财务表现 - 公司2021年6月19日的现金及现金等价物为21.738亿美元，较2021年2月27日的17.17亿美元增长26.6%[6] - 公司2021年6月19日的净销售额为212.694亿美元，较2020年6月20日的227.516亿美元下降6.5%[10] - 公司2021年6月19日的净收入为4.448亿美元，较2020年6月20日的5.862亿美元下降24.1%[10] - 公司2021年6月19日的总资产为267.819亿美元，较2021年2月27日的265.98亿美元增长0.7%[6] - 公司2021年6月19日的库存为42.719亿美元，较2021年2月27日的43.013亿美元下降0.7%[6] - 公司2021年6月19日的长期债务和融资租赁义务为81.458亿美元，较2021年2月27日的81.012亿美元增长0.6%[6] - 公司2021年6月19日的每股基本净收入为0.80美元，较2020年6月20日的1.03美元下降22.3%[10] - 公司2021年6月19日的每股稀释净收入为0.78美元，较2020年6月20日的1.00美元下降22%[10] - 公司2021年第二季度净收入为4.448亿美元，同比下降24.1%[14] - 公司2021年第二季度经营活动产生的现金流量为10.59亿美元，同比下降49.4%[14] - 公司2021年第二季度投资活动使用的现金流量为4.93亿美元，同比增长23.4%[14] - 公司2021年第二季度融资活动使用的现金流量为1.092亿美元，同比增长2.1%[14] - 公司2021年第二季度现金及现金等价物和限制性现金增加4.568亿美元[14] - 公司2021年第二季度库存净增加1480万美元，同比下降78.2%[14] - 公司2021年第二季度LIFO费用为1450万美元，同比增长10.7%[22] - 公司2021年第二季度股权激励费用为2220万美元，同比增长16.8%[14] - 公司2021年第二季度应付账款、应计工资和其他应计负债减少3130万美元，同比下降104.3%[14] - 公司2021年第二季度股东权益总额为16.984亿美元，同比增长42.1%[17] - 公司2021财年第一季度净收入为4.45亿美元，每股A类普通股收益为0.78美元[89] - 公司2021财年第一季度调整后净收入为5.18亿美元，每股A类普通股收益为0.89美元[89] - 公司2021财年第一季度调整后EBITDA为13.08亿美元，占净销售额和其他收入的6.2%[110] - 公司2021财年第一季度同店销售额下降10.0%，但两年累计同店销售额增长16.5%[89] - 公司2021财年第一季度数字销售额两年累计增长276%[89] - 公司2021财年第一季度净销售额和其他收入为212.69亿美元，同比下降6.5%[96] - 公司2021财年第一季度毛利率为29.1%，同比下降0.7个百分点[100] - 公司2021财年第一季度销售和管理费用占净销售额和其他收入的25.9%，同比上升0.5个百分点[102] - 公司2021财年第一季度净债务比率为1.5倍[87] - 公司2021财年第一季度净收入为4.448亿美元，相比2020财年同期的5.862亿美元有所下降[117] - 2021财年第一季度调整后净收入为5.175亿美元，相比2020财年同期的8.012亿美元有所下降[117] - 2021财年第一季度调整后每股收益为0.89美元，相比2020财年同期的1.35美元有所下降[117] - 2021财年第一季度调整后EBITDA为13.081亿美元，相比2020财年同期的16.91亿美元有所下降[120] - 2021财年第一季度销售和管理费用占销售额的25.9%，相比2019财年同期的26.4%有所下降[114] - 2021财年第一季度经营活动产生的现金流量为10.59亿美元，相比2020财年同期的20.919亿美元有所下降[128] - 2021财年第一季度投资活动使用的现金流量为4.93亿美元，相比2020财年同期的3.994亿美元有所增加[132] - 2021财年第一季度现金及现金等价物和限制性现金为22.244亿美元，相比2020财年同期的20.645亿美元有所增加[128] - 公司2021财年第一季度，公司用于投资活动的现金主要包括物业和设备支付（包括租赁买断）5.134亿美元，以及业务收购支付2350万美元，部分被长期资产出售收益1520万美元所抵消[133] - 公司2021财年第一季度，公司开设了5家新店，完成了33家门店的改造，并继续投资于数字技术[133] - 公司2021财年全年，公司预计资本支出将在19亿至20亿美元之间[133] - 公司2021财年第一季度，公司融资活动使用的净现金为1.092亿美元，主要用于支付A类普通股和可转换优先股的股息[134] - 公司预计未来12个月的流动性需求在47.5亿至52.5亿美元之间，包括营运资金、资本支出、养老金义务、利息支付、债务本金支付、A类普通股和可转换优先股股息、经营租赁和融资租赁[135] - 公司向可转换优先股持有人支付的季度现金股息为2950万美元，分别在2021年3月31日和6月30日支付[136] - 公司计划每年支付每股0.40美元的A类普通股季度股息，2021年4月13日宣布的季度股息为每股0.10美元，于2021年5月10日支付[138] - 