2022财年第一季度行业产量情况 - 2022财年第一季度全球轻型汽车产量同比下降13.1%，各地区均有不同程度下滑，如北美降14.7%、南美降7.7%、EMEA降24.0%、中国降5.6%、亚洲（除中国）及其他地区降12.4%[135][136] 2022财年第一季度财务数据 - 2022财年第一季度公司净销售额34.8亿美元，较2021财年第一季度减少3.68亿美元，降幅10%[137] - 2022财年第一季度毛利润1.73亿美元，占净销售额5.0%，2021财年第一季度为3.41亿美元，占比8.9%[138] - 2022财年第一季度股权收入3300万美元，2021财年第一季度为9700万美元[139] - 2022财年第一季度公司净亏损5400万美元，2021财年第一季度为净收入1.5亿美元[140] - 2022财年第一季度净销售额为34.8亿美元，较2021财年第一季度减少3.68亿美元，降幅10%[142] - 2022财年第一季度销售成本为33.07亿美元，较2021财年第一季度减少2亿美元，降幅6%；毛利润为1.73亿美元，较2021财年第一季度减少1.68亿美元，降幅49%[143] - 2022财年第一季度销售、一般和行政费用为1.62亿美元，较2021财年第一季度增加1300万美元，增幅9%[144] - 2022财年第一季度重组和减值成本为400万美元，较2021财年第一季度减少300万美元，降幅43%[145] - 2022财年第一季度权益收入为3300万美元，较2021财年第一季度减少6400万美元，降幅66%[146] - 2022财年第一季度净融资费用为5000万美元，较2021财年第一季度减少900万美元，降幅15%[147] - 2022财年第一季度所得税费用为2100万美元，较2021财年第一季度减少3100万美元，降幅60%[149] - 2022财年第一季度归属于非控股股东的收入为2400万美元，较2021财年第一季度增加100万美元，增幅4%[150] - 2022财年第一季度归属于公司的净亏损为5400万美元，而2021财年第一季度为净收入1.5亿美元[151] - 2022财年第一季度归属于公司的综合亏损为3900万美元，而2021财年第一季度为综合收入2.33亿美元[152][153] - 2022财年第一季度美洲地区净销售额为14.98亿美元，同比下降14%，调整后EBITDA为900万美元，同比下降93%[162] - 2022财年第一季度EMEA地区净销售额为12.3亿美元，同比下降23%，调整后EBITDA为4300万美元，同比下降62%[164] - 2022财年第一季度亚洲地区净销售额为7.84亿美元，同比增长42%，调整后EBITDA为1.14亿美元，同比下降25%[166] 公司运营情况 - 公司在32个国家运营202个全资和多数控股制造或组装工厂，在中国、亚洲、欧洲和北美有部分持股附属公司[128] - 公司业务按地理区域管理，分为美洲、EMEA和亚太/中国三个可报告细分市场[128] 公司面临的挑战与应对 - 全球汽车行业受半导体芯片短缺和大宗商品价格上涨影响，公司面临运营效率低下和成本增加问题[129] - 新冠疫情持续影响公司，虽采取措施但仍面临财务和运营不确定性，不过认为当前财务资源至少可满足未来十二个月流动性需求[130][133] - 公司开发并实施策略以减轻原材料、大宗商品和运输成本上升影响，但预计只能抵消部分不利影响[129] - 公司受汽车行业总体业务状况影响，未来汽车行业不利发展，特别是与新冠疫情相关的，可能影响公司流动性、导致减值费用和/或需要额外重组[187] - 汽车行业近期大宗商品价格持续上涨及运费增加，可能导致公司成本增加且无法或仅部分抵消[189] 公司债务与融资情况 - 公司资产支持循环信贷额度最高为12.5亿美元，包括北美子额度9.5亿美元和欧洲子额度3亿美元，将于2024年5月6日到期，截至2021年12月31日，可用额度为8.8亿美元[168][169] - 定期贷款信贷协议初始提供8亿美元的5年期高级有担保定期贷款额度，2021年修订后到期日延长至2028年4月8日，利率下调，未偿贷款总额达10亿美元[170] - 2021财年第二季度，公司回购6.4亿美元高级第一留置权票据，第三季度赎回剩余1.6亿美元票据[171] - 截至2021年9月，4.875%美元计价无担保票据余额为7.95亿美元，2022年1月，公司对3.50%无担保票据发起最高1.77亿欧元的现金要约收购[174] 公司交易与资金流动 - 2022财年第一季度，公司收到2021年延锋交易中出售YFAS股权的剩余款项6.91亿美元，2022年1月完成博迅股权收购，将支付约2亿美元[178] - 经营活动现金流减少主要是由于公司净收入降低以及营运资金同比不利变化，部分原因是应收账款余额增加[179] - 2021年12月31日，经营活动现金使用1400万美元，2020年为提供2.31亿美元；投资活动现金提供6.52亿美元，2020年使用6100万美元；融资活动现金使用7900万美元，2020年使用6800万美元；资本支出6000万美元，2020年为7100万美元[180] - 投资活动现金增加主要归因于2021年延锋交易所得6.51亿美元、土耳其资产出售所得3600万美元、2020年延锋交易递延所得4100万美元及较低资本支出，部分被2021年延锋交易衍生品合约结算3000万美元抵消[181] - 融资活动现金使用增加归因于本季度向非控股股东支付更高股息及股份支付奖励预扣税增加[181] 公司资产负债情况 - 2021年12月31日，流动资产为50.91亿美元，9月30日为50.86亿美元；流动负债为37.42亿美元，9月30日为35.11亿美元；营运资金为13.49亿美元，9月30日为15.75亿美元，减少2.26亿美元[183] 公司重组计划 - 2022财年第一季度，公司承诺300万美元重组计划，被上一年度600万美元未使用金额抵消，预计完成后每年减少运营成本约600万美元，约40%为净节省[184] - 2021财年，公司承诺2700万美元重组计划，被上一年度1600万美元未使用金额抵消，预计完成后每年减少运营成本约1600万美元，约20%-30%为净节省[185] - 公司重组计划包括约15000名员工裁员，截至2021年12月31日，约14000名员工已离职；计划关闭25家工厂，截至2021年12月31日，已关闭20家[186] 公司市场风险情况 - 截至2021年12月31日，公司市场风险敞口无重大不利变化[193]