财务数据关键指标变化 - 2021年3月净销售额为22.63亿美元，2020年为19.26亿美元，同比增长17.5%[9] - 2021年基本加权平均流通普通股为1.449亿股，稀释后为1.464亿股；2020年基本为1.442亿股，稀释后为1.448亿股[7] - 2021年净利润为6800万美元，2020年为3800万美元，同比增长78.9%[9] - 2021年综合收益为4900万美元，2020年综合损失为8400万美元[12] - 2021年总资产为76.02亿美元，2020年为73.76亿美元，同比增长3.1%[17] - 2021年总负债为55.5亿美元，2020年为53.62亿美元，同比增长3.5%[17] - 2021年经营活动提供的净现金为2700万美元，2020年使用的净现金为5100万美元[22] - 2021年投资活动使用的净现金为7300万美元，2020年为8500万美元[22] - 2021年融资活动使用的净现金为1600万美元，2020年提供的净现金为2.83亿美元[22] - 2021年现金、现金等价物和受限现金期末余额为4.93亿美元，2020年为6.36亿美元[22] - 2020年第一季度修正后，归属于母公司的净收入从3800万美元增加到5800万美元，基本和摊薄每股净收入从0.26美元增加到0.40美元[32] - 2021年3月31日存货总额为1260美元，2020年12月31日为1149美元[52] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金总额为493美元，2020年12月31日为567美元[52] - 可赎回非控股权益期初余额2021年为180美元，2020年为167美元，期末余额2021年为182美元，2020年为155美元[61] - 普通股股东可获得的净利润2021年第一季度为71美元，2020年为58美元；基本加权平均流通普通股2021年为144.9，2020年为144.2；摊薄加权平均流通普通股2021年为146.4，2020年为144.8[62] - 2021年第一季度和2020年第一季度确认的股票薪酬费用分别为5美元和4美元；2021年3月31日，与未归属奖励相关的未确认薪酬成本为36美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[66] - 净定期福利成本（信贷）方面，2021年美国养老金为 - 2美元，非美国养老金为5美元，2020年美国养老金为 - 1美元，非美国养老金为4美元[69] - 2021年3月31日，短期可交易证券中存单成本为26美元，公允价值为26美元；非短期可交易证券中公司证券成本为16美元，公允价值为32美元[70] - 2021年3月31日长期债务情况：2024年到期高级票据425美元，利率5.500%；2025年到期高级票据400美元，利率5.750%；2026年到期高级票据375美元，利率6.500%；2027年到期高级票据400美元，利率5.375%；2028年到期高级票据400美元，利率5.625%；定期贷款B为349美元；其他债务为105美元；债务发行成本为 - 26美元，扣除流动部分后长期债务为2,420美元[72][73] - 截至2021年3月31日，循环信贷额度无未偿还借款，已使用21美元用于信用证，扣除后可用额度为11.29亿美元[85] - 截至2021年3月31日，定期存款公允价值为26美元，可供出售证券为32美元，现金流量套期相关应收账款为11美元等[90] - 截至2021年3月31日，长期债务账面价值为23.69亿美元，公允价值为24.5亿美元；2020年12月31日，账面价值为23.76亿美元，公允价值为24.75亿美元[91] - 截至2021年3月31日，未到期外汇远期合约总名义金额为4.22亿美元，2020年12月31日为3.86亿美元；外汇掉期总名义金额为11.01亿美元，2020年12月31日为11.18亿美元[97] - 2021年3月31日，远期合约递延收益（损失）为5美元，12月31日为9美元；领口期权为（5）美元和（6）美元；交叉货币互换为（12）美元和3美元[100] - 2021年第一季度，销售为2263美元，销售成本为2012美元，其他（费用）收入净额为（19）美元；2020年同期销售为1926美元，销售成本为1720美元，其他（费用）收入净额为4美元[102] - 未指定为套期工具的外汇远期合约，2021年第一季度损失为2美元，2020年同期为9美元[104] - 2021年3月31日和2020年12月31日，应计产品责任成本均为1美元，可从第三方收回的金额均为11美元[106] - 2021年3月31日应计环境负债为9美元，2020年12月31日为10美元[107] - 2021年和2020年，保修负债期初余额分别为98美元和101美元，期末余额分别为99美元和97美元[111] - 2021年和2020年前三个月，公司所得税费用分别为22美元和所得税收益16美元，有效税率分别为29%和（80）%[114] - 2021年第一季度，公司各地区各业务总营收为22.63亿美元，2020年同期为19.26亿美元[129] - 2021年第一季度，公司各业务板块外部销售总额为22.63亿美元，2020年同期为19.26亿美元；2021年第一季度各业务板块EBITDA总额为2.35亿美元，2020年同期为2.06亿美元[132] - 2021年战略交易费用为300万美元，2020年为600万美元[120][132] - 2021年第一季度投资Hyliion损失1700万美元[120][132] - 2021年第一季度净销售额为2263美元，较2020年的1926美元增加337美元；销售成本为2012美元，占比88.9%；毛利润为251美元，占比11.1%；净利润为71美元，较2020年的58美元增加13美元[180] - 2021年销售额较2020年高337美元，国际货币走强使销售额增加48美元，有机销售额增加286美元（15%），定价行动使销售额增加4美元[185] - 2021年第一季度北美有机销售额增长11%，欧洲增长10%，南美增长31%，亚太增长36%[186] - 2021年第一季度销售成本较2020年增加292美元，增幅17%，占销售额的百分比比上一年低40个基点[187] - 