公司资源与业务技术 - 公司目前持有644个BLM未专利砂矿开采权，涉及约12,880英亩土地，2021年9月签订305个未专利矿脉开采权的勘探许可协议[10] - 公司与内华达州中部克莱顿谷地区的锂资源所有者合作，开发出从粘土岩资源中低成本提取锂的选择性浸出工艺，考虑申请临时专利[12] - 公司开发出通用锂离子电池回收系统，能处理多种形状和化学成分的电池，还开发出6部分系统处理废水并循环利用[15][17] 公司合作与奖项 - 2019年公司赢得巴斯夫循环性挑战电池回收部分的唯一奖项，双方正探索合作加速锂离子电池回收技术商业化[20] 公司工厂建设 - 公司正在设计和建设电池回收业务的试点工厂，预计占地约100,000平方英尺，生产空间分两阶段建设，各30,000平方英尺[21] 公司融资与资金用途 - 2021年9月27日，公司与美国机构资产经理达成证券购买协议，净收益约3692.5万美元，用于资助内华达州20,000公吨/年电池回收试点工厂建设及提供未来一年营运资金[22] - 2021年9月27日公司与美国机构资产经理达成证券购买协议[271] - 交易涉及证券金额约3910万美元（未扣除交易费用）[271] - 公司出售25389611股普通股及可购买最多25389611股普通股的认股权证[271] - 每股和认股权证的组合购买价格为1.54美元[271] - 交易净收益用于内华达州年产能20000公吨电池回收厂建设及营运资金[271] 行业市场情况 - 行业研究预测未来十年锂离子电池需求将增长超十倍，而美国国内锂、镍、钴或锰的新生产来源有限[25] - 2020年，除美国外全球锂产量约82,000吨，前4大生产国（澳大利亚、智利、中国、阿根廷）贡献约95%的全球产量[26] - 2020年，全球锂生产“三大巨头”公司市场份额从85%降至53%，中国公司获得40%市场份额[27] - 预计到2025年，25%的汽车将配备电动发动机，高于目前的5%[29] - 特斯拉希望到本十年末生产50万辆汽车，其千兆工厂已开始为这些汽车供应电池[30] - 特斯拉Model 3发布后已有超50万份预订，且生产提前2年开始[30] - 美国电池级氢氧化锂生产规模较小，预计到2025年该领域需以35 - 40%的速度增长[34] 公司盈利预期 - 公司是一家处于锂行业的初创公司，尚未产生任何收入，预计在锂离子电池回收设施开始运营或确定锂等电池金属储量并商业化有效提取系统后开始盈利[9][23][25] 公司审计情况 - 2021年6月30日，Marcum LLP认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况[114] - 2020年6月30日和2019年9月30日，Pinnacle Accountancy Group of Utah认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况[120] - 公司自2021年起由Marcum LLP担任审计师[117] - 公司自2016年起由Pinnacle Accountancy Group of Utah担任审计师[124] 公司财务报表编制假设 - 公司合并财务报表按持续经营假设编制，但经营现金流不足引发对持续经营能力的重大怀疑[121] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为21,263,103美元，较2020年的1,161,314美元大幅增长[127] - 2021年总运营费用为37,724,330美元，2020年为4,387,169美元[130] - 2021年净亏损为41,760,064美元，2020年为13,318,408美元[130] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损为0.08美元，2020年为0.05美元[130] - 2021年加权平均流通股数为498,296,667股，2020年为254,938,086股[130] - 截至2021年6月30日，A系列优先股已发行和流通500,000股，2020年为300,000股[127] - 截至2021年6月30日，C系列优先股已发行和流通207,700股，2020年为0股[127] - 截至2021年6月30日，普通股已发行和流通573,267,632股，2020年为365,191,213股[127] - 2021年额外实收资本为121,615,738美元，2020年为55,452,951美元[127] - 截至2021年6月30日，股东权益（赤字）为19,440,605美元，2020年为 - 4,940,504美元[128] - 截至2021年6月30日，公司净亏损41760064美元，经营活动使用现金7756438美元，累计亏损105073651美元[143] - 2021年9月27日，公司获得约36925000美元净收益用于建设和调试试点工厂、资助运营及增加研发活动[144] - 2021年经营活动中， accretion费用为2814775美元，衍生负债公允价值变动为19655296美元[138] - 2021年投资活动中，购置财产和设备花费5440087美元，购买水权/无形资产花费1643160美元[138] - 2021年融资活动中，发行可转换应付票据所得为1395000美元，发行普通股所得（扣除发行成本）为25931451美元[138] - 2021年现金变动为12013578美元，期初现金为829924美元，期末现金为12843502美元[138] - 2021年潜在稀释股份为44482000股，2020年为8603112股[153] - 截至2021年6月30日，衍生负债为0美元，2020年为4519654美元[160] - 2021年6月30日和2020年，公司记录了与递延所得税资产总额相等的估值备抵[164] - 2021年6月30日和2020年，公司未授予任何股票期权[165] - 截至2021年6月30日的十二个月和截至2020年6月30日的九个月，公司未产生广告费用[167] - 