公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度收入为446,921千美元，2021年同期为508,580千美元；2022年前九个月收入为1,452,578千美元，2021年同期为1,600,968千美元[156] - 2022年第三季度毛利润为179,607千美元，2021年同期为176,026千美元；2022年前九个月毛利润为548,606千美元，2021年同期为537,593千美元[156] - 2022年第三季度运营收入为4,478千美元，2021年同期为32,185千美元；2022年前九个月运营亏损为24,366千美元，2021年同期运营收入为86,133千美元[156] - 2022年第三季度净利润为6,521千美元，2021年同期为24,230千美元；2022年前九个月净亏损为5,174千美元，2021年同期净利润为62,709千美元[156] - 2022年第三季度基本每股收益为0.11美元，2021年同期为0.39美元；2022年前九个月基本每股亏损为0.11美元，2021年同期为1.00美元[156] - 2022年和2021年9月30日结束的三个月和九个月，重组及转型成本相关现金流出分别为660万美元、440万美元、970万美元和2090万美元[160] - 2022年9月30日结束的三个月和九个月客户数量均为21673，2021年同期为21747[161] - 2022年9月30日结束的三个月和九个月贡献前TAC分别为213378美元和644820美元，2021年同期为210961美元和644604美元[161] - 2022年9月30日结束的三个月和九个月调整后净收入分别为33225美元和121260美元，2021年同期为41033美元和125041美元[161] - 2022年9月30日结束的三个月和九个月调整后EBITDA分别为50176美元和162994美元，2021年同期为68430美元和211628美元[161] - 2022年9月30日结束的三个月和九个月毛利润分别为179607美元和548606美元，2021年同期为176026美元和537593美元[163] - 2022年9月30日结束的三个月和九个月净收入（亏损）分别为6521美元和 - 5174美元，2021年同期为24230美元和62709美元[165] - 2022年9月30日结束的三个月和九个月总净调整分别为43655美元和168168美元，2021年同期为44200美元和148919美元[167] - 2022年第三季度公司收入为4.469亿美元，同比下降12%，按固定汇率计算下降3%，受4640万美元汇率波动负面影响[174][178] - 2022年前三季度公司收入为15亿美元，同比下降9%，按固定汇率计算下降2%，受1.101亿美元汇率波动负面影响[187][192] - 2022年前九个月公司总营收为14.53亿美元，较2021年的16.01亿美元下降9%，按固定汇率计算下降2%[193] - 2022年第三季度公司总营收成本为2.673亿美元，较2021年的3.326亿美元下降20%[199] - 2022年前九个月公司总营收成本为9.04亿美元，较2021年的10.63亿美元下降15%[204][205] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收44.6921万美元，同比下降12%；九个月总营收145.2578万美元，同比下降9%[210] - 按固定汇率计算，截至2022年9月30日的三个月营收49.3311万美元，同比下降3%；九个月营收156.2687万美元，同比下降2%[214] - 截至2022年9月30日的三个月，扣除TAC后的贡献总额为21.3378万美元，同比增长1%；九个月为64.482万美元，与去年基本持平[210] - 截至2022年9月30日的三个月，毛利润17.9607万美元，同比增长2%；九个月毛利润54.8606万美元，同比增长2%[214] - 2022年第三季度金融及其他收入为348.5万美元，较2021年同期的 - 15.4万美元增长2363%；前九个月为2392.7万美元，较2021年同期的 - 139.1万美元增长1820%[225] - 2022年第三季度所得税拨备为144.2万美元，较2021年同期的780.1万美元下降82%；前九个月为473.5万美元，较2021年同期的2203.3万美元下降79%[227] - 2022年第三季度净收入为652.1万美元，较2021年同期的2423万美元下降73%；前九个月净亏损517.4万美元，较2021年同期的6270.9万美元下降108%[229][230] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为4.073亿美元，较2021年12月31日减少1.082亿美元[234] - 2022年前九个月资本支出为4130万美元，2021年同期为4290万美元，预计2022年资本支出维持在营收的3%或略高[236] - 2022年前九个月经营活动产生的现金净额为1.305亿美元，投资活动现金净额为 - 1.337亿美元，融资活动现金净额为 - 3620万美元[245] 各业务线数据关键指标变化 - 自2022年8月1日起，公司通过营销解决方案、零售媒体和Iponweb三个业务部门报告运营结果[169] - 营销解决方案部门可让商业公司通过个性化广告实现多个营销目标；零售媒体部门可让零售商通过数据和受众获利；Iponweb部门专注于构建实时广告技术和交易基础设施[170][171] - 2022年第三季度营销解决方案收入为3.873亿美元，同比下降16%，按固定汇率计算下降6%[175] - 2022年前三季度营销解决方案收入为14亿美元，同比下降10%，按固定汇率计算下降2.2%[188] - 2022年第三季度零售媒体收入为4120万美元，同比下降18%，按固定汇率计算下降14%，贡献前TAC增长28%，按固定汇率计算增长32%[176][177] - 