公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为99.153亿美元，较2020年12月31日的89.376亿美元增长约10.94%[14] - 2021年第一季度总营收为3.058亿美元，较2020年同期的2.994亿美元增长约2.14%[16] - 2021年第一季度净收入为3650万美元，较2020年同期的4630万美元下降约21.17%[16] - 2021年第一季度综合收入为300万美元，较2020年同期的820万美元下降约63.41%[16] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为7640万美元，较2020年同期的5440万美元增长约40.44%[19] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为4.468亿美元，较2020年同期的1.104亿美元增长约304.71%[19] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为10.387亿美元，较2020年同期的4.784亿美元增长约117.12%[19] - 2021年和2020年第一季度，持续经营业务的有效所得税税率分别为22.2%和32.2%[66] - 2021年和2020年第一季度，基本每股收益分别为1.04美元和1.33美元，摊薄每股收益分别为1.02美元和1.31美元[73] - 2020年第一季度总营收2.994亿美元，总费用1.921亿美元，净收入4630万美元[88] - 2020年第一季度资产处置净收益2740万美元，资本支出1.81亿美元[88] - 2020年第一季度终止经营业务亏损90万美元，净现金流为10万美元[93] - 2021年前三个月持续经营业务净收入3650万美元，摊薄后每股收益1.02美元，2020年为4720万美元和1.33美元[106] - 2021年前三个月持续经营业务净收入较上年减少1070万美元，主要因北美铁路业务联营公司收益和资产处置收益降低，部分被租赁收入增加和维护费用降低抵消[106] - 2021年第一季度公司总营收3.058亿美元，上年同期为2.994亿美元；净利润3650万美元，上年同期为4630万美元；投资规模5.095亿美元，上年同期为1.81亿美元[107] - 截至2021年3月31日的过去12个月，公司GAAP净资产收益率为7.5%，上年同期为11.9%；非GAAP净资产收益率为9.8%，上年同期为13.8%[107] - 2021年前三个月SG&A增加670万美元，主要因基于股份的薪酬费用增加和Trifleet费用纳入[173] - 2021年前三个月其他费用（收入）减少110万美元，受外汇汇率对外国养老金计划的积极影响和非服务养老金费用降低驱动[175] - 2020年第二季度出售ASC业务，2021年无相关运营，2020年第一季度税后净亏损90万美元[179] - 截至2021年3月31日，公司无限制现金余额为9.589亿美元，有2.5亿美元3年期和6亿美元5年期无担保信贷额度可用[181] - 2021年前三个月经营活动提供的净现金为7640万美元，较2020年同期增加2200万美元[182][183] - 2021年前三个月投资组合收益为4700万美元，较上年减少1660万美元[182][184] - 2021年前三个月债务发行所得款项为10.741亿美元，包括发行4亿美元10年期、3亿美元30年期无担保债务和提取3.84亿美元3年期无担保延迟提取银行定期贷款[182][185] - 2021年前三个月投资组合投资和资本增加为5.095亿美元，较2020年增加3.285亿美元[182][186] - 截至2021年3月31日，公司短期借款余额为1960万美元，加权平均利率为0.9%[194] - 截至2021年3月31日，总债务和租赁义务（扣除无限制现金）为57.633亿美元，股东权益为19.6亿美元，追索杠杆率为2.9 [205] - 截至2020年12月31日，总债务和租赁义务（扣除无限制现金）为54.423亿美元，股东权益为19.574亿美元，追索杠杆率为2.8 [205] - 截至2020年9月30日，总债务和租赁义务（扣除无限制现金）为51.047亿美元，股东权益为19.3亿美元，追索杠杆率为2.6 [205] - 