成本增加210万美元和收购业务成本增加190万美元[144] - 2022年第二季度销售和营销费用同比增长29%，达到2198万美元，主要由于人员成本增加210万美元和股票薪酬增加100万美元[145] - 2022年上半年研发费用同比增长71%，达到2587万美元，主要由于人员成本增加650万美元和股票薪酬增加410万美元[147] - 2022年第二季度一般和行政费用同比增长24%，达到2098万美元，主要由于专业费用增加200万美元和人员成本增加140万美元[150] - 2022年上半年一般和行政费用同比增长42%，达到4140万美元，主要由于专业费用增加310万美元和人员成本增加270万美元[150] - 股票薪酬费用在截至2022年6月30日的三个月内减少了49.5万美元，主要由于收购业务相关的未归属期权和员工RSU/PSU授予费用的减少[151] - 股票薪酬费用在截至2022年6月30日的六个月内增加了584.2万美元，主要由于员工增加和2022年3月授予的RSU/PSU影响[151] - 折旧和摊销费用在截至2022年6月30日的三个月内增加了152.3万美元，主要由于Dosh、Bridg和Entertainment收购相关的无形资产摊销增加[156] - 折旧和摊销费用在截至2022年6月30日的六个月内增加了832.9万美元，主要由于Dosh、Bridg和Entertainment收购相关的无形资产摊销增加[156] - 利息费用在截至2022年6月30日的三个月内减少了218.6万美元，主要由于2022年1月1日采用ASU 2020-06后债务折扣摊销减少[158] - 利息费用在截至2022年6月30日的六个月内增加了319.3万美元，主要由于2022年1月1日采用ASU 2020-06后债务折扣摊销减少[158] - 外汇损失在截至2022年6月30日的六个月内增加了652.7万美元，主要由于英镑对美元贬值[159] 用户与收入增长 - 2022年第二季度平均月活跃用户数为1.799亿，同比增长7%[114] - 2022年第二季度每用户平均收入为0.38美元，同比增长12%[114] - Cardlytics的月活跃用户（MAUs）从2021年的167,613千增长到2022年的179,890千，增长率为7.3%[122] - Cardlytics的平均每用户收入（ARPU）从2021年的$0.34增长到2022年的$0.38，增长率为11.8%[122] - Bridg的年化经常性收入（ARR）从2021年的$12,511千增长到2022年的$21,828千，增长率为74.5%[122] - 总账单金额从2021年的$85,337千增长到2022年的$107,744千，增长率为26.2%[122] - 调整后的贡献从2021年的$29,630千增长到2022年的$35,125千，增长率为18.5%[122] - 调整后的EBITDA从2021年的$(5,666)千下降到2022年的$(15,785)千，下降幅度为178.5%[122] - Cardlytics平台的收入从2021年的$56,763千增长到2022年的$69,270千，增长率为22.0%[127] - Bridg平台的收入从2021年的$2,090千增长到2022年的$6,135千，增长率为193.5%[127] - 调整后的贡献从2021年的$29,630千增长到2022年的$35,125千，增长率为18.5%[129] - 调整后的贡献从2021年的$53,971千增长到2022年的$67,900千，增长率为25.8%[131] 现金流与财务状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.57亿美元，较2021年12月31日的2.33亿美元有所下降[163] - 公司在2022年6月30日的营运资本为负2,959万美元，较2021年12月31日的3,137.5万美元大幅下降[163] - 公司在2022年6月30日的应收账款及合同资产净值为9,220.6万美元，较2021年12月31日的1.11亿美元有所下降[163] - 公司在2022年6月30日的未使用借款额度为6,000万美元，较2021年12月31日的5,000万美元有所增加[163] - 公司在2022年6月30日的累计净亏损为6.046亿美元，其中2022年第二季度的净亏损为1.263亿美元[161] - 公司在2022年6月30日的投资活动现金流出为930.3万美元，主要用于技术硬件采购和内部软件开发[172] - 公司在2022年6月30日的融资活动现金流出为3,980万美元，主要用于回购普通股[173] - 公司在2022年6月30日的运营活动现金流出为2,636.9万美元，主要由于净亏损和营运资本变化[171] - 公司在2022年6月30日的现金、现金等价物及受限现金总额为1.5719亿美元，较2021年12月31日的2.3356亿美元有所下降[170] - 公司在2022年6月30日的未偿还借款为0美元，未使用借款额度为6,000万美元[167] 合作伙伴与协议 - 公司与美国银行签订新协议，有效期至2025年7月31日，并可自动续期[107] - 公司预计在2022年4月1日开始的12个月内，对某金融机构合作伙伴的最低分成承诺总额为1000万美元[95] - 公司在2022年3月签订了一项云托管协议，保证在协议的前12个月内支出总额为720万美元[96] 成本与费用 - 公司计划实施成本节约措施，预计将产生一次性成本约400万美元[107] - 2022年第二季度研发费用为1358.1万美元，同比增长52%[138] - 2022年上半年研发费用为2587.2万美元，同比增长71%[138] - 2022年第二季度商誉减值损失为8314.9万美元[138] - 2022年上半年商誉减值损失为8314.9万美元[138] 通货膨胀与汇率影响 - 公司认为历史上通货膨胀对其业务、财务状况或运营结果没有重大影响，但合作伙伴面临通胀压力，可能影响当前业务产品和策略[180] - 公司通过定价策略、生产力改进和成本削减来监控和减少通货膨胀的影响[180] - 如果公司成本受到显著通胀压力，可能无法通过价格上涨完全抵消这些成本增加[180] - 如果英镑兑美元的平均汇率在2021年和2022年6月30日结束的六个月内上涨10%，公司的运营费用将分别增加70万美元和50万美元[179] 债务与利率 - 2018年信贷额度的利率为基准利率或4.75%，截至2022年6月30日，基准利率为4.75%，若基准利率上涨10%，且2018年信贷额度全年全额使用，年度利息支出将增加20万美元[178] - 2020年可转换优先票据的固定利率为1.00%[178]