股权激励与员工持股计划 - 截至2022年9月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）为5,087,000股，加权平均授予日公允价值为36.41美元，未摊销的补偿成本为138,807,000美元[91] - 2022年前九个月，公司向员工和高管授予了2,519,507股RSUs，授予新CEO的RSUs为1,345,261股，归属期为四年[91] - 2020年授予的476,608股绩效型RSUs中，443,276股的绩效条件基于最低ARPU目标，但公司认为该目标在2022年9月30日之前不再可能实现[91] - 2021年授予的110,236股绩效型RSUs分为两批，第一批55,118股基于最低收入目标，第二批55,118股基于不同的最低收入目标[93] - 2022年7月，公司授予了100,990股绩效型RSUs，基于特定收入绩效指标的达成[93] - 2022年1月1日，公司员工股票购买计划（ESPP）的预留股份增加了335,336股，达到711,255股[94] - 2022年前九个月，公司通过ESPP发行了55,144股股票[94] - 股票薪酬费用在2022年第三季度减少了1106万美元，主要由于2020年PSU费用的逆转和裁员相关的奖励没收[163] - 股票补偿费用在2022年前九个月减少了520万美元，主要由于2020年PSU费用的逆转和裁员相关的奖励没收[165] 财务表现与收入增长 - 2022年第三季度公司收入为7270万美元，同比增长12%，账单金额为1.104亿美元，同比增长12%[120] - 2022年第三季度公司毛利润为2600万美元，同比增长6%，调整后贡献为3510万美元，同比增长11%[120] - 2022年第三季度公司平均月活跃用户（MAU）为1.847亿，与2021年同期相比增长8.3%，每用户平均收入（ARPU）为0.36美元，与2021年同期持平[122] - 公司2022年前九个月净亏损为8698.5万美元，较2021年同期的1.167亿美元亏损有所收窄[121] - 公司2022年九个月的总收入为216,039千美元，相比2021年同期的177,067千美元增长了22%[141] - 2022年九个月的毛利润为79,223千美元，相比2021年同期的67,177千美元增长了18%[141] - 2022年九个月的调整后贡献为103,043千美元，相比2021年同期的85,596千美元增长了20%[141] - 2022年九个月的调整后EBITDA为-39,030千美元，相比2021年同期的-14,779千美元亏损扩大[144] - 2022年第三季度公司收入为7270.6万美元，同比增长12%，主要由于账单收入增加1194.4万美元，消费者激励增加422.2万美元[149] - 2022年前九个月收入为2.16039亿美元，同比增长22%，主要由于账单收入增加5625.9万美元，消费者激励增加1728.7万美元[150] - 2022年第三季度账单收入为1.10392亿美元，同比增长12%，其中现有营销商贡献920万美元，新营销商贡献270万美元[149] - 2022年前九个月账单收入为3.16361亿美元，同比增长22%，其中现有营销商贡献4790万美元，新营销商贡献840万美元[150] - 2022年前九个月前五大营销商收入占比从2021年的33%下降至21%[151] 成本与费用 - 2022年第三季度合作伙伴分成及其他第三方成本为3756.3万美元，同比增长13%，主要由于Cardlytics平台销售增加[152] - 2022年第三季度交付成本为912.5万美元，同比增长43%，主要由于平台托管成本增加130万美元及薪资上涨[155] - 2022年第三季度销售及营销费用为1828.9万美元，同比增长9%，主要由于非股票薪酬及重组费用增加249.4万美元[155] - 2022年前九个月研发费用为3963.4万美元，同比增长51%，主要由于新产品开发投入增加[147] - 2022年前九个月商誉减值8314.9万美元，主要由于收购业务估值调整[147] - 销售和营销费用在2022年第三季度增加了160万美元，主要由于人员成本增加120万美元，营销费用增加70万美元，差旅费用增加30万美元，软件许可费用增加20万美元[157] - 研发费用在2022年第三季度增加了259万美元，主要由于人员成本增加230万美元，软件许可费用增加30万美元[158] - 研发费用在2022年前九个月增加了982万美元，主要由于人员成本增加770万美元，软件许可费用增加130万美元，人员培训费用增加60万美元，差旅费用增加20万美元[158] - 一般和行政费用在2022年第三季度增加了461万美元，主要由于专业费用增加260万美元，软件许可费用增加100万美元，人员成本增加100万美元[160] - 一般和行政费用在2022年前九个月增加了1652万美元，主要由于人员成本增加610万美元，专业费用增加570万美元，软件许可费用增加250万美元，行政费用增加140万美元，活动费用增加40万美元，差旅费用增加40万美元[162] - 2022年九个月的折旧和摊销费用为30,695千美元，相比2021年同期的20,273千美元增长了51%[144] - 2022年九个月的重组和裁员费用为8,488千美元，相比2021年同期的713千美元大幅增加[144] - 2022年九个月的外汇损失为10,882千美元，相比2021年同期的1,224千美元大幅增加[144] - 2022年九个月的商誉减值费用为83,149千美元，2021年同期无此项费用[144] - 2022年九个月的递延实施成本为0千美元，相比2021年同期的2,343千美元减少[144] - 2022年第三季度折旧和摊销费用增加209.3万美元，同比增长25%，主要由于Dosh、Bridg和Entertainment收购的无形资产摊销增加[167] - 