2021年6月30日止十二个月，公司衍生负债公允价值变动损失为19,655,296美元，2020年6月30日止九个月为5,863,127美元[188] - 截至2021年6月30日，公司衍生负债为零美元，2020年为4,519,654美元[188] - 2021年6月30日预期波动率为136 - 286%，2020年为158 - 240%；2021年无风险利率为0.04 - 0.16%，2020年为0.16%；2021年预期寿命为0.2 - 1.0年，2020年为0.5 - 1.0年[189] - 2020年1月27日公司签订车辆融资贷款协议，年利率7.99%，月还款1,089美元，2020年1月提前还清，截至2021年6月30日贷款余额为零美元，2020年为59,236美元[191] - 2020年5月7日公司从美国小企业管理局获得255,992美元贷款，年利率1%，2021年6月该贷款被豁免[191] - 2021年6月30日和2020年6月30日，利息支付分别为63,216美元和64,973美元，非现金投资和融资活动中部分项目金额有变化[257] - 2021年6月30日和2020年6月30日，税前净亏损分别为41,760,064美元和13,318,408美元，法定税率均为21% [261] - 截至2021年6月30日，公司累计有32,341,523美元的净经营亏损（NOL）可结转用于抵消未来应税收入，其中7,049,590美元的NOL将于2036 - 2038年开始到期[261] - 2021年和2020年，递延所得税资产和负债主要为净经营亏损结转和估值备抵，净额均为0 [263] - 2021年和2020年未确认的税收优惠均为2,550,962美元[264] - 2021年公司因相关申报产生40,000美元的税收罚款，2020年未产生[267] 公司资产购置与处置 - 2021年，公司购买内华达州费恩利12.44英亩土地，花费907,381美元；支付内华达州埃利空置土地尾款204,000美元；收购内华达州麦卡伦13.8英亩土地，花费4,229,240美元[178] - 2021年6月30日，设备、车辆、土地成本余额分别为99,466美元、61,916美元、5,340,621美元，累计折旧余额分别为4,356美元、13,422美元、0美元，账面价值分别为95,110美元、48,494美元、5,340,621美元[179] - 2021年，公司购买内华达州费恩利市127英亩水权，花费1,643,160美元[182] - 2021年7月至8月，公司有多项后续事件，如7月9日以2,172,750美元购买水权，7月21日因C系列优先股转换发行10,000,000股受限普通股等[269] 公司债务与权益 - 截至2021年6月30日，公司欠前首席执行官和董事日常运营预付款120,146美元、日常运营预付款及应计管理费85,500美元[183] - 截至2021年6月30日，公司欠首席执行官应计管理费0美元（2020年为388,577美元），欠董事应计管理费0美元（2020年为30,726美元）[183][184] - 2021年，公司向Just Business Management发行16,590股用于咨询服务，JB People & Planet通过认股权证行使购买8,538,012股并购买125,000股C类优先股[184] - 2021年6月4日，公司终止与CINC Industries Inc.的合资协议，记录协议终止损失35,250美元[185] 公司股份发行情况 - 公司授权普通股为1,200,000,000股，面值0.001美元[198] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，A类优先股授权发行并流通的分别为500,000股和300,000股[198] - 2020年12月18日公司发行48.29单位C类优先股，相当于241,450股，每单位50,000美元，总收益2,414,500美元[199] - 2020年12月18日公司发行8单位C类优先股（40,000股），公允价值400,000美元，用于交换381,622美元应付票据和18,378美元应计利息，2021年2月3日转换为3,200,000股普通股[200] - 截至2021年6月30日，公司C类优先股授权1,000,000股，已发行并流通207,700股，面值2,077,000美元[200] - 2020年7月8日，公司发行61,562,500个单位，收益2,462,500美元[203] - 2021年4月28日，公司以每股1.65美元的价格发行9,090,910股普通股，收益15,000,000美元，发行成本1,300,000美元[209] - 2020年10月23日和2021年4月2日，公司与Tysadco签订股权购买协议，可购买最高85,000,000美元普通股，发行4,750,000股，净收益9,823,451美元[211] - 截至2021年6月30日，公司因无现金行使认股权证发行47,570,677股普通股，因行使认股权证发行10,100,000股普通股，总收益862,500美元[210] - 2021年2月10日，公司为转换债务发行1,021,338股普通股，公允价值3,870,871美元，结算收益17,682,556美元[208] - 2019年10月1日，公司向高管和董事发行300,000股A类优先股，无对价[212] - 2020年12月29日，公司为咨询服务发行14,400,000股普通股，公允价值20,160,000美元[206] - 2019年10月28日，公司为行使无现金认股权证发行2,996,985股普通股[217] - 2019年11月8日，公司为咨询服务发行5,560,000股普通股，公允价值233,520美元[218] - 截至2021年6月30日，公司因法律和咨询服务应发行128,359股普通股，公允价值229,000美元[211] - 2019年12月13日，公司发行822,281股普通股，公允价值25,902美元，用于转换15,000美元应付票据、500美元费用和12,103美元衍生负债，债务结算收益1,701美元[223] - 2019年1