截至2020年6月30日，总债务和租赁义务（扣除无限制现金）为49.646亿美元，股东权益为18.753亿美元，追索杠杆率为2.6 [205] - 截至2020年3月31日，总债务和租赁义务（扣除无限制现金）为51.478亿美元，股东权益为18.31亿美元，追索杠杆率为2.8 [205] - 截至2021年3月31日的过去12个月，GAAP净收入为14.15亿美元，非GAAP净收入（排除税项调整和其他项目）为15.38亿美元 [211] - 截至2020年3月31日的过去12个月，GAAP净收入为21.6亿美元，非GAAP净收入（排除税项调整和其他项目）为20.51亿美元 [211] - 截至2021年3月31日的过去12个月，GAAP净资产收益率为7.5%，非GAAP净资产收益率（排除税项调整和其他项目）为9.8% [211] - 截至2020年3月31日的过去12个月，GAAP净资产收益率为11.9%，非GAAP净资产收益率（排除税项调整和其他项目）为13.8% [211] - 2021年第一季度和2020年第一季度，无影响净收入或摊薄每股收益的税项调整和其他项目 [210] 公司业务收购与出售情况 - 2020年12月29日，公司收购Trifleet Leasing Holding B.V.，其财务结果在其他业务板块报告[26] - 2020年5月14日，公司完成ASC业务出售，该业务现作为终止经营业务报告[27] - 2020年12月29日，公司以约1.65亿欧元（2.032亿美元）现金收购Trifleet，交易成本约270万美元[32] - 收购初步购买会计中，1.462亿美元和5700万美元分别分配至有形净资产和商誉，购买价格分配将在不超12个月的计量期内完成[33] - 2020年12月29日，公司收购世界第四大罐式集装箱租赁商Trifleet，其财务结果计入其他板块[79] - 2020年5月14日，公司完成ASC业务出售，该业务现作为终止经营业务列报[80] - 2020年5月14日公司完成ASC业务出售，预计现金收益2.583亿美元，其中110万美元截至2021年3月31日存于托管账户[90] - 2020年12月29日公司收购Trifleet Leasing Holding B.V.，财务结果计入其他业务板块[96] 公司会计政策与衍生工具相关情况 - 2021年第一季度采用新所得税会计准则，对财务报表无影响，相关披露影响不重大[30] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司按公允价值定期记录的资产和负债均为衍生品[46] - 截至2021年3月31日，公司有5份名义金额总计3亿美元的利率互换工具未到期，到期日为2021 - 2022年；2020年12月31日情况相同[48] - 截至2021年3月31日，公司有11份名义金额总计1.351亿美元的现金流套期工具未到期，2020年12月31日有1份名义金额1.057亿美元的工具未到期，预计未来12个月将180万美元（税后130万美元）净损失从累计其他综合收益重分类至利息或经营租赁费用[49] - 截至2021年3月31日，公司衍生资产公允价值为1200万美元，2020年12月31日为640万美元[53] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，有追索权债务账面价值分别为3.029亿美元和3.036亿美元，公允价值套期调整累计金额分别为460万美元和560万美元[56] - 2021年和2020年第一季度，衍生工具在综合收益表中确认的损失（收益）分别为480万美元和390万美元，从累计其他综合收益重分类至收益的损失（收益）分别为410万美元和490万美元[56] - 2021年和2020年第一季度，综合收益表中记录的公允价值或现金流套期影响的收入和费用总额分别为5360万美元和4550万美元（利息费用净额）、130万美元和800万美元（其他收入（费用））[57] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，有追索权固定利率债务账面价值分别为57.241亿美元和50.563亿美元，公允价值分别为61.114亿美元和56.969亿美元；有追索权浮动利率债务账面价值分别为6.839亿美元和2.999亿美元，公允价值分别为6.842亿美元和3.004亿美元[59] 公司各业务线数据关键指标变化 - 