首次公开募股及私募配售情况 - 2021年2月11日公司完成首次公开募股，发售2760万单位，每单位10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约552万美元，其中递延承销佣金约966万美元[107] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售521.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约782万美元[108] - 首次公开募股和私募配售完成后，2.76亿美元净收益存入信托账户[108] 公司资金账户及营运资金情况 - 截至2021年9月30日，公司运营银行账户有66.354万美元，营运资金约95.4716万美元[111] 公司净收入情况 - 2021年前九个月，公司净收入795.2957万美元，源于认股权证未实现收益959.9733万美元和信托账户投资利息收入5.8469万美元，部分被105.0199万美元的组建和运营成本及65.5046万美元的认股权证发行成本抵消[115] - 2021年第三季度，公司净收入565.8942万美元，源于未实现收益608.84万美元和信托账户投资利息收入2.1434万美元，部分被45.0892万美元的组建和运营成本抵消[115] 公司费用支付情况 - 公司同意自证券在纳斯达克上市起，每月向发起人支付最高2.5万美元的行政及其他服务费用，其中1万美元用于办公空间和行政服务，最高1.5万美元用于补偿公司高管[116] 承销商相关情况 - 公司授予承销商45天选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多360万额外单位[118] - 公司在首次公开募股结束时支付承销折扣2%，约552万美元，并同意在完成首次业务合并后支付额外费用3.5%，约966万美元[118] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，该准则简化了可转换工具的会计处理，采用该准则未影响公司财务状况、经营成果或现金流[125] 新兴成长公司豁免情况 - 公司正在评估依靠《创业企业融资法案》提供的其他简化报告要求的好处[130] - 若作为“新兴成长公司”选择依靠相关豁免，公司可能无需提供财务报告内部控制系统的审计师鉴证报告[130] - 若依靠豁免，公司可能无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》要求非新兴成长上市公司提供的所有薪酬披露[130] - 若依靠豁免，公司可能无需遵守上市公司会计监督委员会关于强制审计机构轮换或审计师报告补充信息的要求[130] - 若依靠豁免，公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目，如高管薪酬与绩效的相关性等[130] - 这些豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内适用，或至公司不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[130] 较小报告公司情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司[131] - 公司无需提供本项要求的信息[131]