公司运营布局 - 公司在全球33个国家运营208个全资和多数控股制造或组装设施，另有部分参股附属公司[142] - 公司业务按地理区域管理，分为美洲、欧洲中东非洲和亚太/中国三个可报告部门[142] 全球汽车行业情况 - 2022财年前九个月，全球轻型汽车产量同比下降4.9%，各地区产量有不同变化[149][150] - 全球汽车行业受半导体芯片短缺、俄乌冲突和中国疫情封控影响，面临供应链中断和通胀压力[143] 财务业绩整体情况 - 2022财年第三季度净销售额为34.85亿美元，较2021财年第三季度增加2.43亿美元，增幅7.5%[151] - 2022财年第三季度毛利润为1.73亿美元，占净销售额的5.0%，2021财年第三季度为1.5亿美元，占比4.6%[152] - 2022财年第三季度股权收入为1600万美元，2021财年第三季度为3800万美元[153] - 2022财年第三季度归属于公司的净亏损为3000万美元，2021财年第三季度为7100万美元[154] - 2022财年第三季度净销售额为34.85亿美元，同比增长7%；前九个月净销售额为104.71亿美元，同比下降4%[156][157][158] - 2022财年第三季度销售成本为33.12亿美元，同比增长7%；前九个月销售成本为99.47亿美元，同比下降2%[156][159][160] - 2022财年第三季度毛利润为1.73亿美元，同比增长15%；前九个月毛利润为5.24亿美元，同比下降34%[156][159][160] - 2022财年第三季度销售、一般和行政费用为1.42亿美元，同比增长4%；前九个月为4.39亿美元，同比增长1%[156][161][162] - 2022财年第三季度重组和减值成本为1200万美元，同比增长50%；前九个月为2000万美元，与去年持平[156][163] - 2022财年第三季度股权收入为1600万美元，同比下降58%；前九个月为5600万美元，同比下降75%[156][164][165] - 2022财年第三季度净融资费用为3900万美元，同比下降55%；前九个月为1.72亿美元，同比下降33%[156][166][167] - 2022财年第三季度净亏损为2000万美元，亏损幅度同比收窄59%；前九个月净亏损为1.1亿美元，亏损幅度同比扩大超100%[156] - 2022财年第三季度其他养老金收入为400万美元，与去年同期持平；前九个月为600万美元，较去年同期的800万美元下降25%[168] - 2022财年第三季度所得税费用为2000万美元，较去年同期的1000万美元增长100%；前九个月为6500万美元，较去年同期的9000万美元下降28%[169] - 2022财年第三季度非控股股东应占收益为1000万美元，较去年同期的2200万美元下降55%；前九个月为5500万美元，较去年同期的7000万美元下降21%[171] - 2022财年第三季度公司应占净亏损为3000万美元，较去年同期的7100万美元有所收窄；前九个月净亏损为1.65亿美元，去年同期为净收入1.48亿美元[172] - 2022财年第三季度公司应占综合亏损为1.72亿美元，去年同期为综合收入3000万美元；前九个月综合亏损为2.8亿美元，去年同期为综合收入2.35亿美元[174] 财务业绩地区情况 - 2022财年第三季度美洲、EMEA、亚洲净销售额分别为16.73亿、12.15亿、6.27亿美元，前九个月分别为47.67亿、36.63亿、21.34亿美元[179] - 2022财年第三季度美洲、EMEA、亚洲调整后EBITDA分别为7000万、3100万、6400万美元，前九个月分别为1.25亿、1.04亿、2.83亿美元[180] - 2022年前九个月EMEA记录了与俄罗斯净资产相关的200万美元减值费用和600万美元持有待售减值费用[181] - 2022年前九个月公司在中国和南非的非合并部分持股子公司分别记录了300万和600万美元的非现金减值[182] - 2022年前九个月公司记录了700万美元交易成本和土耳其资产出售最终确定的200万美元损失[183] - 2022财年第三季度美洲地区净销售额为16.73亿美元，同比增长16%；前九个月净销售额为47.67亿美元，同比下降1%[184] - 2022财年第三季度美洲地区调整后EBITDA为7000万美元，同比增长超100%；前九个月调整后EBITDA为1.25亿美元，同比下降43%[184] - 2022财年第三季度EMEA地区净销售额为12.15亿美元，同比下降9%；前九个月净销售额为36.63亿美元，同比下降20%[188] - 2022财年第三季度EMEA地区调整后EBITDA为3100万美元，同比增长41%；前九个月调整后EBITDA为1.04亿美元，同比下降62%[188] - 2022财年第三季度其他地区净销售额为6.27亿美元，同比增长22%；前九个月净销售额为21.34亿美元，同比增长29%[192] - 2022财年第三季度其他地区调整后EBITDA为6400万美元，同比下降30%；前九个月调整后EBITDA为2.83亿美元，同比下降22%[192] 财务影响因素 - 净销售额变化主要受生产数量、运营布局、材料经济回收、商业结算、外汇等因素影响[157][158] - 股权收入下降主要归因于去年剥离中国合资企业权益、收购控股权、运营中断和生产停工等因素[164][165] 公司应对策略 - 公司采取策略缓解成本上升影响，但预计只能抵消部分不利影响[143] 公司信贷安排与票据情况 - 公司资产基循环信贷安排（ABL信贷安排）额度最高为12.5亿美元，包括北美子额度9.5亿美元和欧洲子额度3亿美元，2024年5月6日到期，截至2022年6月30日可用额度为7.8亿美元[196] - 公司定期贷款信贷协议（定期贷款B协议）初始额度为8亿美元，经修订后总贷款额为10亿美元，2028年4月8日到期[197] - 公司曾发行8亿美元优先第一留置权票据，2021财年第二和第三季度分别回购6.4亿美元和赎回1.6亿美元[198] - 多项信贷安排和票据包含限制公司及受限子公司行为的契约和违约事件条款[199][200] - 2020财年第四季度公司赎回1.03亿美元2026年到期4.875%美元计价无担保票据，2021财年赎回200万美元，截至2022年6月30日余额为7.95亿美元[201] - 2022年2月公司回购1.77亿欧元（1.98亿美元）2024年到期3.50%无担保票据，截至2022年6月30日余额为8.23亿欧元（8.60亿美元）[201] - 2022年2月公司回购5.08亿美元2025年到期9.00%优先第一留置权票据，截至2022年6月30日余额为9200万美元[203] 公司资金交易情况 - 2021年燕峰交易中公司收到80.64亿元人民币（12.10亿美元）出售YFAS股权款项，同时支付博迅约2亿美元[205] 公司现金流与营运资金情况 - 2022年前九个月经营活动现金流为3800万美元，投资活动现金流为5.39亿美元，融资活动现金流为 - 11.64亿美元[207] - 截至2022年6月30日营运资金为6.75亿美元，较2021年9月30日减少9亿美元[210] 公司重组计划情况 - 2022年公司实施2000万美元重组计划，预计完成后每年降低运营成本约2000万美元[211] - 2021年公司实施2700万美元重组计划，预计完成后每年降低运营成本约2300万美元[212] - 公司重组计划涉及约1.5万名员工裁员和29家工厂关闭，截至2022年6月30日约1.4万名员工已离职，21家工厂已关闭[214] 公司供应链融资情况 - 截至2022年6月30日供应链融资计划已融资2.62亿美元，高于2021年9月30日的1.26亿美元[216] 疫情对公司影响 - 疫情对公司财务结果和流动性有重大负面影响，公司认为当前财务资源至少可满足未来十二个月的流动性需求[147][148]