2022年前三季度零售媒体收入为1.425亿美元，同比下降17%，按固定汇率计算下降15%，贡献前TAC增长36%，按固定汇率计算增长40%[189] - 2022年第三季度和前九个月Iponweb收入均为1850万美元，收购于8月1日完成[177][192] - 2022年第三季度美洲地区收入为2.013亿美元，同比下降2%，按固定汇率计算下降0.06%[181] - 2022年第三季度EMEA地区收入为1.509亿美元，同比下降20%，按固定汇率计算下降6%[182] - 2022年第三季度亚太地区收入为9470万美元，同比下降18%，按固定汇率计算下降4%[183] - 美洲地区2022年前九个月营收为6.095亿美元，较2021年下降3%，按固定汇率计算也下降3%[193][194] - EMEA地区2022年前九个月营收为5.217亿美元，较2021年下降14%，按固定汇率计算下降4%[193][195] - 亚太地区2022年前九个月营收为3.214亿美元，较2021年下降11%，按固定汇率计算增长1%[193][196] - 2022年第三季度营销解决方案流量获取成本为2.293亿美元，较2021年的2.765亿美元下降17%，按固定汇率计算下降10%[200] - 2022年前九个月营销解决方案流量获取成本为7.695亿美元，较2021年的8.615亿美元下降11%，按固定汇率计算下降5%[205] - 2022年第三季度零售媒体流量获取成本为427.7万美元，较2021年的2112.1万美元下降80%，按固定汇率计算下降78%[200] - 2022年前九个月零售媒体流量获取成本为3823.8万美元，较2021年的9486.1万美元下降60%，按固定汇率计算下降60%[205] - 截至2022年9月30日的三个月，营销解决方案营收38.7288万美元，同比下降16%；零售媒体营收4.117万美元，同比下降18%；Iponweb营收1.8463万美元[210] 公司费用数据关键指标变化 - 2022年第三季度研发费用中的股权奖励补偿费用为11,621千美元，2021年同期为4,858千美元；2022年前九个月为21,166千美元，2021年同期为11,572千美元[158] - 2022年第三季度总养老金服务成本为247千美元，2021年同期为330千美元；2022年前九个月为786千美元，2021年同期为1,005千美元[158] - 2022年第三季度总折旧和摊销费用为19,283千美元，2021年同期为22,301千美元；2022年前九个月为61,568千美元，2021年同期为66,646千美元[158] - 2022年第三季度总收购相关成本为6,970千美元，2021年同期为2,091千美元；2022年前九个月为11,491千美元，2021年同期为5,138千美元[158] - 2022年第三季度监管事项损失或有事项为1,764千美元，2021年同期无；2022年前九个月为63,920千美元，2021年同期无[158] - 截至2022年9月30日的三个月，研发费用4.2725万美元，同比增长28%；九个月研发费用11.8248万美元，同比增长11%[216][217] - 截至2022年9月30日的三个月，销售和运营费用9.0051万美元，同比增长19%；九个月销售和运营费用27.8363万美元，同比增长18%[219][220] - 截至2022年9月30日的三个月，一般及行政费用4.2353万美元，同比增长21%；九个月一般及行政费用17.6361万美元，同比增长62%[222][223] - 截至2022年9月30日的三个月，交通获取成本23.3543万美元，同比下降22%；九个月交通获取成本80.7758万美元，同比下降16%[214] 公司资金相关事项 - 公司董事会批准的股票回购计划总额达2.8亿美元，其中2021年2月批准1亿美元，10月批准追加1.75亿美元，2022年2月进一步追加至2.8亿美元[232] - 2022年9月27日，公司签订新的五年期循环信贷安排，可立即获得额外3.967亿美元流动性，截至9月30日总流动性超7.4亿美元[235] 公司经营活动现金流向及原因 - 2022年前九个月经营活动现金主要受客户数量增加和人员投资影响，投资活动主要是收购业务和购买设备，融资活动主要是股票回购[246][248][249] 公司汇率计算方法变更 - 2022年第二季度起，公司更新按固定汇率计算营收和交通获取成本的方法，采用上一年度月汇率[213] 公司市场风险相关 - 公司主要面临外汇汇率波动风险，2022年第三季度市场风险敞口无重大变化[251] - 假设英镑、欧元、日元或巴西雷亚尔兑美元汇率变动10%，对合并利润表有不同影响[252] - 2022年9月30日，英镑兑美元汇率 + 10%，净收入（损失）影响为 - 33.1万美元； - 10%时为33.1万美元[252] - 2021年9月30日，英镑兑美元汇率 + 10%，净收入（损失）影响为 - 27.8万美元； - 10%时为27.8万美元[252] - 2022年9月30日，巴西雷亚尔兑美元汇率 + 10%，净收入（损失）影响为3.7万美元； - 10%时为 - 3.7万美元[252] - 2021年9月30日，巴西雷亚尔兑美元汇率 + 10%，净收入（损失）影响为18万美元； - 10%时为 - 18万美元[252] - 2022年9月30日，日元兑美元汇率 + 10%，净收入（损失）影响为164.9万美元； - 10%时为 - 164.9万美元[252] - 2021年9月30日，日元兑美元汇率 + 10%，净收入（损失）影响为39.2万美元； - 10%时为 - 39.2万美元[252] - 2022年9月30日，欧元兑美元汇率 + 10%，净收入（损失）影响为 - 196.8万美元； - 10%时为196.8万美元[252] - 2021年9月30日，欧元兑美元汇率 + 10%，净收入（损失）影响为807.5万美元； - 10%时为 - 807.5万美元[252] 公司信用风险相关说明 - 关于信用风险和贸易应收款的描述可查看合并财务报表附注中的“附注4.金融工具”和“附注5.贸易应收款”[253]