截至2021年6月19日，公司现金及现金等价物为21.738亿美元，较2021年2月27日的17.17亿美元有所增加[6] - 公司2021年6月19日的净销售额为212.694亿美元，同比下降6.5%[10] - 2021年6月19日的净收入为4.448亿美元，同比下降24.1%[10] - 公司2021年6月19日的每股基本收益为0.80美元，同比下降22.3%[10] - 公司2021年6月19日的经营活动产生的现金流量为10.59亿美元，同比下降49.4%[14] - 公司2021年6月19日的投资活动使用的现金流量为4.93亿美元，同比增加23.4%[14] - 公司2021年6月19日的融资活动使用的现金流量为1.092亿美元，同比增加2.1%[14] - 公司2021年6月19日的现金及现金等价物和限制性现金为22.244亿美元，同比增加7.7%[14] - 公司2021年6月19日的股东权益总额为16.984亿美元，同比增加42.1%[17] - 公司2021年6月19日的折旧和摊销费用为5.042亿美元，同比增加9.6%[14] - 公司2021年6月19日的库存净增加额为1480万美元，同比下降78.2%[14] - 公司2021年6月19日的限制现金为5060万美元，与2021年2月27日持平[22] - 公司2021年6月19日的LIFO库存费用为1450万美元，较2020年同期的1310万美元有所增加[22] - 公司2021年6月19日的股权激励费用为2220万美元，较2020年同期的1900万美元有所增加[26] - 公司2021年6月19日的未确认股权激励成本为1.194亿美元，预计将在1.9年内确认[27] - 公司2021年6月19日的所得税费用为1.325亿美元，有效税率为23.0%，较2020年同期的25.6%有所下降[27] - 公司2021年6月19日的第三方药房应收账款为2.989亿美元，较2021年2月27日的2.625亿美元有所增加[29] - 公司2021年6月19日的礼品卡合同负债为8500万美元，较2021年2月27日的9810万美元有所减少[30] - 公司2021年6月19日的非易腐品销售额为92.703亿美元，占总销售额的43.6%，较2020年同期的47.4%有所下降[32] - 公司2021年6月19日的燃料销售额为10.493亿美元，占总销售额的4.9%，较2020年同期的2.6%有所增加[32] - 公司2021年6月19日的短期投资公允价值为1.17亿美元，其中4.8亿美元为一级公允价值，6.9亿美元为二级公允价值[36] - 公司短期投资总额为11.9亿美元，其中4.4亿美元为一级资产（市场报价），7.5亿美元为二级资产（显著可观察输入）[38] - 公司非流动投资总额为110.2亿美元，其中40.3亿美元为一级资产，69.9亿美元为二级资产[38] - 公司总债务的公允价值为8,178.2百万美元，而账面价值为7,815.2百万美元（截至2021年6月19日）[39] - 公司利率互换的名义总额为1,653.0百万美元，未指定为现金流量对冲[42] - 公司长期债务和融资租赁义务总额为8,360.1百万美元（截至2021年6月19日），扣除未摊销债务折扣和递延融资成本后为8,145.8百万美元[45] - 公司养老金和其他退休后福利的净收入为12.4百万美元（截至2021年6月19日）[48] - 公司为401(k)计划的总贡献为16.2百万美元（截至2021年6月19日）[49] - 公司评估了美国救援计划法案（ARP Act）对多雇主养老金计划的潜在影响，并正在评估PBGC的临时最终规则[50] - 公司为加利福尼亚自保工人赔偿义务提供的担保相关信用证为22.6百万美元（截至2021年6月19日）[52] - 16周内综合收益为63.6百万美元，其中养老金和其他退休福利计划占61.4百万美元[71] - 16周内A类普通股基本每股收益为0.80美元，稀释后每股收益为0.78美元[75] 股权激励与员工福利 - 公司于2021年5月12日向员工和董事发行了320万股限制性股票单位（RSUs），其中220万股被授予，包括170万股基于时间的RSUs和50万股基于绩效的RSUs[26] - 截至2021年6月19日，公司有119.4百万美元的未确认成本与1110万股未授予的RSUs相关，预计将在1.9年内确认[27] - 公司2021年6月19日的股权激励费用为2220万美元，较2020年同期的1900万美元有所增加[26] - 公司2021年6月19日的未确认股权激励成本为1.194亿美元，预计将在1.9年内确认[27] - 公司为401(k)计划支出1620万美元[49] - 公司预计在2021财年剩余时间内为养老金和退休后福利计划额外贡献4680万美元[48] - 公司参与的27个多雇主养老金计划中，有16个计划被分类为“关键”或“关键且下降”，并可能根据《美国救援计划》获得特殊财务援助[140] 诉讼与法律事务 - 公司面临多起与《虚假索赔法》（FCA）相关的诉讼，潜在损失可能超过1亿美元[59][60][61][62] - 公司涉及多起与阿片类药物相关的诉讼，目前有超过80起案件待审[64] - 公司与加利福尼亚空气资源委员会（CARB）达成和解协议，并记录了相关负债[65] - 公司因涉嫌违反FACTA法案被起诉，已达成初步和解并记录相关负债[66] - 