整体营收情况 - 2022年第二季度营收49.509亿美元，2021年同期为55.1311亿美元；2022年上半年营收100.5657亿美元，2021年同期为109.2388亿美元[133] - 2022年第二季度总营收为4.951亿美元，较2021年同期下降10%，按固定汇率计算下降3%[149][150] - 2022年第二季度报告收入为4.9509亿美元，较2021年同期的5.51311亿美元下降10%；按固定汇率计算为5.3362亿美元，较2021年同期下降3%[186] - 2022年上半年，公司收入降至10.057亿美元，同比下降8%（按固定汇率计算下降2%），其中88%来自现有客户，12%来自新增客户，新增净客户379家[162][163] 流量获取成本情况 - 2022年第二季度流量获取成本2.80565亿美元，2021年同期为3.31078亿美元；2022年上半年为5.74215亿美元，2021年同期为6.58745亿美元[133] - 2022年上半年流量获取成本为5.74215亿美元，较2021年同期的6.58745亿美元下降13%[178] - 营销解决方案业务流量获取成本下降8%（按固定汇率计算下降3%），主要因每千次展示平均成本下降19%（按固定汇率计算下降15%），购买展示次数增加7%[180] - 零售媒体业务流量获取成本下降54%（按固定汇率计算下降54%），因平台客户迁移的技术和过渡影响[180] 毛利润情况 - 2022年第二季度毛利润1.84975亿美元，2021年同期为1.82869亿美元；2022年上半年为3.68999亿美元，2021年同期为3.61567亿美元[133] 总运营费用情况 - 2022年第二季度总运营费用2.41481亿美元，2021年同期为1.6314亿美元；2022年上半年为3.97843亿美元，2021年同期为3.07619亿美元[133] 运营盈亏情况 - 2022年第二季度运营亏损5650.6万美元，2021年同期运营收入1972.9万美元；2022年上半年运营亏损2884.4万美元，2021年同期运营收入5394.8万美元[133] 税前盈亏情况 - 2022年第二季度税前亏损4009.4万美元，2021年同期税前收入1921万美元；2022年上半年税前亏损840.2万美元，2021年同期税前收入5271.1万美元[133] 净利润情况 - 2022年第二季度净亏损3297.3万美元，2021年同期净利润1502.9万美元；2022年上半年净亏损1169.5万美元，2021年同期净利润3847.9万美元[133] - 2022年第二季度调整后净利润为2.3027亿美元，2021年同期为4.0856亿美元；2022年上半年为5.6801亿美元，2021年同期为8.4008亿美元[144] 每股盈亏情况 - 2022年第二季度基本每股净亏损0.56美元，2021年同期基本每股净利润0.24美元；2022年上半年基本每股净亏损0.22美元，2021年同期基本每股净利润0.61美元[133] - 2022年第二季度摊薄每股净亏损0.54美元，2021年同期摊薄每股净利润0.23美元；2022年上半年摊薄每股净亏损0.21美元，2021年同期摊薄每股净利润0.58美元[133] 非GAAP财务指标情况 - 本季度财报包含非GAAP财务指标，如Contribution ex - TAC、Adjusted EBITDA和Adjusted Net Income，使用这些指标有局限性，应结合GAAP财务结果分析[126][131] 研发费用情况 - 截至2022年6月30日的三个月，研发费用为557.8万美元，较2021年同期的421.8万美元增长32.24%；六个月研发费用为954.5万美元，较2021年同期的671.4万美元增长42.17%[135] - 2022年第二季度研发费用为4149.6万美元，较2021年同期的4191.5万美元下降1%；2022年上半年研发费用为7552.3万美元，较2021年同期的7361.2万美元增长3%[188][189] 销售和运营费用情况 - 截至2022年6月30日的三个月，销售和运营费用为255万美元，较2021年同期的363.6万美元下降29.87%；六个月销售和运营费用为511.8万美元，较2021年同期的600.5万美元下降14.77%[135] - 2022年第二季度销售和运营费用为9931.3万美元，较2021年同期的8075.1万美元增长23%；2022年上半年销售和运营费用为1.88312亿美元，较2021年同期的1.60105亿美元增长18%[191][192] 总股权奖励补偿费用情况 - 截至2022年6月30日的三个月，总股权奖励补偿费用为1202万美元，较2021年同期的1166.9万美元增长3.01%；六个月总股权奖励补偿费用为2151万美元，较2021年同期的1955.1万美元增长10.02%[135] 总折旧和摊销费用情况 - 截至2022年6月30日的三个月，总折旧和摊销费用为2014.1万美元，较2021年同期的2249.1万美元下降10.44%；六个月总折旧和摊销费用为4228.5万美元，较2021年同期的4434.5万美元下降4.64%[135] 资产负债情况 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为5.62546亿美元，总资产为18.70844亿美元，较2021年12月31日的5.15527亿美元和19.83591亿美元分别增长9.12%和下降5.68%[138] - 截至2022年6月30日，贸易应收款净额为4.90643亿美元，较2021年12月31日的5.81988亿美元下降15.69%[138] - 截至2022年6月30日，总金融负债为58.9万美元，较2021年12月31日的100.2万美元下降41.22%[138] 客户数量情况 - 截至2022年6月30日的三个月，客户数量为2171.1万，较2021年同期的2133.2万增长1.77%；六个月客户数量为2171.1万，较2021年同期的2133.2万增长1.77%[140] 调整后净收入情况 - 