公司运营规模 - 公司在202个全资和多数控股制造或组装工厂运营，业务覆盖32个国家[138] 工厂生产情况 - 2020年1月底至6月各地区工厂陆续停产，截至2020年12月31日几乎所有工厂恢复生产[140] 成本控制措施 - 2020年采取降薪等措施降低现金消耗率，包括美国20%降薪及最高10%增量降薪和递延[142] 资金筹集 - 2020年3月底提取8.25亿美元ABL循环信贷额度，4月发行6亿美元2025年到期优先担保票据[143] 信贷额度情况 - 截至2021年3月31日，ABL循环信贷额度可用余额为9.45亿美元[143] - 公司资产支持循环信贷额度最高为12.5亿美元，截至2021年3月31日，未提取该额度，可用额度为9.45亿美元[195] 汽车产量 - 2021财年第二季度全球轻型汽车产量2000万辆，同比增长13.6%[148] - 2021财年第二季度中国轻型汽车产量580万辆，同比增长75.8%[148] 净销售额 - 2021财年第二季度净销售额38.19亿美元，同比增加3.08亿美元，增幅9%[149] - 2021财年第二季度净销售额为38.19亿美元，较2020财年同期增长9%；前六个月净销售额为76.67亿美元，较2020财年同期增长3%[154][155][156] - 2021财年第二季度美洲地区净销售额为16.44亿美元，EMEA地区为16.36亿美元，亚洲地区为5.88亿美元；上半年美洲地区为33.81亿美元，EMEA地区为32.4亿美元，亚洲地区为11.42亿美元[179] - 2021财年第二季度美洲地区净销售额增加300万美元，前六个月净销售额减少1.19亿美元[184][185][186][187] - 2021财年第二季度EMEA地区净销售额增加1.48亿美元，前六个月净销售额增加1.88亿美元[188][189][190][191][192] - 2021财年第二季度亚太地区净销售额增加1.44亿美元，前六个月净销售额增加1.26亿美元[193][194] 毛利润 - 2021财年第二季度毛利润2.98亿美元，占净销售额7.8%，高于上年同期的6.8%[150] - 2021财年第二季度毛利润为2.98亿美元，较2020财年同期增长26%；前六个月毛利润为6.39亿美元，较2020财年同期增长28%[154][158][159] 股权收入 - 2021财年第二季度股权收入8500万美元，上年同期为800万美元[151] - 2021财年第二季度股权收入为8500万美元，较2020财年同期增长超100%；前六个月为1.82亿美元，较2020财年同期增长超100%[154][164] - 2021财年上半年权益收入为1.82亿美元，2020财年上半年亏损1.05亿美元[165] 净收入 - 2021财年第二季度公司净收入为6900万美元，而2020财年第二季度净亏损1900万美元[152] - 2021财年第二季度归属于公司的净收入为6900万美元，2020财年同期净亏损1900万美元；上半年净收入为2.19亿美元，2020财年同期净亏损1.86亿美元[171][173] 销售成本 - 2021财年第二季度销售成本为35.21亿美元，较2020财年同期增长8%；前六个月销售成本为70.28亿美元，较2020财年同期增长1%[154][158][159] 销售、一般和行政费用 - 2021财年第二季度销售、一般和行政费用为1.48亿美元，较2020财年同期增长17%；前六个月为2.97亿美元，较2020财年同期增长2%[154][160][161] 业务剥离损失 - 2020财年上半年业务剥离净损失为2500万美元，包括出售RECARO汽车高性能座椅的2100万美元损失和Adient Aerospace非合并的400万美元损失[162] - 2020年3月31日止六个月，业务剥离损失中400万美元与Adient Aerospace的合并报表解除有关，2100万美元是出售RECARO汽车高性能座椅系统的结果[182] 重组和减值成本 - 2021财年第二季度重组和减值成本为500万美元，较2020财年同期降低90%；前六个月为1200万美元，较2020财年同期降低78%[154][163] 净融资费用 - 2021财年第二季度净融资费用为1.1亿美元，较2020财年同期增长超100%；前六个月为1.69亿美元，较2020财年同期增长72%[154] - 2021财年第二季度净融资费用为1.1亿美元，较2020财年同期增长超100%；上半年净融资费用为1.69亿美元，同比增长72%[166] 出售股权收益 - 