2022年前九个月利息费用减少691万美元，同比下降74%，主要由于2022年1月1日采用ASU 2020-06后债务折扣摊销减少[168] - 2022年前九个月外汇损失增加965.8万美元，主要由于英镑对美元贬值[169] 收购与整合 - 公司2022年前九个月收购了Dosh、Bridg和Entertainment，并因此产生了2290万美元的成本[121] - 公司在2022年1月以1460万美元的收购日公允价值收购了Entertainment，包括1300万美元的股权和230万美元的现金[127] - 公司在2021年5月以5.789亿美元的收购对价完成了对Bridg的收购，包括3.5亿美元的现金和2.309亿美元的或有对价[127] - 公司在2021年3月以2.776亿美元的收购对价完成了对Dosh的收购，包括1.5亿美元的现金和1.25亿美元的普通股[127] - 2022年第三季度收购和整合成本为186.7万美元的收益，主要由于Bridg收购的或有对价相关经纪费用的减少[165] - 2022年前九个月商誉减值8314.9万美元，主要与Bridg平台报告单元相关[165] 现金流与资本管理 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.385亿美元，较2021年12月31日的2.3347亿美元减少[171] - 截至2022年9月30日，公司累计净亏损5.983亿美元，其中2022年前九个月净亏损8700万美元[171] - 公司预计未来将继续产生运营亏损，并可能需要额外资本资源以支持业务增长[171] - 公司完成了对Bridg的收购，首次周年付款确定为1.264亿美元，预计第二次周年付款为6950万美元[172] - 公司在2021年3月通过公开发行股票筹集了4.84亿美元净收益[174] - 2020年发行的可转换优先票据总额为2.3亿美元，利率为1.00%，2025年到期[175] - 2018年贷款额度从5000万美元增加到6000万美元，并可选择增加到7500万美元[176] - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物和限制性现金为1.38588亿美元[179] - 2022年前九个月，公司经营活动现金流出为4080万美元，主要由于净亏损8700万美元[180] - 2022年前九个月，公司投资活动现金流出为1260万美元，主要用于收购和技术硬件购买[181] - 2022年前九个月，公司融资活动现金流出为3980万美元，主要用于回购普通股[182] 风险与不确定性 - 公司预计COVID-19疫情将继续对全球经济产生不确定性影响，并可能对业务产生潜在影响[125] - 公司面临利率风险，2018年贷款额度的利率为基准利率或6.25%[188] - 公司面临外汇风险，英镑兑美元汇率波动可能影响运营费用[189] 平台与业务表现 - 截至2022年9月30日，公司的Cardlytics平台在美国和英国的总收入为7.2706亿美元[109] - Bridg平台的收入在2022年9月30日达到542.1万美元，较2021年同期增长显著[109] - 公司在2022年9月30日的调整后贡献为1.03043亿美元，较2021年同期有所增长[110] - Cardlytics平台的月活跃用户（MAU）在2022年9月30日结束的三个月内为184,669千，同比增长8.2%[131] - Cardlytics平台的每用户平均收入（ARPU）在2022年9月30日结束的三个月内为0.36美元，与去年同期持平[131] - Bridg平台的年度经常性收入（ARR）在2022年9月30日结束的三个月内为22,115美元，同比增长73.6%[131] - 公司在2022年9月30日结束的三个月内的总账单为110,392美元，同比增长12.1%[131] - 公司在2022年9月30日结束的三个月内的调整后贡献为35,143美元，同比增长11.1%[131] 合作伙伴与客户 - 公司对某金融机构合作伙伴的最低Partner Share承诺为1000万美元，期限为12个月，自2022年4月1日开始[102] - 截至2022年9月30日，公司预计的最低Partner Share承诺缺口为220万美元[102] - 2021年和2022年9月30日的前五大营销客户分别占公司收入的33%和21%，应收账款分别占28%和13%[114] - 2021年和2022年9月30日的前两大金融机构合作伙伴分别占公司支付给所有合作伙伴的Partner Share的75%以上，其中每个合作伙伴占比超过30%[115] - 公司对某金融机构合作伙伴的最低Partner Share承诺为1000万美元，截至2022年9月30日，公司预计将产生220万美元的承诺缺口[124] 资产与资本支出 - 截至2022年9月30日，公司在美国的房地产和设备净值为511.6万美元，英国为188.2万美元[112] - 公司在2022年9月30日的总资本支出为710.3万美元，其中英国和印度的资本支出分别为70万美元和不到20万美元[112] - 公司现金及现金等价物主要存放在FDIC全额保险的活期存款账户中，分散在多家金融机构以降低信用风险[113] 其他 - 公司在2022年前九个月进行了战略裁员，涉及美国、英国和印度业务，并计划关闭印度办公室，裁员和医疗福利成本为850万美元[126] - 公司在2022年3月签订了一项云托管协议，保证在协议的前12个月内支出720万美元[103] - 公司使用蒙特卡洛模拟和20.0%的收入波动率假设来估计或有对价的公允价值[100] - 截至2022年9月30日，公司预计首次周年付款为126.4百万美元，公允价值为62.9百万美元，反映了股票价格下跌的影响[98] - 公司预计第二次周年付款为69.5百万美元，公允价值为55.2百万美元，基于ARR目标的达成[100]