截至2022年6月30日的三个月，调整后净收入为230.27万美元，较2021年同期的408.56万美元下降43.64%；六个月调整后净收入为568.01万美元，较2021年同期的840.08万美元下降32.39%[140] 调整后EBITDA情况 - 截至2022年6月30日的三个月，调整后EBITDA为499.93万美元，较2021年同期的672.69万美元下降25.68%；六个月调整后EBITDA为1128.18万美元，较2021年同期的1431.98万美元下降21.22%[140] - 2022年第二季度调整后EBITDA为4.9993亿美元，2021年同期为6.7269亿美元；2022年上半年为11.2818亿美元，2021年同期为14.3198亿美元[146] 各业务线收入情况 - 2022年第二季度营销解决方案收入为4.4042亿美元，较2021年同期下降10%，按固定汇率计算下降2%[149][151] - 2022年第二季度零售媒体收入为5467万美元，较2021年同期下降14%，按固定汇率计算下降12%[149][154] - 2022年上半年，营销解决方案收入降至9.043亿美元，同比下降7%（按固定汇率计算下降0.4%）[162][164] - 2022年上半年，零售媒体收入降至1.013亿美元，同比下降17%（按固定汇率计算下降15%），但贡献前TAC增长40%（按固定汇率计算增长45%）[162][166] - 营销解决方案业务2022年上半年收入9.04311亿美元，较2021年同期的9.70655亿美元下降7%；零售媒体业务2022年上半年收入1.01346亿美元，较2021年同期的1.21733亿美元下降17%[182] 各地区营收情况 - 2022年第二季度美洲地区营收为2.1334亿美元，较2021年同期下降4%，按固定汇率计算也下降4%[157] - 2022年第二季度EMEA地区营收为1.7687亿美元，较2021年同期下降15%，按固定汇率计算下降5%[157] - 2022年第二季度亚太地区营收为1.0488亿美元，较2021年同期下降13%，按固定汇率计算增长1%[157] - 2022年第二季度，美洲地区收入降至2.133亿美元，同比下降4%（按固定汇率计算也下降4%）[158] - 2022年第二季度，EMEA地区收入降至1.769亿美元，同比下降15%（按固定汇率计算下降5%）[160] - 2022年第二季度，亚太地区收入降至1.049亿美元，同比下降13%（按固定汇率计算增长1%）[161] - 2022年上半年，美洲地区收入降至4.082亿美元，同比下降4%（按固定汇率计算也下降4%）[168][169] - 2022年上半年，EMEA地区收入降至3.708亿美元，同比下降12%（按固定汇率计算下降3%）[168][171] - 2022年上半年，亚太地区收入降至2.266亿美元，同比下降8%（按固定汇率计算增长3%）[168][172] 收入成本情况 - 2022年第二季度，公司收入成本降至3.101亿美元，同比下降16%，主要是由于流量获取成本下降15%（按固定汇率计算下降10%）和其他收入成本下降21%[173] - 2022年上半年营收成本较2021年同期减少9420万美元，降幅13%[178] - 其他营收成本下降包括托管成本减少550万美元、折旧和摊销费用减少370万美元等[180] 各业务线贡献情况 - 2022年第二季度零售媒体的Contribution ex - TAC增长36%，按固定汇率计算增长42%[155] - 营销解决方案业务2022年上半年贡献（不含流量获取成本）为3.64057亿美元，较2021年同期的3.8565亿美元下降6%；零售媒体业务2022年上半年贡献（不含流量获取成本）为6738.5万美元，较2021年同期的4799.3万美元增长40%[182] 汇率影响情况 - 2022年第二季度营收受3850万美元汇率波动的负面影响[149][156] - 假设英镑兑美元汇率变动10%，2022年上半年净收入影响为29.3万美元（+10%）或 -29.3万美元（-10%）[224] - 假设巴西雷亚尔兑美元汇率变动10%，2022年上半年净收入影响为8.6万美元（+10%）或 -8.6万美元（-10%）[224] - 假设日元兑美元汇率变动10%，2022年上半年净收入影响为172.3万美元（+10%）或 -172.3万美元（-10%）[224] - 假设欧元兑美元汇率变动10%，2022年上半年净收入影响为345.7万美元（+10%）或 -345.7万美元（-10%）[224] 其他费用及收入情况 - 2022年第二季度，一般及行政费用较2021年同期增加6020万美元，增幅149%；上半年较2021年同期增加6010万美元，增幅81%[194][195] - 2022年第二季度，财务及其他收入较2021年同期增加1690万美元，增幅3262%；上半年较2021年同期增加2170万美元，增幅1753%[197][198] - 2022年第二季度，所得税拨备较2021年同期增加294万美元，增幅270%；上半年较2021年同期减少1094万美元，降幅77%[200] - 2022年第二季度，净收入较2021年同期减少4800万美元，降幅319%；上半年较2021年同期减少5020万美元，降幅130%[202][203] 股票回购及流动性情况 - 公司已完成多轮股票回购计划，2022年2月批准将长期股票回购计划延长至最高2.75亿美元[205] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为5.625亿美元，较2021年12月31日增加4700万美元[207] - 公司可从循环信贷安排立即获得额外3.054亿美元，截至2022年6月30日，总流动性约10亿美元[208] 资本支出情况 - 2022年和2021年上半年，公司资本支出分别为2100万美元和2690万美元，预计2022年资本支出占收入比例保持在3%或略高[209] 现金流量情况 - 2022年上半年，经营活动产生的净现金为8890万美元，投资活动产生的净现金为2330万美元，融资活动使用的净现金为1450万美元[217] - 2022年上半年，投资活动产生的净现金主要来自可销售证券投资到期的4430万美元，部分被210