租赁与其他收入 - 2021年第一季度租赁收入2.806亿美元，2020年同期为2.707亿美元，其中2021年第一季度经营租赁收入2.789亿美元，融资租赁收入170万美元[42] - 2021年第一季度其他收入中客户责任维修收入为1680万美元，2020年同期为2270万美元[42] - 截至2021年3月31日，Alpha Partners Leasing Limited总营收9380万美元，净利润1260万美元；2020年同期总营收1.04亿美元，净利润3230万美元[45] 公司各业务线数据关键指标变化 - 各业务板块整体情况 - 2021年第一季度各业务板块总营收3.058亿美元，其中北美铁路2.246亿美元、国际铁路0.694亿美元、投资组合管理0.071亿美元、其他0.047亿美元[86] - 2021年第一季度各业务板块总费用1.886亿美元，其中北美铁路1.426亿美元、国际铁路0.0357亿美元、投资组合管理0.0075亿美元、其他0.0028亿美元[86] - 2021年第一季度各业务板块净收益2.25亿美元，其中北美铁路2.15亿美元、国际铁路0.003亿美元、投资组合管理0.006亿美元、其他0.001亿美元[86] - 2021年第一季度各业务板块资本支出5.095亿美元，其中北美铁路1.091亿美元、国际铁路0.444亿美元、投资组合管理3.525亿美元、其他0.0035亿美元[86] - 2021年3月31日对关联公司投资为5.922亿美元，均来自投资组合管理板块[86] - 2021年3月31日可识别资产总计9.9153亿美元，其中北美铁路5.932亿美元、国际铁路1.6989亿美元、投资组合管理1.067亿美元、其他1.2174亿美元[86] 公司各业务线数据关键指标变化 - 北美铁路业务 - 2021年第一季度北美铁路业务营收2.246亿美元，上年同期为2.357亿美元；利润6570万美元，上年同期为7200万美元；投资规模1.091亿美元，上年同期为1.109亿美元[107][113] - 2021年3月31日，北美铁路业务除棚车外自有车队约102900辆，利用率97.8%；约13900辆棚车利用率97.1%[114] - 2021年第一季度北美铁路业务租赁价格指数续租率变化为 - 18.1%，平均续租期限30个月，续租成功率77.7%[120] - 2021年第一季度北美铁路业务租赁收入减少530万美元，降幅2.5%；其他收入减少580万美元[122] - 2021年第一季度北美铁路业务维护费用减少1450万美元，折旧费用增加210万美元，经营租赁费用减少240万美元，其他经营费用增加100万美元[123] - 2021年第一季度北美铁路业务资产处置净收益减少530万美元，净利息费用增加370万美元[124] - 截至2021年3月31日，约16000辆罐车和货车以及约2100辆棚车的租约将于2021年剩余时间到期[116] 公司各业务线数据关键指标变化 - 国际铁路业务 - 2021年第一季度国际铁路业务营收6940万美元，上年同期为6010万美元；利润2180万美元，上年同期为1390万美元；投资规模4440万美元，上年同期为6930万美元[107][133] - 2021年3月31日，GRE全资车队约有26,500节车厢，利用率为98.2%，2020年同期为98.5%[134] - 2021年第一季度，平均约25,900节车厢处于租赁中，2020年同期为24,600节[135] - 2021年第一季度，租赁收入增加860万美元，即14.8%，主要因GRE和GRI更多车厢投入租赁[140] - 2021年第一季度，投资规模为4440万美元，2020年同期为6930万美元[143] 公司各业务线数据关键指标变化 - 飞机发动机业务 - 2021年第一季度，GEL收购14架飞机备用发动机，花费约3.52亿美元，其中4架从RRPF关联公司以1.2亿美元购得[25][78][95][150] - 2021年3月31日，RRPF关联公司机队有438架飞机备用发动机，账面价值46.56亿美元，2020年同期为478架，账面价值50.07亿美元[156] - 2021年第一季度，RRPF关联公司发动机利用率为92.0%，2020年同期为95.8%[157] 公司各业务线数据关键指标变化 - 投资组合管理部门 - 2021年第一季度，投资组合管理部门资产总额为10.67亿美元，2020年12月31日为7.0