公司出售中国非合并部分持股附属公司SJA的股权获得5800万美元，4月收到净收益5300万美元[164] - 2021年3月31日止三个月和六个月，出售Adient在SJA的权益实现税前收益3300万美元[183] 所得税费用 - 2021财年第二季度所得税费用为2800万美元，较2020财年同期增长75%；上半年所得税费用为8000万美元，同比增长14%[168] 归属于非控股股东的收益 - 2021财年第二季度归属于非控股股东的收益为2500万美元，较2020财年同期增长19%；上半年为4800万美元，同比增长4%[170] 综合收入 - 2021财年第二季度归属于公司的综合收入为3200万美元，2020财年同期综合亏损2.05亿美元；上半年综合收入为2.65亿美元，2020财年同期综合亏损3.07亿美元[174][175] 调整后EBITDA - 2021财年第二季度美洲地区调整后EBITDA为6400万美元，EMEA地区为1.41亿美元，亚洲地区为1.21亿美元；上半年美洲地区为1.96亿美元，EMEA地区为2.55亿美元，亚洲地区为2.72亿美元[180] - 2021财年第二季度美洲地区调整后EBITDA减少4200万美元，前六个月调整后EBITDA减少400万美元[184][185][186][187] - 2021财年第二季度EMEA地区调整后EBITDA增加7900万美元，前六个月调整后EBITDA增加1.44亿美元[188][189][190][191][192] - 2021财年第二季度亚太地区调整后EBITDA增加5800万美元，前六个月调整后EBITDA增加3200万美元[193][194] 息税前收益 - 2021财年第二季度息税前收益为2.3亿美元，2020财年同期为6600万美元；上半年息税前收益为5.12亿美元，2020财年同期为2400万美元[180] 税前收入 - 2021财年第二季度税前收入为1.22亿美元，2020财年同期为1800万美元；上半年税前收入为3.47亿美元，2020财年同期亏损7000万美元[180] 持有待售减值费用 - 2021年3月31日止三个月和六个月，EMEA地区分别记录了200万美元和800万美元的持有待售减值费用[181] 定期贷款信贷协议 - 公司定期贷款信贷协议提供8亿美元的5年期高级有担保定期贷款额度，2021年4月修订后，未偿还贷款总额达10亿美元[196] 净销售额和调整后EBITDA变化原因 - 2021财年第二季度，美洲地区净销售额增加主要因产量增加和材料经济复苏，调整后EBITDA减少主要因运营效率低下和管理费用增加[184][185] - 2021财年第二季度，EMEA地区净销售额增加主要因外币有利影响和产量增加，调整后EBITDA增加主要因运营绩效改善和商业结算及定价调整有利[188][189][190] 票据回购与赎回 - 2021财年第二季度，公司以本金107%的价格回购6.4亿美元高级第一留置权票据，另加1700万美元应计未付利息，注销900万美元先前递延融资成本；2021年4月又赎回8000万美元，计划2021年5月赎回剩余8000万美元[197] 公司持有的票据情况 - 截至2020年9月30日，公司子公司AGH持有的4.875%美元计价无担保票据剩余余额为7.97亿美元；还持有10亿欧元3.50%无担保票据[199] 贷款偿还 - 2021年第一季度，公司偿还欧洲投资银行贷款1600万美元[200] 票据发行 - 2020年4月20日，公司发行6亿美元9.00%高级第一留置权票据，净收益5.91亿美元，2020财年产生1000万美元债务发行成本[201] 现金流情况 - 2021年3月31日，经营活动现金流为1.4亿美元，投资活动现金流为 - 9500万美元，融资活动现金流为 - 7.62亿美元，资本支出为 - 1.26亿美元[203] 营运资金 - 2021年3月31日，营运资金为4.29亿美元，较2020年9月30日减少2.34亿美元[206] 重组计划 - 2021财年，公司实施1300万美元重组计划，由上一年度900万美元未支出金额抵消，预计2020财年重组计划完成后每年降低运营成本约300万美元[207] - 2020财年，公司实施2.05亿美元重组计划，预计完成后每年降低运营成本约6900万美元[208] - 公司2021 - 2016财年重组计划涉及约1.8万名员工裁员，截至2021年3月31日约1.3万人已离职；计划关闭24家工厂，截至该日已关闭19家[209] 市场风险敞口 - 截至2021年3月31日，公司市场风险敞口未发生重大不利变化[215]