2021年毛利润为251美元，较2020年增加45美元，占销售额的百分比为11.1%，比2020年高40个基点[188] - 2021年销售、一般和行政费用为119美元（占销售额的5.3%），2020年为106美元（占销售额的5.5%），同比增加13美元[189] - 2021年无形资产摊销费用为4美元，2020年为3美元[190] - 2021年利息费用从2020年的29美元增加到34美元，平均有效利率从2020年的4.8%升至2021年的5.5%[197] - 2021年第一季度所得税费用为22美元，2020年为所得税收益16美元，有效税率分别为29%和 - 80%[198] - 2021年股权投资净收益为14美元，2020年为2美元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度各业务板块外部销售额：轻型车辆9.91亿美元，占比43.8%；商用车3.52亿美元，占比15.6%；非公路用车辆6.32亿美元，占比27.9%；动力技术2.88亿美元，占比12.7%；2020年对应数据分别为8.08亿美元（42.0%）、3.33亿美元（17.3%）、5.32亿美元（27.6%）、2.53亿美元（13.1%）[140] - 2021年第一季度轻型车辆销售额（不含汇率影响）比2020年同期高21%，EBITDA增加17美元[202][203] - 2021年第一季度商用车销售额（不含汇率影响和收购影响）比2020年同期高7%，EBITDA减少7美元[204][205] 商誉与无形资产相关 - 2020年第一季度，公司记录了5.1亿美元的商誉减值费用，其中商用车报告单元的4800万美元减值费用中，2000万美元应归属于可赎回非控股权益[30][41] - 2020年10月31日年度商誉减值测试未记录减值费用，2021年第一季度未进行临时减值测试[39] - 2021年商誉账面价值变化主要由于收购Pi Innovo、2020年Ashwoods收购的计量期调整和货币波动，从4.79亿美元变为4.88亿美元[43][44] - 2021年3月31日，可摊销无形资产净账面价值为2.5亿美元，非摊销无形资产净账面价值为7500万美元[44] - 2021年3月31日，各经营部门无形资产（商誉除外）净账面价值分别为：轻型车辆2100万美元、商用车7900万美元、非公路用车1.44亿美元、动力技术600万美元[44] - 2021年第一季度无形资产摊销总费用为7美元，2020年为4美元[45] - 预计2021年剩余时间至2025年无形资产摊销费用分别为16美元、22美元、22美元、21美元、21美元[46] 公司收购与股权变动 - 2021年1月1日，公司采用了ASU 2019 - 12简化所得税会计，对合并财务报表无重大影响[34] - 2021年3月1日，公司以3500万美元收购Pi Innovo Holding Limited剩余51%的所有权权益，获得100%所有权[36] - 2020年2月5日，公司以2200万美元收购Ashwoods Innovations Limited 35.4%的所有权权益，获得97.8%所有权并确认300万美元收益[37] - 2020年4月14日，Hydro - Québec以900万美元收购Ashwoods 45%的可赎回非控股权益，公司继续合并Ashwoods[38] - 2021年3月1日，公司收购Pi Innovo Holdings Limited剩余51%股权，实现100%控股[135] - 2021年3月1日，公司收购Pi Innovo Holding Limited剩余51%股权，总收购价3500万美元，业务运营结果计入商用车业务板块[159] - 2020年2月5日，公司收购Ashwoods Innovations Limited 35.4%股权，连同现有股权，持股比例达97.8%，总收购价2200万美元；2020年3月收购剩余非控股股东权益；业务运营结果计入非公路用车辆业务板块[160] - 2020年4月14日，Hydro - Québec收购Ashwoods 45%可赎回非控股股东权益，公司获得900万美元现金[161] - 2020年10月1日，公司对Hyliion Inc.的应收票据转换为2988229股HYLN普通股[118] 重组与裁员相关 - 2021年和2020年第一季度净重组费用分别为1美元和3美元[48] - 截至2021年3月31日，应计重组成本余额为25美元，计划未来一年裁员约500人[49] - 商用车业务截至2021年3月31日累计重组费用41美元，未来完成成本预计为2美元[51] 股息与股票回购 - 2021年第一季度董事会宣布普通股每股现金股息为10美分[54] - 截至2021年3月31日，约150美元可用于未来股票回购[55] - 董事会于2018年批准2亿美元股票回购计划，有效期至2023年底，截至2021年3月31日，已使用5000万美元回购普通股[153] 债务相关 - 2020年6月，公司出售400美元2028年6月到期高级无担保票据，利率5.625%，净收益395美元；出售100美元2027年11月到期高级票据，利率5.375%，净收益99美元[76] - 高级票据赎回价格（按本金百分比）在不同年份不同，如2021年12月2024年到期票据为100.917%，4月2025年到期票据为102.875%，6月2026年到期票据为103.250%等[77] - 2022年11月15日前，公司可赎回不超过35%的2027年11月票据本金总额，赎回价格为105.375%本金加应计未付利息，赎回后需至少50%原本金仍未偿还；也可按100%本金加应计未付利息和“足额”溢价赎回[78] - 2023年6月15日前，公司可赎回不超过35%的2028年6月票据本金总额，赎回价格为105.625%本金加应计未付利息，赎回后需至少50%原本金仍未偿还；也可按100%本金加应计未付利息和“足额”溢价赎回[79] - 2020年12月31日，公司还清A类定期贷款，注销3美元相关递延融资成本；2021年3月25日，修订信贷和担保协议，将循环信贷额度增至11.5亿美元，到期日延至2026年3月25日，记录2美元递延费用[80] - 2020年4月16日，公司签订5亿美元过桥融资协议，记录5美元递延费用；2020年6月1