公司面临两起与ERISA相关的诉讼，涉及Safeway 401(k)计划的投资选择和费用问题，并已记录估计负债[56] - 公司被指控在药房会员折扣和价格匹配计划中未向联邦政府提供折扣，导致联邦政府医疗计划被多收费[60] - 公司被指控未将竞争对手价格匹配的折扣作为常规价格提供给联邦政府医疗计划[61] - 联邦政府已调查相关指控并决定不介入[62] - 公司已为这些案件记录估计负债[62] - 公司正在积极为这些案件辩护，并认为这些案件毫无根据[62] - 原告在Safeway案中提出的FCA损害赔偿金额超过1亿美元[62] - 原告在SuperValu案中提出的FCA损害赔偿金额超过1亿美元[62] - Safeway案的判决于2020年6月15日发布，法院裁定原告无法证明公司有FCA要求的意图[60] - SuperValu案的判决于2020年7月2日发布，法院裁定原告无法证明公司有FCA要求的意图[61] - Safeway案的上诉正在第七巡回上诉法院审理中，口头辩论定于2021年9月9日进行[60] 业务运营与市场表现 - 公司运营2278家零售食品和药店，1725家药店，399个加油站，22个配送中心和20个制造工厂[85] - 第一季度数字销售额与去年同期持平，两年累计增长276%[85] - 公司Drive Up & Go路边取货服务扩展到1740个地点，配送服务覆盖超过2000家门店[85] - 公司忠诚计划会员数增长18%，达到2670万会员[86] - 自有品牌产品销售渗透率增加100个基点，达到25.2%[86] - 第一季度推出超过300个自有品牌新产品[86] - 公司2021财年第一季度资本支出为5.13亿美元，开设了5家新店并完成了33家门店的升级和改造[87] - 公司2021财年第一季度同店销售额下降10.0%，但两年累计同店销售额增长16.5%[89] - 公司2021财年第一季度数字销售额两年累计增长276%[89] - 公司2021财年第一季度净销售额和其他收入为212.69亿美元，同比下降6.5%[96] - 公司2021财年第一季度毛利率为29.1%，同比下降0.7个百分点[100] - 公司2021财年第一季度销售和管理费用占净销售额和其他收入的25.9%，同比上升0.5个百分点[102] - 公司2021财年第一季度净债务比率为1.5倍[87] - 公司2021财年第一季度净收入为4.448亿美元，相比2020财年同期的5.862亿美元有所下降[117] - 2021财年第一季度调整后净收入为5.175亿美元，相比2020财年同期的8.012亿美元有所下降[117] - 2021财年第一季度调整后每股收益为0.89美元，相比2020财年同期的1.35美元有所下降[117] - 2021财年第一季度调整后EBITDA为13.081亿美元，相比2020财年同期的16.91亿美元有所下降[120] - 2021财年第一季度销售和管理费用占销售额的25.9%，相比2019财年同期的26.4%有所下降[114] - 2021财年第一季度经营活动产生的现金流量为10.59亿美元，相比2020财年同期的20.919亿美元有所下降[128] - 2021财年第一季度投资活动使用的现金流量为4.93亿美元，相比2020财年同期的3.994亿美元有所增加[132] - 2021财年第一季度现金及现金等价物和限制性现金为22.244亿美元，相比2020财年同期的20.645亿美元有所增加[128] - 公司2021财年第一季度，公司用于投资活动的现金主要包括物业和设备支付（包括租赁买断）5.134亿美元，以及业务收购支付2350万美元，部分被长期资产出售收益1520万美元所抵消[133] - 公司2021财年第一季度，公司开设了5家新店，完成了33家门店的改造，并继续投资于数字技术[133] - 公司2021财年全年，公司预计资本支出将在19亿至20亿美元之间[133] - 公司2021财年第一季度，公司融资活动使用的净现金为1.092亿美元，主要用于支付A类普通股和可转换优先股的股息[134] - 公司预计未来12个月的流动性需求在47.5亿至52.5亿美元之间，包括营运资金、资本支出、养老金义务、利息支付、债务本金支付、A类普通股和可转换优先股股息、经营租赁和融资租赁[135] - 公司向可转换优先股持有人支付的季度现金股息为2950万美元，分别在2021年3月31日和6月30日支付[136] - 公司计划每年支付每股0.40美元的A类普通股季度股息，2021年4月13日宣布的季度股息为每股0.10美元，于2021年5月10日支付[138] - 公司参与的27个多雇主养老金计划中，有16个计划被分类为“关键”或“关键且下降”，并可能根据《美国救援计划》获得特殊财务援助[140] 税务与会计处理 - 2021年6月19日，公司所得税费用为132.5百万美元，有效税率为23.0%，预计2021财年年度有效税率约为25%[27] - 公司2021年6月19日的所得税费用为1.325亿美元，有效税率为23.0%，较2020年同期的25.6%有所下降[27] - 公司2021年6月19日的第三方药房应收账款为2.989亿美元，较2021年2月27日的2.625亿美元有所增加[29] - 公司2021年6月19日的礼品卡合同负债为8500万美元，较2021年2月27日的